Le célèbre maestro Thomas Pembridge, de l'Orchestre philharmonique de New York, est remplacé par le jeune et fougueux Rodrigo. Thomas crie au scandale, mais les musiciens n'ont pas de mal à s'adapter face à ce jeune prodige. La jeune hautboïste, Hailey, tente la chance de sa vie en passant une audition pour Rodrigo.

Inspiré par la passion d'Hailey, Rodrigo insiste pour qu'elle joue dans l'orchestre malgré les objections de Gloria. L'ancien maestro, Thomas, tente d'apprendre à apprécier Rodrigo, mais ne fait qu'être humiliée davantage. Hailey rend visite à Alex la veille de son grand jour.

Alex aide Hailey à se faire de l'argent facile, pendant qu'à la salle de concert, un vieux musicien s'écroule sous la pression des attentes de Rodrigo. Après avoir été humiliée par l'assistant de Rodrigo, Hailey se défoule comme jamais auparavant, et est surprise lorsque Rodrigo lui fait une offre.

Gloria organise une collecte de fonds pour présenter Rodrigo. On demande à Hailey d'aller le trouver et Thomas prend sa place lors de l'évènement. Quand Rodrigo arrive enfin pour conquérir la foule, Thomas n'arrive pas à se retenir. Mais le nouveau maestro ne s'amuse pas - un message le hante : quelqu'un d'important va arriver.

Rodrigo demande conseil pour se débarrasser de sa "terrible passion". Comme Thomas est parti, Cynthia se lie d'amitié avec Betty. Au milieu du gala d'Alex - une danse intime avec sa colocataire - Hailey est convoquée par Rodrigo pour qu'elle l'empêche de voir Ana Maria. Quand elle arrive à l'appartement d'Alex plus tard, Hailey n'aime pas ce qu'elle y trouve.

Alors que la pression monte à l'annonce d'une nouvelle saison, Rodrigo éclate. Son tempérament inquiète le conseiller en affaires de l'orchestre symphonique, Edward, qui demande à Gloria de le garder sous contrôle - alors que son chef d'orchestre vedette emmène son orchestre en excursion. Après toutes ces péripéties, Hailey rencontre Alex qui l'attend chez elle et se demande pourquoi elle ne répond plus à ses appels.

Lors d'une collecte de fonds, Edward offre une grosse somme si Rodrigo accepte de jouer du violon. Rodrigo fait monter la mise et renverse les rôles. Hailey découvre que Lizzie, sa colocataire, lui a caché qu'elle était de la haute société - avant de passer le reste de sa soirée à impressionner un homme qui a lui-même sa place dans l'aristocratie.

Quand Rodrigo décide qu'il ne veut pas de Windsor Elliot pour sa soirée d'ouverture, le pianiste légendaire lui fait face et finit par l'aider à réaliser la personne qu'il veut vraiment. On demande à Cynthia de retrouver Thomas, mais elle n'est pas préparée à ce qui l'attend. Hailey donne une leçon de hautbois intime à son nouvel ami fortuné, mais la séance est interrompue par Lizzie, qui lui apprend des nouvelles surprenantes au sujet de son élève.

Rodrigo demande à Hailey de le conduire dans le nord de l'État pour retrouver Ana Maria, en expliquant qu'elle "le rend vivant", et que c'est ce dont a besoin l'orchestre symphonique pour sa soirée d'ouverture.

Après avoir été durement jugée par Betty, Hailey est prête à abandonner son rêve. Mais alors que la foule rempli la salle de concert pour la soirée d'ouverture, Betty disparaît. Aucun membre de l'orchestre n'est prêt pour ce qui va suivre. Alors que leur nouvelle soliste agitée, Ana Maria, n'en fait qu'à sa tête, Rodrigo est obligé de faire un choix.

Pour le monde extérieur, la nomination de Rodrigo en tant que nouveau chef d’orchestre est un véritable succès, mais le coordinateur est envahi de doutes. Pendant ce temps, Hailey tente de se faire remplacer en tant qu’assistante de Rodrigo pour se concentrer sur son nouveau poste de substitut dans la section des hautbois. Cynthia rencontre l’impitoyable avocat de l’orchestre.

