Eric est très fier d'emmener son groupe d'amis à un concert au volant de sa toute première voiture.

La petite équipe prépare une fête d'anniversaire surprise pour Eric et Donna trouve le cadeau idéal.

La bande décide d'organiser le canular du siècle pour fêter la venue du président à Point Place.

Vexé d'avoir été battu par donna au basket, Eric remet leur relation en question.

Donna a beau crier sur tous les toits que ses parents s'absentent pour le week-end, Eric ne semble pas décrypter le message

Maison vide et fût de bière: l'équation idéale pour une fête mémorable.

Quand les amis décident de sortir en discothèque, Hyde prend des cours de danse auprès de Kitty.

Eric et Donna ont prévu d'aller en tête-à-tête au drive-in, mais voilà que Kelso et Jackie décident de les accompagner.

Pour Thanksgiving, Laurie ramène à la maison une séduisante copine qui met vite le grappin sur Eric.

Grand-mère Forman décide de rendre une petite visite à sa famille: pétage de plombs assuré!

Eric se lie d'amitié par obligation avec le fils du patron de son père, mais les choses se compliquent quand il découvre le secret de son nouvel ami.

Les amis décident d'organiser une fête de Noël d'un nouveau genre.

Pendant que ses amis sont partis pour aller faire du ski, Kelso se retrouve livré à lui-même.

Suite à une erreur, les garçons se retrouvent derrière les barreaux.

Chaperonnés par Red, les amis se rendent à un match de catch.

Eric et Donna passent leur première soirée en amoureux... Avec Hyde qui tient la chandelle.

Quand il découvre que sa fille prend la pilule, le père de Donna perd les pédales.

Les amis ne sont pas au bout de leurs surprises lorsqu'ils accompagnent leurs parents sur leur lieu de travail dans le cadre de la journée des métiers.

Les amis se mettent sur leur 31 pour la soirée inoubliable du bal de fin d'année.

Eric utilise "la force" dans l'espoir de reconquérir Donna.

Le cauchemar devient réalité quand Eric surprend ses parents dans le feu de l'action.

Hyde tombe sous le charme d'une punkette de passage en ville.

Eric culpabilise à l'idée d'être responsable de la mort soudaine de sa grand-mère.

Red voir rouge quand Eric propose à Hyde d'emménager chez eux.

Hyde serrait-il devenu le fils préféré de Red et Kitty?

Hyde fait des "brownies" et Fez tente sa chance avec Jackie.

Red se rend au travail la mort dans l'âme pour son dernier jour à l'usine et Kelso récupère le vieux van de son oncle.

Pendant que toute la bande se déchaîne sur le dancefloor, Eric se retrouve livré à lui-même.

Un scandale secoue la famille Forman.

Les membres de la bande replongent dans de vieux dossiers d'école primaire.

Entre Laurie et Jackie, la vie de Kelso n'est décidément pas de tout repos.

Troublé par la déclaration d'amour de Donna, Eric reste sans voix... ou presque.

Bien décidée à rendre une petite visite nocturne à Eric, donna se faufile dans sa chambre.

Red voit rouge quand Eric est renvoyé de l'école pour avoir été surpris avec une cigarette à la main.

Donna trouve quelqu'un en qui elle a confiance, mais il ne s'agit pas d'Eric.

Laurie quitte le foyer familial pour emménager avec "une copine" et Jackie soupçonne Kelso de la tromper.

Les esprits s'échauffent quand les économies d'Eric disparaissent mystérieusement de sa cachette secrète.

Red organise une partie de chasse.

Eric décroche un job de caissier au supermarché. Au même moment, Red est engagé comme chef de rayon.

Jackie a invité des amis à dîner, mais son projet part en fumée.

Eric et Donna décident de passer à la pratique pour la première fois, mais les choses ne se passent pas exactement comme prévu.

Eric, le pire amant qui soit? En tout cas, la rumeur court...

Ce soir, Eric sort avec sa mère au cinéma. Tout se passe bien jusqu'à ce que le film le mette dans une situation inconfortable.

Pris en flagrant délit de fricotage, Eric et Donna n'ont d'autre choix que d'avouer la vérité à leurs parents.

Eric se rend coupable de la seule chose que Donna n'est pas prête de lui pardonner.

Alors que Fez et Kelso se disputent l'attention de Jackie, celle-ci ne semble pas indifférente au charme de Hyde.

Kelso devient dingue quand il découvre que Jackie sort avec Fez

Quand Eric et Laurie refusent de l'accompagner à l'église, Kitty se démène pour les faire changer d'avis.

Quand Red licencie un membre de son équipe, Eric se pose des questions sur le comportement de son père.

La guerre est déclarée entre Laurie et Jackie.

Donna a décidé de se lâcher dans le livre de photos de fin d'année de l'école en y apportant une petite contribution tout à fait personnelle.

Suite à l'incarcération de Hyde, Red doit prendre des mesures drastiques et décide de virer le garçon de chez lui. KItty et son fils essaient de trouver une solution pour le faire changer d'avis.

Sous le noueau régime de Red, la bande a l'impression de se retrouver en prison. En effet, il établit un couvre-feu, puis piège la maison afin qu'Eric, Hyde et Laurie ne puissent pas sortir. Kitty pense que Red prend trop de plaisir à jouer les gendarmes, et elle est déterminée à retrouver sa "Joyeuse maison".

Le monde de Hyde est bouleversé quand il apprend que son père, qui l'a quitté environ huit ans auparavant, tient un bar tout près de chez lui. Kitty tente de réconcilier le père et le fils. Donna est choquée quand elle découvre des magazines pornos sous le lit d'Eric.

C'est une étrange nuit d'Halloween. Eric tombe amoureux du nouveau look de Donna, Laurie joue les psychopathes avec Kelso, et Fez essaie de découvrir pourquoi Midge a disparu.

Jackie et Fez vont à une compétition de roller-disco, suscitant la jalousie de Kelso. Red est poursuivi en justice par un ancien employé pour licenciement abusif.

Bien que Shelly, une camarade de classe d'Eric, lui tourne constamment autour, Donna ne se sent pas concernée. Cependant, les choses changent lorsqu'elle découvre une culotte dans la voiture d'Eric. Kitty a décidé de mettre Red à la diète.

Laurie garde l'enfant d'une amie de Kitty, et le fait de voir un enfant dans la maison fait penser à Kitty qu'elle aimerait bien en avoir un autre. Kelso réclame de l'argent à Jackie car elle a détruit son van. Et Eric s'attire de gros ennuis avec Donna quand il l'imagine en future femme au foyer.

Red et Bob participent à une compétition de barbecues. Hyde et Jackie sortent ensemble, mais l'alchimie n'y est pas.

Quand Hyde organise une beuverie dans l'appartement de son père, Red décide que celui-ci a besoin de leçons pour être un bon père. Au cours d'une sortie entre filles dans un bar, Jackie drague un homme qui a eu une liaison avec sa mère 20 ans auparavant.

Kelso organise un double rendez-vous avec Eric et Donna, et espère récupérer le coeur de Jackie. Kitty veut que Red parle à Laurie car ses seules occupations sont dormir toute la journée et faire la fête toute la nuit. Hyde panique au volant quand il apprend que Leo, son passager, a sur lui des drogues illégales.

Kelso essaie de convaincre ses amis qu'il a vu des OVNI. Donna et Éric se disputent alors qu'ils doivent faire un exposé ensemble.

