Rycroft "Philo" Philostrate enquête sur "Unseelie Jack", un mystérieux agresseur qui en veut aux Fées. Vignette Stonemoss s’échappe de Tirnanoc et arrive à Burgue à la recherche d'un nouveau départ. Imogen Spurnrose rencontre son nouveau voisin. Au Parlement, la lutte contre les critchs s'intensifie.

Philo enquête sur le meurtre d'une mystérieuse fée. Tourmaline présente Vignette à un nouveau groupe de fées. Imogen essaie de faire sortir Agreus du quartier. Jonah disparaît.

Lorsqu’il était un soldat burguois, Philo était chargé de la protection d’un ordre religieux de fée. Tandis que Le Pacte s'abat sur eux, Philo rencontre Vignette et trouve l'amour dans les endroits les plus improbables.

Philo enquête sur le meurtre du directeur de son école d’enfance. Vignette s’attire les faveurs du Corbeau Noir. Imogen élabore un plan pour aider son frère. Breakspear passe à l'offensive avec Longerbane.

Philo consulte un Haruspex pour trouver des indices sur le tueur. Vignette se rapproche de sa nouvelle famille. Jonah est de retour chez lui. Ses parents le surveillent d'un œil plus attentif alors qu'un nouveau joueur fait parler de lui au Parlement. Imogen fait entrer Agreus dans son cercle.

Les pièces du puzzle commencent à s'assembler pour Philo. Vignette s'est installée dans un endroit qu'elle n'aurait jamais imaginé. Jonah se faufile pour voir quelqu'un qu'il ne devrait pas voir. Imogen et Agreus sortent ensemble en public.

Parce qu'il a caché des preuves à ses collègues détectives, Philo est accusé d'être celui qui se cache derrière la série de meurtres et est jeté en prison. Contre toute attente, c'est Vignette qui lui tend la main. Ailleurs, Ezra s'insurge contre la relation d'Imogen et Agreus. Sophie propose un marché à Jonah.

Alors que les tensions montent sur Carnival Row, Philo doit affronter à la fois l'incarnation du mal et l'entité qui la contrôle. Vignette comprend la vraie nature de Burgue. Imogen laisse libre cours à ses sentiments pour Agreus. Les secrets de Breakspear le rattrapent.

Les amoureux, Philo et Vignette, risquent leur vies pour aider les Critchs oppressés de Carnival Row.

Lorsque Philo complote pour défier le droit héréditaire de Jonah au chancelariat, Vignette intervient.

Tandis que Philo enquête sur les meurtres des dirigeants des Corbeaux Noirs, Vignette prépare sa vengeance.

Philo se précipite pour arrêter la vengeance de Vignette, avant que les Corbeaux Noirs ne déclenchent encore plus de violence.

Philo prépare le sauvetage de Vignette avec un allié insuspecté. Jonah découvre la trahison de Sophie. Le meurtrier frappe une nouvelle fois.

Une douloureuse vérité hante Philo, alors que Carnival Row risque des représailles suite aux terribles évènements qui se sont passés à la prison de Bleakness.

Tiraillé entre son côté humain et son côté Critch, Philo fait un choix.

Sous le choc des conséquences de ses choix, Philo rejette le fait de se définir en tant qu'humain ou Critch.

Ombre doit décider du prix qu'il veut payer pour sa vie paradisiaque à Lakeside. Tandis que Laura et son nouvel allié se rapprochent de leur cible, Voyageur doit convaincre Czernobog qu'il est temps de faire la paix avec leurs ennemis.

Sur le pont chancelant entre la guerre et la paix, les Dieux doivent faire face à une perte. Le voyage divin de Bilquis lui révèle quelque chose d’inattendu alors qu’Ombre doit affronter un destin qui lui apportera grandeur ou mort.