Seule survivante de son espèce, les Blackblood, qui ont été décimés lorsqu'elle était enfant, Talon part à la recherche des hommes qui ont tué sa famille. Elle guette pour cela un tatouage qu'ils portent au poignet : un os entrecroisé de deux os. Elle apprend que ces mercenaires, qui se font appeler les Bones, comptent parmi eux un certain Toru Magmoor et que leur chef se nomme Tiberion Sheck. Cette quête la mène jusqu'à l'avant-poste de Gallwood où Magmoor a été aperçu quelques jours plus tôt. Elle y fait également la connaissance du capitaine Garret Spears, de Gwenn et de Janzo...

Talon se réveille chez Smith. Il l'a soignée et lui donne un parchemin qu'elle ne doit surtout pas lire à voix haute. Gwenn apprend que c'est Talon qui a tué Magmoor et veut la remercier. Calkussar interdit à Garret de fréquenter sa fille, et le menace de l'émasculer s'il désobéit. Le cadavre de Magmoor est retrouvé, à côté de l'inscription «Dites à Dred qu'il en reste un». Wythers enquête et finit par arrêter Talon et la condamner à la peine capitale, mais Garret conteste cette décision...

Talon a du mal à maitriser une créature meurtrière qu'elle a invoquée. Garret et Janzo travaillent à découvrir la cause de la maladie qui sévit. L'amitié improbable de Talon et Gwynn grandit à mesure que Talon continue à chercher les meurtriers de sa famille.

Contre l'avis de Smith, Talon va après le démon avant qu'elle ne soit prête. La Maîtresse se montre un ennemi impitoyable dans son projet de reprendre le commerce de Colipsum.

Ayant découvert un secret puissant, Wythers fait chanter Gwynn, insistant sur le fait qu’elle lui permet d’exécuter Talon. Pendant ce temps, cinq tueurs du passé de Talon se rendent en ville, cherchant à s’occuper de questions en suspens.

Talon promet de trouver le mystérieux «Livre des noms». La véritable identité de Gwynn est révélée. Talon accepte d'escorter Janzo pour rencontrer le fournisseur de colipsum du ver en dehors des murs de l'avant-poste.

Les soupçons de Gwynn quant à la culpabilité de Wyther sont intensifiés et son action décisive pousse sa relation avec Garret. Talon et Janzo sont confrontés à plus de questions que de réponses quand ils rencontrent enfin les fournisseurs insaisissables de colipsum. Garret se débat avec un nouveau secret désespéré qui pourrait le tuer.

Garret s'est fait piquer par un Putrilent et va donc se transformer, et vient demander son aide à Janzo. Avec Talon, ils décident de partir tous les trois sur le territoire des Greyskins pour retrouver "Le Livre des Noms". Gwynn tente de retenir Garret pour qu'il passe ses dernières heures avec elle...

Talon, Garret et Janzo sont pris dans une embuscade et le Livre des noms tombe entre des mains ennemies. Le Premier Ordre s'installe dans sa nouvelle règle oppressive à l'avant-poste. Everit Dred a piégé Gwynn, mais elle est capturée par une autre menace.

Talon, Garret et Janzo reviennent des terres incultes de Greyskin pour retrouver l’Avant-poste très différent de ce qu'il était quand l'ont quitté. Talon fait face à Dred, mais est tiraillée entre se venger et sauver ses amis.

Talon invoque un démon mais il est accompagné d'une Blackblood. Elle va repartir avec le démon et le Dragman et veut récupérer l'Asterkinj, une créature qui vit à l'intérieur de Talon. Garret se fait tuer par Essa Khan. Quand il l'apprend, Wythers quitte l'Avant-Poste afin de ramener le corps de Garret.

Rebb explique à Talon que cette dernière n'est pas réellement la dernière des Blackbloods. Leur peuple est prisonnier du Plateau des Cendres et Rebb a besoin de l'Asterkinj pour les libérer. D'après elle, Talon aurait mal interprété la prophétie : c'est à Rebb d'invoquer les démons.

Janzo et Talon ont quelques suspicions quant aux intentions du Dragman. Garret est ramené à la vie par les Trois, puis est soigné par la belle Sana avant d'être torturé par un colosse appelé le Tourmenteur.

Dans les cachots de la capitale, Dred apprend à Garret que Rosamund est une usurpatrice et que la véritable avait un visage difforme. Par une fausse lettre, Sana fait croire à Garret que la reine l'a remplacé et parvient ainsi à l'embrigader au service des Trois, lui promettant également une vie heureuse avec elle.