Eric est nommé "Employé du mois", mais il n'arrive pas à comprendre pourquoi Red n'est pas plus heureux. Donna gagne des tickets pour aller au concert de Led Zeppelin mais Eric ne peut pas y assister. Alors tous les membres de la bande se battent pour y aller avec elle. Fez voit la plus belle fille du monde mais a peur d'aller lui parler.

Kelso invite la bande à diner dans un restaurant renommé, puis leur annonce qu'il n'a pas d'argent.

Donna obtient un travail dans une station de radio, ce qui effraie Eric dans la mesure où elle est amenée à cotoyer des rock stars.

C'est le jour de la Saint Valentin. Eric est choqué de découvrir que Donna porte une ignoble culotte, trop large de surcroît. Et Kelso est dévasté en apprenant que Laurie le trompe.

Les ennuis commencent quand Red et Kitty s'évadent pour un week-end romantique dans le même hotel qu'Eric et Donna.

Red et Eric se retrouvent dans un sacré pétrin en oubliant l'anniversaire de Kitty. Kelso tente d'être l'ami de Jackie, et elle commence à le considérer comme son meilleur ami. Et après avoir passé quelques minutes avec Caroline, Hyde annonce à Fez que sa nouvelle petite amie est une psychopathe.

Jackie teste Kelso pour voir s'il est assez repenti pour qu'ils se remettent ensemble. Red et Kitty sont choqués d'apprendre que les Pinciotti font une fête et qu'ils ne sont pas invités.

Une visite de Paula, la belle et talentueuse soeur de Kitty, lui fait prendre conscience que sa vie ne mène à rien. Après avoir vu avec la bande un film porno, Eric essaie de nouvelles positions avec Donna. Kelso décide de ne plus jamais mentir.

Kitty inscrit Red, Eric, Kelso et Hyde pour aider à l'association caritative de l'église. Donna et Jackie sortent avec Caroline, la petite amie de Fez, et tombent vite d'accord avec Hyde en disant que c'est une psychopathe. Eric recoit quelques conseils à propos de sa relation avec Donna.

Pour se débarrasser de Caroline, Fez prétend sortir avec Donna. Et la bande parie sur la première dispute de Jackie et Kelso, récemment réunis.

Quand Eric apprend par le journal de Donna qu'elle aimerait qu'il soit un peu plus méchant et dangereux, Eric commence sa rebellion en se faisant un tatouage sur la fesse.

La bande se rend au Canada pour acheter de la bière, mais les choses se gâtent lorsque Fez égare sa carte verte. Jackie va à une audition pour mannequins, et refuse d'écouter Donna qui lui dit qu'il y a anguille sous roche.

Red a des ennuis avec Kitty car il ne se souvient pas comment ils se sont rencontrés. Hyde et Fez ont des soucis avec la justice car ils ont tenté de vendre des t-shirts de contrefaçon à un concert.

Eric achète une bague à Donna, et Kelso en fait de même pour Jackie. Et les deux garçons sont surpris des réactions de leurs dulcinées.

Seul dans son lit, Éric repense à sa récente rupture avec Donna. Il souhaite alors ne jamais l'avoir embrassée. Un ange gardien (joué par Wayne Knight) lui fait traverser une réalité parallèle dans laquelle cet événement ne s'est jamais déroulé. Dans cet univers, Donna est en couple avec Hyde qu'elle épouse. Elle doit élever seule trois enfants, puisque Hyde se retrouve en prison. Kelso sort désormais avec Pam Messy (qui apparaît pour la dernière fois) puisque personne n'a pu accompagner Jackie au bal de promotion. Devenue hôtesse de l'air, Jackie n'a jamais revu Kelso, devenu journaliste. Sans l'aide de Hyde, Fez se fait constamment frapper par les brutes du lycée, tandis qu'Eric sort avec Rhonda, femme au physique disgracieux, qui le quitte un peu plus tard. Il reste l'esclave de Red qui l'humilie devant tout le monde et doit supporter son petit frère Jake (enfant que Red et Kitty ont finalement réussi à avoir).

Eric ne parvient pas à se remettre de sa séparation avec Donna. Étant donné que Kitty est incapable de lui remonter le moral, Red décide d'intervenir en faisant travailler son fils très dur mais Bob use de la même tactique envers Donna. Voyant qu'Eric est malheureux, Red se remémore son premier échec sentimental. Le reste de la bande se rend dans un parc d'attraction et Kelso se perd.

Donna vient rapporter à Eric des vieilles affaires qu'il avait laissées chez elle. Mais il lui interdit l'accès à son sous-sol. Donna riposte en installant la télévision câblée chez elle. Fou de rage, Eric demande à Bob de raconter des histoires insipides à ses amis afin qu'ils reviennent chez lui. Durant tout l'épisode, Eric et Donna ne cessent de se battre pour garder leurs amis bien que cela leur soit inutile. Pendant ce temps, Kitty est ravie que le pasteur Dave accepte de devenir l'ami de Red, mais la journée qu'ils passent diffère de celle qu'elle imaginait.

Fatigués de voir Hyde se comporter de manière désagréable chaque fois qu'ils mentionnent une fille dans la conversation, Eric et Fez lui organisent clandestinement une fête dans le but de lui trouver une petite amie. Durant la soirée, Fez s'entiche de Rhonda et s'enivre. Red lui prodigue des conseils. D'autres filles essayent de draguer Eric, mais celui-ci ne parvient pas à oublier Donna. Hyde tombe amoureux d'une collègue de cette dernière. Pendant ce temps, Kelso, Bob et deux autres concurrents participent à un jeu où le premier qui retire sa main de la fourgonnette perd. Bob et un des deux concurrents perdent, et Kelso se retrouve face au second, qui a toujours remporté les tournois auxquels il a participé. L'arrivée inopinée de Jackie permet à Kelso de remporter le van.

Kitty apprend à Eric et à Red que Donna et Bob se consolent comme ils le peuvent du récent départ de Midge vers la Californie. Red tente d'expliquer à son voisin que sa femme ne reviendra pas, mais celui-ci s'obstine à garder les yeux fermés. Donna cherche du soutien de la part d'Eric et ce dernier pense qu'il s'est remis avec elle. Parallèlement, Kelso, Hyde et Fez décident de draguer des femmes plus âgées dans un supermarché.

Kitty apprend à Eric et à Red que Donna et Bob se consolent comme ils le peuvent du récent départ de Midge vers la Californie. Red tente d'expliquer à son voisin que sa femme ne reviendra pas, mais celui-ci s'obstine à garder les yeux fermés. Donna cherche du soutien de la part d'Eric et ce dernier pense qu'il s'est remis avec elle. Parallèlement, Kelso, Hyde et Fez décident de draguer des femmes plus âgées dans un supermarché.

Eric et Donna sortent en amis au grand bal de fin d'année, cependant Donna accepte mal qu'Eric se soit temporairement trouvé une nouvelle copine, très laide. Fez travaille pour un temps au magasin de photographie de Léo, mais lui et Hyde conçoivent très mal qu'il soit plus efficace qu'eux. Bob fait pour la première fois ses courses seul et rencontre une femme, Joanne, qui lui plaît.

