La vie paisible de Chakuro sur la Baleine de Glaise est interrompue par l'apparition d'une autre île. En explorant les lieux, il découvre une jeune fille.

Ohni le rebelle emmène Chakuro sur l'île de Lycos. Celle-ci explique qu'elle est un Apatheia : un soldat qui a perdu ses émotions.

La Baleine de Glaise est envahie par les mystérieuses et impitoyables troupes de l'Empire. Se servant de leurs pouvoirs, Ohni et quelques autres commencent à se rebeller.

Après avoir nommé Suoh nouveau maire de la Baleine de Glaise, les Anciens lui révèlent des secrets. Chakuro a une vision dérangeante quand il rencontre Neri.

Le Comité ordonne à la milice d'attaquer le Noûs : d'après Lycos, il s'agit du cœur de la Baleine de Glaise. L'île tremble pendant qu'Ohni combat Shuan.

Dans le cadre du plan de défense de Suoh, les magiciens de la Baleine de Glaise s'entraînent à utiliser leurs compétences au combat, mais certains rechignent.

Les forces impériales attaquent la Baleine de Glaise pendant une tempête de sable. Ohni et Lycos prennent la tête de la brigade de défense pour se battre pour l'île.

Lycos affronte les forces impériales, et Ohni tente d'atteindre le Noûs avec Chakuro. Shuan et Léodari continuent leur duel.

Bien qu'en minorité, les défenseurs de la Baleine de Glaise continuent à se battre vaillamment. Ohni et Niby s'opposent une dernière fois aux forces impériales.

Les survivants de la Baleine de Glaise organisent des funérailles pour tous, amis et ennemis. Malgré le retour de la paix, Lycos sait que son frère ne renoncera pas.

Orca est présenté au commandement militaire pour être jugé, mais il n'est pas d'humeur à accepter leur décision. Lycos demande des comptes à Roxalito.

Maintenant qu'ils connaissent la vérité, les habitants de la Baleine de Glaise doivent prendre une décision. Orca applique son propre plan dans l'empire.