Mitchell et George travaillent ensemble comme agent d'entretien dans un hôpital. Ils mettent en commun leurs faibles moyens financiers et louent un appartement dans une maison branlante, à Bristol. Tous deux ont des problèmes spécifiques. Mitchell doit à sa nature de vampire d'être souvent assoiffé de sang et George, une fois par mois, cache au reste du monde sa monstrueuse transformation en loup-garou. Ils ont dorénavant autre chose en commun : une colocataire inattendue qu'ils découvrent dans leur appartement, Annie, charmant fantôme de vingt ans qui se demande pourquoi on ne lui pas donné la possibilité de mourir en paix.

Mitchell décide d'inviter les voisins à prendre le thé et à papoter gentiment, dans l'espoir de se sentir comme tout le monde, un membre à part entière de la communauté et, qui sait, comme un humain. Sa soif de sang frais vient lui rappeler qu'il est difficile pour un vampire de rester longtemps poli avec des invités. George reçoit la visite d'un autre loup-garou, Tully, qui fait tout ce qu'il peut pour ressembler à l'ami parfait dont il a toujours rêvé, jusqu'à ce qu'il révèle ses véritables motivations. Herrick découvre où vit le trio.

Mitchell et George emmènent Annie dans un bar pour essayer de la réconforter alors qu'elle est hantée par sa nuit de noces. Ils lui présentent un autre fantôme, nommé Gilbert, décédé en 1985. Ensemble, ils essaient de comprendre pourquoi Annie est restée coincée dans les limbes au lieu de disparaître une bonne fois pour toutes dans le néant. Pendant ce temps, Lauren ne veut pas laisser Mitchell seul et George découvre que l'une des infirmières qu'il connaît à l'hôpital, Nina, a un béguin pour lui.

Mitchell fait la connaissance d'un petit voisin de douze ans et de sa mère. Ses souvenirs l'entraînent du côté de sa propre enfance. Il commet toutefois l'erreur de prêter au garçonnet un DVD que Lauren lui a donné. George décide d'avouer à Nina que le brave garçon qu'il est se transforme en loup-garou à chaque pleine lune. Est-ce que ça la dérange ? Annie perd un instant le contrôle de ses émotions et provoque un événement extraordinaire.

Mitchell a rejoint les rangs des vampires et se met en campagne, à leurs côtés, pour recruter de nouveaux adeptes parmi les humains comestibles. Annie veut qu'Owen paie ou confesse ses torts et entreprend de le hanter à mort. Mais Owen ne réagit pas tout à fait comme elle s'y attendait. George s'efforce de l'aider du mieux qu'il peut.

Herrick n'a pas atteint son but. Mitchell est toujours vivant. Il n'a d'autre solution que d'affronter Herrick et de mettre fin, s'il le peut, à sa folle tentative. Annie fait face à un cruel dilemme. Doit-elle accepter de glisser dans le néant ou rester de ce monde, même fantomatiquement, pour aider ses amis en grand danger ? En compagnie de George, elle se rue vers l'hôpital.

Mitchell, George et Annie sont suivis par de mystérieux inconnus. Nina et George se sont installés ensemble. L'ambiance entre eux est lourde de sous-entendus et de secrets dissimulés. Mais les troubles que ressent Nina vont bientôt tout expliquer. Ivan, un vampire venu de Bristol, entend bien ne pas laisser impunie la mort d'Herrick. Annie, qui est devenue visible, décide d'en profiter pour trouver un travail. Elle décroche un job dans un bar.

Mitchell accepte d'héberger Carl, un vampire très ancien qui l'a aidé par le passé à se passer de sang humain. Lorsqu'une connaissance arrive morte aux urgences avec des marques suspectes dans le cou, Mitchell comprend que son mentor a rechuté, cédant à une pulsion incontrôlable. Lucy étant très intriguée par la victime, il faut absolument que Carl quitte le pays au plus vite afin de préserver l'anonymat des vampires. George et Ivan acceptent de l'aider dans sa fuite, ce qui provoque l'indignation de Nina. Annie continue de fréquenter Saul, au grand désarroi de Hugh. Quinn reconnaît avoir collaboré avec Herrick.

Mitchell réalise que certains vampires, à l'instar de Cara, sont devenus incontrôlables, n'hésitant pas à tuer d'innocents adeptes du jogging ou des adolescents marginaux. La police qui enquête sur ces crimes mystérieux pourrait bien avoir vent de l'existence des vampires. Mitchell tente de raisonner ses pairs. Par ailleurs, il sort pour la première fois avec Lucy. De son côté, Annie est redevenue invisible pour les humains. Elle tente de raviver la flamme entre Hugh, son patron, et Kirsty, une fleuriste avec laquelle il vivait lorsqu'il avait 18 ans. George accepte de l'aider, mais leur plan se retourne contre eux...