Donna écrit une nouvelle qui reprend sa liaison avec Eric et ce dernier riposte en publiant sa propre histoire. Kelso devient accro à un jeu de flipper, au grand dam de Fez et Red et Kitty invitent Bob et sa nouvelle fiancée Joanne à venir dîner chez eux. Red déteste Joanne car elle apprend à Bob à ne plus se laisser marcher sur les pieds.

ed doit tourner un film publicitaire vantant les mérites de son magasin mais il décide d'embaucher Kelso au lieu d'Eric. Kelso prend son nouveau rôle très au sérieux, jusqu'à ce qu'il décide de s'inspirer de John Travolta dans La Fièvre du samedi soir (Saturday Night Fever). Donna ayant besoin d'une présence féminine, depuis le départ de sa mère, se tourne vers Kitty et devient amie avec elle. Léo pense qu'il a hérité d'un oncle mort et emmène Hyde et Fez faire les boutiques avec lui. Eric, se sentant délaissé, s'ouvre à Jackie.

Pensant qu'Eric a besoin d'une nouvelle fiancée, Red décide d'inciter Stacey, caissière dans son magasin, à sortir avec son fils sans savoir qu'en réalité, les hommes mûrs l'attirent. Jackie et Donna invitent Rhonda à une séance de "relooking" pour qu'elle puisse plaire à Fez.

Les garçons se rendent au bowling où Fez et Kelso draguent des filles, tandis qu'Hyde emmène sa fiancée, Jill. Eric, se sentant délaissé, se remet profondément en question. Donna révèle à Jackie qu'elle a du mal à supporter la présence de Joanne, surtout depuis que celle-ci a dormi chez elle en compagnie de Bob. Red annonce au pasteur Dave qu'il a acheté des billets pour aller voir un match de basket-ball se déroulant le dimanche suivant, mais Dave, en raison d'obligations religieuses, ne peut se libérer. Red lui conseille alors de ne pas assurer la messe ce dimanche là mais Dave abandonne ses fonctions de pasteur.

Kitty charge Eric de donner un spectacle de noël à l'église mais tous ses amis souhaitent arranger la naissance de Jésus à leur manière. Ainsi Fez veut incarner un maître-nageur, Donna désire arriver sur une moto, Hyde souhaite endosser le petit Jésus, Jackie rêve d'être sur scène en présence d'une licorne en peluche et Kelso aimerait que les rois-mages débarquent de l'espace. Par ailleurs, Kelso en a assez que tout le monde se moque de lui en raison de ses préférences pour les dessins animés. Le pasteur Dave, furieux de ne pouvoir jouer de la guitare au spectacle d'Eric, le renvoie et décide de le remplacer mais ses amis boycottent le spectacle. Sur les conseils de Léo, ils se repentent et n'acceptent de jouer qu'en présence d'Eric. Pendant ce temps, les relations de voisinage entre Red et Bob s'enveniment. Le premier, jaloux de l'esprit de noël du second, lui vole ses décorations et refuse de les lui rendre.

Le père de Jackie découvre tout à propos de la relation entre sa fille et Kelso et lui coupe les vivres. Jackie doit donc se résigner à travailler dans un magasin spécialisé dans la vente de fromages. Pendant ce temps, Hyde cache de la drogue dans la chambre d'Eric. Des problèmes sexuels forcent Red à se rendre dans la chambre de son fils en quête de préservatifs. Mais Eric surprend son père et pense qu'il a découvert l'endroit où Hyde a caché sa drogue. Tous deux décident alors de s'éviter et de ne plus s'adresser la parole. Fez sollicite l'aide de Hyde, car un nouvel étudiant étranger, Tomàs, obtient beaucoup plus de succès que lui auprès des filles.

enny, l'attirante cousine d'Eric qu'il avait l'habitude de martyriser lorsqu'ils étaient petits, revient chez les Forman le temps d'un épisode. Elle confie alors à Eric qu'elle aurait été adoptée et qu'ils ne seraient pas apparentés en réalité. Jalouses, Donna et Jackie tentent de recentrer l'attention des garçons sur elles. Pendant ce temps, Kitty se sent dépassée et Red pour lui remonter le moral, lui achète un poisson rouge.

Une tornade force les habitants de Point Place à rester à l'endroit où ils se trouvent actuellement. Peu conscient du danger, Eric se dirige en voiture à la station radio où travaille Donna et ils s'y retrouvent bloqués puisque personne d'autre ne se trouve avec eux. En parallèle, Red, Kitty, Bob et Joanne sont coincés au sous-sol et tuent le temps en jouant. Le reste de la bande, piégé au lycée vit des aventures palpitantes: Fez croit qu'il perdra enfin sa virginité en compagnie de Rhonda, Hyde détend le coach du lycée en lui indiquant de ne pas s'effrayer à cause de la tornade et Jackie, nommée reine de l'hiver, tente de comprendre pourquoi elle n'arrive que deuxième après Kelso qui lui est élu roi.

ackie arrange un rendez-vous galant entre Donna et Casey, le frère aîné de Kelso (Luke Wilson). Surprise dans un premier temps, Donna tombe sous le charme du jeune homme. Eric commence lui aussi à sortir avec d'autres filles mais toutes ses relations s'avèrent sans suite. Parallèlement, Eric est nommé "viking le plus éligible" de l'année. De son côté, Fez cherche à faire l'amour avec Rhonda et est en quête d'un endroit où le faire bien. Bob s'enrichit en inventant un outil pratique et souhaite investir ses économies dans une Corvette, mais Red l'achète le premier.

En désirant apprendre à conduire la voiture de Hyde, Fez démarre en marche arrière. Il endommage l'arrière du véhicule et blesse Léo qui se trouvait dans les environs. À la suite de cela, il décide (sur les conseils de Donna) de vendre ses vêtements à Hyde afin de le dédommager. Une agence de mannequinat sélectionne Kelso et Jackie, déçue, s'en ouvre à son patron Todd. Pendant ce temps, Léo se fait soigner à l'hôpital par Kitty. Il tombe amoureux d'elle aux grands désespoirs d'Éric et de Red.

Afin de prouver à Jackie qu'il l'aime, Kelso donne ses semences à la banque du sperme. Mais Jackie lui indique que c'est inutile. Pendant ce temps, Fez tente d'empêcher de manger tous les chocolats qu'il compte offrir à Rhonda (absente mais mentionnée) mais seul Hyde parvient à le stopper. Casey pose un lapin à Donna qui lui en veut terriblement et Red rentre d'un rendez-vous chez le dentiste. Sous l'effet d'un gaz hallucinogène, il déclare à son fils qu'il l'aime.

Eric surprend Jackie en train d'embrasser Todd au magasin. Il décide de lui faire comprendre qu'elle doit tout révéler à Kelso. Celui-ci, fou de rage, essaie de casser la figure de Todd mais apprend que ce dernier pratique le karaté et qu'il est ceinture noire. Pendant ce temps, Eric jure à Donna, Fez et Hyde (séparément) qu'il/elle est le/la seul(e) à qui il raconte la romance entre Jackie et Todd. Red néglige Kitty au détriment de sa voiture.

À l'occasion de la photo de classe, Eric tente de ne pas avoir de bouton sur la figure. Le gang cherche à écrire une phrase marquante dans le livre de l'année et chacun se remémore sa première rencontre avec les autres...

Fatigués d'être les victimes des blagues stupides de Kelso, Eric Fez et Hyde élaborent un plan de vengeance qui tourne au cauchemar lorsque Red en fait les frais. Au lieu de les punir, il se joint à eux afin de créer une farce digne de ce nom. Donna invite Jackie et Léo chez elle afin qu'ils l'aident à trouver le cadeau parfait pour l'anniversaire de mariage de ses parents.

Red et Kitty partent à une réunion des anciens élèves et laissent Eric seul à la maison. Afin d'impressionner une fille, Eric emprunte la corvette de son père mais il l'abîme. Les choses empirent lorsque Red et Kitty s'aperçoivent qu'ils se sont trompés de jour et décident de rentrer plus tôt. Pendant ce temps, Jackie et Donna profitent de l'absence de Casey pour explorer sa chambre, Mais il s'avère que Kelso adore l'occuper.

