Quand un drogué est tué dans le district de Terderloin, les détectives de la police de San Francisco Terry English et Hildy Mulligan sont choqués de découvrir que l'affaire peut être liée au plus jeune milliardaire de la ville, le génie de la technologie Erich Blunt. Mais Terry est troublé par l'état de sa femme qui se bat contre un cancer de stade 4 du pancréas. Au moment où les inspecteurs sont sur le point de résoudre l'affaire, une hôtesse de l'air de Blunt est retrouvée morte.

Pendant que les inspecteurs Terry English et Hildy Mulligan commencent leur enquête au sujet du meurtre de l'hôtesse de l'air de Erich Blunt, Cindy Strauss, Terry doit faire face au décès de sa femme et à l'arrivée de sa belle-sœur. L'enquête prend un tournure inattendue lorsque l'autopsie de Cindy révèle un terrible secret.

Les inspecteurs sont à la recherche d'indices pouvant relier les différents suspects, y compris Erich Blunt, à la mort de Cindy Strauss. Pendant ce temps, Hildy est confrontée à n jeune témoin, d'une ancienne enquête, qui s'inquiète pour la sécurité de sa mère après qu'elle ait était physiquement maltraitée par sont nouveau mari.

Malgré les conseils de son avocat, Warren Daniels, Erich Blunt quitte la ville pour un week-end crime et drogue avec sa directrice technique adorée, Ivana Ouest. Pendant ce temps, Terry et Hildy doivent faire face au répercussions qu'a impliqué le tir de Hildy. Hildy étant confrontée au risque de perdre son travail, Terry cherche une solution pour la sortir du pétrin.

Pour changer l'opinion du monde à son propos, Erich Blunt passe le test du détecteur de mensonges pour prouver son innocence. Pendant ce temps, Hildy et Terry vont découvrir que l'alibi d'un ancien suspect n'est pas vérifiable. Ils doivent d'abord aller au fond de ce problème avant de résoudre l'affaire avec Blunt.

Six mois plus tard, le monde entier est rivé vers le procès du génie de la technologie Erich Blunt pour l'affaire de l’assassinat de son hôtesse. Pendant ce temps, Terry décide de changer de comportement suite au décès de sa femme, Hildy commence à renouer des liens avec sont ex-mari, Mike, et devra bientôt être confrontée à sa tentation de raviver leur amour.

Après qu'un témoin clé de l'affaire du meurtre de Cindy Strauss ait été retrouvé mort, Terry et Hildy se mettent à la recherche de la vérité avant que cela ne pèse sur les preuves qu'ils ont sur l'enquête. Pendant ce temps, le célèbre avocat d'Erich Blunt, Warren Daniels, voit cet événement comme l'occasion de prouver l'innocence de son client.

Alors que le procès contre Erich Blunt est sur le point de se terminer, dans un geste audacieux, l’avocat Warren Daniels appelle à la barre son fameux client. Pendant ce temps, Terry soupçonne qu’il manque des éléments importants à l’enquête qui pourraient tout changer. Après les plaidoyers passionnés, les deux parties attendent le verdict final.

Au lendemain du verdict Blunt, le département des homicides enquête sur un nouveau meurtre impliquant une toxicomane et son mari «playboy». Comme ils continuent à travailler sur ce cas, Terry et Hildy découvrent aussi que les témoins clés dans l'affaire Kevin Neyers se sont rétractés concernant leurs déclarations initiales. Les inspecteurs doivent découvrir la vérité tout en gardant leur enquête secrète pour leurs supérieurs.

Les inspecteurs English et Mulligan se consacrent entièrement à découvrir la vérité derrière l’assassinat de Kevin Neyers. Ils passent au peigne fin tous les suspects possibles pour finalement découvrir des secrets bouleversants qui pourraient les amener à nouveau devant la justice.

Hildy et Terry enquêtent sur la disparition d'un lieutenant de police infiltré. Alors qu'ils sont en train d'interroger un témoin, ils entendent des coups de feu à bord d'un bus scolaire circulant dans la rue. Une des tueries de masse les plus importantes de ces dernières années se déroule sous leurs yeux. Les deux tueurs Alfie Rentman et Dustin Maker viennent d'abattre dix-huit de leurs camarades. La police déploie un véritable dispositif de guerre pour les neutraliser.

Après le massacre perpétré dans le bus scolaire, toute la police est à la recherche du second tireur : Alfie Rentman. Alors que Terry et ses hommes pensent l'avoir trouvé dans les galeries souterraines de la ville, il leur échappe une fois de plus. Walt, un des lieutenants de Terry, est mystérieusement abattu dans les galeries.