Sykes, un fantôme avec lequel elle vient de se lier, accepte d'aider Annie à repousser les assauts de la mort. Mitchell tente de ramener ordre et tranquillité au sein de la communauté des vampires sérieusement ébranlée par la mort d'Herrick. Il déclenche des phénomènes aux conséquences imprévisibles. George est bien décidé à oublier Nina. Peut-être qu'un travail, une nouvelle petite amie et une cage feraient l'affaire ?...

George avec Sam. Mitchell avec Lucy. L'amour sourirait-il aux deux amis ? Mais Mitchell est hanté par son passé, et, en particulier, par un épisode de 1969 et une certaine Josie, qui avait alors changé sa vie. Quant à George, il ne parvient pas vraiment à oublier Nina entre les bras de Sam. Annie ouvre sa porte à une jeune femme qui lui demande de garder son bébé. Pendant ce temps, les fondamentalistes chrétiens continuent de rôder dans les parages et de constituer une sourde menace.

Mitchell envisage de quitter ses pairs pour s'installer avec Lucy, ignorant que celle-ci complote avec Kemp, qui envisage une action d'envergure pour éliminer définitivement les vampires. De son côté, George souhaiterait emménager avec Sam. Lorsqu'une rencontre parents-professeurs est organisée un soir de pleine lune, il doit mentir pour s'absenter, et Molly découvre la supercherie. Quant à Annie, elle entre en contact avec Alan Cortez, un médium qui a perdu la majeure partie de son don de communication avec les esprits. Elle l'utilise pour permettre à certains esprits d'envoyer des messages à leurs proches.

Mitchell et Daisy tentent de découvrir qui est responsable de l'attaque qui a décimé leur communauté. En découvrant l'implication de Lucy, Mitchell devient fou furieux et jure de se venger. Nina est de retour et propose à George de rencontrer Kemp et le professeur Jaggat. En effet, elle pense que ses amis pourraient être en mesure de le soigner de sa lycanthropie. Annie aimerait passer définitivement dans l'au-delà.

George et Annie attendent dans le caisson d'isolation avec Nina que les scientifiques achèvent le processus devant les soigner. Ils ignorent que les chercheurs préparent leur élimination. C'est alors que Mitchell survient, massacrant ceux qui se dressent sur son chemin. Kemp abat alors le médium pour ouvrir une porte et y faire passer Annie...

Nina, Mitchell et George se rendent dans un hôtel désaffecté du pays de Galles, dont la cave se prête facilement aux transformations des loups-garous. Annie apparaît sur un écran de télévision, et Mitchell suit un homme récemment décédé dans un hôpital. Ils tentent d'ouvrir un passage vers le Purgatoire pour sauver Annie. Il fait aussi la connaissance de Lia, l'une de ses victimes, qui lui permet de ramener Annie. George est à la poursuite de Tom, un jeune loup-garou qui s'est retrouvé prisonnier d'une fourrière animale. Tom vient ensuite en aide à son père, un autre loup-garou en quête de vengeance...

Nina et George font la connaissance d'Adam qui, malgré son apparence d'adolescent, a en fait 46 ans. Le vampire vient de perdre ses parents, qui étaient sa principale source de nourriture sanguine. Mitchell entre en contact avec Richard Hargreaves, un vampire représentant des « Anciens », qui vivent en paix en Amérique du Sud. Il propose à Mitchell de le sortir du pays, puisque la police le recherche pour une affaire de meurtres commis dans un train, et d'emmener Adam. Mais George et Nina découvrent que Richard et sa femme Melanie sont un couple bien étrange, pas forcément prêt à offrir à Adam un environnement sain...

Au cours de l'une de ses expéditions nocturnes, Annie fait la connaissance de Sasha, qui la suit jusqu'à la maison. George, Nina et Mitchell se rendent bien vite compte que la jeune femme est en fait un « Type 4 », c'est-à-dire un zombie. Sasha refuse de croire à sa propre mort, et Annie tente de la convaincre. Mitchell apprend bien vite que Sasha n'est pas la seule zombie. Il se trouve également confronté à un admirateur secret nommé Graham, qui devient rapidement beaucoup trop envahissant, et qui menace de révéler l'implication de Mitchell dans les meurtres du train. Nina apprend qu'elle pourrait bien être enceinte...

Annie et Mitchell doivent se battre avec leurs émotions et leurs élans physiques nés de leur idylle, qui les conduit à une drôle d'expérience avec une jeune femme éméchée. Ils comprennent que leur relation doit demeurer spirituelle. George et Nina requièrent l'aide de Tom McNair et son père, qui pourrait les guider quant à la grossesse de Nina. Le père leur apprend que son fils est un lycanthrope, et Mitchell craint de voir alors en Tom son assassin, comme l'avait prédit Lia. Il envoie donc les McNair à Richard Hargreaves, pour un combat en cage, mais celui-ci kidnappe Tom, Nina et George, obligeant Michell et McNair à s'allier pour les sauver...

