Afin de rétablir à tout prix la mainmise de la Compagnie de la Baie d'Hudson sur la traite des fourrures, Lord Benton arrive pour éliminer le trappeur Declan Harp.

Tandis qu'Emberly complote avec le Capitaine Chesterfield à l'insu de Lord Benton, Harp entreprend une expédition dangereuse afin d'obtenir une alliance avec les Cris.

Harp se démène pour préserver la paix après que les intrigues de Lord Benton ont suscité des conflits mortels parmi les groupes d’échange indépendants et les Cris.

Un navire de la Compagnie de la Baie d'Hudson arrive de Londres avec un passager surprise et des nouvelles pour Lord Benton qui tend alors un piège à Michael et Harp.

Un nouvel entrepreneur astucieux s'arrange pour détrôner Grant et les frères Brown, et l'obsession de Lord Benton pour Harp se transforme en pure brutalité.

Alors que plus rien ne peut contrôler la folle cruauté de Lord Benton, le capitaine Chesterfield connaît la trahison et Harp décide de se venger coûte que coûte.

Harp se replie dans l'extrême nord, tandis que Michael élabore un plan audacieux. Emberly conclut un marché avec Chesterfield. Elizabeth se mêle des affaires de Grant.

À l'approche de chasseurs de primes, Harp se tourne vers un vieil allié. Un désaccord éclate entre Emberly et Chesterfield. Grant tente de s'en prendre à Elizabeth.

Poursuivi par un impitoyable chasseur de primes, Harp élabore un brillant stratagème pour piller la Compagnie et piéger Lord Benton.

Harp décide de s'aventurer à Montréal pour conclure un accord avec Elizabeth. Tandis qu'Emberly lutte pour conserver la taverne, Lord Benton joue de ruse.

L'obsession de Chesterfield compromet les projets d'Harp. Emberly assoit son pouvoir à Fort James. Les hostilités entre Elizabeth et Grant tournent à la catastrophe.

Michael et Sokanon se disputent au sujet d'une offre alléchante. Chesterfield s'en prend à Harp. Emberly fait face à des difficultés. Les Brown envisagent l'avenir.

Harp poursuit Lord Benton dans le Nord, Michael forge une nouvelle alliance, et la Compagnie de la Baie d'Hudson engage un agent impitoyable pour réaffirmer sa puissance.

À Montréal, Michael tente d'amadouer Grant et les frères Brown pour les faire adhérer à l'alliance, tandis que, dans le Grand Nord, Harp se rapproche de sa cible.

Harp poursuit Lord Benton jusque de l'autre côté de l'Atlantique. Le double jeu de Michael est révélé alors qu'il tente de conclure un accord avec Kamenna.

En Écosse, Grace affronte un fantôme du passé. Sokanon recherche un allié pour l'accompagner dans sa mission. Michael double la mise sur son pari.

Benton se sert de Grace pour atteindre ses objectifs avec la Compagnie de la Baie d'Hudson. Harp est victime de trahison. Un ignoble emprisonnement attend Sokanon.

Alors que la nouvelle alliance menace de s'effondrer, la croisade de Sokanon se termine en bain de sang. Harp envahit le château de Benton et doit faire un choix abject.