Cela fait deux ans que Junichi s'est fait poser un lapin la veille de Noël, ce qui a marqué son cœur et l'a rendu méfiant vis-à-vis de l'amour. Alors qu'il achète le déjeuner pour ses amis, il aide Sae, une amie de sa soeur, Miya, ce qui attire l'attention de l'idole populaire de l'école, Haruka. Plus tard dans l'après-midi, il se rend à la bibliothèque pour retrouver son ami Masayoshi, mais il rencontre à nouveau Haruka et l'aide à porter ses livres pendant qu'elle le taquine avant de partir avec son ami Hibiki. L'interaction de Junichi avec Haruka lui fait croire à nouveau à l'amour, alors un après-midi il lui avoue. Haruka le rejette mais admire son honnêteté.

À cause du rejet d'Haruka, Junichi se sent déprimé et incapable de bien dormir. Il se rend à l'infirmerie pour se reposer, mais il découvre inopinément que Haruka s'y repose aussi. Malgré ce qui s'est passé, Haruka est toujours intéressée par lui, ce qui lui remonte le moral. Après avoir été traîné par Haruka dans la piscine de l'école le lendemain, Junichi l'emmène à la bibliothèque où il lui avoue une seconde fois. Incertaine de ce qu'elle doit dire, elle l'autorise à se confesser autant de fois qu'il le souhaite et lui embrasse le sourcil.

Depuis le baiser, l'énergique Junichi a attiré l'attention des filles, ce qui rend Haruka jalouse. Il lui demande de l'embrasser à nouveau sur les sourcils mais au lieu de cela, elle l'emmène dans un hangar de pompe à eau abandonné où il l'embrasse derrière ses genoux comme un chiot. Junichi veut l'embrasser à nouveau de cette façon et continue à lui demander pendant les prochains jours. Après avoir suivi les conseils d'Hibiki sur ce qu'ils doivent faire de leur relation, Haruka laisse Junichi la gâter, notamment en s'engageant tous les deux dans un jeu de rôle où il lui donne des ramen, à la grande surprise de tous les participants à la cafétéria. Plus tard dans la nuit, Haruka pense à tout le plaisir qu'elle a eu avec lui.

Junichi décide d'inviter Haruka à sortir le soir de Noël. En lui demandant de sortir avec lui, ils réalisent tous les deux qu'ils se sont rencontrés l'année dernière à la veille de Noël et qu'ils se sont soutenus mutuellement pour surmonter leurs problèmes respectifs. Haruka refuse l'offre de Junichi, mais l'invite à la fête de Noël de sa famille. La veille de Noël, Junichi et Haruka décident de se détendre dans la piscine de l'hôtel avant de rencontrer sa famille, mais comme celle-ci ne peut pas venir, elle l'invite dans sa chambre d'hôtel. Alors qu'ils sont seuls tous les deux, Haruka révèle à Junichi qu'elle est tombée amoureuse de lui mais qu'elle pense qu'il n'est plus intéressé par elle. Junichi la prend dans ses bras et lui assure que ce n'est pas le cas, et tous deux se déclarent leur amour. Dix ans plus tard, Hibiki rend visite à Haruka et Junichi, qui forment maintenant un couple heureux.

Le soir où on lui a posé un lapin, Junichi, le coeur brisé, s'apprête à rentrer chez lui lorsqu'il rencontre son amie Kaoru quil'invite chez elle à manger du gâteau avec elle et sa mère pour lui remonter le moral. Deux ans plus tard, toujours amis, Kaoru demande à Junichi de venir au jardin des fleurs après l'école. Pensant qu'elle veut se confesser à lui, Kaoru est avec son amie Keiko et lui demandent conseil au sujet du béguin de Keiko. Il lui suggère de lui écrire une lettre. Alors qu'ils rentrent tous les deux chez eux, Junichi raconte à Kaoru ce qu'il pensait qu'elle allait faire au jardin des fleurs, ce qui la laisse désemparée. Alors qu'elle essaie d'oublier l'incident, Junichi la rend nerveuse à chaque fois qu'elle le voit. Comprenant pourquoi elle agit bizarrement, elle se rend compte que ses sentiments pour lui ont grandi.