La ville de San Francisco est encore sous le choc. Les hommages aux victimes se multiplient aux abords du lycée Whitman. Le procureur Siletti, venu se recueillir, fait une allocution émouvante devant les caméras. Hildy enquête sur le meurtre d'un jeune trafiquant de drogue chinois, Victor Chan, dans une serre de cannabis appartenant à un gang samoan. Le principal témoin est Jalil, un jeune garçon âgé de 13 ans, retrouvé sur les lieux avec une entorse à la cheville et du sang sur ses chaussures. Il refuse de parler à la police. Hildy demande l'autorisation à Terry de faire pression sur lui, convaincue de son innocence, mais celui-ci souhaite procéder à son arrestation.

Après sa rencontre avec Dustin Maker, le second tueur du bus, Jamie Nelson décide de prendre en charge la défense du jeune meurtrier. Elle commence par le faire évaluer par un psychiatre qui le déclare tout à fait lucide et conscient de ce qu'il faisait au moment de la fusillade. Ainsi, elle ne pourra plus plaider la folie. Hildy, qui ne croit absolument pas en la culpabilité du très jeune Jalil, décide de rendre visite à sa mère pour essayer de comprendre qui son fils essaie de protéger. Pour ce faire, elle se rend à Potrero, un quartier très pauvre, entièrement tenu par un dénommé Suger Cascade.

Kaleb ne s'est pas suicidé : il s'agit d'un meurtre qui a été maquillé. Au vu de la méthode, Terry et Hildy pensent qu'il a été commis par un policier. Ils décident d'enquêter discrètement au sein de leur unité pour commencer, afin d'innocenter tous leurs collègues.

Sugar se présente au centre de détention pour femmes de San Francisco pour y chercher sa soeur, qui est censée sortir ce jour. Mais il apprend sur place qu'elle est sortie un jour plus tôt que prévu. Durant plusieurs jours, Suger remue ciel et terre mais sa soeur, Tenea, reste introuvable. Dans l'affaire du jeune Jalil, qui s'est accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis et qui a été tué en prison pour cette raison, Junior et Raffi ont associé leurs forcse pour trouver les coupables. Mais alors qu'ils demandent à voir le corps, celui-ci a disparu de la morgue.

Hildy et Terry s'envolent pour le Mexique après avoir découvert la vérité au sujet de Navarro. Quant à Jamie, elle se rend à Pleasantville où elle fait une découverte douloureuse sur le passé de Dustin.

Alors que Junior apporte de nouvelles informations à Terry et Hildy leur permettant d'avancer dans l'enquête, le procès de Dustin est sur le point de commencer. De son côté, Sugar fait des découvertes surprenantes au sujet de sa soeur.

Hildy et Koto visionnent les images du meurtre de Criolla. La femme qui l'a exécuté correspond à la description d'une tueuse professionnelle en Amérique du Sud, surnommée la Bruja Blanca, travaillant pour un cartel de trafiquants de drogue. Terry témoigne au procès de Maker. Il sort du tribunal très tendu et Raffi lui propose d'aller prendre l'air. Arrivés chez lui, elle lui avoue qu'elle pense que c'est Suger qui a commandité le meurtre de Criolla.

Nick Torres, un agent du Contrôle de gestion du département, enquête sur les agissements du service. À cette occasion, il en profite pour mettre en garde Hildy et lui conseille de ne pas faire confiance à son frère, Junior. Dans le même temps, s'ouvre le procès de Dustin Maker. En s'appuyant sur divers témoignages, la Défense parvient à démontrer qu'Alfie Rentman était le cerveau de l'attaque du bus et révèle que Dustin a été maltraité et violé pendant plusieurs années... A contrario, le Ministère public, met en avant l'atrocité du massacre et le manque d'empathie de Maker mettant également en doute l'enfance difficile de celui-ci.

Hildy et Terry arrêtent Torres alors qu'il récupère l'argent de Junior dans une poubelle. Ils l'interrogent secrètement sur un bateau, mais Torres affirme ne pas savoir grand-chose. Car toute l'organisation de l'Union est faite pour protéger l'anonymat de ses membres. Junior perd son calme, il est convaincu que Torres ment et que c'est en fait lui, le Chef de l'Union. Hildy le renvoie chez lui. Torres leur donne le nom des soldats qu'il a recrutés en tant que capitaine et les ordres qu'il a passés en échange d'un accord avec Siletti. Cinq policiers sont arrêtés dès le lendemain.

Molk parvient à convaincre Alyssa de dire tout ce qu'elle sait de l'Union, en échange de quoi, il s'engage à lui obtenir une protection policière. Mais le temps qu'il fasse sa demande à Koto, Alyssa disparaît. Molk pense immédiatement qu'elle a été enlevée, mais lorsqu'il se rend compte qu'elle a vidé le coffre dans lequel elle cachait l'argent de l'Union, elle devient un très sérieux suspect. Molk continue de la chercher en vain, mais c'est finalement elle qui le contacte et lui donne rendez-vous dans un motel où elle se cache. Il la rejoint et elle lui explique qu'elle a fuit parce que le chef de l'Union était venu jusqu'à elle.