Un désastre évité de justesse au cours d’un concert oblige Rodrigo à changer son comportement mais aussi la manière dont il dirige son orchestre. Gloria tend une invitation inhabituelle à Hailey. Mais la jeune hautboïste découvrira bien assez tôt qu’un dîner gratuit n’existe pas.

À cause de son cercle de percussion, Rodrigo est mis à la porte de son appartement. Il trouve rapidement une nouvelle colocataire. Hailey et Lizzie aident Bradford à enregistrer son podcast sur un bâtiment de renom pour les artistes. Hailey pense à son futur alors qu’un des locataires raconte ses performances célèbres. Certains musiciens ressentent la pression en raison d’une menace de grève

Le violoncelliste invité, Andrew Walsh (Dermot Mulroney) propose à Hailey de sortir écouter Lang Lang, et lui offre un tout premier aperçu du monde de l’élite de la musique classique. Thomas et Rodrigo profitent d’une sortie rare entre garçons et finissent la soirée dans une tente dans un salon à explorer les recoins cachés de leurs esprits. Gloria prouve qu’elle a plus d’un tour dans son sac.

Hailey a plus de travail que prévu durant la tournée de l’orchestre en Amérique latine. Quand un violon volé menace de faire échouer le concert final de la tournée face à l’ancien chef d’orchestre de Rodrigo et d’un donateur potentiel, Rodrigo doit faire appel à un ancien ami. Une aventure dans les profondeurs de Mexico City s’en suit.

Rodrigo montre à Hailey SON Mexique et l’emmène à un concert de l’orchestre de jeunes de son enfance. Thomas et Gloria s’entretiennent avec Juan Luis Delgado, l’homme le plus riche du Mexique. Cynthia a un visiteur surprise et se retrouve dans une position inattendue. Maestro Rivera, le mentor de Rodrigo, lui demande de tenir une promesse.

On célèbre les 35 ans de Betty au sein de l’orchestre autour de tequilas et d’un invité spécial. Hailey brise la règle des tournées : Ce qui se passe sur la route, reste sur la route. Les négociations s'enlisent et l’idée d’un arrêt de travail commence à émerger. Rodrigo a un mystérieux souci de santé mais doit reprendre ses esprits lors du tournage d’un nouveau jeu vidéo de réalité virtuelle.

Thomas partage sa symphonie avec Claire, sa future ex-femme. Elle trouve la musique à couper le souffle. Un enterrement devient la mise en scène d’un complot en coulisse entre l’orchestre et le comité. Rodrigo tente de laisser derrière lui quelque chose de son passé, mais elle ne l’entend pas de cette manière. Hailey sort avec un membre du comité et en apprend plus que ce qu’elle n’aurait pensé.

Lennox, un chef d’orchestre “enfant terrible”, apporte colère et nervosité au sein de l’orchestre. Thomas combat ses démons et entend le fracas de son héritage. Rodrigo fait tout pour empêcher que le monde qui l’entoure ne soit désaccordé. Nina et Cynthia sont en désaccord sur les tactiques de négociation. Les priorités deviennent plus claires à travers le chaos. Des changements vont avoir lieu.

Les choses sont sur le point d’exploser entre le comité et l’orchestre et Rodrigo est prêt à faire tout ce qui est en son pouvoir. Comme l'avantage change de camp entre chaque trahison, personne n’est en sécurité. Pas même les meilleurs compositeurs de l’histoire. Le futur est incertain.

Alors que l'orchestre et la direction sont toujours à couteaux tirés à New York, Rodrigo arrive à Venise pour diriger le concert de retour à la scène d'une célèbre chanteuse d'opéra qui s'était retirée de la vie publique. En tournée, Hailey vit une aventure européenne de son côté avec l'Andrew Walsh Ensemble, mais elle déchante assez rapidement.

Rodrigo pousse Alessandra hors de sa zone de confort en remplaçant son répertoire traditionnel par un nouveau morceau. Alessandra fait une proposition piquante à Hailey. À New York, l'orchestre est vent debout contre le nouveau locataire en résidence au Symphony Hall.

Espérant venir à bout du blocage, le maire convoque l'orchestre et la direction à l'hôtel de ville pour leur proposer une médiation de dernier recours. Rodrigo essaie d'empêcher Alessandra de se déconcentrer à mesure que la pression monte et que ses vieux démons refont surface. Hailey reçoit une visite surprise d'Erik.

