Le voleur de talents échappe de justesse aux Winx, qui choisissent une serveuse à la voix incroyable comme première participante à l'émission.

Bloom fait un cauchemar où Annabelle est prisonnière d'une forêt magique. Elle se fait passer pour malade avec Tecna et Flora afin de retrouver la chanteuse.

Éjectées de la forêt, les Winx cherchent à sauver de jeunes talents, en commençant par Naoki, jeune garçon de New York pourchassé par un crocodile géant.

Naoki aide les Winx à simuler leur apparition en direct et sert d'appât pour qu'elles puissent capturer l'homme-crocodile dans les égouts.

Après avoir senti que l'homme-crocodile allait agir, les Winx ont la vision d'une styliste talentueuse à Paris, à qui elles doivent porter secours.

Ace s'inquiète pour l'émission. Alors que la vraie Sophie languit dans le Monde des rêves, les Winx s'invitent à un défilé pour découvrir qui a pris sa place.

Bloom se rend chez Annabelle pour retrouver la mystérieuse montre alors que sa remplaçante, Lorelei, tente de se fondre parmi les autres Winx.

Bloom est interrogée par la police au sujet de la disparition d'Annabelle. Faute de preuve, les inspecteurs Evans et Gomez sont contraints de la laisser partir, mais Bloom découvre que la montre du Voleur de Talents est entre les mains de la police.

Les Winx interrogent le Chaman et apprennent que c'est la reine du monde des rêves qui lui a demandé d'enlever les talents. Avec l'aide de cette dernière, le Chaman parvient à s'enfuir. Les Winx se rendent à Londres pour approcher un nouveau talent.

Les Winx et Lorelei débarquent à Santa Monica à la recherche d'un nouveau talent. Ace tombe sous le contrôle de Smee, qui met les Winx en fâcheuse posture lors d'une épreuve extrêmement dangereuse. Entretemps, Roxy et Bloom poursuivent Jim.

Un mystérieux inconnu du nom de Jim/James propose à Bloom de faire réparer la montre qu'elle a en sa possession par un expert surnommé l'Horloger. Bloom décide de faire confiance à Jim/James. Ils partent donc en Suisse, tout comme les autres Winx.

Arrivés devant la Tour de l'Horloger, Bloom et Jim sont confrontés aux Pirates-Zombies, menés par Smee. Il semblerait que ce dernier et Jim se connaissent depuis longtemps. Silke n'est pas douée pour le snowboard, malgré sa passion pour ce sport.

Les Winx retournent dans le monde des rêves et retrouvent Bloom pour une dernière bataille contre la Reine.

Chargées de sauver le Monde des rêves, les Winx se mesurent aux démons de la Reine et en apprennent davantage sur son royaume.

Alors que les Winx recherchent le fils de Peter Pan à Londres, leurs efforts sont sapés par un ennemi que la Reine a créé pour traquer Bloom et exploiter ses faiblesses.

L'équipe se sépare pour remplir sa mission : un groupe se rend dans le Monde des rêves pour venir en aide à Jim et l'autre part à la recherche de Matt à Paris.

Musa affronte son double maléfique à Notre-Dame, puis l'équipe se réunit pour capturer trois sirènes qui se sont échappées et mettent Paris sens dessus dessous.

Stella se retrouve face à l'ennemi en épiant Matt à l'école de mode. Les autres Winx s'empressent de libérer les pirates des pièges d'ombre de la Reine.

Musa, Flora et Bloom neutralisent des monstres et une énergie négative dans la forêt de la Reine. Les autres Winx poursuivent le ravisseur de Matt sur les toits de Paris.

Flora utilise ses pouvoirs de la nature pour retrouver Matt sur les pentes neigeuses de Suisse, ignorant que la Reine a créé un monstre de pierre pour la détruire.

Alors que les visions de Lily présentent Matt comme un héros, Layla peine à en faire un guerrier. Pourtant, il devra bientôt se mesurer aux monstres de la Reine.

Après un combat avec le double de Layla, les Winx retrouvent Matt et Wendy et vont ensuite chercher incognito l'épée de Peter Pan chez un collectionneur d'art.

Tecna lutte avec son double maléfique dans la chambre forte. Armé de l'épée de son père, Matt, transformé, retrouve les Winx et Jim dans le Monde des rêves.

Alors que les Winx font face à un séisme, Jim, Matt et l'armée des pirates cherchent à repousser les créatures de l'ombre et à percer le mur de la Reine.

Trahi par Jim, Matt tente de fuir en bateau, mais les sirènes lui bloquent la route. Sur Terre, les Winx bannies livrent bataille à l'armée de pirates de Jim.

Les Winx se joignent à Matt et à la Reine repentante dans un affrontement épique avec Jim, avant de découvrir qu'un vieil ennemi a pris une nouvelle identité.