Pendant la guerre de Cent Ans, Montmorency est un apprenti chevalier qui passe plus de temps à tenter de percer les secrets de l'alchimie qu'à assister aux cours. Un soir, il part avec ses amies Charlotte, Philippe et Richemont à la recherche de fées qu'il est persuadé d'avoir aperçues.

Montmorency cherche toujours à transmuter l'élixir, aidé par Astaroth. Il rencontre une jeune fille du nom de Jeanne, qui se trouve être une amie des fées. En retournant à son village, ils se retrouvent nez à nez avec une bande de mercenaires qui exigent un prix fort élevé pour la protection des habitants.

Montmerency s'efforce de répandre la rumeur qu'une jeune sainte sauvera la France, dans le but de mettre Jeanne à l'abri de l'inquisition. Mais l'Église n'est pas la seule qui pourrait en vouloir à Jeanne…

Avec Jeanne capturée par Girard et alors qu'il se trouve dans les geôles de La Trémoille, Montmorency voit son rêve d'unifier la France pour faire face aux Anglais s'éloigner…

Charlotte doit se rendre à Reims pour s'y faire sacrer reine, mais pour cela, il faut d'abord libérer Orléans. Or, les troupes françaises manquent d'hommes. Richemont essaie de convaincre son frère de soutenir le camp français. Charlotte offre à Jeanne une épée légendaire pour galvaniser ses troupes, mais le comte de La Trémoille fait tout pour entacher la réputation de Jeanne…

Le siège d'Orléans par les Anglais empêche Charlotte de rejoindre Reims pour s'y faire sacrer reine. Montmorency se démène pour briser le siège et faire parvenir du ravitaillement aux troupes françaises.

Pour sauver Jeanne, Alençon suggère d'aller chercher une épée magique en Bretagne. Mais pour contenir les Anglais en attendant, il charge Montmorency d'une mission délicate : aller demander des renforts à son grand-père…

Alençon et ses compagnons, Astaroth et Bâtard, ont des difficultés à retrouver l'épée magique Excalibur qui doit leur permettre de sauver Jeanne. Ceux qui sont censés connaître son emplacement ont la mémoire défaillante…

La bataille pour lever le siège d'Orléans s'intensifie. L'objectif est la prise du fort des Tourelles. Mais Glasdale et l'Ulysse noir attendent Jeanne de pied ferme…

Le ciel se fend sous les yeux des combattants qui luttent devant Orléans et un monstre apparaît. Montmorency se dresse pour le combattre, mais il se retrouve dans une dimension étrange où il contemple le passé d'Astaroth.

Enlil, le roi des dieux, a pris possession du corps de Montmorency. Jeanne se démène pour le sauver. Elle reçoit le soutien d'une alliée inattendue et se retrouve plongée dans les souvenirs de Montmorency…

Jeanne et Montmorency mènent à terme leur combat contre Enlil. De son côté, la princesse Charlotte organise ses troupes pour poursuivre sa marche triomphale.