Byakuya, jeune sorcière, et Miller, officier du mal, sont par nature destinés à s’entre-tuer. Seulement, un coup de foudre inattendu entre eux va les détourner de leur objectif et les amener à faire connaissance.

Au fil de leurs rencontres, Byakuya et Miller apprennent à faire connaissance. La sorcière répare la manche de son manteau, et lui la sauve d’une attaque de ses propres subordonnés.

Les membres de l’organisation maléfique commencent à s’impatienter et à se questionner sur le manque de résultats de Miller. Quand il se rend dans un lieu peu fréquentable, il découvre que Byakuya travaille comme hôtesse et décide de s’attaquer à son employeur.

Formalhaut, un des collègues de Miller, décide de l’accompagner afin de voir pourquoi il ne parvient pas à vaincre la sorcière. Miller va devoir jouer un double jeu pour se laver des soupçons qui pèsent sur lui.

Alors que Miller cherche quel cadeau offrir à Byakuya, il est interrompu par ses subordonnés qui ont une grande nouvelle : ils ont réussi à capturer la sorcière ! Il va devoir l’aider à s’évader, mais des caméras filment ses faits et gestes.

Byakuya n’est pas la seule sorcière : Miller affronte et vainc une de ses collègues nommée Kagari Hibana. Persuadé qu’elle le déteste pour ça, il s’apprête à faire une croix sur leur relation.

Byakuya retrouve Hinaba, son amie d’enfance, mais elle semble plus la craindre qu’autre chose. L’ange de Hibana essaie de relever Byakuya de ses fonctions de sorcière sous prétexte qu’elle est amoureuse de Miller, la forçant à prendre une décision.

Les préparatifs pour Noël vont bon train. Alors qu’ils se rendent au marché pour acheter de la nourriture, Byakuya et le chat croisent Hibana et son ange. De son côté, Miller cherche le cadeau parfait avec l’aide de Spica et d’Alcyone.