Sanung et les Sarams proposent une alliance avec les Neanthals aux yeux bleus, mais lorsque la situation dégénère, Tagon décide de prendre les choses en main.

Les villageois font planer le doute sur Eunseom en découvrant ses rêves. Tanya remet son destin en cause. Tagon accueille ses hommes dans un lieu inattendu.

Après avoir retrouvé Doti, Eunseom élabore un plan pour secourir les Wahans, et découvre avec stupéfaction la vraie nature des Igutus... et ce que cela signifie pour lui.

À Arthdal, Eunseom et Doti retrouvent une vieille connaissance et font une découverte alarmante. Sanung s'interroge sur l'attitude de son fils. Tanya défend les siens.

Alors que la déclaration de Tagon ébranle Arthdal, Eunseom s'interroge sur ce qu'il a vu. À la recherche de conseils, Mubaek se voit confier une mission.

Taealha donne des conseils à Tagon avant son entretien avec Eunseom. Mihol tente de convaincre Asa Ron de révéler la vérité. Tanya a une étrange vision.

Après une rencontre fortuite, Tanya commence à comprendre la signification de son rêve. Le projet de Tagon bouleverse Taealha. Mubaek fait une découverte choquante.

Saya réserve un discours glaçant à Taealha. Tagon renforce son emprise sur Arthdal. Tanya reçoit des nouvelles d'Eunseom et s'interroge sur le sens des rêves de Saya.

L'alliance de Tanya et Saya se révèle doublement bénéfique. Eunseom refuse de nier son identité. Des signes inquiétants apparaissent à Arthdal.

Tagon rend visite à Tanya pour en savoir plus sur la tribu Wahan. Saya décide de raconter son histoire à Tanya. Mubaek fait une étrange découverte.

Harim fait un aveu surprenant à Mubaek. Chaeeun raconte à Tanya toute la vérité sur Eunseom. Mihol propose à Taealha de l'aider.

Tagon est fou de rage quand il découvre que Mihol a participé à l'enlèvement de Tanya. Désormais, que va-t-il advenir de la jeune femme ? Eunseom prépare une évasion.

Tanya est bouleversée par l'accueil qu'Arthdal lui réserve dans son nouveau rôle et exige que Taealha et Tagon respectent leurs engagements.

Tagon apprend les subtilités du rôle de roi. L'apparence de Saya déroute les Wahans. Eunseom reçoit de l'aide des Neanthals.

Pour survivre à Arthdal, il faut savoir choisir le camp de ceux qui détiennent le pouvoir. Taealha est agressée. Tagon fait taire ceux qui ont découvert son secret.

Tanya fait de son mieux pour respecter les Wahans, mais doit se résoudre à constater qu'ils ont changé. Les gardes de Tagon font une découverte macabre.

Eunseom fait face à un dilemme et se demande comment retrouver Tanya. Saya élabore un plan pour que Tagon devienne roi. Mihol met en garde Taealha.

Tanya reçoit des nouvelles des Wahans et rencontre quelqu'un qui a vu Eunseom. Saya se méfie de plus en plus de son entourage. Tagon obtient ce qu'il veut.

8 ans se sont écoulés depuis que Tagon a accédé au trône en tant que « Aramun de la Seconde Venue » ! Eunseom, le « Second Coming Inaishinki » qui a réalisé la grande unification des trente clans Ago, a un grand rêve de libérer tous ceux qui sont persécutés, et conduit finalement l'Union Ago à travers la rivière Notsan pour la grande guerre contre Arthdal. Saya, devenue commandant en chef sur ordre de Tagon, doit prouver ses qualifications pour la succession.

La première guerre entre l'armée de conquête d'Arthdal ​​​​et les forces alliées d'Ago dans la plaine de Hanchoa ! Les forces alliées d'Eunseom et d'Ago, qui rencontrèrent pour la première fois l'armée d'élite d'Arthdal, luttèrent face à leur puissance militaire écrasante. Pendant ce temps, Tagon réalise la véritable nature du statut élevé de Tanya en tant que « Seconde venue d'Asasin » et commence à se sentir menacé par son propre pouvoir absolu... !

