Guts, le Guerrier Noir, débarque dans un bar alors qu'un gamin se faisait tabasser par des brigands. S'ensuit alors une bataille dont l'issue est prévisible…

À peine après s’être tiré d’une horde d’incubes, voilà que la commandante de l’Ordre des Chaînes Sacrées tombe sur Guts. Elle lui demandera de se rendre bien sagement ou sera contrainte de lui envoyer son armée…

La commandante Farnese ne peut pas voir les fées, mais semble ressentir les incubes qui attaquent Guts. Ils se réfugient dans une demeure où Farnese tente d’amadouer le maître des lieux pour se délivrer de ses liens.

Guts fait un cauchemar impliquant Casca et part à sa recherche. Il rejoint Rickert et Erica pour avoir de ses nouvelles. Quant à Dame Farnese, elle doit maintenant escorter des inquisiteurs extrémistes.

Isidro, affamé depuis quatre jours, se fait extorquer ses vivres par des bandits. Heureusement, il a un atout dans sa manche.

Guts court sans relâche depuis plusieurs heures, mais voilà qu'un chevalier se dresse devant lui. Ce dernier lui parlera de sa mission et de la future éclipse.

Guts, Isidro et Puck ne sont plus très loin de leur destination. Pendant ce temps, Pépée, une amie de Nina, se fait capturer par les inquisiteurs. Serait-ce enfin les retrouvailles entre Hélène, alias Casca, et Guts ?

Guts tombe à pic ! Il débarque tel un héros dans le repaire des hérétiques pour défendre Isidro, Nina et Casca, leur permettant ainsi de s'enfuir. Si seulement les inquisiteurs, en particulier Serpico, n'étaient pas aussi de la partie…

Le Seigneur Mozguz remercie Dame Farnese d’avoir éradiquer les hérétiques. Pendant ce temps, Guts, Puck, Isidro, et Luka tentent de s’infiltrer dans la tour pour trouver Nina et Casca, qui sont sur le point d’être torturées.

Après sa chute, Luka se demande dans quel monde elle a pu atterrir. En effet, elle fait une étrange rencontre. Quant à Guts, qui est en haut de la tour, il met toute son énergie pour combattre les sous-fifres du Seigneur Mozguz.

Guts doit maintenant affronter le Seigneur Mozguz, qui prend une nouvelle apparence redoutable. En parallèle, Isidro, Puck, Jérôme et les filles doivent toujours se sortir du pétrin.

Alors qu’ils pensaient en avoir terminer, une armée de Kushans fait son apparition. Tout semblait une nouvelle fois perdu… mais celui qu’ils attendaient entra en scène.

Guts, ayant sauvé Casca, rejoint le fief d’Erika et Rickert. C’était sans compter une visite surprise de Zodd.

Guts, accompagné de Puck et Casca, tente de trouver une nouvelle terre d’accueil. En parallèle, nous découvrons le passé de Dame Farnèse et Serpico.

Dame Farnèse parvient finalement à retrouver Guts, s'agenouille devant lui et l'implore de la guider. Guts accepte, lui qui normalement aurait refusé catégoriquement. Quelles sont les raisons derrière ce choix ?

La petite troupe de Guts s’aventure dans une forêt qui n’a pas l’air ordinaire. En effet, celle-ci regorge de trolls. Mais une soudaine apparition pourrait bien changer la donne.

Flora, le maître de Schierke, explique ce qu’est le monde astral et ce que représentent tous les trolls croisés dans la forêt. Espérons qu'ils y verront plus clair avant de reprendre leur route.

Morgan revient au village, afin de sauver ce dernier, aux côtés de Guts, Schierke et des autres, mais les villageois sont sceptiques et les jugent aussitôt. Toutefois, les trolls arrivent et n’attendront pas.

Après les exploits de magie dont nous fait part Schierke, un nouvel ennemi apparaît. Guts et Serpico tentent de gagner du temps pour que Schierke trouve une solution.

Pendant que Serpico se repose, la bande de Guts tente de retrouver Casca et Farnèse. Mais cette zone obscure qu’est Qliphoth regorge de bien d’autres choses que de trolls…

Avant de mourir, Flora achève son dernier travail, une armure noire redoutable. Il sera du devoir de Schierke de le transmettre à son futur porteur, Guts, malgré les embûches qui se présenteront…

Alors que Guts a revêtu l’armure magique, il ne ressent plus sa blessure. Il reprend ainsi le combat contre Grunbeld.

Après toutes ces péripéties dans la forêt, le groupe de Guts se repose un peu au bord de la mer. Ils n’avaient pas prévu de se faire attaquer alors que Guts n’était pas tout à fait remis…

Schierke a sauvé Guts, qui croyait au départ être capable de contrôler l'armure… Ce sera désormais au tour de la magicienne d'être secourue, mais malheureusement pas par son bien-aimé