A la veille de la rentrée, Josephine, surnommée Joey, suggère à son ami de toujours, Dawson, d'arrêter de dormir dans le même lit compte tenu de leur âge où l'épanouissement sexuel fait son apparition... Jennifer débarque chez ses grands-parents, la maison voisine, où elle va vivre dorénavant, et fait la connaissance de Dawson, Joey et Pacey...

Dawson poursuit le tournage de son film afin de participer au festival. Cliff, la star du football, emmène Jennifer au bal de l'école; ce qui rend Dawson anxieux. Il demande conseil à son père pour embrasser une fille pour la première fois... Pacey, quant à lui, fait son possible pour regagner les faveurs de Tamara... Joey, elle, souffre en secret des confidences que lui fait Dawson à propos de ses sentiments pour Jennifer...

Lors des cours de cinéma de Mr Gold, Dawson, devenu l'assistant de Cliff sur la réalisation de son film, a du mal à s'imposer, à se faire écouter et respecter... Tandis que Pacey s'acharne toujours à convaincre sa ravissante prof de laisser libre cours à ses sentiments, Dawson et Joey connaissent enfin les joies d'un premier baiser avec leurs partenaires respectifs...

Bien qu'il ait enregistré par inadvertance les ébats amoureux de Tamara, Dawson ne parvient pas à reconnaître l'identité de son partenaire. Pacey demande à voir la bande et finit par avouer... Dawson voit son univers s'écrouler lorsqu'il découvre que sa mère a un amant et que Jennifer a connu plusieurs expériences sexuelles lorsqu'elle vivait en ville...

Alors que Dawson et sa famille se préparent à résister aux assauts d'un ouragan, Pacey accompagne son grand frère Doug, policier, pour s'assurer que tout a été mis en uvre pour faire face à la tempête. Les deux hommes volent ainsi au secours de Tamara... Mme Leery avoue son infidélité à son époux...

Alors qu'ils se trouvent dans les toilettes du collège, Pacey parle à Dawson de sa relation avec Tamara. Mais un élève les entend et la rumeur fait le tour du lycée. Une histoire qui laisse augurer de fâcheuses conséquences... Bessie accouche plus tôt que prévu, dans le salon des Leery, assistée par la grand-mère de Jennifer qui fut autrefois infirmière...

Les différents conflits qui couvent entre Dawson et ses amis explosent pendant qu'ils sont en retenue.

L'ancien petit ami de Jen refait surface de manière inattendue. Les parents de Dawson rencontrent des difficultés dans leur couple.

L'ex de Jen accompagne Dawson et Pacey en boîte de nuit. Joey riposte après avoir découvert qu'elle est la cible de rumeurs malveillantes.

Dawson organise un double rendez-vous avec Jen et son nouveau petit ami. Joey et Pacey passent du temps ensemble pour préparer un devoir supplémentaire.

Tandis que Dawson se prépare à fêter le vendredi 13, il se murmure qu'un tueur en série se dirige vers Capeside.

Joey et Pacey participent à un concours de beauté.

Quand Joey se voit offrir la possibilité d'étudier à l'étranger, elle se penche avec Dawson sur leurs sentiments. Le grand-père de Jen sort du coma.

Dawson et Joey se lancent dans une relation romantique. Jen tente de faire le deuil de son grand-père.

Dawson, préoccupé par les difficultés qu'il rencontre avec Joey, oublie le 16e anniversaire de Pacey.

Grâce à un devoir, Jen a une chance de récupérer Dawson. Pacey découvre la vérité sur l'état de santé d'Andie.

Le retour de Tamara fait ressurgir des sentiments confus chez Pacey. Joey lutte pour prendre son indépendance vis-à-vis de Dawson.

Dawson incite ses parents à réfléchir à leur couple. Pacey apprend une information déstabilisante à propos d'Andie.

Le bal du lycée rapproche Pacey et Andie, tandis que Dawson et Joey s'éloignent l'un de l'autre.

Une session de révision nocturne créée des tensions et réserve quelques surprises à Dawson et ses amis.

Dawson et Joe sont primés pour leur film à un festival, mais cela ne les rapproche pas pour autant. Andie essaie d'aider Pacey à remettre de l'ordre dans sa vie.

Andie et Joey, qui se présentent aux élections du conseil des élèves, sont la cible de plusieurs coups bas. Jen tente de montrer à Dawson les bons côtés de l'adolescence.

Le nouveau film de Dawson met en lumière ses doutes sur sa relation avec Joey. Pacey et Andie évoquent la possibilité de coucher ensemble.

Lorsqu'une lettre anonyme révèle qu'un couple a eu des relations sexuelles, Abby se met en tête de trouver de qui il s'agit.

