Chise Hatori est une jeune fille qui a passé toute son enfance de famille en famille, rejetée de tous à cause de sa faculté à voir certains êtres. Dépassée, elle décide de se vendre aux enchères, espérant qu'une personne voudra bien de son existence. C'est un étrange sorcier, Elias Ainsworth, qui paie le prix fort, attiré par ce fameux pouvoir qui sommeille en elle.

Chise s’accommode petit à petit à sa nouvelle vie en compagnie d'Elias, bien qu'interloquée par cette étrange demande en mariage. Ce dernier l'invite à faire la connaissance d'une autre sorcière, Angelica, qui veut rapidement initier la jeune "Slay Vega" à la sorcellerie.

Simon Callum confie une mission à Elias consistant à se rendre en Islande à la rencontre de dragons vraisemblablement agités. À peine arrivés en terre des dragons, Chise est enlevée par les airs par l'un d'eux, chevauché par une mystérieuse personne.

Une nouvelle mission est confiée à Elias et Chise, et elle concerne le royaume des chats qui a été autrefois menacé par un mystérieux tueur. Mais des individus voient leur intervention d'un mauvais œil.

Renfred et Alice, deux magiciens, s'interposent dans la purification du couple de défunts Mina et Mathew, sous prétexte que le sorcier des ronces considère Chise comme un vulgaire cobaye. Mais la concernée persiste à effectuer ce rituel qui la plonge dans le passé malheureux de ce couple dont le destin est tragiquement lié à celui des chats du village.

Chise, qui est parvenue à purifier Mathew et Mina, s’endort d'épuisement. Suite aux mises en garde de Renfred, l’heure est venue pour Elias d’expliquer à la concernée comment il compte la former tout en préservant sa santé. Mais voilà qu'arrive un bien prestigieux invité : la reine des fées, très intriguée par la jeune "Slay Vega".

Elias commence à apprendre quelques bases de sorcellerie à Chise. Lors de leur nouvelle mission, ils croisent à nouveau le chemin d'Alice, la disciple de Renfred. Le cours des événements va vite laisser entendre que ce dernier aurait été menacé pour interférer lors de la purification de Mathew et Mina, et que le responsable ne serait autre que le magicien itinérant de la tragédie du royaume des chats.

Chise sauve in extremis Alice d'une attaque du lugubre magicien Joseph, et se retrouve grièvement blessée. L'action enclenche une colère noire d'Elias qui se change alors en créature gigantesque...

Joseph est en mauvaise posture et prend la fuite. Mais la transformation d'Elias n'est pas sans conséquences, ce qui perturbe énormément Chise. Mais le sorcier semble cacher une facette de lui à sa disciple...

Chise est convoquée en terre des dragons par Lindel, mais sans Elias. Un voyage vertigineux et nostalgique qui permettra à l'héroïne d'en apprendre un peu plus sur le sorcier des ronces.

Lindel a eu vent des derniers exploits de Chise et tient à ce qu'elle fabrique sa baguette. Il en profite pour en dire plus sur le passé du mystérieux Elias qui fascine tant Chise.

Chise parvient à fabriquer sa baguette que Lindel s'apprête à finaliser. Lors de la procédure, elle est transportée dans un univers où elle peut dire ce qu'elle a sur le cœur à une oreille attentive, notamment à propos d'Elias qui l'a recueillie.

Revenue fraîchement du pays des dragons avec sa nouvelle baguette, Chise jubile de ses retrouvailles avec Elias. Pourtant pressée de se confier à lui, elle ne trouve pas l'occasion d'engager la discussion, sans prêter toutefois attention aux êtres malveillants qui l'entourent.

L'Œil de cendres a jeté un sortilège sur Chise transformant cette dernière en renard ! Elias et Ruth poursuivent alors une Chise amnésique en quête de liberté.

Après être parvenue à aider la Leanan Sidhe et Joel, Chise subit gravement le contrecoup du bonheur. Elias, paniqué, pense l'emmener dans le royaume des fées pour la soigner.

De retour chez les humains, des mois sont passés, et Chise regrette de ne pas avoir vu passer l'automne. Elias et elle s’attellent donc à préparer les traditionnelles fêtes de Noël que Chise n'a jamais connues.

Charmée par ses cadeaux de Noël, Chise souhaite remercier ses amis de vive voix. Mais voilà qu'elle croise le chemin d'une jeune fille nommée Stella, affolée par la disparition très étrange de son petit frère Ethan.

Chise se lie très vite d'amitié avec Stella, la jeune fille qu'elle a pu aider auparavant. Mais Elias semble être mal l'aise par la présence de la jeune fille.

La mystérieuse université dont fait partie Renfred sollicite Elias et Chise pour une affaire liée aux dragons de Lindel : ils auraient été capturés par des braconniers. Chise, alertée par leur détresse, somme Elias d'aider leurs confrères magiciens.

Le dragon mis aux enchères à Londres rentre dans une colère noire. Chise, déterminée, veut le calmer et lui permettre de rentrer au pays des dragons. Mais encore une fois, la tâche va s'avérer très difficile et non sans conséquences...

Suite au sauvetage du dragon, Chise est victime d'une malédiction qui risque de lui coûter la vie à très court terme. Elias, Ruth et Chise décident donc de se joindre à un cercle d'ensorceleuses pour y venir à bout, si possible sans sacrifices...

Chise conclut un marché avec Joseph après avoir constaté avec horreur la machination que préparait Elias. La voilà replongée dans ses souvenirs d'enfance, tandis que Joseph lui propose une étrange transplantation pour venir à bout de sa malédiction...

