Jeune analyste programmeur, Joe Turner a mis au point un algorithme complexe permettant d'espionner le comportement des citoyens américains. Bientôt, il est contacté par la CIA au sujet d'un potentiel attentat terroriste.

Joe parvient à s'échapper. Il décide de se tourner vers Bob Partridge. Parallèlement, une équipe est constituée pour enquêter sur le massacre.

La nouvelle du massacre se répand comme une trainée de poudre. Lorsqu'il apprend qu'il doit quitter les opérations pour retrouver Joe, Bob se cherche un allié. Reuel tente de comprendre ce que sait Mae au sujet du comportement de Sam...

Avec l'avancée de la force opérationnelle, Joe est contraint de prendre la fuite avec Kathy. Marty suspecte la présence d'une taupe au sein de son équipe. Reuel a des doutes au sujet de la loyauté de Bob...

Pour capturer Joe, Reuel et Marty comptent sur l'intervention de Caleb Woolf. Quant à Bob, il tente de soutirer des informations à Joubert. A Riyad, un plan audacieux est mis sur pied.

Mae reste obsédée par des questions concernant la mort de son mari, qui la hante. Caleb parle à Joe de sa source à la CIA. Joubert et Boyd se croisent chez Kathy et font une découverte étonnante...

Des amis se rassemblent chez Mae pour la réconforter. Iris lui confie qu'elle a des informations concernant la mort d'Alden. Sharla se retrouve face à Joe pour la première fois. Mailer, de son côté, approche de La Mecque...

Joe continue de rassembler des preuves. Tandis que Bob organise une mission de capture sans l'accord de Reuel, Mae reçoit des infos d'Iris sur Sam et Elden. Nathan, enfin, affronte Gareth...

Le passé traumatisant de Deacon se précise. Sharla poursuit Joubert. Mae fait une découverte terrifiante. Une fois que l'emplacement de l'intrigue est découvert, Bob considère ses options et Joe oblige Janice et Caleb à l'aider.

Après l'accident qu'il a provoqué, Joe ne peut pas achever Joubert. Il la laisse dans la voiture et se débrouille pour contacter Mae. Grâce à son aide, il kidnappe Marty pour apprendre enfin toute la vérité.

Alors qu'il se trouve à Budapest, Joe est accosté par un agent double russe, Vasili, travaillant pour son oncle Bob, patron de la CIA.

A peine entré sur le territoire américain, Vasili est enlevé mais parvient à s'échapper. Joe passe chez Bob avant l'enterrement et s'y fait agresser, manquant ainsi la cérémonie. Plus tard, lors de la récéption qui suit les funérailles, il fait la connaissance de Gordon, qui l'intrigue immédiatement.

Joe est approché par la cellule de contre-espionnage du FBI menée par Robin. Avec l’aide de Tracy, elle arrive à le convaincre de surveiller de près Gordon Piper.

Mae commence à s'inquiéter du temps que passent ensemble Joe et Gordon. Kat accueille Vasili chez elle pour le soigner, et lui dit qu'elle n'est plus amoureuse de lui.

Joe décide finalement d'aider Robin et Tracy à découvrir si Gordon est bel et bien un espion pour le compte des renseignements russes.

Gordon a été arrêté, et Robin veut absolument qu'il craque et qu'il avoue que c'est lui la taupe au sein du service.

Suivi par Volk, Joe parvient à rencontrer Kat sur le quai de la gare qui lui donne l'adresse où se trouve Vasili. Tracy et Mae décident de partir en week-end.

Une équipe de "chasseurs" embauchée par Volk poursuit Joe et Vasili dans la forêt. Polina se sent menacée, et elle envoit un message pour demander l'asile.

Gordon reçoit la visite d'Eva qui lui remonte le moral. Robin, qui écoute leur conversation, se met à croire que Gordon est innocent.

Tracy jette le corps de Robin dans le lac. Joe retrouve Kat à un concert et lui donne l'adresse de la planque.