Alors que Kaoru nie ses sentiments pour Junichi, elle se dispute avec le béguin de Keiko en apprenant qu'il s'est moqué de la lettre qu'elle lui a écrite en la montrant à ses amis. Junichi l'arrête et la suit sur le toit, où ils parlent des problèmes amoureux de Keiko. Leur conversation s'oriente vers leur propre relation, qui n'a pas beaucoup changé. Elle lui fait une blague et l'embrasse accidentellement, alors qu'il s'agissait de leur premier baiser à tous les deux.

Le lendemain, Kaoru ne vient pas à l'école, ce qui inquiète Junichi. Séchant le reste des cours de la journée, il la cherche frénétiquement dans les endroits où ils traînent, jusqu'à ce qu'il prenne un indice en entendant Hibiki et Haruka, et qu'il cherche Kaoru à son travail à temps partiel. Lorsqu'il la confronte, elle lui révèle qu'elle a passé la nuit dans un café de mangas après s'être disputée avec sa mère parce qu'elle a appris qu'elle sortait avec un autre homme et qu'elle envisageait de se remarier. Elle s'y oppose, étant satisfaite de la façon dont les choses se passent avec sa mère. Junichi conseille Kaoru sur ses problèmes, promettant d'être là pour elle quand elle aura besoin de lui. Elle admet à son tour qu'elle a besoin de sa compagnie. Le lendemain, Junichi est heureux de la retrouver à l'école dans son état habituel, après qu'elle et sa mère aient discuté de la situation.

Remarquant l'attirance grandissante entre Junichi et Kaoru, Masayoshi et Keiko décident de les faire se rencontrer à l'infirmerie. Junichi tente d'inviter Kaoru à sortir le soir de Noël, mais à sa grande surprise, elle a déjà prévu de sortir avec lui. Le soir de Noël, Kaoru décide d'emmener Junichi au sommet de la nouvelle tour du port, malgré sa peur du vide. Alors qu'ils regardent la neige tomber, Kaoru confesse son amour à Junichi, avouant qu'elle voudrait qu'ils soient plus proches. Il lui avoue à son tour qu'il l'aime aussi, qu'il veut être avec elle pour toujours, et ils s'embrassent. Lorsque Kaoru rate le dernier bus pour rentrer chez elle, Junichi l'invite à passer la nuit chez lui où ils dorment tous les deux. Depuis, Junichi et Kaoru forment un couple amoureux.

Junichi, qui a toujours peur d'aimer à cause d'un événement traumatisant survenu il y a deux ans, voit une belle nouvelle étudiante nommée Sae Nakata. Il apprend à la connaître lorsqu'il part à sa recherche pour la remercier d'avoir trouvé son portefeuille, et que sa sœur Miya finit par la lui présenter. Cet après-midi-là, lorsque Junichi voit Sae paniquée par un "gros chien", il l'emmène au restaurant où Kaoru travaille pour la calmer. C'est là qu'elle s'éprend de l'uniforme de Kaoru et, disant qu'elle veut en porter un un jour, Junichi lui suggère de prendre un emploi à temps partiel dans ce restaurant. Junichi et Miya essaient de la former au métier de serveuse en se basant sur les pourboires de Kaoru. Avec Junichi comme instructeur, sa formation démarre difficilement, compte tenu de ses erreurs. Cependant, Sae trouve un ami dans la fratrie Tachibana.

La formation de Sae pour devenir serveuse se poursuit avec l'aide de Junichi et Miya, en pratiquant son élocution et en s'entraînant à changer d'uniforme en trois minutes. Miya la surprend en maillot de bain et Junichi dans une position compromettante lorsque Sae a trébuché. Ils ont même eu un entraînement spécial dans une source d'eau chaude avec des poissons docteurs pour améliorer les compétences de Sae en matière d'élocution. Sae exprime à Junichi son désir de s'entraîner encore plus dur, bien qu'il n'ait aucune idée de la raison pour laquelle elle veut être entraînée davantage. Ses entraînements ont permis à Sae de se rapprocher de Junichi et Miya ; cependant, une nuit où Sae doit dormir chez les Tachibana, Junichi lui fait part de son souhait d'avoir une autre jeune sœur comme elle, mais, à sa grande surprise, elle lui répond qu'elle n'en veut pas.