Elias est désemparé suite au départ de Chise. La reine des fées décide de lui venir en aide pour la retrouver. Pendant ce temps, Chise plonge dans les souvenirs du jeune Joseph.

Déterminée à sauver Joseph, Chise part à sa poursuite et tente de le ramener dans le droit chemin. Y parviendra-t-elle malgré la malédiction qui la menace ?

Adolf vient proposer à Chise de rejoindre une école où l'intégralité des élèves et des professeurs sont liés à la magie. Bien que cela remonte de mauvais souvenirs en elle, Chise souhaite découvrir de nouvelles sensations pour mieux réagir vis-à-vis de son entourage, et notamment d'Elias, prêt à l'accompagner en tant que tuteur.

Chise intègre le Collège rassemblant de jeunes magiciens, mais en tant que sorcière. Elle y fait la rencontre de plusieurs élèves particuliers, dont Philomela, Veronica et Rian, le plus énigmatique et fasciné par les capacités de Chise.

Chise fait la connaissance de la plupart de ses camarades qui ont chacun leur particularité, notamment Rian, qui tient plus que tout à apprendre la sorcellerie. Mais son odeur de rouille, détectée par les créatures, ne semble pas lui offrir cette possibilité.

Chise passe du bon temps avec Elias et Stella loin du Collège, et fait la rencontre de Rabab, une personne connaissant très bien Elias.

Chise poursuit ses journées au Collège, et fait la connaissance de Lucy Webster, ainsi que de ses camarades, notamment Zoey Ivy, qui semble se méfier de Chise comme de la peste.

Chise passe la nuit auprès d'Alice, perturbée par une conversation entendue entre son maître Renfred et Elias. La nature des relations qu'elles entretiennent avec leurs mentors semblent perturber les jeunes filles.

Chise et Elias se font à la vie au Collège, tandis que Philomela, toujours un peu à l'écart des autres élèves, est convoquée par sa famille.

Chise est en binôme avec Lucy pour la session de camping. Elias tient absolument à accompagner sa protégée, mais celle-ci souhaite uniquement être observée. Est-ce une si bonne idée, alors que les jeunes filles vont rencontrer des tas de créatures nouvelles ?

Durant le camp en forêt, Lucy a été vidée de son énergie magique et demeure inconsciente. Chise, à son chevet, semble découvrir ce qui se cache derrière la tragédie des Webster.

En veillant sur Lucy, Chise découvre son lien avec Seth et l'histoire tragique de leur famille. Tandis qu'un professeur semble avoir été victime d'un utilisateur d'un livre interdit, un mystérieux tueur semble refaire surface…

Elias et Chise découvrent que Simeon comme Lucy ont leur magie en permanence absorbée, sans savoir où. En étant cette fois-ci observatrice des problématiques, Chise se rend mieux compte de son comportement vis-à-vis de ses proches.

L'heure est aux explications familiales, que ce soit entre Lucy et son frère, ou Alice et Renfred. Le Collège traverse par ailleurs une période compliquée où d'autres magiciens semblent vouloir nuire aux nouveaux élèves.

Suite aux diverses attaques mystérieuses, la directrice décide d'empêcher toute venue et départ du Collège. C'est dans ce contexte que Chise et ses camarades rencontrent Fabio Zaccheroni, un professeur suppléant peu commode.

Philomela est dans un état très affaibli et se fait assister par Alcyone et tous ses camarades. En parallèle, Mariel et Isaac sont à la recherche du grimoire perdu.

Le Collège est toujours confiné et ravive les tensions entre jeunes élèves, notamment entre Rian et Philomela qui se connaissent depuis des années. En parallèle, un mystérieux rhume semble se propager.

La classe de Chise se lance dans un test de courage au sein du Collège. Les binômes formés permettent de briser certains tabous entre les camarades au destin familial particulier.

Tandis que Philomela s'isole de plus en plus, les victimes du grimoire interdit augmentent au sein du Collège pourtant à huis clos, jusqu'au moment où Chise croise une victime qui semble convoiter son énergie magique.

Rian cherche désespérement à approcher Philomela qui s'est enfermée dans sa chambre. Chise cherche également à la rassurer et à lui venir en aide, mais l'affaire du grimoire au sein du Collège toujours à huis clos prend une dimension de plus en plus angoissante.

Philomela est la fameuse coupable en possession du grimoire et a pris une forme difficile à combattre pour l'ensemble du personnel du Collège, prêts à en découdre avec elle. Chise veut absolument lui venir en aide et la sauver, contre l'avis du corps professoral.

Chise a décidé de partir au manoir des Sargent pour sauver Philomela, mais la voilà confrontée à une déesse bien étrange. En parallèle, Alcyone semble petit à petit se souvenir des parents de Philomela.

Chise et quelques camarades du Collège arrivent au manoir des Sargent pour venir en aide à Philomela. Avant de plonger dans les souvenirs de cette dernière, les jeunes magiciens et sorciers vont devoir faire face à la loup-garou femelle intimement liée au massacre des Webster.

Au travers de plusieurs flashbacks, on découvre les véritables souhaits de Lizbeth, la grand-mère de Philomela. Comment Chise et ses amis vont-ils pouvoir sauver cette dernière ?

Chise est parvenue à sauver Philomela des griffes du grimoire et de sa grand-mère, qui invoque à son tour un dieu que Elias, Chise et leurs amis vont devoir vaincre. Mais Alcyone, le garde du corps de Philomela, semble avoir un dernier sortilège en elle.

Le combat opposant Lizbeth à Chise et Philomela se poursuit. À cause des multiples convoitises autour du grimoire, le situation se complique : Chise et ses amis vont-ils s'en sortir ?