Narsena est une jeune aventurière qui veut absolument rejoindre le groupe d'un jeune soigneur, Laust, connu pour être incompétent dans son domaine, malgré les avertissements de la guilde des aventuriers.

Après leur première nuit à l'hôtel en tant que groupe, Narsena et Laust, qui s'est souvenu d'une partie de son passé, vont tenter de pénétrer plus profondément dans le labyrinthe.

Lorsque Margulus, le chef des Lames de foudre, reconnaît enfin les talents de Laust et réalise à quel point le guérisseur était précieux pour le groupe, il tente de le recruter à nouveau. Mais Laust refuse catégoriquement. Le lendemain, Laust reçoit des visiteurs inattendus.

Avec un nouvel épéiste à ses côtés, Margulus s'entête à essayer de tuer l'hydre à nouveau. Les membres des Lames de Foudre progressent lentement contre le monstre, mais lorsque Laust arrive sur les lieux, l'hydre a subi une transformation terrifiante.

Le matin suivant leur journée mouvementée, Laust et Narsena vont vendre leur gemme à la guilde, mais l'accueil qui leur est fait semble assez froid au premier abord.

Laust et Narsena, accompagnés de leurs nouveaux compagnons, se rendent une nouvelle fois dans le labyrinthe, avec pour objectif d'affronter le phénix.

Après avoir récolté une belle somme en échange de leur gemme de phénix, Narsena et Laust se demandent s'ils peuvent emménager dans un logement pour eux deux, mais Laust hésite beaucoup.

Un nouvel orphelin est abandonné à son sort par un groupe sans scrupules, et quand il arrive à l'auberge en piteux état, Laust décide d'aller demander des explications à la guilde, où une surprise l'attend.

À la demande d'Amherst, Laust et son nouveau groupe vont affronter des gobelins qui se dirigent vers la ville, mais ce n'est qu'une avant-garde, et ils se rendent compte que le nombre de monstres est bien plus élevé que prévu.

Mist et Hanzum révèlent enfin au groupe de Laust leurs petits secrets concernant le déchaînement de labyrinthe. Après avoir conclu un marché, tout le monde va se battre sur le front pour vaincre les monstres.

Les derniers monstres de la ville sont enfin éliminés pendant que Narsena est amenée à Mist et que ce dernier lui explique sa destinée supposée.

Comme le groupe de Laust s'y attendait, l'arrivée de la deuxième vague est imminente. Il va leur falloir affronter le dragon maléfique de toutes leurs forces pour empêcher que le mur cède aux assauts des monstres.