Bien que confuse quant à ce que Sae a dit à Junichi cette nuit-là, elle poursuit son entraînement jusqu'au jour de l'entretien d'embauche. Elle le réussit, mais lorsque Junichi envisage de la "diplômer", elle refuse, déclarant qu'elle veut devenir son élève pour toujours. Junichi est heureux de voir Sae occuper son emploi à temps partiel, mais reste confus à son égard. Un jour, Junichi accompagne Sae au parc d'attractions, où ils font du manège et regardent un spectacle de héros. Sae demande à Junichi de l'appeler par son prénom, et lui demande d'être son partenaire pour le concours du meilleur couple lors de la fête de l'école. Plus tard, Junichi prend la main de Sae en guise d'indice.

Alors que Junichi décide de dire à Sae ce qu'il ressent pour elle, celle-ci l'invite dans un restaurant qui sert un parfait spécial, qui pourrait transformer un couple en amoureux en le mangeant. Le jour du concours du meilleur couple, cependant, Haruka et Hibiki remportent la première place, bien que Junichi et Sae, dans une tenue de mariage qu'elle a dessinée et cousue elle-même, arrivent en deuxième position de justesse. Elle s'en veut, mais Junichi dit qu'elle est plus mignonne qu'Haruka. Leurs prix sont des billets pour un film, qu'ils doivent regarder dans une salle privée. Après le film, Junichi prend son courage à deux mains et dit à Sae qu'il l'aime bien. Cela l'a rendue heureuse, et ils sont devenus amants à partir de ce moment-là.

Le soir où on lui a posé un lapin, Junichi, le cœur brisé, rentre chez lui et rencontre une jeune fille qui se précipite chez elle avec un cadeau pour son frère. Deux ans plus tard, Junichi et Masayoshi rentrent chez eux et Junichi rencontre la jeune fille qu'il avait rencontrée il y a deux ans, mais qui a désormais une attitude froide. A l'école, Junichi poursuit un chat noir dont parle Miya et rencontre à nouveau la fille qui le taquine et se présente comme Ai Nanasaki, camarade de classe de sa sœur et membre du club de natation. Ce soir-là, Miya demande à Junichi pourquoi Ai veut en savoir plus sur lui. Le lendemain matin, Ai aide Junichi à participer à la tombola à laquelle Miya voulait qu'il participe. Bien qu'ils n'aient pas gagné le prix souhaité par Miya, Junichi et Ai décident d'utiliser leur prix, un bon d'achat de 500 yens, pour acheter des Ōbanyaki et ramasser les ordures sur la plage.

Junichi, Kaoru et Masayoshi se rendent à la bibliothèque pour voir le nouveau membre du comité de la bibliothèque, mais font du grabuge jusqu'à ce qu'Ai les réprimande. Junichi propose ensuite à Ai de lui enseigner les mathématiques lorsqu'il apprend qu'elle passe des examens de rattrapage.

Junichi invite Ai et Ikuo à se rendre au parc d'attractions, mais seuls les deux premiers y vont après qu'Ikuo soit tombé malade. En entrant dans le labyrinthe hanté, Junichi commence à halluciner de choses bizarres autour d'eux jusqu'à ce qu'il s'en sorte après avoir mordu le doigt d'Ai.

Alors que Tsukasa ouvre officiellement le Festival du Fondateur, Junichi aide Ai au chariot de nourriture oden du Club de natation, où ils vendent leurs produits, s'attirant même les éloges du Club de thé. À la fin du festival, Ai emmène Junichi sur une colline où se trouve une source d'eau chaude appartenant à son grand-père.

