Yuya Nomoto, étudiant ordinaire, rencontre une mystérieuse lycéenne nommée Hitomi après avoir été impliqué dans un incident et l'avoir vue se transformer en bête et combattre un Lion dans une décharge. Ce sont des thérianthropes possédant un cerveau humain et des crocs de bête. Hitomi est un Ratel, une Brute au fort instinct meurtrier. Nomoto s'investit dans leurs combats, les « Killing Bites ».

Nomoto, devenu joueur pour Ratel, se fait attaquer cette nuit-là par Rowdy. Rowdy tente de faire parler Nomoto pour obtenir des informations sur Ratel, mais Hitomi apparaît, et un combat survient entre Ratel et Rowdy. Nomoto est aussi pris pour cible par Rowdy pendant le combat, mais Okajima, le Géant, débarque. Et Okajima, qui sauve Nomoto, demande à Hitomi de lui rendre un service.

Hitomi entend parler du « Destroyal » (un combat entre les quatre plus grands zaibatsu) après une dispute avec Eruza Nakanishi. Hitomi décide de participer pour le zaibatsu d'Ishida avec Okajima, mais le Destroyal requiert des équipes de trois. Il leur faut un membre supplémentaire, qu'ils ont du mal à trouver. Pendant ce temps, Okajima entre en contact avec Ui Inaba, un thérianthrope Lapin.

Hitomi et Nomoto se rendent à une fête dans un bateau de luxe en route vers l'arène. Sur le bateau, les élites de tous les camps sont prêtes à se battre, y compris le précédent vainqueur, Taiga Nakanishi, un thérianthrope Tigre. Bientôt, ils arrivent aux lieux du jeu, l'île Hotei (une île isolée). Contrairement aux attentes des autres joueurs, Nomoto adopte une stratégie assez incroyable.

Durant le combat de Ratel et Ours, Hippopotame (le camp d'Ishida), Crocodile (le camp de Sumitomo), et Gorille (le camp de Mikado) affrontent Tigre, le camp de Yatsubishi dans un autre lieu. Malgré elles, les trois forces s'unissent pour mettre au défi le vainqueur en titre. Contre toute attente, Tigre illustre sa puissance. Nomoto, qui se trouve sur le bateau, remarque quelque chose d'inhabituel.

Guéparde, dans une situation difficile, s'étant faite attaquer par Cobra et Gecko, se fait secourir par son rival, Ratel. Ils forment une coalition. D'autre part, s'il semblait que Tigre rencontrait une victoire éclatante face aux trois autres forces, il se retrouve maintenant dans une situation difficile à cause du complot du camp de Sumitomo. Et puis, Hippopotame fait quelque chose d'inattendu.

Après le départ de Tigre, un combat entre Crocodile et Hippopotame se déroule. Le camp de Mikado, comprenant Kido et Yabe, un thérianthrope Gorille vaincu, apparaît. Crocodile, dont le jeu a été écourté, montre ses crocs à Kido. Et pendant ce temps, le combat entre Cobra, Guéparde et l'équipe de Ratel et Gecko s'intensifie.

Mitsukado, président du comité zaibatsu, et les dirigeants des quatre plus grands zaibatsu, visionnent le jeu dans la zone VIP du bateau. Le Destroyal sert de guerre par procuration entre les zaibatsu pour décider qui remporte les pouvoirs décisionnaires pour la société de thériomorphose qui générera sans doute de gros profits. Sur l'île, Ratel et Guéparde se retrouvent dans un état inimaginable.

Enfin, le combat entre Tigre et Ratel commence. Ratel se relève après le coup mortel de Tigre, Kohou, mais la différence entre leurs pouvoirs est claire. Ratel se fait petit à petit coincer tandis que Tigre exhibe son pouvoir puissant. Nomoto, qui regarde le match depuis le bateau, est écartelé : doit-il laisser Ratel s'échapper ou non ? Nomoto prend enfin une décision.

Pangolin, l'ultime arme du zaibatsu de Mitsukado, débarque dans le combat de Ratel et Tigre, et se débarrasse de Ratel d'un coup. Même les attaques de Tigre avec ses griffes n'ont aucun effet sur les écailles de Pangolin. Shidoh (le directeur général de Killing Bites) regarde le combat depuis la salle de surveillance, et se souvient de sa rencontre avec Hitomi avant de devenir thérianthrope.

Le combat culminant entre Ratel et Pangolin, qui est revenu sous forme de Bête originelle, s'intensifie. Pangolin écrase Ratel avec sa puissance incroyable, mais Ratel s'amuse durant ce combat contre un ennemi puissant. Alors que le combat s'échauffe, un souvenir dégoûtant revient à la mémoire de Pangolin. Enfin, les deux sexes du Destroyal se battent !

Le Destroyal prend fin. La diffusion en direct est immédiatement coupée. Le plan : invalider le Destroyal en tuant tous les thérianthropes et leurs équipes. La poigne maléfique se resserre sur Hitomi et ceux qui viennent de se battre. La guerre politique sur les opérations de thériomorphose, qui ont utilisé les Killing Bites comme guerre par procuration, se propage. Une nouvelle ère débute.