Un quaterback est assassiné lors de sa soirée d’anniversaire devant 300 invités. Koto et son équipe mènent l’enquête. Une blogueuse spécialisée dans le milieu du sport propose son aide au capitaine, assurant qu'elle pourrait avoir des informations capitales. Le policier refuse dans un premier temps. Mais il se résigne lorsqu'il comprend qu'elle est la seule à pouvoir faire parler la femme du défunt sportif.

Terry annonce à Hildy qu'il est prêt à s'installer chez elle pour l'aider à s'occuper de sa fille Louise. Mais une bonne nouvelle des médecins change la donne. Les enquêteurs poursuivent l'enquête sur le meurtre de Normandy Parker. Des informations permettent de localiser Billy James, le principal suspect. Lors d'une poursuite, Terry tire sur un individu, pensant qu'il était l'homme recherché et qu'il était armé.

Terry est suspendu par mesure conservatoire après avoir tiré sur Calvin Jackson qu’il pensait armé. L’enquête du meurtre de Normandy Parker se poursuit sans lui. L'équipe recoupe de nouvelles informations sur l'état financier de Billy James, tandis qu'une mystérieuse femme dit avoir aperçu le suspect dans un squat de sans domicile fixe. Hildy se rend sur les lieux et met la main sur le fuyard.

Billy James est remis en liberté par le procureur Martin Reardon qui le croit innocent dans le drame qui a touché son frère. Mais il est néanmoins placé sous surveillance par Jim Koto. Ce dernier semble avoir découvert la relation naissante entre Hildy et Terry. Les deux partenaires acceptent alors de mettre un terme à leur idylle pour préserver leur carrière. De son côté, Alicia Barnes sombre dans le désespoir.

Hildy et Terry apprennent que Normandy avait investi une importante somme d'argent en bourse, dans des actions de la chaîne de fast-foods appartenant à Sam Rydell, le manager du défunt. Celui-ci aurait en outre souscrit une assurance-vie au nom de Normandy. Dans le même temps, le vélo utilisé par le meurtrier de Billy est retrouvé et analysé. De son côté, Mario Siletti tente de faire la paix avec sa femme et son fils.

English et Mulligan partent à la recherche de Sam Rydell dont la voiture a été retrouvée abandonnée sur le pont de Richmond. Même s'ils le soupçonnaient d'être le commanditaire du meurtre de Normandy, ils comprennent qu'il a fui pour échapper à la mafia chinoise à cause de dettes non réglées. La police finit par retrouver Sam inconscient dans un casino de Reno, après qu'il a gagné une grosse somme au jeu.

Andrew Lippman révèle à Hildy et Terry que le père d'Alicia n'a jamais accepté sa relation avec Normandy. Hildy et Terry enquêtent à son sujet auprès de son ex-femme, la mère d'Alicia. Celle-ci leur révèle qu'il n'a jamais accepté la présence d'hommes dans la vie de sa fille. Interrogé à son tour, le suspect continue de jouer le rôle du père modèle. Pendant ce temps, Siletti refuse tous les accords proposés par le procureur général. Convaincu d'avoir toutes ses chances, il souhaite aller au bout de son procès...

Kat, la mère d'Alicia, une ancienne toxicomane encore très perturbée, se livre sans vraiment le vouloir et laisse entendre qu'Alicia et Paul entretenaient des relations beaucoup trop intimes. Puis, elle interrompt brusquement la conversation. Terry sonde alors Paul. Hildy interroge Alicia, mais n'obtient aucune confidence. Par ailleurs, le procès continue et les experts se succèdent à la barre donnant plutôt l'avantage à Siletti qu'à l’accusation...

Siletti va voir une à une chaque personne susceptible de lui nuire pour les menacer et s’assurer qu’aucune poursuite ne sera réengagée contre lui. Il ne recule devant rien et sa méthode fonctionne. Hildy et Terry reçoivent la visite de Rainelle, qui tient à leur remettre le portefeuille de Billy que quelqu’un lui a envoyé par la poste. Il ne contient rien d’intéressant en dehors d’une clé de coffre-fort. Après une longue et minutieuse enquête pour découvrir l’endroit où se trouve le coffre en question, ils ont la mauvaise surprise de le trouver vide. Au vu des dates, ils en déduisent qu’il a dû remettre son contenu à Nathan Woodward, son avocat.

Le portable ayant sans doute appartenu à Billy étant un cadeau d’Alicia, celle-ci permet à Terry et Hildy de le débloquer afin qu’ils aient accès à toutes ses données. Ils y trouvent un enregistrement audio qui désigne Paul Barnes comme le commanditaire du meurtre de Normandy.