Un conflit de travail mené par un pasteur énigmatique à Holden, dans l'Iowa, se transforme en poudrière quand un casseur de grève tue un manifestant de sang froid.

La grève se durcit, et Creeley l'assassin professionnel enquête sur Seth le pasteur dans un climat de meurtres de vengeance, de marches armées et de justiciers masqués.

Seth et Amelia se liguent pour empêcher une vente aux enchères, tandis que Creeley s'approche de Bessie, provoquant une violente altercation avec la Légion noire.

Creeley parvient à diviser les cultivateurs et les producteurs laitiers. L'assassin Connie Nunn découvre où Seth se cache. Seth révèle un secret à Amelia.

Un cirque itinérant arrive à Holden, avec dans ses rangs un mercenaire... qui en veut à Seth. On propose à Bessie de trahir Creeley, et elle étudie cette offre tentante.

Soupçonné de meurtre, Creeley se morfond en prison. Amelia conçoit une stratégie pour détourner la vindicte du shérif. Seth prend des mesures pour sauver les fermiers.

Seth et Creeley découvrent les vraies intentions de Duvall. Berryman enquête sur un rival politique. Connie Nunn arrive en ville et se lie d'amitié avec Amelia.

Creeley reçoit de nouveaux ordres. Seth et Amelia protègent Bessie tandis que la tension monte jusqu'à l'affrontement entre les fermiers de Holden et la Légion Noire.

Seth et Creeley fortifient la ferme de Riley avant que la Légion Noire ne l’assiège. Berryman avoue à Bessie la vérité sur sa mère. Amelia et DL sont faits prisonniers.

Le jour du scrutin, les allégeances changent alors que la guerre ouverte qui fait rage entre la Légion Noire et les fermiers en grève laisse des victimes sur son passage.