Arthdal ​​​​est choqué et confus par la situation inattendue et inattendue survenue lors de la première bataille avec Ago. Pendant ce temps, une situation inattendue se produit au sein de l'Union Ago, et la direction de l'Union Ago est secouée par la crainte que l'union qui est unie depuis 200 ans ne soit brisée. Pendant ce temps, Tanya fait face à une situation vraiment incroyable...

Le prince Arok, fils de Tagon et Taealha, est kidnappé et le palais royal d'Arthdal ​​est bouleversé. À ce moment-là, quelqu'un s'approche secrètement de Tanya et la conduit dans un endroit secret caché depuis longtemps. Pendant ce temps, Tagon et Taealha se dirigent vers le village de Tesari pour sauver le prince Arok, et il est révélé à tout Arthdal ​​​​que Tagon est Igt. Tagon est en grand danger !

Tagon est plongé dans la confusion après la révélation de son sang violet. A ce moment-là, "Quand l'épée d'Aramun dans l'arbre zelkova sera révélée, Aramun annoncera sa mission !" Le dernier oracle laissé par Aramun est annoncé à Arthdal. Tanya essaie de trouver le sens de l'oracle ! Saya rencontre un être mystérieux ! Eunseom tombe dans une crise désespérée !

Saya imite Inaishingi et tente de reprendre l'Union Ago. Saya, qui tente d'utiliser la crise comme une opportunité, vit des bouleversements émotionnels inattendus. Pendant ce temps, Tanya fait le premier pas vers un grand plan et Taealha se rapproche de la vérité. Tagon, toujours confus, émet un étrange ordre royal. Une nouvelle crise arrive à Arthdal.

Eunseom, qui cherchait un moyen de bloquer l'épée de fer d'Arthdal, trouve une percée lors d'une rencontre inattendue. Pendant ce temps, après avoir appris la vérité, Tagon devient fou et s'enfuit, et Tanya et Taealha sont en danger. Arthdal ​​​​​​est submergé par la peur. Pendant que Saya exécute son plan secret, elle rencontre à nouveau des êtres mystérieux et tout son plan est révélé à Tanya.

La folie de Tagon dépasse les limites ! Nous devons empêcher Targon de s'enfuir. Saya fait à Taealha et Tanya une offre qu'elles ne peuvent pas refuser. Taealha sait aussi qu’il n’y a pas de retour en arrière. Une nuit calme et cruelle arrive à Arthdal. Pendant ce temps, Eunseom sent que la bataille finale avec Arthdal ​​​​se rapproche. Arthdal ​​​​​​peut-il vraiment arrêter le déchaînement de Tagon ?

Ce jour-là, après la nuit chaotique, Arthdal ​​​​entre dans une nouvelle phase. Eunseom et l'Alliance Ago disposeront d'armes puissantes pour lutter contre Arthdal. Pendant ce temps, le jour de la bataille décisive se lève pour Tagon et Eunseom. Tagon pousse Eunseom à mort avec une stratégie parfaite, mais Tagon fait face à une vérité choquante.

Arthdal ​​​​remporte une grande victoire dans la bataille contre la tribu Ago, mais Tagon est fortement ébranlé. Pendant ce temps, Eunseom et la tribu Ago, encerclées dans la forêt d'As, sont en crise et Tagon propose un accord. Eunseom sait que c'est le complot de Tagon, mais il n'a d'autre choix que de répondre. Il gagne cependant la bataille en risquant le sacrifice de ses proches.

Deux femmes qui souhaitent chacune reprendre Arthdal ​​​​pour des raisons différentes. Le combat entre Tanya, qui veut changer le propriétaire d'Arthdal, et Taealha, qui veut protéger Arthdal, commence, et la véritable nature du grand plan de Tanya est révélée. Eunseom dirige enfin l'armée d'Ago et se dirige vers Arthdal. Taealha prépare son dernier mouvement pour arrêter Eunseom.

Eunseom et Ago Union ont enfin avancé vers Arthdal ​​! Mais ils n’ont pas d’armes de siège et leur nourriture commence à manquer. A cette époque, des renforts bienvenus sont apparus pour Eunseom ! Pendant ce temps, Tagon, qui ne peut pas quitter Arthdal ​​même s'il meurt, prépare sa propre guerre. Tanya, Taealha, Saya et Eunseom font leur dernier geste pour protéger ce qui leur est le plus précieux.