Bill est ravi d'avoir un animal spirituel, mais la créature s'avère froussarde. Fangbone et Bill enrôlent une tribu de Crânebanie pour combattre Tête à cornes.

Les étoiles semblent révéler qu’un noir destin attend Fangbone. Bill emmène Fangbone s’amuser, mais voilà qu’il perd l’orteil diabolique !

Quand il gagne son propre animal de bataille, Fangbone choisit un écrase-tonnerre. Drool retourne l’amour de Bill pour sa mère contre lui en la transformant en chèvre.

Bill et Fangbone transforment accidentellement leur école en marécage. Drool envoie un barde crânebanien remplir l’égo de Bill de ballades louant son héroïsme.

Quand des voleurs crânebaniens et un canard immortel disputent l’orteil à Bill, c’est une guerre entre trois factions qui s’engage.

Exploitant la peur qu’a Fangbone du dentiste, Drool lâche un démon, le Dr Carie. Ayant le mal du pays, Fangbone lâche un ver-rasoir crânebanien au musée.

La magie diabolique crée une autre réalité où la mère de Bill est la gardienne de l’orteil. Fangbone enseigne le bastonballe aux copains, un jeu crânebanien agressif.

Dibby essaie de devenir un héros, mais il se transforme en robot géant. L’orteil fait de Fangbone un élégant jeune homme aux manières et aux goûts raffinés.

Quand il se casse la jambe, Fangbone doit accepter l’aide de ses amis. L’enthousiasme du principal Bruce pour la journée du patrimoine crânebanien dépasse les bornes.

Un casque maudit transforme Bill en brute décérébrée et force Fangbone à utiliser ses neurones. Une journée à regarder des films transforme Fangbone en bête affamée.

Une sortie scolaire en Crânebanie donne à Bill et Fangbone l’occasion unique de détruire l’orteil diabolique pour toujours, même si leur amitié est mise à l’épreuve.

La mère de Bill découvre la vérité sur la mission secrète de Bill et Fangbone. Fangbone est en admiration devant un légendaire barbare venu protéger l’orteil.

L’orteil tombe aux mains des gobelins, l’espèce endémique la plus méprisable de Crânebanie. Bill découvre qu’il a un don pour la magie.

L'une des créatures de Drool gâche l'anniversaire de la maman de Bill. Bill et Fangbone s'arment d'un moule à gaufres, mais ils y piègent un forgeron de Crânebanie.

Fangbone et Bill essaient d’éduquer le jeune Drool de façon à en faire un gentil plutôt qu’un méchant. Drool donne vie à un jeu vidéo qui obsède Fangbone.

Fangbone se prétend le fils de Merlinpinpin lors de la soirée parents d’élèves. Fangbone et Bill capturent Cid, mais d’autres Marcheurs de l’ombre courent après l’orteil.

Bill ment au sujet de la fonte de l'épée de Fangbone et invoque un démon qui se nourrit de la culpabilité. Une guerrière barbare arrive pour se mesurer à Fangbone.

Quand l’orteil s’attache à lui, Bill est pris d’une envie de se rapprocher de Drool. La bande partie acheter des vêtements à Fangbone est attaquée au centre commercial.

La ruse de Bill permet de piéger Drool dans les Terres nocturnes, Bill et Fangbone sont persuadés d’être enfin débarrassés du méchant sorcier... mais c’est compliqué.

Fangbone emmène la bande faire du camping pour apprendre comment survivre dans la nature. Bill demande de l’aide quand Fangbone n’en peut plus de garder l’orteil.

Fangbone et Bill ont les corps d’énormes barbares pour combattre Drool. Un monstrueux ver-rasoir entraîne Bill, Fangbone et Cid au plus profond de la Grottebanie.

L'alter ego de la haute, Fred Bone, fait son retour quand Fangbone se scinde en deux. Fangbone et Bill lancent une mission sauvetage pour délivrer Mme Gillian de Drool.

Drool crée son propre duo homme-barbare pour attaquer Fangbone et Bill. Craignant que Drool n’attaque, Fangbone bannit tout amusement de la vie de ses amis.

La légendaire Épée de cristal tombe du ciel pour aider un guerrier valeureux. Les barbares et les Marcheurs de l’ombre ont du mal à négocier un nouveau traité.

Ayant réussi à réunir la Terre et la Crânebanie dans un seul nouveau monde et à reprendre l’orteil, Drool est plus que jamais l’ennemi à abattre pour Fangbone et Bill.