Un an plus tôt. Tom et Levo se rencontrent secrètement dans un hôtel. Tom prend peu à peu conscience de son homosexualité. Tandis que Levo tombe très amoureux de lui, Tom doit d'abord s'assumer avant d'envisager un avenir commun. Effrayé par ce qui l'attend, celui-ci songe à mettre un terme à leur relation...
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