Kitty charge Jackie et Fez de décorer la maison de Bob afin d'y célébrer dignement le 18e anniversaire de Hyde. Pendant ce temps, Kelso, Donna et Eric partent à la recherche du cadeau parfait pour leur ami et décident de cambrioler un panneau de signalisation. Hyde a peur de ses 18 ans parce qu'il craint que les Forman ne l'expulsent de chez eux. Il s'en ouvre alors à Léo et à Red.

Alors qu'il se prépare à donner un concert sous la houlette d'un professeur de musique très exigeant, (Roger Daltrey), Fez croise Kitty et Red venus l'encourager et leur confie alors ses impressions. Il imagine ce qui se passerait si tous ses amis faisaient partie d'un groupe disco puis s'il était le frère de Hyde et d'Eric et qu'ils étaient les enfants de Kitty et de Red. Alors qu'il rencontre Bob et Léo, ceux-ci lui apprennent qu'ils n'ont pas vu ses amis. Déçu, Fez pense alors qu'ils sont trop égoïstes pour penser à lui puis croit que Kelso, Donna, Hyde et Eric font semblant de l'aimer et qu'en réalité ils se moquent de lui dans son dos. Eric, Jackie, Hyde, Donna et Kelso arrivent alors en s'excusant de leur retard et en disant à Fez qu'ils n'auraient jamais manqué son concert. Pour justifier leur absence, ils expliquent qu'ils savaient que le professeur de musique détestait Fez et qu'ils sont passés arranger sa maison à leur manière avant de se rendre à l'auditorium.

Eric suit Donna dans un motel parce qu'il craint que Casey (non présent mais mentionné) lui fasse du mal. Pendant ce temps, Kelso se déniche une place de conducteur de train afin que Jackie ne le trompe pas et Bob, ayant divorcé de Midge, souhaite épouser Joanne. Red et Kitty décident d'intervenir.

Eric menace Casey de lui faire très mal si jamais il s'en prend physiquement à Donna. Curieusement, tout le monde semble apprécier Casey lors du barbecue annuel donné par Red. Kelso explique à Jackie pourquoi il l'a trompée tandis que Fez rompt avec Rhonda (non présente mais mentionnée.)

Au retour d'un rendez-vous médical, Eric et Kitty surprennent Donna (ivre) et Casey en train de sécher les cours. Plus tard, Casey avoue à Donna qu'il ne l'aime pas vraiment et décide de rompre avec elle. Mis au courant, Bob et Joanne ne parviennent plus à faire feu d'autorité envers la jeune fille, si bien que Red se résout à agir. Donna décide de ressortir avec Eric, mais celui-ci ne veut pas être regardé comme le numéro deux et la rejette. Pendant ce temps, Jackie cherche également à se remettre avec Kelso qui lui aussi la fuit. Fez et Hyde volent un poisson mort et tentent de s'en débarrasser en faisant une blague à quelqu'un avec. Pendant ce temps, Donna part rejoindre sa mère en Californie et Kelso l'accompagne, trouvant que Jackie le colle trop. Eric décide de rester sur le lit de Donna et de l'attendre.

Donna a fugué en Californie avec Kelso. Et Eric se languit, chez lui, avec ses copains. Il ne cesse d'essayer de l'appeler, en vain, pour lui dire qu'elle lui manque. Désirant l'aider, ses amis lui achètent à son insu un billet d'avion pour la côte Ouest avec son argent de poche. Quant à Jackie, elle semble s'être bien remise de sa séparation...

De retour de Californie, Eric se voit supprimer les clés de la Vista Cruiser et Donna apprend que son père l'a inscrite à une école catholique, nommée Notre Dame de l'éternel chagrin! Quant à Kelso, il est persuadé que Jackie a du mal à l'oublier...

Alors que Kitty revient de chez le médecin avec des nouvelles renversantes, Éric et Donna tentent de faire comprendre à Hyde qu'il va devoir parler à Kelso de sa relation avec Jackie.

Les parents de Kitty arrivent de Phoenix car elle veut leur annoncer la bonne nouvelle. Kelso est bien décidé à régler ses comptes avec Hyde, mais sa maladresse légendaire l'en empêche.

Profitant d'un moment romantique, Donna offre une bague à Eric lui signifiant ainsi son désir amoureux. Le seul problème c'est qu'il trouve le bijou vraiment laid et qu'il n'ose lui avouer! Pendant ce temps, Fez s'est mis en quête d'un emploi.

La bande de copains se prépare à passer un week-end organisé à visiter l'université du Wisconsin. Mais Bob refuse que Donna s'y rende. Il souhaite qu'elle s'inscrive dans une obscure faculté catholique, ce qui complique le futur des deux jeunes tourtereaux. De son coté, Jackie s'inquiète car Hyde ne peut lui promettre qu'il sera fidèle, même le temps d'un week-end.

Eric a décidé d'acheter un cadeau spécial pour Donna. Finalement, à cours d'idée, il acquiert une bague de fiançailles. Quant à Red, il souhaite également offrir un présent à Kitty afin de lui faire oublier sa ménopause.

Pour Thanksgiving, tout le monde vient diner chez les Forman : les parents de Kitty, Laurie, la soeur d'Eric, ainsi que Kelso accompagné de la jolie professeur de maths d'Eric, qui vient juste de le recaler. De son côté, Eric pense que c'est le bon moment pour avouer ses fiançailles avec Donna.

Le père de Jackie a été arrêté pour corruption et Kelso est persuadé qu'ils vont ressortir ensemble. Mais, l'affaire se complique, lorsque Kelso et Hyde se querellent à propos de Jackie, et que le premier blesse accidentellement le second. Pendant ce temps, Fez réalise qu'il est amoureux de sa patronne...

Toute la bande a eu ses résultats au test d'examen d'entrée à l'université et les bonnes notes de Donna ainsi que de tous les autres complexent Eric. Red convainc alors son fils de s'atteler au travail et de repasser le test. Pendant ce temps, Kelso découvre qu'il peut avoir un belle destinée et Jackie encourage Steven à suivre une carrière universitaire.

Lorsque Fez annonce qu'il veut présenter sa nouvelle copine Nina à la bande, Kitty décide d'organiser une fête pour l'occasion. L'idée n'enchante guère les garçons, alors que les filles sont vraiment enthousiastes...

Alors que les Forman et Donna ont accepté d'aider Jackie à nettoyer son chalet à la montagne, Hyde, Fez et Kelso ont décidé d'y passer le week-end à boire de la bière. Bien sûr, sans en informer les autres...

Annette vient d'arriver de Californie et Jackie doit admettre qu'elle a du mal à accepter la nouvelle petite amie de Kelso. Enfin, le père de Kitty décède et celle-ci doit faire face à son chagrin en compagnie de sa mère.

Hyde est déprimé parce qu'il pense que Jackie aime toujours Michael. Annette, elle, souffre parce que Kelso est toujours attaché à Jackie. Quant à Kitty, elle a du mal à gérer sa relation avec sa mère...

Bob est parti pour le week-end. Eric et Donna envisagent de jouer "au mari et à la femme". Quant au reste de la bande, ils ont prévu de faire une grande fête dans la maison. Pendant ce temps, Kitty a décidé qu'elle passerait à la bijouterie chercher la bague qu'elle croit que Red a commandé pour elle...

