Le chef Orm cède son pouvoir à son frère Olav qui, de retour de raid, n'est même pas invité à la soirée donnée en l'honneur des pilleurs.

L'acteur romain Rufus s'offusque des conditions d'esclavage. Arvid le redoutable guerrier tente de se faire à sa vie de fermier et d'époux dominé.

Quand, Olav, mourant, désigne Arvid comme son successeur, Orm monte au créneau. Rufus accepte le poste de "directeur artistique" de Norheim.

Tandis qu'Arvid et Frøya se rapprochent pendant le raid, à Norheim, Rufus est loin de faire l'unanimité en tant que chef de village intérimaire en l'absence d'Orm.

Sommés de rendre leurs armes et leurs boucliers dans le cadre d'un projet artistique, les habitants de Norheim se retrouvent sans défense face à l'ennemi.

Alors que Jarl Varg s'aperçoit qu'Orm ne lui est d'aucune utilité, Arvid organise une contre-attaque avec l'aide d'étonnants alliés.

Arvid et Frøya mettent la main sur un riche butin en Angleterre, mais les raids de Jarl Varg vers l'est échouent. Rufus croit mener un groupe de parias vers Rome.

Orm et Rufus apprennent à connaître leurs nouveaux compagnons, et Jarl Varg s'octroie les services d'un mercenaire chinois. Liv revient et décide de changer les choses.

Jarl Varg exige une nouvelle paire de mains, mais se rend compte que les progrès du travail des métaux restent limités en 791. Orm est vexé par les autres esclaves.

À Norheim, Orm et Rufus regagnent du terrain grâce à un complot meurtrier contre l'Orateur de la loi. Les paysans s'opposent à la nouvelle taxe "de protection" d'Arvid.

La révolte chez les paysans est de courte durée. Arvid devient fugitif après avoir troublé la paix. Frøya soupçonne Orm et Rufus de comploter avec Jarl Varg.

Quand Jarl Varg se venge et confisque la carte de l'ouest, Norheim fait des plans d'avenir qui excluent Orm, Liv et Rufus.