L'institutrice Mme Mayberry découvre via un appel vidéo depuis sa salle de classe que son mari a une liaison avec une femme nommée Martha. Dans un accès de rage, elle tue son mari et blesse gravement Martha, avant de se suicider.

La femme de Stolas, Stella, se bat avec lui après avoir appris sa liaison avec Blitzø. Voulant sortir de la maison, Stolas emmène sa fille adolescente de mauvaise humeur, Octavia, à Loo Loo Land, un parc d'attractions qu'elle aimait quand elle était enfant.

La place de parking de l'agence IMP est volée par l'ex de Blitzø, Verosika Mayday, alors il la défie, elle et son groupe de succubes : si en une journée, lui et ses employés réussissent à tuer plus d'humains que le groupe de Verosika ne peut avoir de relations sexuelles avec des humains, Verosika cédera la place de parking.

L'IMP est engagée par l'inventeur fou Loopty Goopty pour tuer son partenaire commercial, Lyle Lipton, pour s'être attribué le mérite de la machine vieillissante qui l'a tué. Lipton, qui a également été touché par la machine, est désormais un vieil homme décrépit qui ne voit plus de sens à la vie.

Blitzø accepte de rejoindre Stolas à un festival de moisson à la campagne, dans le cercle de la Colère des enfers d'où est originaire Millie. Les membres d'IMP sont accueillis dans la ferme des parents de Millie pendant toute la durée de l'événement. Moxxie a du mal à impressionner sa belle-famille, au grand amusement de leur fermier, Striker, qui se lie rapidement d'amitié avec Blitzø.

Lors d'une mission, Blitzø et Moxxie sont capturés par les agents 1 et 2, membres de l'organisation DHORKS, qui surveillent les actions de l'IMP sur Terre. Les deux sont emmenés dans une installation sécurisée et sont interrogés.

Pour leur anniversaire de mariage, Moxxie emmène Millie dans un club chic et réputé, Ozzie's, dirigé par le démon Asmodeus. Blitzø essaie d'entrer dans le club pour les observer, seulement il est refoulé à l'entrée car le restaurant n'est réservé qu'aux couples ; il demande alors à contrecœur à Stolas de sortir avec lui.

L'épisode commence par un flashback dans lequel le jeune Stolas se réveille le jour de son anniversaire. Il est surexcité de retrouver son père, Paimon, qui lui offre alors un grimoire magique. Mais lorsque ce dernier lui annonce qu'il devra prendre part à un mariage arrangé avec Stella dans le but de concevoir un héritier, Stolas est inconsolable.

En pleine dispute avec sa femme, Stolas oublie la promesse qu'il avait fait à sa fille d'aller observer les étoiles dans les confins de l'espace. Cette dernière, prise d'un accès de rage, s’introduit dans les locaux d'IMP et profite d'une dispute entre les employés vis à vis de Loona pour y voler le grimoire de son père.

Un mystérieux client demande une intervention d'IMP en enfer et pour cela les convie tous à son domicile. Il s'agit en réalité du père de Moxxie, Crimson, un chef de la mafia, qui révèle avoir organisé cette rencontre pour revoir son fils.

Dans un café, Stolas, Stella et son frère Andrealphus échangent pour fixer les termes du divorce entre les deux ex-mariés ; soudain, Striker fait irruption et kidnappe Stolas à cheval. Ce dernier appelle Blitzø pour lui demander son aide, mais le diablotin explique qu'il conduit Loona à l'hôpital pour qu'elle reçoive un vaccin.

En parallèle des évènements au club Ozzie's, Loona se rend à une soirée sur invitation de Tex, le garde du corps de Verosika. En arrivant, Loona est introduite à l'assemblée par Tex, mais a du mal à s'intégrer et se dispute avec une connaissance.

Blitzø s'introduit dans un hôpital pour voir Barbie, mais une infirmière le trouve et lui apprend que sa sœur est partie depuis plusieurs mois, et qu'il ne devrait pas intervenir dans sa nouvelle vie.

Dans le Cercle de la Luxure, Asmodeus et Fizzarolli prènnent un petit déjeuner chez eux. Fizz souhaite se rentre à sa répétiton pour un prochain spectacle, seul, dans le cercle de l'avarice mais Asmodeus ne veut pas car il n'y est pas retourné dans ce cercle depuis qu'il est populaire.

Quelques années auparavant, Fizzarolli et Blitzø adolescent assistent au concert de Mammon, le roi de l'Avarice, qui annonce à ses fans qu'il va organiser un spectacle pour employer (exploiter) le futur clown gagnant de son concours.

Blitzø et Stolas se préparent pour leur rendez-vous mensuel du soir de la pleine lune, avec deux points de vue distincts sur leur soirée : Blitzø espère être efficace au lit, tandis que Stolas angoisse peu à peu à l'idée de ne plus revoir Blitzø après lui avoir offert un joyau qui lui permettrait de créer un portail vers la Terre.

Après une nouvelle dispute avec Stolas, Blitzo se lance dans une "tournée d'excuses", en présentant des excuses à moitié faites aux personnes qu'il a lésées dans le passé. La tournée s'achève sur Terre, où Verosika Mayday organise une fête d'Halloween consacrée à critiquer Blitzo.

Millie et Blitzø se rendent dans un hôtel prétendument hanté pendant que Loona reste à surveiller Moxxie à I.M.P.

Andrealphus est informé de l'accord passé entre Stolas et Blitzo par Stella. IMP est ensuite arrêté et jugé par un tribunal présidé par Satan, le péché de colère.

Blitzo, dans une tentative de remonter le moral de Stolas, le recrute comme nouveau réceptionniste d'IMP. Stolas tente de rétablir le contact avec Octavia, mais ne parvient pas à la joindre.