Red montre son opposition aux fiançailles de Donna et Eric. Fez perd enfin sa virginité. Et Kelso offre un pull à Jackie pour son anniversaire, mettant ainsi le doute chez Hyde.

Kitty a inscrit Red et Eric à une compétition père-fils, elle pense ainsi les rapprocher et qu'ils arrêteront enfin de se disputer. Ils doivent alors rivaliser contre un tandem père-fils qui a gagné deux ans de suite. Léo quitte la ville mais c'est sans laisser un petit souvenir à Hyde pour qu'il ne l'oublie pas.

La bande se rend à un salon pour l'emploi. Eric est bien déterminé à trouver un travail dans la mesure où son père refuse de lui payer l'inscription à l'université. Quant à Kelso, il explore la possibilité de faire carrière dans le droit.

Pendant l'absence de ses parents, Jackie a dormi dans le sous-sol avec Hyde. Il devient primordial de lui trouver un logement. De son côté, Fez se prépare à renconter les parents de Nina, Kelso lui vient en aide.

A peine Jackie est-elle installée avec Donna qu'elle commence déjà à l'énerver. Eric reçoit la facture de la bijouterie et il n'a que deux solutions : payer la bague ou la rendre. Et Kelso accepte un emploi dans les cuisines d'un hôtel, donnant ainsi à Hyde une occasion de le torturer.

Fez est sidéré quand Nina lui apprend qu'elle a besoin de plus d'espace, ses amis en concluent qu'ils doivent en avoir assez d'être ensemble jour après jour. Kitty leur suggère alors de voir de nouveaux amis de leur coté.

Le monde de Fez est mis sans dessus dessous quand il fait un rêve érotique à propos de... Kelso. Eric obtient du travail dans une usine de produits alimentaires pour chiens, il est ainsi assez responsable pour épouser Donna. Hyde pose un ultimatum à Jackie, elle ne doit plus passer du temps seule avec Kelso.

Kelso est certain de sa chance lorsqu'il découvre que Hyde a trompé Jackie. Fez, lui, croit qu'il est maudit lorsque Mitch dévoile à toute l'école que celui-ci a fait un rêve érotique sur Kelso. Enfin, Laurie revient après une longue absence.

Kitty devient folle quand elle apprend que Red a encore changé d'avis à propos de la relation entre Eric et Donna, il leur donne sa bénédiction. Une sorte de trêve s'est installée entre Kelso et Hyde. De son coté, Fez est arrêté pour vandalisme.

Toute la bande, accompagnée de Laurie, part camper et faire la fête. Hyde et Kelso demandent à Jackie de choisir l'un d'entre eux. Et Fez doit annoncer à tous une nouvelle qui lui fend le coeur, il doit quitter l'Amérique.

Red revient de l'hôpital avec un avis du médecin; il ne doit pas travailler pendant trois mois. Hyde et Kelso demandent à Jackie de choisir entre eux au plus vite. Laurie revient de sa Lune de miel, qu'elle aurait normalement dû passer avec Fez.

Kelso décide d'aider Jackie et Hyde à se remettre ensemble. Pendant ce temps Kitty soutient Red dans sa diète forcée et Fez se pose des questions existentielles sur le sexe. De son coté, Eric est enchanté de pouvoir passer plus de temps avec Donna, surtout pour l'aspect sexuel de leur relation.

C'est le dernier jour de Donna à Point Pleasant et c'est aussi la soirée des 18 ans de Eric. Mais le jeune homme est bien vite déçu lorsqu'il découvre que sa mère n'a rien prévu.

Aucun membre du groupe ne croit Kelso lorsqu'il affirme avoir couché avec une amie de Donna, Brooke. Le fait que l'intéressée nie le connaître n'arrange rien à sa cause. Hyde et Jackie se disputent, ils sont conseillés par Red et Kitty.

Un représentant de l'immigration vient interrompre le mariage de Fez et Laurie. Pour éviter son expulsion, Fez doit rester chez les Forman, pendant ce temps Donna encourage Kelso à prendre ses responsabilités vis-à-vis du bébé de Brooke.

Eric perd son travail et postule pour le même job de serveur que Kelso convoite. Donna et Jackie tentent de remonter le moral de Bob, que Joanne vient de quitter. De son côté, Red essaye de persuader Fez et Laurie de divorcer.

Les pom-pom girls virent Jackie de leur équipe alors elle invite le groupe à danser pour ainsi booster sa popularité. Kelso de son côté rend visite à Brooke à la librairie dans l'effort de commencer une relation amicale. Donna doit faire le DJ pour la première fois la nuit de Noël et Red doit se déguiser en Père Noël, une rivalité débute alors entre lui et Bob.

Fez se porte volontaire pour conduire Red chez le médecin mais ne reçoit aucune gratitude en retour. Eric joue de plus en plus au poker et Kelso demande un rendez-vous à Brooke.

C'est le premier jour de Kelso en tant que éleve dans la police, sa première mission est de calmer une dispute conjugale dans la maison des Forman entre Fez et Laurie qui se disputent à propos de leur vie sexuelle. Pendant ce temps Eric essaye de réparer la plomberie et la tondeuse dans le but de prouver à Red qu'il n'est pas un échec. Jackie, elle, rejoint un programme special à l'école.

Kelso panique quand Roy lui annonce qu'il pourrait être la mascotte de l'école de police pour cette année. La seul façon d'en être sûr est de vérifier sur son fichier, alors Kelso décide d'entrer par effraction dans les bureaux de la police avec l'aide d'Eric et de Hyde. Pendant ce temps Fez se prépare à passer un examen final afin de devenir un véritable citoyen américain et ainsi obtenir la carte verte. Donna, Kitty, Jackie et Red lui enseignent ainsi différentes versions sur l'Histoire Américaine.

Kelso est ravi quand Brooke lui demande de l'accompagner chez le médecin pour faire une échographie mais il y a un problème car il n'arrive pas à retrouver sa camionette. Jackie redécore la chambre de Hyde ce qui le rend furieux, quant à Bob il offre une paire de chaussures à Red.

Red va chez le cardiologue et apprend ainsi qu'un psychiatre va être envoyé chez lui afin de découvrir l'origine de son stress. Kitty pense qu'ils croient que c'est toujours de la faute de la femme, cela la rend mécontente alors elle commence à se comporter bizzarement. Pendant ce temps Kelso présente sa co-équipière Sally Simpson à ses amis. Il dit qu'il préfere avoir une fille en tant qu'amie plutôt qu'en tant que petite amie, Fez quant à lui annonce à Kelso qu'il apprécie énormément la jeune fille.

Avant un rendez-vous romantique avec Eric, Donna se rend compte qu'elle a oublié de prendre la pilule contraceptive. Ils paniquent completement et demandent des conseils à Kitty. Quant à Fez, il est extrêmement en colère du fait d'avoir perdu Suzy contre Kelso.

Après la peur que leur a fait Donna à propos de sa possible grossesse, Bob et les Forman insistent pour que Eric et Donna aillent à l'Eglise pour parler d'eux et de leurs relations sexuelles. Durant leur première séance, Eric et Donna mentent à propos du sexe avant le mariage. De son coté, Kelso obtient une arme de service, entraînant quelques problèmes.

Pam, la mère de Jackie revient inopinément du Mexique, toute la bande essaye de convaincre Jackie de pardonner à sa mère et de la laisser entrer dans sa vie. Cependant quand Pam donne un rendez-vous à Bob, Donna et Jackie réalisent que Pam est toujours une croqueuse de diamants alors elles se mettent d'accord pour faire tout ce qui est en leur possible pour les faire rompre. Quand à Kelso, il a peur de quitter l'Académie de Police mais les garçons le forcent à partir.

