Paul parvient à retrouver son fils Scott dans un orphelinat, mais il a du mal à gagner la confiance du garçon.

Bien qu'ils soient en fuite de Fox dans une voiture d'occasion nouvellement achetée, Paul et Scott s'arrêtent pour aider une femme qui a des problèmes de voiture et est également en fuite, après avoir kidnappé sa propre fille.

Des problèmes avec leur camion dans le désert obligent Paul et Scott à se réfugier dans l'usine d'avions expérimentale d'une femme, dont les problèmes pourraient s'aggraver en raison d'un défaut non reconnu dans la conception radicale de l'avion de son père, et pour la première fois, Paul essaie de reprendre l'ancien de son corps. travail de photographe.

Lorsque Scott décide d'essayer les pouvoirs d'un autre monde de la sphère bleue, la lumière amène un shérif d'une petite ville à signaler qu'il a vu une soucoupe volante et a mis Paul et Scott en prison, avec Fox en route.

En rencontrant un couple qui connaissait le vrai Paul Forrester, les problèmes de Paul et Scott s'aggravent lorsque la femme déclare qu'elle aime toujours Paul et veut reprendre leur liaison.

La recherche de Jenny Hayden conduit Paul et Scott dans un établissement psychiatrique où une femme peut avoir une piste précieuse pour eux, à moins que tout cela ne soit un piège élaboré.

Las de leur vie de fuite, Paul et Scott commencent à aimer rester au même endroit pendant un certain temps, mais quand Paul voit qu'ils doivent partir, Scott se rebelle.

En rencontrant un faucon pèlerin blessé, Paul risque sa liberté de demander l'aide d'un vétérinaire.

Paul emmène Scott voir la sœur de son père adoptif, une riche veuve qui a un héritage de 10 000 $ pour le garçon, mais elle veut obtenir la garde de Scott pour elle-même, même si cela nécessite de trahir Paul à ses poursuivants.

Les fugitifs bénéficient d'un bref répit lorsque l'agent Fox est retiré de l'affaire de Paul, mais la vie de Paul est alors mise en danger par un rhume et Scott réalise à quel point son nouveau père lui manquerait.

Paul reçoit une lettre de la vraie mère de Paul qui l'incite à retourner dans la ville natale de Paul pour les vacances de Noël, mais quand il arrive, la femme dit qu'elle n'a pas envoyé la lettre et lui demande de partir.

Une simple infraction au code de la route entraîne l'arrestation de Paul, lorsqu'un contrôle informatique révèle une vieille citation d'outrage concernant des photographies prises par le vrai Paul d'un avocat accusé de meurtre.

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En traversant Las Vegas, Paul et Scott ramassent une femme. pendant leur absence, elle vole leur véhicule. Elle procède ensuite à la vente et à tout jouer. Un hôtel pensant qu'il est ""Paul Forrester"" lui offre une chambre. Ils retrouvent le lot où elle a vendu le véhicule et récupèrent leurs affaires dont les sphères. Paul se montre plus tard et elle décide finalement d'essayer de changer ses habitudes. Et lorsqu'ils quittent l'hôtel, ils découvrent qu'ils ont accumulé une très grosse facture.

Paul répond à une annonce pour un ""plongeur de perles"", dont il apprend en arrivant au restaurant est un lave-vaisselle. Scott va à l'école. En travaillant au restaurant, Paul découvre que son collègue est analphabète. Le professeur de Scott parle à Paul de leurs manières de gitan et pense que Paul devrait envisager de rester au même endroit afin que Scott puisse explorer son plein potentiel. Paul lui amène alors son collègue pour qu'il apprenne à lire.