À l'abri dans un sous-marin, Julian, Maurice et Pancho réfléchissent à une stratégie, tandis que Morty complote pour faire tomber le nouveau roi et tyran.

Clover espère que le gourou de Sage les aidera à détrôner Koto qui a choisi Morty comme bouffon. Julian et son équipage rencontrent d'irrésistibles sirènes lémuriennes.

Morty mène l'offensive pour renverser Koto. Julian, Maurice et Pancho risquent de finir en goûter pour un monstre à tentacules. Clover est surprise par le gourou de Sage.

Alors que Julian et ses amis retournent à Madagascar, leur sous-marin a des soucis. Afin de couvrir l'évasion des captifs, Morty monte une pièce de théâtre pour Koto.

Julian et les garçons s'allient avec des requins et essaient de constituer une armée. La carte de Pouêt-Pouêt met Clover et Sage en danger. Morty essaie de s'évader.

Quoi de mieux qu'une colonie de singes de l'espace, russes et très mécontents, pour aider Julian à lutter contre Koto ? Morty supplie Timo de l'aider.

Clover reconsidère sa décision de rejoindre la secte de Pam. Avec la radio de Timo, Morty contacte Julian et ses amis, maintenant en difficulté avec les singes.

Bien déguisés, Julian et ses amis sont prêts à tout pour embarquer sur un navire foussa. Pouêt-Pouêt lance à Clover et Sage un nouveau défi vraiment déconcertant.

À l'école des gladiateurs, Julian et Maurice livrent un combat impitoyable. Morty voyage vers une autre dimension. Sage persuade Clover que Koto a un bon fond.

Une colonie de créatures en forme de cloches célèbre Maurice comme l'Élu. Perdu dans les limbes, Julian voit sa vie jugée. Morty affronte Morticus Khan.

Julian et Karl doivent à tout prix arrêter le mariage de Koto et de la princesse Croco. Clover attaque Koto à sa façon. Morty essaye de faire revenir "Morty le Malin".

Alors que Koto prépare un sacrifice pour inaugurer la cérémonie de son mariage, Clover et Sage utilisent leur nouvelle arme et des renforts arrivent enfin.

Les troupes de Koto sont près de l'emporter, mais Julian fédère l'armée de Morty, les escargots cloches, les chimpanzés de l'espace, Clover et d'autres amis fidèles.