Comme personne ne veut aider Jackie et Donna à faire rompre leurs parents, elles décident de faire leur propre plan et essayent de leurrer Pam en lui disant que Bob ne l'aime pas vraiment. Pendant ce temps le moniteur cardiaque de Red indique qu'il est très heureux lorsque Pam est dans les environs.

Donna surprend Eric dans la salle de bain alors qu'il faisait quelque chose d'intime et elle est completement horrifiée. Les amis d'Eric et sa famille le taquinent impitoyablement, quant à Donna elle ne peut plus le regarder dans les yeux. Pendant ce temps, Hyde et Fez découvrent que le surnom de Kelso à l'école de police est "Mike".

Donna veut qu'Éric l'aide dans l'élaboration de sa liste de cadeaux de mariage mais cela ne l'enchante guère et il demande alors conseil à son père. Kelso essaye d'inventer quelque chose, mais tout ce à quoi il pense a déjà été inventé.

Mitch provoque une fois de plus Éric alors qu'il joue au mini-golf avec ses copains. Énervé, le jeune homme lance une balle qui assomme Mitch. Se sentant coupable, Eric l'invite donc à se joindre à eux au sous-sol mais Mitch devient obsédé par Donna. Pendant ce temps Bob essaye toujours d'approcher Pam.

Quand Hyde et Red voient accidentellement la poitrine de Pam ils sont choqués par sa réaction. Ils essayent de garder le secret mais Bob vend la mèche. Donna découvre que Éric a fréquenté une autre fille pendant qu'elle sortait avec Casey.

Donna accepte d'accompagner Mitch au mariage de son frère pour qu'il la présente en tant que sa petite amie. Pendant ce temps Fez rencontre une belle fille et prétend être riche afin de l'impressionner . Kitty propose à Kelso d'emmener Brooke à des cours à l'hôpital. Quant à Hyde, il essaie de convaincre Red de le laisser regarder du porno.

Eric voit accidentellement Donna en robe de mariée et doit réparer son erreur. Pendant ce temps Hyde, Kelso et Fez s'emparent du canoë que Red a acheté après avoir bu quelques verres. Ce dernier doit d'ailleurs trouver un cadeau sentimental pour son fils....ce qu'il a bien du mal à faire.

Donna loue une caravane ce qui intrigue Eric, elle vient aussi d'obtenir un travail à la radio et s'installe donc à Point Place, Eric pense alors que rester à Point Palace est une mauvaise idée.

Le jour du dîner de répétition, Eric se demande si Donna ne regrettera pas de l'avoir épousé. Pendant ce temps, Kelso fait une très mauvaise impression devant la mère de Brooke.

Tout le monde essaye de faire de son mieux pour consoler Donna après la disparition d'Eric avant le mariage. Midge, la mère de Donna revient consoler sa fille mais sa venue cause une dispute entre Bob et Pam. Pendant ce temps Kitty fait une découverte en regardant le dossier médical de Hyde après que le jeune homme a fait un petit séjour à l'hôpital.

Une semaine après l'échec de leur mariage, Donna et Eric prennent des grandes décisions : Donna se teint les cheveux en blond et Eric décide de prendre une année sabbatique. De son côté, Red oblige Bob à choisir entre Pam et Midge.

Hyde accepte enfin de rencontrer son père biologique mais constate qu'il est noir, ce qu'il ne comprend pas. Pendant ce temps, Eric et Donna se rendent à un rallye féministe tandis que Kelso qui attend impatiemment un coup de fil de Brooke, devant lui annoncer quand son bébé naîtra, se fait piéger par Fez.

Depuis qu'il a une petite fille, Betsy, Kelso décide de respecter les femmes parce qu'il pense qu'un père célibataire a plus de chance de séduire la gent féminine. Pendant ce temps, Eric, Hyde et Fez vandalisent un magasin spécialisé dans la vente de silencieux mécaniques. Mais Red s'en porte acquéreur peu de temps après...

Hyde se retrouve tiraillé entre deux propositions lorsque Red et William lui offrent chacun une place dans leur magasin. Eric se sent trahi par son père car le magasin de Red s'appelle "Forman et Fils". Par chance, Hyde accepte d'aller travailler avec son père, mais Eric change d'avis parce qu'il se souvient qu'il est en pleine année sabbatique. Pendant ce temps, Donna aide Fez qui postule pour un travail de "shampouineur" dans un salon de coiffure.

Kitty se sent délaissée et voit Midge et Donna pratiquer de la gymnastique douce. Par conséquent, elle décide de s'y mettre également aux grands désespoirs de Red et de Bob. Hyde commence son premier jour de travail dans le magasin de disques de son père mais découvre que William n'est pas aussi cool qu'il en a l'air. Jackie pose pour Eric qui a décidé de prendre des cours de dessin. Quant à Kelso, il offre sa collection entière de magazines playboy à Fez. Pendant ce temps, Donna aide Fez qui postule pour un travail de "shampouineur" dans un salon de coiffure.

Kitty organise une fête en son honneur. Pendant la réception, Bob trouve que Midge flirte trop avec William et se dispute avec elle. Midge décide alors de retourner en Californie. Pendant ce temps, Eric choisit Donna afin de le seconder pour une mauvaise blague. Kelso, furieux entend bien se venger mais lorsque la victime passe déposer plainte au commissariat, elle le reconnaît lui aussi.

Kitty arrête de cuisiner mais Red lui montre un livre intitulé "les joies du sexe". Kelso demande conseil auprès de Fez en matière de séduction mais ignore que celui-ci s'est entiché d'une de ses clientes.

Les amis d'Eric croient qu'il prend des cours d'espagnol mais sont horrifiés de découvrir ses vrais loisirs. Pendant ce temps, Hyde rencontre pour la première fois sa demi-sœur Angie et la croit cool mais lorsqu'elle le dénonce systématiquement, il prend sa revanche.

Pendant que ses amis aident Angie à trouver un nom à la boutique de disques, Eric décide de ne pas assister au repas annuel de Thanksgiving et de se rendre au concert de Styx.

Donna découvre qu'elle vante les calendriers érotiques du magasin de Red. Pendant ce temps, Kitty enseigne encore une fois à Jackie comment cuisiner, Eric et Fez se moquent de Hyde qui a rejoint le groupe : "Kelso a couché avec ma sœur."

Kelso vole les jouets que Kitty destinait à offrir à une association. Par conséquent, les garçons tentent de les renvoyer à leurs destinataires sans que Kitty ne le remarque. Jackie trouve Hyde immature parce qu'il refuse de se rendre à une fête en sa compagnie. Enfin, Red distrait les enfants en leur racontant une étrange histoire.

Jackie se rend à un mariage et prétend épouser Fez. Le reste du groupe dissuade pendant ce temps Angie de sortir avec Kelso.

Red part pêcher mais lorsqu'il emmène Kitty avec lui, il craint de passer une mauvaise journée. Pendant ce temps, Donna emmène Jackie prendre son premier cours de karaté. Resté chez lui en compagnie de ses copains, Eric prend peur lorsque Kelso menace accidentellement le Président au téléphone.