George découvre le vampire ressuscité William Herrick dans l'hôpital psychiatrique. Mitchell tente de le tuer, mais Nina l'en empêche. Cara, une autre vampire, arrive et demande l'aide de Mitchell pour retrouver Herrick. Il accepte, à condition qu'elle lui révèle le secret de l'immortalité, pour échapper à son futur assassin. Quand Herrick la rejette, elle se suicide. Rongé par une mort qu'il sent inévitable, Mitchell devient imbuvable, et sa relation avec Annie en pâtit. Mais quand Herrick lève le voile sur un terrible secret, il manipule Nina pour qu'elle garde le silence, au moins auprès de ses amis...

George apprend que son père est décédé, alors qu'il ne l'a pas revu depuis des années. Il se rend aux funérailles en observateur lointain et discret. Mais il découvre que George senior a en fait feint sa mort et vit reclus dans une caravane. Sa femme Ruth, qui pense que George junior est lui aussi décédé, est dévastée. Mais quand il confronte ses deux parents, ils se réconcilient, malgré leur difficultés à accepter la condition de loup-garou de leur fils. L'inspecteur Nancy Reid se lance sur les traces de Mitchell, qui a brûlé son journal, sans savoir que Herrick l'avait déjà montré à Nancy...

Le groupe apprend que vingt ans plus tôt, McNair avait kidnappé Herrick, l'obligeant à disputer un combat de loup-garou contre humain dans une cage. McNair l'avait emporté, mais était devenu un loup-garou. L'inspecteur Nancy Reid est toujours à la poursuite de Mitchell, qui se morfond, incapable de trouver le secret de l'immortalité. McNair et Reid tendent un piège à Mitchell, mais c'est Herrick qui en profite. L'étau se resserre autour du jeune vampire...

Herrick massacre les policiers qui ont capturé Mitchell, avant de placer ce dernier dans une cage, où il est rejoint par George. Herrick espère que la nouvelle de la probable mort de Nina suffira à donner l'envie à George de se débarrasser de Mitchell. Mais Tom les délivre à temps, permettant à Mitchell de tuer Herrick pour de bon. Lia révèle à Annie que la prophétie concernant la mort de Mitchell était une ruse, même si le vampire en reste convaincu. Pour éviter à ses instincts criminels de refaire surface, Mitchell demande à George de le tuer, mais ils sont interrompus par l'arrivée d'Edgar Wyndam, un «Ancien»...

Dans le futur, le monde pourrait être à la merci des vampires. Aujourd'hui, Annie et Tom prennent soin du bébé de George, Eve, après l'assassinat de Nina. Malgré ses parents, l'enfant est totalement humaine. Mais Griffin, le maître des vampires, veut qu'elle soit morte, puisque selon Regus, elle va sauver le monde de son espèce. Griffin la kidnappe, mais grâce à Regus et au jeune vampire mécontent Dewi, Eve est sauvée et Griffin est tué, même si George en paye aussi le prix...

Leo, Pearl et Hal se rendent chez Annie et Tom pour célébrer la naissance du bébé de Nina et George, Eve, élue pour sauver le monde. Sachant que cela signifie l'extermination des vampires, Hal n'est pas ravi de la voir, mais il reste le dernier des trois à survivre, depuis que Pearl et Leo, ayant déclaré leur flamme, sont désormais cachés. Il est proche de tuer le bébé, mais Tom l'en empêche...

Malgré ses craintes d'augmenter sa soif en étant enfermé, Hal se laisse convaincre de travailler dans le café de Tom, où ils rencontrent une fille gothique étrange, Michaela. Après une confrontation avec Fergus, Annie demande de l'aide à Regus, qui lui révèle que le châtiment réservé à Eve sera un bras brûlé. Il lui conseille de quitter la ville avec la petite. Mais avant qu'elles ne puissent le faire, des vampires au service de Fergus poursuivent Michaela, Hal et Tom jusque chez eux...

Kirby, un charmant fantôme, apparaît, apparemment envoyé par Nina pour prendre soin d'Eve. Mais quand un médecin arrive pour soigner le bébé, il lui provoque une crise cardiaque. Il est clairement venu pour blesser Eve, diviser la maisonnée et s'attaquer à Tom, sauvé par le vampire Cutler. Kirby est en réalité un tueur en série en quête de notoriété. Mais Annie le combat en utilisant de l'électricité...