Il y a deux ans, Junichi a demandé à son amie d'enfance Rihoko de venir l'aider à choisir un cadeau pour son rendez-vous de la veille de Noël. Rihoko, qui avait un amour non partagé pour Junichi, a été triste d'apprendre plus tard qu'on lui avait posé un lapin.

Rihoko fait de son mieux pour patiner avec Junichi, sans savoir que cela fait partie du plan de Kanae pour les réunir. À l'école, alors que Rihoko envoie la candidature du Club de thé pour le Festival des Fondateurs, Junichi rencontre Manaka et Ruriko et les aide à transporter un kotatsu jusqu'à leur salle de club.

Une fois le festival terminé et l'école nettoyée, le club de thé invite Junichi à prendre un thé pour le remercier de son aide. Ce dernier se montre intéressé et apprend à faire du thé avec eux.

Alors que le nouveau trimestre est sur le point de commencer et que la remise des diplômes est imminente, Rihoko travaille dur pour recruter des personnes qui rejoindront le club de thé avant que Manaka et Ruriko ne soient diplômées.

Toujours en proie à la douleur après s'être fait poser un lapin il y a un an, Junichi décide de ne pas participer au festival des fondateurs lorsque Masayoshi le rattrape et l'invite chez lui. Un an plus tard, Junichi décide de changer et commence par se porter volontaire comme assistant de Tsukasa pour le comité du festival des fondateurs, à la surprise générale.

Tsukasa entraîne Junichi au sanctuaire local et apprend qu'il n'a jamais vraiment lu son carnet. Cependant, elle le fait chanter pour qu'il garde son autre personnalité secrète. Mais lorsqu'il tente d'en parler avec Masayoshi, Tsukasa le prend en flagrant délit et le force à travailler très dur pour aider au festival.

Le festival ayant pris du retard et la santé de Tsukasa l'inquiétant, Mlle Takahashi suggère d'annuler certains événements, mais Tsukasa l'assure que le festival sera prêt sans changement. Sachant que le comité du festival manque de main d'œuvre, Junichi parvient à convaincre Tsukasa de demander à sa classe de l'aider.

Malgré l'ambiance joyeuse qui règne au moment de terminer le travail pour le Festival du Fondateur, Junichi est triste à propos de Tsukasa, et prévoit de laisser tomber le festival une nouvelle fois. Mais lorsque Masayoshi révèle à Junichi l'existence d'une fille qu'il n'a jamais pu avouer à l'école primaire, il dit à Junichi de ne pas faire la même erreur que lui, ce qui l'inspire et lui permet de retrouver son calme.

Une jeune fille timide, Risa Kamizaki, se confesse à Junichi, qui accepte de devenir son petit ami, mais elle veut garder leur relation secrète. Junichi veut se rendre au Festival du Fondateur avec Risa et souhaite la présenter à ses amis, mais, après réflexion, elle refuse.

Junichi se fait laver le dos par sa petite amie Tsukasa dans la salle de bain jusqu'à ce qu'il réalise que c'est un rêve après que Miya l'ait réveillé. Un mois s'est écoulé depuis le Festival des Fondateurs et Junichi et Tsukasa sont devenus un couple.

Tsukasa voit Noriko sur le point d'embrasser un Junichi paniqué et l'entraîne avec colère dans la remise du concierge où Noriko croit que ses plans ont fonctionné. Au lieu de cela, Tsukasa embrasse Junichi pour le calmer, révélant qu'elle savait que c'était une ruse de Noriko pour créer un fossé entre eux et fait promettre à Junichi de ne pas tomber dans les pièges de Noriko ou d'embrasser une autre fille qu'elle.

Des mois se sont écoulés depuis que Rihoko et Junichi ont repris le Tea Club. Alors que ce sont déjà les cours d'été, Kanae est toujours contrariée que Rihoko n'ait pas encore avoué à Junichi. Alors qu'ils nettoient tous les deux le Tea Club, Junichi révèle à Rihoko qu'il souffre de fatigue due à la chaleur, car il ne mange que des pastèques et des nouilles depuis que ses parents sont partis aider son oncle blessé.

