Un jour, une expérience tourne mal et une jeune femme nommée Azalie est transformée en dragon. Cinq ans plus tard, le dénommé Orphen la cherche aux quatre coins du continent…

Avant d'être Orphen, le sorcier noir avait un autre nom : Kyriancelo. Un nom qui le ramène aux origines de sa sorcellerie, sa formation à la Tour du Croc…

Orphen rejoint la troupe de Childman, qui se lance à la poursuite d'Azalie. Mais là où ce dernier souhaite terrasser le monstre, Orphen souhaite prendre les autres sorciers de vitesse et s'enfuir avec elle…

Cinq ans plus tôt, Azalie et Krylancelo étudiant à la Tour du Croc, une haute institution pour sorciers noirs, mais avant d'être des sorciers, Orphen et ses amis restaient de jeunes enfants…

Orphen, Majic et Cleo pénètrent dans la forêt de Fenrir et se disputent peu après pour des histoires de nourriture rationnée. Majic décide donc d'aller chercher seul de quoi se ravitailler, un comportement à risque qui va bien entendu leur attirer des ennuis.

Victime d'un choc psychique, Orphen s'effondre. Pendant ce temps, Salua semble manigancer dans l'ombre et Cleo se dépêche de prévenir les garde-forêts de l'agression dont elle et ses compagnons ont été victimes.

Alors qu'Orphen décide de libérer la prêtresse de la forêt, l'ancien dragon enrage après ses fidèles qui ont voulu violer le tabou du Cœur ancestral. Un combat titanesque va s'ensuivre…

Un mystérieux assassin sévit à Taflem. Alors que la Tour dépêche un sorcier d'élite pour enquête en dehors de la ville, Orphen et ses camarades devront faire face à un assaut des plus imprévus.

L'assassin vient à la rencontre d'Orphen à Taflem et le provoque à propos de son passé. Ses motivations restent imprécises, mais Orphen est maintenant sûr de savoir qui commandite ses actes.

Claiomh est enlevée par l'assassin, et Orphen affronte une fois pour toutes l'assassin qui se fait appeler Krylancelo afin de la sauver.

Claiomh tente de préparer de la nourriture pour soigner Orphen, mais cela risque de faire plus de mal que de bien. Orphen et Leticia emmènent Majic à la Tour des Crocs pour qu'il puisse s'inscrire.

Tish suit l'un des assassins pour qu'Orphen n'ait pas à s'en occuper et finit par être blessée. Orphen prévoit de se venger, mais il reçoit l'aide d'une source improbable.

Orphen, Claiomh et Majic se rendent à la Tour des Crocs pour régler une fois pour toutes les problèmes de la Classe Uoar !

Orphen, Majic et Claiomh poursuivent leur voyage vers Kimluck lorsqu'ils tombent sur un étrange théâtre qui ne figurait pas sur leur carte.

Orphen et ses amis finissent par assister à la pièce du "Roi Démon" après être descendus dans le théâtre souterrain.

La ville qui rejette les sorciers Orphen et Amick se rendent à Kimluck et Orphen en apprend plus sur les instructeurs de la mort.

Orphen trouve une alliée improbable qui est prête à l'aider à pénétrer dans le centre de Kimluck.

Orphen rencontre un ennemi inattendu dans le passage souterrain menant à la cathédrale.

Orphen et Majic poursuivent leur chemin dans le souterrain pour tenter de trouver une sortie. Claiomh est toujours mystérieusement inconscient.

Orphen découvre que Magic ne contrôle plus la magie et en interdit l'usage. Cependant, Magick rend Orphen, qui se régale à moitié, frustré. Lorsque le groupe a quitté le passage souterrain, il y avait une prison où Sarua avait été capturée. Lorsqu'il s'évade de la prison avec Sarua, la poursuite s'approche immédiatement derrière lui. C'est Orphen qui a rapidement composé de la magie, mais cette magie est ...

Orphen, Majic, Claiomh et Salua continuent de se diriger vers la cathédrale et finissent par devoir affronter Quo.

Azalie donne à Claiomh quelque chose qui la transporte, ainsi que Majic et Salua, hors de danger. Pendant ce temps, Quo découvre une vérité inattendue.

Orphen et Azalie ont une conversation pour tenter de réparer leur passé et ils découvrent la véritable identité de Ramonirok.

La bataille contre Quo touche à sa fin. Orphen en sortira-t-il vainqueur ?

Après la bataille à la cathédrale de l'église de Kimluck, Orphen et son groupe décident de se détendre et de se reposer au village des sources chaudes de Ledgeborne. Mais en chemin, Orphen perd son sac avec tout l'argent qu'il contient et le groupe se retrouve à travailler à l'auberge d'Eris et Sheena pour pouvoir y séjourner. C'est alors qu'Orphen et son groupe sont entraînés dans le côté obscur du village des sources thermales. Le secret des sources d'eau chaude, le groupe Lotz qui fait pression sur les auberges environnantes... et des incidents où des touristes ont disparu.

Une bête mystérieuse décapite Volkan alors qu'il se promène dans la forêt. Orphen enquête dans la forêt avec Dortin, qui est convaincu que son frère est mort, et ils trouvent une ruine céleste.

Orphen continue à chercher des traces d'Azalie, sans succès. Alors qu'il se rend à la capitale, dans l'espoir de trouver des indices, Cléo fait la rencontre d'un homme qui la sauve d'un groupe de malfaiteurs. Elle apprend que celui-ci appartient à un dojo dont les membres subissent de nombreuses agressions et désire les aider.