Dawson et Pacey profitent d'un tournoi de pêche pour passer du temps avec leur père. Le rapport de Gail sur les adolescentes provoque des tensions entre Jen et Joey.

Le nouveau film de Dawson reflète l'échec de son histoire avec Joey. Pacey découvre avec stupeur qu'Andie est sous antidépresseurs.

Lorsqu'un professeur oblige Jack à lire un poème qui amène tout le monde à penser qu'il est gay, Pacey prend sa défense, au risque de se faire expulser du lycée.

Alors que les rumeurs concernant l'orientation sexuelle de Jack prennent de l'ampleur, Pacey tente de mettre fin au harcèlement d'un professeur.

La fête surprise organisée pour les 16 ans de Dawson tourne mal lorsque Andie arrive éméchée.

Dawson sollicite l'avis d'une professeure pour son nouveau film. Joey cherche à obtenir un rendez-vous avec quelqu'un qui s'intéresse à Jack.

Un mariage organisé à Capeside oblige Joey à affronter la réputation de sa famille.

La noyade d'Abby fait perdre tout espoir à Jen et oblige Joey à faire face à la mort de sa mère.

Le dîner romantique de Dawson et Joey est gâché par la présence des parents de Dawson. Pacey soupçonne Andie de fréquenter quelqu'un d'autre.

Dawson cherche un sujet pour son film de fin d'année. Le père d'Andie et de Jack insiste pour qu'ils quittent Capeside.

Tandis que Dawson est aux prises avec le trafic de drogues de M. Potter, Pacey met les choses au clair avec son père.

Après être parti tout l'été, Dawson revient avec une décision à prendre concernant Joey. Jen se sert des sélections de cheerleaders pour donner une leçon à quelqu'un.

La première fois de Dawson et d'Eve a quelque chose de spectaculaire. Pendant ce temps, Pacey découvre qu'Andie a été infidèle.

Dawson est face à un dilemme lorsqu'Eve lui fournit un exemplaire de prétirage d'un examen d'entrée à l'université.

Dawson réalise un documentaire sur Jack, la star gay de l'équipe de football de Capeside.

Tandis que Dawson essaie d'éclaircir le mystère entourant Eve, le patron de Joey manifeste son intérêt pour Andie.

Jen invite les anciennes reines du bal de Capeside autour d'un thé tandis qu'Andie essaie de reconquérir Pacey.

Dawson enrôle ses amis pour l'aider à réaliser un documentaire sur une sorcière légendaire locale.

La mère de Jen fait une apparition surprise pour Thanksgiving.

Dawson soupçonne Pacey et Joey d'avoir une relation cachée. Pendant ce temps, Andie encourage Jack à organiser un rendez-vous arrangé avec un autre ado gay.

À Boston -- où Dawson participe à un festival de cinéma -- Andie et Joey visitent un campus tandis que Jack explore la scène gay de la ville.

Jack cherche à vivre sa première expérience gay, et Dawson trouve une oreille compatissante au divorce de ses parents en la personne d'une rivale.

Tout le monde répond présent pour faire bonne impression à un chroniqueur de tourisme influent que Pacey a invité dans la nouvelle auberge des sœurs Potter.

Le trac de Pacey menace la réussite de la première de la pièce du lycée, et Joey accepte de sortir avec un étudiant.

Pacey persuade Dawson et ses amis d'assister à une soirée de Saint-Valentin qui promet d'être débridée.

Pacey veut se venger de la dégradation de la fresque de Joey, et la culpabilité d'Andie s'aggrave après l'annonce des résultats de son examen d'entrée à l'université.

Joey se joint à ses amis et à sa famille pour soutenir le principal de Capeside High en difficulté.

Joey apprend qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie d'A.J., et Dawson essaie d'aider sa mère à ouvrir le nouveau restaurant.

Tandis que Pacey décide de parler à Dawson de ses sentiments pour Joey, celle-ci essaie d'éviter un nouveau baiser.

Une visite à la tante de Dawson pendant les vacances rapproche Pacey et Joey. Pendant ce temps, Jen éprouve de la jalousie lorsqu'une autre femme s'intéresse à Henry.

Joey et Pacey annoncent la nouvelle à Dawson.

Dawson et Pacey s'affrontent pour gagner le cœur de Joey au cours d'une régate.

Dawson organise un bal de promo alternatif.

Dawson se rend compte qu'il fait obstacle au bonheur de Joey, et Grams insiste pour que Jen et Jack réparent leurs histoires amoureuses avant qu'il ne soit trop tard.

Certains doutes surgissent alors que Pacey et Joey reprennent le chemin de Capeside après leur voyage estival en bateau.

Une nouvelle année scolaire démarre et Pacey risque de se faire renvoyer du lycée. Joey commence à travailler au yacht club.