Donna obtient six tickets pour aller voir un match au stade et cède à la demande d'Eric lorsque celui-ci propose d'emmener Red qui s'avère un grand fan d'une des deux équipes. Hyde conseille à Fez et à Kelso de suivre sa combine afin qu'ils puissent tous rentrer, mais ceux-ci comprennent mal le message et pénètrent à tour de rôle dans le stade. Jackie drague d'autres garçons afin de rendre Hyde jaloux mais Donna lui ouvre les yeux. Par ailleurs, Red se comporte très gentiment envers Eric mais celui-ci revient avec un pull de l'équipe adverse. Il faudra du temps à Red pour qu'il accepte les opinions sportives de son fils. Durant ce temps, Kitty invite Bob à venir suivre le match chez elle mais un accident survient...

Donna se fait renvoyer de la station de radio dans laquelle elle travaille parce qu'elle est trop pudique. Avec l'aide d'Eric, elle élabore un plan de vengeance afin de récupérer son poste. Jackie demande à Fez des conseils sur sa relation avec Hyde, mais celui-ci ne pense qu'à l'embrasser. Enfin, Hyde, Angie et Kelso gèrent le magasin de disques et attendent la venue de Tom Jones afin qu'il signe des autographes. Le grand jour arrive, mais Kitty tombe malade et demande à Red d'y aller à sa place. Ne voulant pas rester trop longtemps, Red signe lui-même la pochette du disque.

Jackie produit sa propre émission de télévision mais se montre si épouvantable que Donna la laisse tomber. Hyde soupçonne Fez de lui cacher quelque chose tandis que Kelso aide Angie à mieux s'intégrer au groupe. Enfin, Eric croise un homme de trente-six ans(sans emploi et vivant encore chez sa mère) et s'interroge sur son année sabbatique.

Eric décide de devenir réalisateur de films itinérants mais sa voiture tombe en panne. Échouant près d'un relais routier, il retrouve Leo qui l'a déjà vu mais ne le reconnaît pas. Inquiets de ne pas avoir de nouvelles de leur fils, Red et Kitty partent à sa recherche accompagnés de Donna et de Kelso. Pendant ce temps, Fez force Jackie et Hyde à s'expliquer au sous-sol.

Brooke confie Betsy aux bons soins de Kelso qui essaye tant bien que mal de la loger chez les Forman. Il ne peut l'emmener chez lui car trop de personnes vivent sous son toit. Pendant ce temps, Léo accepte de s'occuper du bébé mais disparaît. Eric, Donna et Fez partent à sa recherche tandis que Hyde et Jackie rassurent Kitty qui en veut à Red de l'avoir abandonnée à une exposition de voitures.

Kitty suggère à Fez (que les parents d'accueil ont expulsé et qui dort toutes les nuits au magasin de disques) de prendre un appartement en colocation avec Kelso. Alors qu'Eric et Donna se demandent pourquoi ils n'ont pas été choisis comme parrain et marraine de Betsy.

Jackie reçoit son diplôme et souhaite organiser une grande fête tandis qu'Eric se rend compte qu'il est le seul à ne pas travailler et décide de prendre des cours de chiropraxie. Pendant ce temps, Red vient en aide à Kelso et à Fez qui se voient refuser l'entrée de leur futur appartement par le vendeur de bijoux gay.

Eric décide d'enseigner l'histoire. Mais pour cela, il doit valider ses épreuves sportives sous la houlette de Casey Kelso. Fez et Kelso se battent pour obtenir une chambre dans leur appartement et Jackie et Hyde doivent les départager tandis que Red se venge enfin des deux lascars.

Kelso se sépare d'Angie au prix d'efforts douloureux. Il se sent déprimé et ses amis tentent de lui remonter le moral. Donna accompagne Eric chez un conseiller d'orientation peu fiable qui lui conseille de partir enseigner en Afrique, décision qui choque Red, Donna et Kitty.

On propose à Jackie un travail très bien payé à Chicago mais elle hésite entre sa trajectoire professionnelle et sa relation avec Hyde. Pendant ce temps, Red héberge provisoirement le fils d'un de ses copains de régiment. Ce dernier, Charlie s'intègre dans le groupe en procurant illégalement de la bière aux autres. Donna tente d'empêcher Eric de quitter Point Place.

Donna confie à Kitty qu'elle a peur de perdre Eric pour toujours et use de stratagèmes pour le garder auprès d'elle. Jackie décide d'offrir une dernière chance à Hyde et Charlie souhaite s'excuser auprès de Red pour sa conduite inqualifiable. Seulement, il surprend Kitty complètement nue.

Eric doit passer se faire vacciner avant de partir. Red et Kitty découvrent que la bande fume au sous-sol et les punissent. Pendant ce temps, chacun dit à Eric (y compris Red) qu'il va lui manquer. Eric confie Fez aux bons soins de Charlie. Et ce dernier quitte la ville d'une manière tout à fait inattendue. Hyde décide de rejoindre Jackie partie à Las Vegas et laisse Léo s'occuper du magasin de disques. Malheureusement, lorsqu'il arrive sur les lieux, il surprend Kelso...

Kitty, Donna et Fez enregistrent une cassette audio à l'intention d'Eric. Par ce biais, nous découvrons que Kitty fume la drogue découverte au sous-sol au lieu de la jeter. Kelso cherche à échapper à Hyde qui rêve de lui faire la peau et Fez profite de la situation. En essayant de sauver leur peau, Kelso et Charlie tombent du château d'eau. Si Kelso réussit à survivre, Charlie meurt et demeure le seul personnage à s'être tué en tombant du château d'eau.

Une strip-teaseuse nommée Samantha revient rendre visite à Hyde en lui affirmant l'avoir épousé. Mais Hyde a d'autres soucis en tête notamment depuis qu'il a laissé la gestion du magasin de disques à Léo qui a transformé le magasin en fumerie. Un jeune homme, nommé Randy Pearson croit postuler pour un entretien d'embauche et Hyde l'engage avant de réaliser qu'il ne peut pas renvoyer Léo. Donna et Fez partent en boîte avec Jackie.

Donna et Jackie organisent un enterrement de vie de jeune fille pour Sam mais Jackie s'aperçoit horrifiée que Donna et Sam sont devenues amies. Pendant ce temps, Randy demande à Kelso, Fez et Léo, de l'aider à organiser une fête en l'honneur de Hyde. Kelso, habillé en policier doit se débrouiller pour que les Forman quitte la maison pour la soirée et conduire Hyde au lieu de la fête, à savoir la résidence de Kitty et de Red. Seulement il néglige complètement sa part du contrat et ses amis finissent en prison tandis que Léo invite des prostituées qui prennent Red pour Hyde. Finalement, l'école de police licencie Kelso qui a commis trop de maladresses au cours de son séjour.

u moment où il s'apprête à faire sa demande en mariage à Jackie, Kelso se voit proposer une superbe opportunité par un vigile (Bruce Willis) qui l'invite à rejoindre sa boîte à Chicago. Comme Jackie rejette sa demande en mariage, il décide de quitter Point Place, content. Red et Kitty fêtent leur 25e anniversaire de mariage.

Samantha aide Donna à faire des photos d'elle nue mais tout le monde retrouve les images par hasard. Kitty se sent une fois de plus à l'abandon et sur les conseils de Samantha, entame un strip-tease qui met le feu à ses cheveux. Elle se coupe les cheveux ce qui ravit Red. Enfin, Fez cherche le colocataire idéal et Jackie emménage avec lui.

Lorsqu'ils surprennent Donna en compagnie de Randy, Fez et Jackie écrivent une lettre à Eric pour lui signaler que Donna le trompe. Malheureusement, ils apprennent que leurs deux amis se sont séparés d'un commun accord. De son côté, Red reçoit une convocation pour l'ordre des vétérans et demande à Léo d'être son photographe. Seulement celui-ci s'attire une nouvelle réputation en révélant son passé militaire.

