Yûko Yoshida, une lycéenne ordinaire, se réveille un beau matin affublée de cornes et d'une queue. À sa grande surprise, elle apprend de sa mère que sa sœur et elle sont les dernières descendantes du clan des Ténèbres. Pour libérer son clan du sort qui l'opprime, Yûko devra désormais lutter contre sa nouvelle ennemie jurée, une magical girl du clan de la Lumière.

Forcée de reconnaître un écart de force démesurée, Yûko décide de s'entraîner pour vaincre Momo.Surprise par cette dernière, elle décide de la défier en duel pour la fin de la semaine. Yûko parviendra-t-elle à devenir assez forte d'ici ce court délai ?

Yûko entend la voix d’une jeune femme blonde avec des cornes et une queue qui l’appelle dans son sommeil. Il s’agit en réalité de son ancêtre, la fondatrice du clan des Ténèbres, qui semble vouloir la conseiller sur ses nouvelles activités de démone…

Momo découvre un mystérieux interrupteur sous la relique de l’ancêtre de Yûko et l’actionne sans hésiter. L’esprit de Yûko se retrouve alors projeté dans l’espace scellé de son aïeule. L’interrupteur en question permet en réalité à la démone de se battre en empruntant le corps de sa descendante…

Après avoir remboursé sa dette envers Momo grâce à son petit boulot, Yûko décide d’offrir un cadeau à Ryôko, sa sœur cadette, avec le reste de l’argent gagné. Alors qu’elle attend Ryôko dans le quartier commerçant, Yûko est surprise par Momo qui l’avait suivie. Pour ne pas décevoir sa petite sœur qui l’idolâtre, Yûko décide de présenter Momo comme une amie…

Persuadée par Lilith, Yûko s’infiltre dans le subconscient de Momo pour la convaincre de lui offrir son sang. Elle y trouve Momo, plus jeune, dans un espace couvert de gadoue. La jeune démone décontenancée parviendra-t-elle tout de même à ses fins ?

Grâce à ses efforts, Yûko est parvenue à briser en partie le sceau qui opprime sa famille. Pour célébrer cet exploit et respecter la devise de la famille, la mère de Yûko prépare une plancha. La joie de Yûko sera cependant de courte durée, car après avoir privé Momo d’une partie de ses pouvoirs, elle devra désormais l’aider à protéger la ville.

La mystérieuse jeune fille rencontrée par Yûko s’avère être Mikan Hinatsuki, une autre magical girl appelée en renfort par Momo. Yûko aura cependant fort à faire avec l’étrange malédiction dont est victime Mikan, avec qui elle se lie d’amitié.

Pour que Momo reconnaisse enfin sa valeur, Yûko défie à nouveau son ennemie jurée. Cette fois-ci, le combat sera cérébral, ce sera à celle qui aura la meilleure note à l’examen d’histoire. Lilith propose à sa chère descendante de l’aider d’une manière peu orthodoxe. Yûko cédera-t-elle à la tentation du mal ?

Shion Ogura entraîne Yûko dans son laboratoire afin de créer un nouveau réceptacle pour Lilith. Motivée, Yûko y met tout son cœur, mais le résultat obtenu ne sera pas réellement celui escompté…

Yûko plonge de nouveau dans le subconscient de Momo pour forcer cette dernière à lui ouvrir son cœur. Après bien des péripéties, elle trouve Momo en état d’éveil. Celle-ci lui indique que sa mère lui cache probablement la vérité sur son père.

Ayant enfin trouvé une raison propre de se battre, Yûko part à la recherche de Momo. La démone est prête à faire le tour de la ville pour faire une nouvelle proposition à Momo qui pourrait la libérer de sa charge et lui permettre de retrouver plus facilement sa sœur disparue…

Les vacances débutant prochainement, Yûko envoie une lettre à Momo afin de la défier en duel. Mais cette dernière interprète mal son propos et déduit qu’elle souhaite passer la journée avec elle. Yûko parviendra-t-elle à lui à lui faire comprendre sa véritable intention ?

En apprenant que la boîte dans laquelle Joshua a été scellé provenait de l’ancienne maison de Mikan, Yûko et Momo décident de se rendre sur les lieux, qui ne sont désormais que des ruines. Qu’apprendront-elles une fois sur place ?

Momo ayant désormais accès à Internet, Yûko s’inscrit sur un célèbre réseau social afin de découvrir le profil utilisateur de la jeune fille. En parallèle, en apprenant que Lilith est emprisonnée depuis plusieurs millénaires, Yûko décide de lui octroyer son corps le temps d’une journée.

Sur la piste de la sœur aînée de Momo, cette dernière, accompagnée par Yûko et Sakura, se rend dans le café « Asura », dont les gérants, Shirosawa et Riko, seront susceptibles de leur délivrer de potentielles informations. Seulement, contre leur gré, elles se retrouvent à travailler sur place à temps partiel… Parviendront-elles à finaliser leur mission ?

En discutant avec Shirasawa et Riko, Yûko découvre que ces derniers seraient liés à Sakura. Dans le but de récolter davantage d’indices, la jeune fille continue de travailler à mi-temps au sein du café. Mais contre toute attente, Momo s’oppose fermement à sa décision.

Sakura révèle à Yûko qu’elle lui a octroyé son noyau il y a dix ans afin de la sauver. Mais le temps presse, la jeune fille ne parvient pas à retourner dans le monde réel. Momo pourra-t-elle la délivrer à temps ?

En dépit des encouragements d’Anri, Yûko ne parvient pas à profiter pleinement de ses vacances d’été. Si le festival s’avère être l’occasion parfaite pour retrouver Momo et Mikan, les devoirs accumulés plongent les lycéennes dans le désarroi le plus total. Réussiront-elles à les finir avant que ne sonne le glas de la rentrée scolaire ?

Afin de faire plaisir à Momo lors de leur sortie au zoo avec Mikan, Yûko demande à Riko de lui apprendre à faire un bento, mais la tâche s’avère plus ardue que prévu. La jeune fille pourra-t-elle réaliser le plat de ses rêves ?

Momo se retrouve bloquée dans sa forme ténébreuse ! Incapable de contrôler son pouvoir, elle détruit tout ce qu’elle touche. La magical girl risque gros, car sa magie s’épuise rapidement. Par chance, elle va bénéficier de l’aide d’une sauveuse inattendue…

Yûko vole au secours de Mikan pour l’aider à se débarrasser d’un indésirable… Une fois cette épreuve surmontée, elle commence à s’entraîner dur pour maîtriser le bâton hérité de son père. Mais pour remédier à son manque d’imagination qui la bride dans son utilisation, elle décide de s’entraîner avec Ryôko dans l’espace scellé de leur aïeule.

Après des vacances d’été mouvementées, c’est enfin la rentrée pour Yûko. Mikan rejoint également la classe de cette dernière. Nouvelle dans l’établissement, elle s’inquiète d’être rejetée à cause de sa malédiction, mais est intégrée par sa classe en un rien de temps. Pour mieux connaître ses camarades, elle décide de se joindre au comité d’organisation de la fête du sport du lycée…

Yûko et Momo s’infiltrent dans l’esprit de Mikan dans l’espoir de s’entretenir avec Ugallu, la démone qui habite l’esprit de Mikan ! Celle-ci apparaît sous la forme d’une brume noire que Yûko parvient à matérialiser. À bout de force, cette dernière confie à Momo de persuader Ugallu de quitter le corps de Mikan…