Makabe décide de laisser Rihoko tranquille après avoir appris de qui elle est amoureuse et s'en prend à une autre fille avant de réaliser avec embarras qu'il s'agit d'Hibiki et d'Haruka. Junichi rentre chez lui après l'arrivée de Rihoko pour préparer le dîner, mais il se sent mal à l'aise en sa présence après avoir appris en secret qu'elle est amoureuse de lui.

Près d'un an après le début de leur relation, Junichi et Ai repensent au temps qu'ils ont passé ensemble à la plage. Junichi étudie dans une école de bachotage et Ai s'occupe de ses responsabilités en tant que capitaine de l'équipe de natation et à la maison, ils passent moins de temps ensemble, bien qu'ils attendent avec impatience leur rendez-vous de la veille de Noël.

Au Festival des Fondateurs, la classe de Miya et Sae joue une pièce de théâtre de Roméo et Juliette avec Miya et Sae dans les rôles principaux respectivement, tandis qu'Ai travaille au stand d'Oden de l'équipe de natation des filles. Pendant sa pause, elle se remémore le Festival des Fondateurs de l'année dernière avec Junichi et commence à pleurer en se demandant comment va Junichi.

Kaoru participe à un spectacle de masques Inago dans un parc d'attractions et se met dans la peau de Junichi, qui joue l'un des méchants. Après que Kaoru ait commencé à s'écarter du script, ce qui a envoyé Junichi à travers la scène, ce dernier se venge en attaquant Kaoru avec d'autres costumes de méchants.

Junichi et Kaoru sont pris en charge par un camion qui passe par là et dont le chauffeur les envoie à une auberge de source thermale proche où se trouve un arrêt de bus. Alors qu'ils commencent à se disputer pour savoir qui est responsable d'avoir manqué le bus, le chauffeur du camion fait un commentaire et donne quelques conseils au couple.

Cela fait environ dix mois que Sae et Junichi sortent ensemble et la confiance en soi de Sae lui a permis de sortir de sa timidité grâce à Junichi. Grâce à lui, elle est capable de tenir des conversations avec les autres, d'être plus efficace dans son travail et de côtoyer des chiens, même si les gros chiens l'effraient toujours.

Tandis que Tsukasa aide Sae à se préparer pour le Festival des Fondateurs, Junichi est attristé par le peu de temps qu'il passe avec Sae et par le fait qu'il ne sait pas comment l'aider. Alors qu'il réfléchit chez lui, Junichi regarde plusieurs cassettes de Sae dans ses différents films lorsqu'il a l'idée de filmer un documentaire sur Sae en tant que responsable du Festival des Fondateurs cette année.

Quelques mois se sont écoulés depuis que Haruka et Junichi sont devenus un couple. Lors de leur rendez-vous, Haruka demande à Junichi quand il va rencontrer ses parents, ce qui le surprend. Haruka révèle ensuite à Hibiki qu'elle souhaite que Junichi la demande en mariage le jour de la remise des diplômes, comme l'ont fait ses grands-parents britanniques et sa cousine, Jessica Morishima, avec son fiancé, mais qu'elle ne veut pas le forcer à le faire.

Junichi est plutôt nerveux à l'idée que Haruka vienne chez lui, car non seulement elle va cuisiner pour lui, mais elle va aussi passer la nuit chez lui, alors que, par coïncidence, ses parents et Miya sont sortis. Alors qu'ils vont se coucher, Haruka révèle qu'elle part en Angleterre pour rejoindre ses grands-parents après la cérémonie de remise des diplômes, ce qui choque Junichi.

Dans cet épisode, Junichi n'est pas encore sorti avec des filles. Miya se rend à une source d'eau chaude avec Sae et Ai. Elle y rencontre Tsukasa, Rihoko, Kaoru et Haruka. Les personnages principaux, à l'exception de Junichi, profitent de la source d'eau chaude pour parler entre filles.