Le jeune vampire Adam revient avec Yvonne, son ancienne petite amie sensible et plus âgée. Ils sont traqués par la presse à sensation qui veut mettre au jour leur relation. Yvonne fait un drôle d'effet à Tom et Hal, provoquant chez eux des rêves érotiques, les obligeant à se battre contre elle, car c'est une succube qui jette un sort à tous ceux qui la touchent. Mais Adam l'aime vraiment, et ils s'enfuient tous les deux. Le chasseur de vampire, Pete, part à leur recherche, mais commet l'erreur d'expliquer son intérêt pour eux à Cutler...

Cutler est contrarié quand l'autoritaire vampire Golda, accompagnée de deux assistantes maternelles, annonce qu'elle va désormais prendre en main les opérations. Allison, étudiante sérieuse et compagne d'un loup-garou, arrive à la maison, et demande qui a posté le film de Tom sur Internet. Cela les amène à Cutler, qui a tué Golda pour retrouver son autorité. De son côté, Hal est anxieux à l'idée d'aller à un rendez-vous amoureux, son premier...

Cutler rappelle à Hal le temps où il était le maître des vampires historiques, les «Anciens». A cette époque, il l'a endoctriné et poussé à tuer sa femme. Cutler réussit à le convaincre de boire un verre de sang alors qu'il lutte contre sa soif. Il épargne Alex, mais elle est tuée par un autre vampire, et devient un fantôme. Quand il découvre que Cutler prévoit de préparer le monde à accueillir les vampires en montrant que les loups-garous sont les vrais ennemis, Hal contrecarre à la dernière minute son plan de filmer Tom en train de se transformer et de tuer des gens...

Cutler salue les Anciens menés par Snow. Annie informe Alex qu'Eve lui a demandé de la tuer. Elle détruit Cutler à son arrivée à la maison pour tuer le bébé. Tom prévoit de tuer les Anciens à l'aide d'une bombe suicide. Milo, un loup-garou du côté de Snow, en est informé. Hal refuse de faire partie du plan de conquête du monde de Snow. Tom et Hal vont dans la tanière des vampires avec Eve. Annie les rejoint...

Devenue un fantôme, Alex commence à s'habituer à la vie après la mort et se met à la recherche de son corps avec l'aide de Tom. Hal, enchaîné et en plein sevrage, vit un enfer. Le vampire est abordé par Rook, qui tente de le séduire en lui proposant du sang. Renvoyés du café, Hal et Tom obtiennent un nouvel emploi au Barry Grand Hôtel, établissement où se niche le capitaine Hatch, un vieil homme dont l'aspect extérieur fétide et nauséabond laisse présager la présence d'un être malfaisant...

Alex découvre qu'il y a un autre fantôme dans les couloirs du Honolulu Heights. Il s'agit d'un petit garçon, Oliver, qui s'est jadis suicidé après avoir causé la mort de son frère en jouant à cache cache. Pendant ce temps, Tom et Hal s'affrontent sans merci pour obtenir le titre d'employé du mois, une compétition dont se délecte le capitaine Hatch, qui se nourrit des conflits entre vampires et loups-garous. Rook élabore un plan diabolique pour sauver son organisation...

Hal dirige maintenant le Barry Grand Hôtel. Tom rencontre Larry Chrysler, un présentateur météo vedette de la télévision. Sous la mauvaise humeur du personnage, Tom a tôt fait de détecter un confrère en lycanthropie. Très impressionné, il l'invite et lui demande de lui enseigner les voies du succès. Hal garde la tête froide. Il comprend rapidement que Larry est au bout du rouleau et qu'il exploite la naïveté de son ami. Alex se lie d'amitié avec lady Mary, une fantôme du XVIIIe siècle qui sait lire les pensées des gens rien qu'en leur touchant la tête. Elle est persuadée d'avoir devant elle la dernière victime de Hal, deux siècles plus tôt...

Rook a débarrassé Hal de l'encombrant Larry. Il complète le trio en engageant un loup-garou des années 80, Bobby. Tom apprécie peu le nouveau venu, mais commence à se montrer moins hostile dès que des habitudes de travail s'installent. Hal s'occupe d'Ian Crumb, qu'il essaie d'aider dans son pénible sevrage. La situation dégénère rapidement, d'autant plus que Hal a commencé à renouer dangereusement avec son goût du sang depuis que sa relation avec Alex a exacerbé la jalousie de Crumb...

Alex s'échappe des griffes de Hatch. Elle rejoint à temps Hal et Tom pour les empêcher de se battre en leur révélant que Hatch est littéralement le Diable incarné. Son intention était de dresser les uns contre les autres les créatures surnaturelles au moyen d'un stratagème pervers : le concours du meilleur employé du mois. Les rues sont jonchées de cadavres. Par suggestion, Hatch est capable de pousser les gens au suicide. Et justement il s'apprête à prendre la parole en direct à la télévision pour une adresse à la nation. Seul un mélange de sang de vampire et de loup-garou bu par un fantôme peut sauver le monde...