Déguisée en garçon, Ashiya Mizuki est transférée dans le lycée pour garçons Osaka, où se trouve Sano Izumi, une personne qui a remonté le moral quand elle était au plus bas. Cependant, elle apprend que l'école va fermer dans les 3 prochains mois ! Mizuki ne se laisse pas abattre pour autant et fait tout pour que le festival du sport ait lieu...

Grâce à Mizuki, les élèves d'Osaka se reprennent en main et font le nécessaire pour organiser le meilleur festival de l'école possible. Umeda Hokuto, l'infirmier de l'école, découvre que Mizuki est une fille. La jeune fille lui explique alors la raison de sa présence à l'école. Pendant ce temps, Nakatsu Shuichi commence à éprouver pour Mizuki.

Le festival de l'école se poursuit, les dortoirs du lycée étant toujours en compétition. Les élèves profitent pleinement du festival, sans savoir ce qui se trame réellement. Pendant ce temps, Nanba Minami, le chef du dortoir 2, revoit son ancienne petite ami, Tanabe Kanako, tandis que Izumi est encore marqué par sa blessure...

Les vacances d'été sont enfin arrivées, l'occasion pour les lycées de s'installer dans la cantine du pensionnat afin de profiter de la climatisation. Mais manque de chance pour eux, l'électricité est coupée. Pendant ce temps, Izumi a repris le saut en hauteur et se remet en condition tandis que Shuichi fait la rencontre d'une jeune fille...

Afin de payer leurs nourritures et leurs électricités, les lycéens d'Osaka sont à la recherche d'un emploi. Grâce à Hokuto, les élèves du dortoir 2 sont embauchés au "Paradis de la Terre, Le roi des bains", dont la propriétaire est Nanba Io. Makita Takami, un des salariés, est particulièrement intéressé par Mizuki, ce qui agace Izumi et Shuichi...

Izumi est parvenu à retrouver Mizuki à temps et ensemble, ils échappent à Takami. Mais pendant leur fuite, ils chutent et Mizuki est blessée. Informé par Shuichi, les élèves du pensionnat attendent le lever du jour avant de partir à leur recherche. Peu de temps après, Sekime Kyogo exprime ses doutes à Izumi, qui ne semble pas le comprendre...

Alors que le jour fatidique de la fermeture du lycée s'approche, les élèves se demandent toujours comment l'empêcher. En feuilletant un livre sur l'histoire d'Osaka, ils découvrent que le lycée a déjà failli fermé une fois. Grâce à un bal suivi de dons et de nombreuses inscriptions, Osaka a été sauvé. Ils souhaitent alors en faire de même.

Le bal n'a pas eu le succès espéré. Mais les lycées poursuivent leurs efforts pour empêcher la fermeture de leur école. Izumi se rend à un entraînement commun d'athlètes. Il revoit, entre autres, son père Sano Takehiko, avec qui il est en mauvais terme. Shuichi continue de se donner à fond pour son club de football, mais il est bien le seul...

Izumi reste le dernier espoir pour les étudiants d'Osaka, qui pense qu'une performance au tournoi national pourrait sauver leur école. Mais les ennuies s'enchaînent pour le jeune athlète : pendant son entraînement, son père est hospitalisé. De plus, le comité de direction du lycée a avancé la date de fermeture du lycée !

Shuichi apprend que Mizuki est une fille. Mais malheureusement pour elle, il n'est pas le seul. Peu à peu, la rumeur comme quoi il y aurait une fille dans le lycée pour garçons Osaka se propage, créant alors une mauvaise ambiance. Mizuki décide alors de révéler la vérité, mais à quel prix ? Ce qui n'aide pas Izumi à bien préparer sa compétition...

Après le saut victorieux d'Izumi, Mizuki décide de quitter le lycée Osaka. Ses camarades sont quelque peu déboussolés par son départ. Mais ils n'ont pas le temps de se morfondre car la cérémonie de fermeture de l'école s'approche et ils doivent préparer leurs affaires. Mais l'écoute d'une certaine cassette va chambouler leur plan initial...