Gwenn ordonne à Talon de renvoyer Zed de l'autre côté du portail mais Talon décide de lui désobéir. Wythers réussit à s'infiltrer dans la Capitale, mais lorsqu'il retrouve Garret, celui-ci appelle les gardes et fait arrêter son père.

Gwenn fait arrêter et emprisonner Zed. Talon obtient sa libération en le prenant sous sa responsabilité et en renvoyant son démon de l'autre côté du portail. Ils partent ensemble à la recherche du restant de la clef de Talon.

Talon échappe à Garret en ouvrant un portail tandis que Gertrusha convainc Tobin de faire la paix avec son cousin et de faire des efforts pour gagner les bonnes grâces de la reine. Janzo découvre que certaines fleurs permettent de guérir les Putrilents. Quand Naya lui annonce que c'est elle qui a libéré Dred, il l'encourage à tout avouer à Gwenn...

Talon et Tobin rattrapent Gwenn et Garret ce qui leur permet de vaincre les soldats du Premier Ordre et de libérer Gwenn. Lorsque Tobin, qui a été blessé lors de l’affrontement, se réveille, Gwenn semble se rapprocher de lui....

Gwenn n’étant pas prête à céder les terres de Tobin à Milus comme convenu, ce dernier menace de s’en emparer. Gertie et l’armée de Tobin partent défendre leur territoire. Milus exige qu’on lui livre Rosamund en échange de quoi il promet d’épargner tous ses hommes s'ils jurent fidélité au seigneur Milus. En échange de Rosamund, Milus propose à Tobin de lui offrir un titre de seigneur à Aegisford, sans quoi il menace d’affamer l’avant-poste.

Garret s'échappe de prison et s'introduit dans la chambre de Gwenn, mais en voyant le véritable portrait royal, il comprend enfin que le Premier Ordre l'a manipulé. Talon et Zed arrivent au sanctuaire de Vor-Anden, où Zed s'empare de la dernière Kinj.

Un jeune homme se présente à l'avant-poste et prétend être le petit frère de Gwenn, disparu quand ils étaient enfants. Talon est faite prisonnière par des soldats du Covenant, mais Garret arrive pour lui prêter main forte. Janzo cherche toujours un remède pour soigner les Putrilents afin de sauver sa mère contaminée...

Garret apprend que Sana est partie avec Un et l'armée du Premier Ordre en direction de l'avant-poste. La reine Rosamund et Tobin craignent que le prince Alton ne prétende au trône. Naya retourne à l'avant-poste pour prévenir la reine que le Premier Ordre possède une arme secrète.

Gwenn décide de libérer Maîtresse, Janzo et Naya, mais Sam est introuvable. Le Covenant s'apprête à attaquer l'avant-poste. La situation semble désespérée, mais Gwenn refuse d'invoquer des démons et des Blackblood. Janzo tente de mettre au point des explosifs afin de riposter contre l'armée du Covenant.

Zed force les humains à travailler dans un camp minier alors que Talon lutte pour maintenir la paix. Un génie insolent s'introduit dans le laboratoire de Janzo. Une sombre prêtresse unit les Blackbloods.

Wren et Janzo résolvent une mystérieuse boîte de puzzle. Pendant ce temps, Tobin et Munt s'échappent pour recruter de l'aide. Enfin, Talon découvre un secret sur qui l'a abandonnée.

Talon, Wren, Janzo et Yavalla se battent pour survivre alors qu'ils cherchent une relique ancienne dans un labyrinthe. Pendant ce temps, Gwynn et Zed se battent pour le contrôle de l'avant-poste.

Tandis que Talon presse pour obtenir des réponses, Yavalla recrute Gwynn pour sa cause. Réuni avec un amour passé, Tobin fait face à un choix difficile. Enfin, la loyauté de Zed est testée.

Tobin retourne à l'avant-poste avec une armée et un secret. Talon presse pour des réponses et un combat dans la salle du trône se termine dans la mort, l'emprisonnement et un nouveau commandant de l'avant-poste.

Talon installe un sanctuaire pour les infectés tandis que Janzo et Wren mènent des recherches pour trouver un remède. Garret enquête sur une secte utilisant des sacrifices humains.

Yavalla, Gwynn et Tobin dépassent la capitale avec Talon, Garret et Zed sur leurs talons. Pendant ce temps, l'avant-poste devient une nouvelle maison pour une brute du Premier Ordre.

Talon fait face à des émotions difficiles car la mort semble être la seule réponse pour sauver ses amis. L'avant-poste devient une arène de combat alors qu'un vieil ennemi libère un pouvoir obscur entre des mains sans méfiance.