Dawson et Joey n'ont pas d'autre choix que de partir à la rescousse de Pacey et Jen, menacés par un ouragan.

Alors que le processus de candidature pour la fac devient de plus en plus laborieux, Gretchen décroche un job de serveuse dans le restaurant de Gail.

Dawson apprend que sa mère est enceinte et Joey se demande quand elle va faire le grand saut avec Pacey.

Andie veut fêter son admission à Harvard en allant à une rave, au cours de laquelle elle met sa vie en danger.

Un projet de vacances inattendu avant de se lancer dans ses études incite Andie à essayer de rassembler tout le monde avant son départ.

Au lycée, Dawson, Pacey et Jack sont soupçonnés d'être à l'origine d'une énorme farce.

Dawson veut devenir réalisateur et demande des conseils à M. Brooks. Joey emmène Pacey à un dîner dans une université très cotée.

Dawson est inspiré par ce que M. Brooks lui raconte sur son passé et Pacey voudrait bien aller plus loin avec Joey.

Pacey essaie d'empêcher Dawson de séduire Gretchen. Drue et Joey se retrouvent enfermés dans un débarras.

L'anniversaire surprise que Joey a organisé pour Pacey décuple les tensions qui couvent depuis un moment au sein de la famille Witter.

Dawson est mal à l'aise à l'idée de rencontrer les amis de Gretchen. Joey et Pacey se voient contraints de passer la soirée avec Drue et quelqu'un d'important.

Le reste de la promo part au ski, et Dawson, resté au chevet d'un Monsieur Brooks très malade, découvre qu'il est responsable des décisions concernant sa fin de vie.

Alors que Pacey et Joey analysent leur première expérience sexuelle, la mort de M. Brooks intensifie la relation de Dawson et Gretchen.

Pacey et Joey veulent passer la nuit ensemble, ce qui crée une occasion pour Dawson et Gretchen de se retrouver. Jen demande à Jack de l'aider à espionner son psy.

Joey est ravie d'apprendre qu'elle est acceptée à l'université, jusqu'à ce quelle découvre le montant exorbitant des frais de scolarité.

Sur un coup de tête, Dawson et Gretchen font un road trip dans le Maine. Pendant ce temps, Jen part à New York pour demander des explications à son père.

Pendant que Gail attend impatiemment l'arrivée de son bébé qui a dépassé son terme, Joey se demande si elle n'est pas enceinte.

Le bal de fin d'année de Capeside signe le début de deux nouvelles histoires et peut-être la fin de deux autres.

Le retour de Gretchen à la fac oblige Dawson à prendre une décision importante. Jen est contrariée que sa grand-mère veuille vendre sa maison pour lui payer l'université.

La cérémonie de remise des diplômes de la promotion 2001 rassemble famille et amis... avant que chacun ne reparte de son côté.

Alors que Dawson se prépare à partir à la fac, il retrouve Joey pour lui dire au revoir.

Joey, Dawson, Jen, Jack et Pacey ont tous quitté Capeside pour poursuivre leurs études ou réaliser d'autres projets, mais leurs relations restent compliquées.

Le message que Joey a laissé sur le répondeur de Dawson vient gâcher sa visite à Boston. Jen est prête à se lancer dans une relation amoureuse.

Dawson souhaite quitter son école de cinéma, mais son père ne voit pas cette décision d'un bon œil. Joey découvre que Pacey est à Boston.

Après la mort de son père, Dawson essaie de maintenir sa famille soudée. Ses amis lui apportent leur soutien et tentent de le consoler.

Joey se prépare à la visite de Dawson. Jack est contraint de choisir entre les membres de sa confrérie et Tobey.

À Boston, Dawson consulte une psychiatre pour ses crises d'angoisse. Il se rend compte que la vie de ses amis est également bien animée.

Tandis que Dawson entame une thérapie, Joey cherche à gagner en assurance. Pendant ce temps, Pacey apprend la vérité sur la liaison qu'entretient Danny.

Joey et Audrey retrouvent Jack et ses amis à une soirée organisée par sa fraternité tandis que Dawson invite Jen à l'accompagner dans le New Hampshire pour le week-end.

Jen assure le remplacement du DJ sur la station de radio du campus pour la nuit d'Halloween et partage quatre histoires effrayantes.

Dawson et Jen retournent à Capeside où les attend un dîner surprise au cours duquel est révélée leur relation naissante.

Jen essaie de persuader Dawson de s'installer à Boston, tandis que Joey, Pacey et Audrey s'apprêtent à fêter ensemble leurs réussites respectives.

Alors que Pacey doit choisir entre sa nouvelle passion et une ancienne, Dawson et Jen cherchent un équilibre dans leur relation.