Devant la détresse du dojo, Cléo convainc Orphen de leur venir en aide. D'abord réticent, celui-ci y voit l'occasion d'enquêter sur une personne qu'il pense avoir reconnue. Il tombe cependant sur quelqu'un d'autre.

Orphen livre un combat sans merci avec le dragon ancien, qui décide finalement de battre en retraite. Pendant ce temps, Cléo fait face à un membre du dojo qui se révèle plus menaçant qu'il ne le laissait paraître.

Orphen se rend compte de l'identité d'Ed et apprend à Lottecia ce que c'est que de se battre dans le monde réel.

Tandis que Cléo et Majic se retrouvent en difficulté face à leur ennemi, qui détient l'épée à l'emblème hexapode, Orphen, lui, est toujours à la recherche de Lottesha, qui est bien déterminée à se venger de son ex-mari.

Cléo et Majic sont toujours aux prises de leur ennemi, qui semble bien décidé à leur faire connaître le désespoir. Alors que tout semble perdu, Leki intervient et révèle sa véritable forme.

Après les événements survenus à Abanrama, Edo retrouve la trace de ceux qui avaient attaqué nos héros plus tôt, s'ensuit alors un affrontement qui semblait inévitable. Orphen, de son côté, doit trouver un moyen de sauver Cléo et retrouver Majic.

Tandis que la ville se fait évacuer, Orphen décide d'accepter la proposition qu'on lui fait, dans le but de sauver son amie et retrouver son disciple. Mais Elpaht et Ryan ne comptent pas les laisser s'en tirer si facilement.

Le combat fait rage entre Elpaht et Orphen, au cours duquel ce dernier finit par l'emporter. Il fait alors la rencontre du mage blanc et lui demande s'il peut sauver Cléo., mais ce dernier lui révèle que ce ne sera pas une entreprise sans risque.

Orphen parvient à se rapprocher de Leki et découvre la vérité derrière l'état de Cléo. Mais à peine a-t-il le temps d'appréhender sa découverte qu'ils sont attaqués par Ryan. Ce dernier semble alors invincible, grâce à son armure.

Orphen et ses amis se mettent en route vers les terres frontalières, conformément à l'accord qu'il avait passé avec Winonah, qui les guidera. Malheureusement, le trajet n'est pas sans encombres et nos héros se font attaquer par une princesse et son armée.

Alors que nos héros doivent faire face à une armée d'esprits, ils font également la rencontre d'autres sorciers. Ils décident alors de s'allier et se séparent pour trouver le noyau et le détruire.

Après avoir découvert qui était à l'origine de l'attaque des esprits, Orphen poursuit son investigation, tandis que Cléo, Majic et Lottesha sont introuvables. Il devra alors choisit son camp, dans ce conflit impliquant les apôtres et les terres frontalières.

La bataille fait rage dans le vaste jardin entourant le manoir du seigneur des Terres adjacentes. Les Apôtres laissent derrière eux de nombreuses victimes, et Leticia semble bien décidée à calmer leurs ardeurs. Mais tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Le sorcier blanc n'a pas peut-être pas bien anticipé les forces en présence.

Après la rude bataille qu'Orphen et ses amis ont menée, le calme revient momentanément. Notre héros en profite alors pour ériger une sépulture en mémoire de sa camarade tombée au combat. Cependant, beaucoup de mystères demeurent et pour trouver des réponses, le sorcier devra questionner directement le seigneur qu'il doit protéger.

Après avoir retrouvé Cléo et Majic, Orphen les questionne sur ce qu'ils veulent vraiment faire. Il leur expose également les doutes qu'il a vis-à-vis du seigneur qu'ils ont décidé de suivre. Pendant ce temps, Lottesha en apprend davantage sur les actions de son ancien mari à son encontre, mais la vérité est difficile à accepter pour la jeune fille.

Pendant que Cléo s'inquiète de la disparition de Leki et Lotte, Orphen réfléchit à comment entrer en terres saintes. Alors que notre héros se préparait à choisir la sécurité, le seigneur des terres frontalière suggère une alternative.

Nos héros cherchent un moyen d'entrer en terres sainte, tandis que les complots continuent. D'anciens compagnons se retrouvent également, mais à peine ont-ils le temps de profiter de ces retrouvailles, que la bataille semble sur le point de prendre un tournant décisif.

La bataille contre les terres saintes continue, mais celle-ci s'enlise et ne semble pas se terminer de sitôt. De l'autre côté, les alliés d'Orphen font de leur mieux pour négocier avec les prêtres et résoudre le conflit.

Majic et Orphen se retrouvent face à Jack Frisbee. Notre héros ordonne alors à son disciple d'aller aider leurs alliés pendant qu'il s'occupe de l'ennemi.

Le point culminant du conflit approche, et nos héros se retrouvent tous en terres saintes. Cléo fait alors une tragique révélation à Orphen, qui se retrouve confronté à un cruel dilemme.

Après avoir hérité du pouvoir du démon, Orphen est désormais un criminel recherché par la milice de l'alliance des nobles. Toutefois, cela ne suffira pas à arrêter Cléo, qui est prête à tout pour retrouver son ami, mais elle n'est pas la seule à avoir des comptes à régler avec lui…