Rodrigo doit surmonter une complication inattendue qui pourrait compromettre le concert. Il confie à Hailey une tâche très importante avant de partir à la recherche de sa diva. Gloria et Thomas arrivent à Venise pour le premier concert de Thomas, la star du classique devenue star de l'électro.

Rodrigo dirige Alessandra lors d'un concert phénoménal qui va changer leur vie à tous deux.

Rodrigo prend des mesures extraordinaires pour rassembler sa famille orchestrale. Hailey retrouve Lizzie et, la découvrant complètement changée, comprend qu'elle doit réfléchir sérieusement à son avenir.

Bradford Sharp met en lumière le New York Symphony Orchestra dans ce documentaire sur le pouvoir transcendant de la musique.

Rodrigo perd le sommeil à essayer de trouver comment faire évoluer l'orchestre. Gloria présente Thomas à ses parents... et s'en mord les doigts. Cynthia est finalement obligée de faire face à un problème dont elle ne voulait rien savoir jusque-là.

Rodrigo prend les choses en main et essaie d'obtenir une aide financière pour pouvoir monter son nouveau projet musical. Se préparant à diriger un orchestre pour la première fois, Hailey doit régler tous les problèmes que lui pose un compositeur compliqué. Lizzie brille lors de l'ouverture, et Thomas montre à Gloria ce qu'il ressent pour elle.

Le New York Symphony Orchestra organise des auditions, et Hailey trouve enfin là l'occasion de tenter sa chance. Rodrigo apprend ce qu'il en coûte de développer l'orchestre. Gloria fait un cadeau spécial à Thomas, et Cynthia se lance dans l'inconnu. Toute fin est aussi un nouveau départ.

Rodrigo et Hailey s'adaptent à leur nouvelle relation, et son ensemble prend une nouvelle direction. Thomas et Gloria passent un après-midi romantique. Et un chorégraphe de renom (John Cameron Mitchell) invite Rodrigo à collaborer pour un ballet.

Hailey rentre en Caroline du Nord pour enseigner dans son ancien lycée et ses parents ont des nouvelles surprenantes. Gloria se vante d'un invité important au New York Symphony et un fan de Thomas lui fait une offre intrigante.

Après une soirée catastrophique au New York Symphony, Gloria qui se retrouve sous les projecteurs des médias est obligée de retrouver un important donateur. Rodrigo est fasciné par le ballet et Hailey crée des relations professionnelles sans lui.

Cherchant à parler à Mozart, Rodrigo visite un étrange collectionneur de musique (Michael Emerson). Hailey se voit offrir une bonne occasion pour diriger, mais doit prouver qu'elle en est capable. Thomas découvre l'ingrédient manquant du Queens Symphony Orchestra et invite Cynthia à y participer.

Rodrigo détourne son attention du Requiem en coachant Hailey. Un célèbre compositeur se fie à Gloria pour que son dernier morceau soit interprété au New York Symphony, mais Thomas intervient. Malgré les ordres du médecin, Cynthia se remet à jouer.

Hailey affronte de nouveaux pairs à un concours de chefs d'orchestre au Japon. Rodrigo rencontre un compositeur qui prétend mieux connaître Mozart. Gloria essaie d'éclipser Betty pour avoir l'attention de Fukomoto et Thomas rencontre une ancienne maîtresse.

Rodrigo appelle encore Mozart. Le concours de chefs d'orchestre prend un mauvais tournant pour Hailey. Ils s'entraident dans les moments difficiles. Gloria et Thomas s'avouent leurs secrets mutuels.

Rodrigo et Hailey assistent à une cérémonie du thé avant de quitter le Japon.

Rodrigo et Hailey rentrent du Japon et leur vie a changé. Gloria et Thomas sont également de retour et le conflit concernant le morceau de Hesby s'intensifie.

La première représentation du nouveau morceau de Hesby ne se déroule pas comme prévu. Hailey renoue avec la musique. Cynthia trouve réconfort dans ses nouveaux projets. Rodrigo doit faire un choix concernant son rôle dans l'orchestre.