Dawson commence son année à l'école de cinéma tandis que le bonheur tout neuf de Jen menace son émission de radio. Joey a deux rendez-vous amoureux et un choix à faire.

Dawson rencontre des difficultés lors d'un tournage basé sur le scénario d'un camarade de classe, Joey affronte ses sentiments vis-à-vis du Professeur Wilder.

Joey porte secours à l'homme qui vient de la voler et de se faire renverser par une voiture.

Jen et Pacey reçoivent des conseils relationnels inattendus d'un couple de musiciens en tournée.

Audrey et Pacey rejoignent Joey lors d'un road trip pour aller jouer avec le groupe de Charlie. De retour à Capeside, Dawson en apprend plus sur la vie de sa mère.

Dawson insulte accidentellement une critique influente juste avant la présentation de son dernier film.

Pacey et Audrey partent en vacances et admettent leurs sentiments l'un pour l'autre. Joey doit se décider à propos de Charlie, qui se montre insistant.

La tournée du groupe de Charlie amène Joey à prendre une décision importante. Pour Pacey et Audrey, le changement de propriétaire du restaurant n'est pas de tout repos.

Pacey tente de résister aux avances d'Alex. Dawson se retrouve au lit avec une critique de cinéma.

À la fin de l'année scolaire, Dawson et ses amis ont du mal à suivre des chemins différents.

À l'aéroport, les plans de chacun pour les vacances d'été sont perturbés.

Des retrouvailles de fin d'été à Boston rallument la flamme d'un amour jamais éteint entre Dawson et Joey.

La révélation de sa romance d'été à Los Angeles bouleverse les projets de Dawson de courtiser Joey.

Joey envoie par mégarde un e-mail destiné à Dawson à l'ensemble du campus de Worthington.

Tandis que l'arrivée de la star du film complique la vie de Dawson, Audrey tombe sur Pacey en ville alors que celui-ci est censé étudier.

Tandis que Dawson se met en quatre pour récupérer Natasha, Audrey a la possibilité de chanter dans le groupe d'Emma.

Dawson craint que le plateau soit hanté par un fantôme et que Todd et Natasha reprennent leur relation.

Joey réalise à quel point la vie de sa colocataire Audrey est en train de déraper.

Les efforts que déploie Jen pour rapprocher Pacey et sa petite amie au concert de No Doubt tombent à l'eau lorsque la vérité sur C.J. et Audrey éclate.

Joey court le risque de perdre sa bourse en passant la nuit chez Eddie. Emma accepte d'être la cavalière de Pacey le temps d'une soirée organisée par son entreprise.

Hors de contrôle, Audrey gâche littéralement le dîner de Noël organisé chez les Leery.

Son film terminé, Dawson se voit offrir une opportunité inattendue. Joey doit faire face à l'adolescente rebelle du professeur Hetson.

Audrey a droit à une seconde chance, Pacey se voit offrir une promotion inattendue à son travail, et Joey et Eddie se retrouvent.

Joey demande à Eddie de l'accompagner à travers le pays pour déposer Audrey dans son centre. Dawson découvre les difficultés du monde de la réalisation à Hollywood.

Pacey et Jack organisent une fête pleine de surprises. Dawson rencontre une légende du cinéma en rendant visite à Audrey en cure de désintoxication.

Pacey organise un rendez-vous de dernière minute avec une belle inconnue et se retrouve enfermé toute une nuit dans un magasin avec Joey.

Dawson retourne au lycée de Capeside pour parler de sa carrière, tandis que Pacey doit rentrer chez lui à la suite de la crise cardiaque de son père.

Joey est engagée en tant qu'assistante de Pacey, et Dawson reçoit une offre alléchante pour réaliser un film qui est loin de le convaincre.

Le retour inattendu d'Eddie met Joey dans l'embarras, tandis que Dawson rentre chez lui pour terminer son scénario.

Une soirée caritative expose au grand jour les problèmes qui opposent Joey et Eddie, Jen et C.J., et Jack et David.

Eddie offre à Joey un cadeau de fin d'année très surprenant, tandis que les rêves de Pacey sont anéantis par l'effondrement d'une action phare.

Tandis que Pacey s'efforce d'avouer à Dawson la perte financière liée à ses investissements, Jen fait appel à sa mère pour aider sa grand-mère à faire face à son cancer.

Face à l'avenir incertain du film de Dawson, Joey mobilise ses amis pour l'aider à réaliser son rêve.

Cinq ans plus tard, Dawson et ses amis se réunissent à l'occasion du mariage de sa mère à Capeside.

Face à la gravité de l'état de Jen, Dawson et ses amis tentent de résoudre leurs vieux différends.