Pour tous, Hong Sam-nom n'est qu'une beau jeune homme qui ferait n'importe quoi pour de l'argent. Mais son père adoptif le connaît sous un jour différent.

Alors que les autres apprentis eunuques s'évertuent à réussir leurs examens, Sam-nom fait tout pour échouer. Mais quelqu'un est bien décidé à ne pas la laisser partir.

Après avoir rendu une copie blanche, Sam-nom est stupéfaite de l'annonce des résultats. L'état mental du roi devient de plus en plus instable.

Le banquet d'anniversaire du roi approche. Le prince héritier a l'intention de faire approuver la régence par l'intraitable et ambitieux émissaire de la Dynastie Qing.

Personne ne peut identifier ou trouver la mystérieuse danseuse soliste de l'anniversaire. Sam-nom demande la permission d'assister au festival des lanternes.

L'attitude du prince héritier envers Sam-nom change radicalement. Manipulateur, Eunuque Ma offre à l'émissaire des Qing d'emporter ce qu'il désire le plus à Joseon.

Les rumeurs agitent le palais. L'une raconte que le prince héritier n'aime pas les femmes, l'autre que les eunuques et les dames de la cour ont des relations amoureuses.

Sam-nom reçoit les tendres aveux du prince héritier avec embarras. La fraude subtile orchestrée par le ministre Kim lors d'un examen national exaspère le prince héritier.

Sam-nom évite le palais du prince héritier pour ne pas le rencontrer. Yeong la recherche. La princesse Yeongeun se volatilise. L'examen des fonctionnaires a enfin lieu.

Alors que l'instabilité politique agite la capitale, le roi décide de hâter le mariage du prince héritier avec une promise qu'il a déjà choisie.

La jeune fille accusée de trahison est défendue par le prince héritier, mais du poison découvert dans le repas du roi fait porter les soupçons sur son père.

La mère de a-on s'inquiète des agissement de sa fille. Le prince héritier trouve des preuves de la corruption d'un ministre de la famille Kim.

Voyant qu'il est dangereux pour elle de rester au palais, Ra-on se prépare à le quitter en secret. Le prince héritier ordonne qu'on parte à la recherche de l'attaquant.

Le prince héritier est profondément affecté par l'absence de Ra-on. Le chef des eunuques rappelle à Byeong-yeon où Ra-on doit se trouver. La reine accouche.

Le prince héritier aimerait savoir ce que Ra-on voulait vraiment. Le chef des eunuques sent qu'il y a un traître dans le groupe.

La nouvelle du retour d'Hong Gyeong-rae choque tout le monde. Malgré le risque qu'elle encourt, Ra-on veut rentrer au palais pour rencontrer son père.

Un mois après le chaos survenu pendant l'interrogatoire d'Hong Gyeong-rae, le Premier ministre Kim informe la reine que son bébé sera bientôt prince héritier.

On appelle Jeong Yak-yong au palais pour soigner le prince héritier, et Ra-on le suit sous un déguisement. D'après la rumeur, le prince héritier serait mourant.