Randy inspire le gang à voler un clown, mascotte d'un restaurant. Mais Fez le hait et ne peut se résoudre à passer à l'acte tandis que Jackie, traumatisée par les clowns pour une raison inconnue, décide d'affronter et de vaincre sa peur.

L'Anniversaire de Donna approche mais ses amis ne savent pas quoi lui offrir comme cadeau. Pendant ce temps, au salon de coiffure, Fez tombe amoureux d'une amie de Kitty, qui s'avère beaucoup plus âgée que lui et décide de sortir avec elle.

Lorsqu'il perd presque son appartement à cause de Jackie qui l'inonde, Fez décide de l'expulser mais elle parvient à arranger les choses avec le propriétaire. Donna participe à une œuvre de charité, mais ne parvient pas à convaincre ses auditeurs & n'a presque aucun dons. Hyde et Samantha ne cessent de se disputer, ce qui pousse Red et Kitty à s'interroger sur leur propre relation de couple.

Randy invite Donna à venir passer le week-end dans son chalet ce qui la rend suspicieuse. Hyde, de son côté, rencontre de vieux amis de Red et commence à se demander s'il a bien fait d'épouser Samantha. Fez ne supporte plus de voir Jackie rester seule toute la journée et ne rien faire. Cependant lorsqu'une célèbre journaliste vient se faire coiffer au salon, Jackie accepte de collaborer avec elle-même si le travail en question ne correspond pas vraiment à ce qu'elle attendait.

Jackie demande de l'aide à Kitty afin d'amadouer sa patronne. Cependant Kitty cuisine des brownies et Jackie révèle qu'elle les a préparés elle-même, ce qui rend Kitty rouge de colère. Pendant ce temps, Léo se rend compte qu'il est en train de tomber amoureux de Donna et demande aux autres garçons de l'aider.

Lorsqu'elle aide Randy à préparer la fête de la Saint Valentin, Donna se rend compte qu'elle l'aime. Pendant ce temps, Hyde doit trouver un cadeau pour Samantha, mais s'aperçoit que cela n'est pas une chose facile. Red l'emmène au sous-sol et lui montre une réserve de cadeaux qu'il empile au sous-sol en cas d'oubli d'anniversaire de Kitty. En parallèle, Jackie doit trouver un couple à inviter à l'émission à la dernière minute. Elle fait passer Fez pour son mari et sa patronne lui révèle quelques indiscrétions sur sa propre vie conjugale avant de la renvoyer définitivement.

Donna, Red, Kitty et Randy rangent la chambre d'Eric mais lorsqu'elle surprend Donna et Randy s'embrasser, Kitty s'énerve. D'autant plus que Donna essayait de garder sa relation secrète. En parallèle, Jackie trouve un nouveau travail et Fez tente d'impressionner une de ses collaboratrices en se faisant passer pour un Don Juan.

William confie à Hyde sa maison pendant qu'il s'absente. Hyde en profite pour donner une grande fête qui dégénère et il casse une guitare dédicacée auquel William tient beaucoup. Léo propose de la réparer et il y réussit très bien, mais Fez efface l'autographe et Hyde décide de signer lui-même l'instrument. Pendant ce temps, Kitty humilie Donna après l'avoir surprise en train d'embrasser Randy dans la chambre d'Eric. Le problème est que Red et Bob défendent le jeune homme.

Tout le monde rentre d'une après-midi à la fête foraine et Fez jette accidentellement l'alliance de Kitty par la fenêtre de la voiture. Red arrête le véhicule et fait descendre le gang en lui intimant l'ordre de chercher la bague dans les bois. Tandis que Randy et Donna essayent désespérément d'être seuls, Hyde et Jackie ne cessent de se disputer. Pendant ce temps, Bob s'aperçoit qu'il en sait trop sur la bague.

Jackie établit une liste de l'homme idéal disposant de toutes les qualités pouvant la ravir, mais remarque que Fez correspond aux critères dressés. Pendant ce temps, Larry, le vrai mari de Samantha passe à Point Place et Hyde découvre que son mariage n'est pas valide parce que Samantha n'a jamais divorcé avant de l'épouser. Samantha et Larry quittent Point Place et retournent à Las Vegas. Enfin, un vendeur de silencieux ouvre un magasin en face de celui de Red, qui perd tellement de clients qu'il ferme la boutique et décide de prendre sa retraite. Commentaires

Donna accompagne Jackie à un rendez-vous chez un thérapeute pour discuter de ses sentiments envers Fez. Elle s'aperçoit qu'elle ne s'intéresse qu'aux hommes déjà en couple, ce qui l'enchante. Seulement, la copine de Fez décide de devenir nonne et il redevient célibataire. De son côté, Kitty souhaiterait profiter de la retraite de Red pour voyager mais ce dernier entend rester actif. Hyde l'engage en tant qu'homme à tout faire au magasin de disque, mais Red préfère bricoler quitte à gêner les clients, et il se voit désormais interdire l'accès au magasin.

Hyde et Donna décident d'organiser un grand feu de joie avec des vinyles de disco. Randy y retrouve de nombreuses ex-fiancées ce qui fait réaliser à Donna qu'Eric est le seul ex qu'elle ait jamais eu. Red et Kitty rencontrent leur nouveaux voisins gays.

Pour le plus grand malheur de Jackie, Fez décide de retourner avec son ex Caroline, mais heureusement son amie lui ouvre les yeux en lui expliquant qu'il fait le mauvais choix. Le cardiologue annonce à Red que ses ennuis de santé sont terminés et il se retrouve avec plusieurs boîtes de médicaments sur les bras. Il décide de s'associer à Hyde pour les revendre de manière plus ou moins honnête.

Revenant de vacances en Floride, Bob apprécie tellement le voyage qu'il demande à Red de le suivre et d'y fonder un commerce la-bas. Sautant sur l'occasion, Randy demande à Donna de venir habiter avec lui, mais celle-ci hésite. Pendant ce temps, Fez éconduit Jackie et celle-ci abîme sa voiture ce qui le pousse à prendre sa revanche.

Apprenant que son père va vendre le magasin de disques, Hyde fait un bad trip et décide de stopper la marijuana et de changer de style de vie. Léo fait tout pour le convaincre de revenir sur sa décision. Pendant ce temps, Andrew Davis, un vieil ami de Fez, vient lui rendre visite et Jackie se rend compte qu'elle aime vraiment Fez. Donna et Bob s'apprêtent à partir en Floride et Donna quitte Randy. Enfin, Red et Kitty essayent de vendre leur maison, et apprennent finalement qu'Eric rentre d'Afrique.

Le dernier jour des années 70, Hyde, Fez, Donna et Jackie se trouvent au sous-sol. Donna attend l'arrivée d'Eric avec impatience tandis qu'elle se prépare à partir pour la faculté. Pendant ce temps, Hyde (en présence de Randy et de Kitty) explique qu'il a un plan pour que Red renonce à partir : il veut lui offrir des tickets de football. Randy fait remarquer que son grand-père a mangé les siens lorsqu'il les a reçus. Un peu plus tard, Red reçoit les tickets et change d'avis, décidant de ne pas vendre la maison. Fez et Jackie cherchent le bon endroit et le bon moment en vue de célébrer leur premier baiser. Plus tard, Red se rappelle toutes les fois où il a menacé d'envoyer son pied dans le derrière de quelqu'un et au château d'eau, Fez et Hyde se souviennent de toutes les fois où quelqu'un est tombé.