Rappelé au bureau de Londres, Martien, un agent de la CIA, doit précipitamment quitter l'Ethiopie et Samia, la femme avec qui il avait entamé une relation. Il en profite pour retrouver sa fille. En Biélorussie, Coyote est arrêté après une course poursuite dans les rues de Minsk alors qu'il était ivre.

Alors qu'une menace pèse sur une opération secrète, la couverture de Danny est compromise. Dépassé par les événements, Martien s'interroge sur les véritables motivations de Samia...

Henry remet en question le raisonnement de Martien. De son côté, Bosko est informé d'une opération top secrète. Poppy fait une découverte surprenante. Martien demande à Sami pourquoi elle est à Londres et trouve une aiguille dans une botte de foin, avant une séance houleuse avec le docteur Blake...

Henry et Martien se retrouvent au coeur d'un incident diplomatique avec la délégation biélorusse. De son côté, Naomi a confié sa mission à Danny, qui marche sur la corde raide. Poppy et Martien tentent de prendre un nouveau départ. Osman menace Sami...

Face à la pression de Langley, Henry Ogletree envoie Owen à Minsk pour une mission de renseignement. Le travail de Danny avec Reza produit des résultats imprévus. Sami confronte Osman sur des questions délicates, et Martien prépare un piège...

L'arrivée de Richardson au Fishbowl prend Henry au dépourvu. Martien s'efforce de démêler le jeu de Cossack alors que les enjeux s'intensifient. Naomi, découvrant un terrible secret, met Danny en garde. De son côté, les tentatives de Sami pour joindre Martien n'aboutissent à rien...

Dalaga intensifie la pression sur Sami. Bosko découvre la portée du Valhalla. Jérôme reçoit un horoscope. La main de Martien est forcée par les menaces de Poppy. Avec l'équipe d'Henry, il planifie une stratégie de recrutement risquée qui met en jeu la vie de la jeune femme...

Un recrutement raté, une pièce de théâtre décodée et une piste prometteuse bouleversent la situation. Les tensions montent à mesure que les enjeux se précisent et que les dilemmes moraux font surface. Entre-temps, une révélation inattendue menace de tout changer...

Martien trompe la vigilance de Langley et gagne du temps en manipulant habilement le directeur de la CIA. De leur côté, Blair et Owen sont à la recherche du lapin blanc. Osman fait monter les enchères en dévoilant une vidéo de Sami, ce qui va fortement perturber Martien...

Alors que le commandement de l'opération lui échappe, Bosko fait part d'une sombre réalité. Naomi reçoit des nouvelles troublantes d'Iran. De son coté, Richardson mène une opération malhonnête. Felix est dépassé par les événements. Martien, désespéré, finit par conclure un pacte avec le diable...