Le secret de Tobin est révélé à Gwynn. Talon découvre un pouvoir mortel perdu depuis longtemps. Pendant ce temps, deux groupes chassent Yavalla - un groupe dans l'espoir de trouver un remède et l'autre essayant de tuer.

La force de Yavalla est mise à l'épreuve alors que Wren, sa propre fille, l'affronte alors que Janzo, Talon et Zed tentent un assassinat. Pendant ce temps, la loyauté de Tobin est remise en question.

La colère de Falista se déchaîne alors qu'elle et Gwynn se réconcilient à propos de Tobin. Pendant ce temps, Janzo expose un plan de cure bidon. Enfin, Talon cherche des réponses sur son père.

Talon et Zed apprennent des vérités douloureuses sur leurs proches. Tobin effectue un sauvetage héroïque et la horde de Yavalla grandit alors que l'avant-poste se prépare au combat.

L'avant-poste est envahi et Talon et Zed reviennent avec un allié inattendu. Face à la défaite totale, le sacrifice est perçu comme le seul espoir.

Après les funérailles de Gwenn, Garret encourage Talon à monter sur le trône, mais celle-ci refuse. Falista rappelle à tous qu'il faut être de sang royal pour porter la couronne et qu'elle est la dernière héritière légitime du trône. Janzo consulte les registres de généalogie et prouve qu'elle dit la vérité, ce qui inquiète Garret. Zed essaie de convaincre Wren de devenir Grande Prêtresse des Blackbloods.

Falista est sur le trône, conseillée par Deux et Trois. Tobin devient le roi, mais ne voit pas d'un bon œil l'influence de Deux et Trois sur sa femme. Janzo apprend que Wren est enceinte. Talon et Zed enquêtent sur la disparition des Lou-Kouris qui ne leur obéissent plus. Il semblerait que tous ceux qui ont une kinj aient la vision d'une créature étrange.

Munt devient le nouveau valet de Tobin et propose de lui fournir l'alcool. Lorsque Janzo le découvre, il a l'idée d'ouvrir un bar clandestin au sous-sol de La Belladone. Falista, terrifiée par sa tentative de meurtre, nomme Garret marshal et la charge de retrouver le coupable.

Deux quittent l'avant-poste après avoir absorbé la force vitale de tous les prisonniers du cachot. Elle part retrouver les dieux. Talon et Zed essaient de la retrouver pour la suivre. Falista apprend de Janzo à ouvrir une taverne clandestine. Elle menace de le faire pendre si Wren et lui ne trouve pas ce qu'est le "Skevikor".

Vorta enlève Zed. Tobin encourage Munt à préparer un dîner raffiné pour séduire Warlita. Janzo et Wren étudient les textes sacrés pour découvrir comment ouvrir le skévikor, comme le leur a commandé Falista.

Tobin et Falista ont arrêté Talon et Zed afin de les conduire à La Capitale pour se délivrer de leurs kinji à Vorta, Tera et Janya, qu'ils désignent comme des dieux. Wren et Janzo sont sommés par le roi et la reine de découvrir ce qu'est le Shevikor et le bloqueur.

Talon et Luna recrutent un vieil ami pour les aider à trouver une ancienne clé. Tobin et Falista ont une rencontre extraordinaire. Wren et Janzo déchaînent une menace, obligeant Garret et Zed à partir à la chasse.

Talon et Luna se battent contre les dieux mais tout ne se passe pas comme prévu. Janzo retrouve quelqu'un de son passé. Pendant ce temps, Garret et Janzo se disputent le sort d'un prisonnier. Enfin, Tobin se bat pour sauver Talon.

Talon et Zed voient des visions inquiétantes sous l'avant-poste. Garret teste sa relation avec Talon. Janzo résout l'énigme d'une vieille relique.

Talon et Luna retournent dans une tombe familière. Janzo et Wren se retrouvent dans une situation précaire. Pendant ce temps, Zed, Munt et Nedra doivent jouer un jeu mortel contre les dieux.

Talon et Luna doivent faire un choix très difficile. Pendant ce temps, Zed retourne à l'avant-poste avec un lourd fardeau.

Talon et Luna retournent à l'avant-poste avec un allié douteux. Garret et Zed tentent une descente sur l'avant-poste. Pendant ce temps, Janzo et Wren élaborent un plan pour sauver le Kahvi et Talon découvre le véritable plan d'Aster.

Talon et ses amis se battent contre les dieux; Janzo, Wren et Munt se battent pour sauver le Kahvi; et un dirigeant est couronné.