James commence son voyage épique à travers le Japon par le nord glacé de l'île d'Hokkaido, et se lance dans les défis physique du traîneau à chiens, de la bataille de boules de neige et éprouve des difficultés pour commander des nouilles à un distributeur japonais. Malgré tout cela, il lui reste du temps pour aller à la pêche au poulpe et apprendre l'art de la fabrication des sabres de samouraïs.

James arrive sur l'île principale d'Honshu, dans la belle région de Tohoku. Il cherche l'inspiration avec une excursion en montagne et un bain nu avec un moine nomade amical, participe à un combat de robots géants, devient un samouraï, est adopté par des stars locales de J-Pop, avant de faire honte à ses hôtes à bord du train le plus luxueux au monde.

Les cerisiers sont en fleurs, et James parcourt les rues de Tokyo avec son nouveau guide Yujiro. James découvre que cette ville unique abrite les plus excentriques et les plus grandes idées du Japon. Des passionnés de trains, musiciens et gadgets high-tech déroutants, aux superfans de chats, festivals du pénis et spectacles numériques ahurissants, James essaie de comprendre ce qui" fait" le Japon.

Dans son voyage épique au Japon, James quitte l'agitation de Tokyo pour se rendre dans l'ancienne capitale de Kyoto. En chemin, il s'adonne à sa passion pour la moto, les voitures japonaises et la culture en peignant le Mont Fuji, en allant au circuit de F1 de Suzuka et en prenant un cours de musique avec une geisha. Puis James part vers le futur avec un robot confus qui lui fait visiter Kyoto.

James arrive à Osaka, pleine de vie et de divertissements, où les salles de pachinko, la nourriture incroyable vendue dans la rue et le stand-up sont au menu. Yujiro, son fidèle guide, lui présente les combats de sumo, puis James part en train à grande vitesse explorer les mystères du héros local : Garçon de pêche. Puis il part voir Hiroshima et le magnifique sanctuaire d'Itsukushima.

La dernière étape du voyage de James du nord au sud se passe à Shikoku et Kyushu, les plus grandes des îles du sud du Japon, et un paradis d'eau bleue et de plages de sable semi-tropicales. Vélo, tir à l'arc, préparation de nouilles, et fabrication de moto sont au programme, et James est conservé pour l'éternité dans un village d'épouvantails effrayant.

Le voyage de James commence sur les rivages ensoleillés de la Sicile. Carrefour de nombreuses cultures, cette île fascinante abrite aussi un volcan, l'Etna. James profite des plaisirs simples typiquement siciliens, comme découper les membres des statues, jouer au kayak-polo, et souffler dans des cornemuses.

De retour sur le continent, James profite de la magnifique campagne italienne, mais il est confronté à une vision de l'enfer de Dante, et doit traire une chèvre appelée Bettina. La côte amalfitaine lui offre un repos indispensable avant d'affronter le chaos de la ville de Naples, ses catacombes et ses pizzas.

Tous les chemins mènent à Rome, alors il était inévitable que James May se retrouve dans la magnifique capitale italienne. Cependant, il n'y a pas que des Romains et des ruines. James apprend à conduire sa Panda en ville, il monte dans un bus de réalité virtuelle qui le ramène 2000 ans en arrière, et il rencontre le Gandalf italien.

James, féru de Renaissance, met ses connaissances à l'épreuve avec un peu de sport médiéval, d'art, de science et d'alchimie moderne dans la capitale toscane, Florence. Un peu plus au nord, en Émilie-Romagne, il jette son dévolu sur le monde des voitures rapides et du fromage à maturation lente avant de clore sa visite dans un village à l'ambiance légèrement différente.

La taille compte vraiment, comme le découvre James en visitant les carrières de marbre de Carrare et le gigantesque port de Gênes. Il change ensuite de décor et part à la chasse aux truffes, puis s’initie à l’art de la fauconnerie et affronte de dangereux robots. En chemin, James apprend quelques dures réalités : les Italiens sont les rois des penalties, mais ne savent pas préparer une tasse thé.

À Milan, James se décide enfin à dépoussiérer sa garde-robe. Élégamment rhabillé, il s’essaye à un artisanat italien de toute beauté et en profite pour dire adieu à un vieil ami. Étape suivante : il visite Venise à pied, en hélicoptère et en bateau, avant de rejoindre les sommets enneigés des Dolomites, où il découvre un côté sombre de Noël.

James débute son périple de 5000 kilomètres à Mumbai. Il assiste à un spectacle de stand-up, consulte une voyante et rencontre une surprenante légende de Bollywood. Puis il se rend à Udaipur, ville réputée pour ses cerf-volants traditionnels, avant de célébrer la Holi, une des plus grandes fêtes du calendrier hindou.

Après avoir été invité par un duc local, James se retrouve à Delhi, la capitale, et c'est le déluge ! Et toute la nourriture semble être à base de friture. Puis, il est temps de se familiariser avec les grands symboles de l'Inde : le cricket, le train et le Taj Mahal. Enfin, direction la majestueuse Varansi et le grand fleuve du Gange.

Au pied de l'Himalaya, James découvre trois piliers de la culture indienne : le boudhisme, le thé et… le heavy metal. Prochaine étape : Kolkata. Dans cette ville d'arts, il fait ses premiers pas d'acteur "Tollywood". Et pour finir, il se rend dans la mangrove des Sundarbans où il affronte abeilles géantes et tigres mangeurs d'hommes, avant de rencontrer quelqu'un de très spécial.