Depuis sa naissance, Bo a des pouvoirs qu'elle ne peut ni comprendre ni pleinement contrôler. Mais maintenant qu'elle a 10 ans, ses pouvoirs sont devenus plus forts et la menace de forces malveillantes qui utiliseraient ses capacités pour contrôler le monde a augmenté dangereusement. Avec sa vie et son avenir en péril, les protecteurs de Bo se tournent vers une source improbable pour assurer sa sécurité, Tate, un condamné à mort injustement emprisonné. Tate et Bo commencent un voyage extraordinaire, pour changer la vie de tous ceux qu'ils rencontreront car ils continuent à se déplacer pour garder une longueur d'avance sur ceux qui poursuivent Bo.

En fuite et ayant désespérément besoin d'argent, Tate conduit Bo à Atlantic City, où elle se lie instantanément avec une mère en difficulté et son enfant malade. L'implication du FBI complique les efforts de Skouras pour récupérer secrètement Bo, tandis que Winter et Channing font en sorte de garder une longueur d'avance.

Pris au piège à Manhattan, Bo et Tate rencontrent une femme riche en deuil depuis plusieurs décennies de son fils.

Tandis que le filet se referme, Tate met sa liberté en danger pour aider Bo à trouver l'auteur d'une lettre d'amour perdue depuis longtemps. Pendant ce temps, Winter fait des préparatifs pour une évasion de Manhattan alors que Skouras et l'agent Ferrell poursuivent leur effort pour conduire Tate et Bo en garde à vue.

Bo et Tate refont surface à Philadelphie où Bo est attirée vers une jeune femme et son mari, un blogueur dont la quête incessante d'une histoire mystérieuse menace de séparer le couple. Pendant ce temps, Skouras prend des mesures drastiques pour traquer un traître au sein de "Orchestra".

Avec Bo, Winter et Channing en poursuite, Tate se déplace à domicile pour chercher les amis d'enfance qui l'ont piégé pour meurtre. Pendant ce temps sur le campus de "Orchestra", Skouras concentre son attention sur le potentiel d'un jeune télépathe.

Depuis que Bo a été blessée, le jeune fille est vulnérable. Pour l'aider, Tate et Winter prennent de grands risques. Quant à Skouras, il pousse Sean à contrôler ses capacités de télékinésie, même si les conséquences sont dangereuses.

Inquiète que Skouras puisse localiser Bo, Winter envoie Channing pour infiltrer le campus d'"Orchestra". Malgré toutes les consignes de Winter pour une discrétion absolue, Bo va être obliger d'aider quelqu'un de la famille.

Tate fait son possible pour que Bo reste concentrée sur son entraînement, mais la jeune fille fait une prémonition dans laquelle une jeune prodige de musique meurt dans un accident de voiture. Après que Channing se soit fait capturée, Winter établit un plan d'urgence. Quant à Skouras, il teste les pouvoirs de Dani, une nouvelle télépathe qu'il vient de renconter.

Bo et Tate se retrouvent piégés alors qu'ils tentaient d'empêcher une attaque à la bombe dans le métro new-yorkais. De son côté, Dani fait ses preuves.

Alors que Winter fait son possible pour garder Channing en vie, Bo et Tate en profite pour se confronter à Skouras. Pendant ce temps, Dani commence à se poser des questions.

Enragée, Dani décide de concentrer ses pouvoirs sur la destruction d'Orchestra. Skouras se tourne vers Winter et Channing afin d'obtenir de l'aide. Comme jamais auparavant, Bo montre l'étendue de ses pouvoirs lors d'un face à face avec Dani.

Tate et Bo arrivent à Bolton Landing où une jeune femme a disparu. Madame Boyle se rend compte que Shawn ne va pas bien. Elle soupçonne Skouras de lui cacher quelque chose...