Liz Lemon est appelée à l'étage pour rencontrer le nouveau directeur de la chaîne, Jack Donaghy, qui lui demande d'engager la star de cinéma Tracy Jordan pour attirer un jeune public masculin au "Girlie Show".

L'équipe de The Girlie Show est sceptique quant à l'arrivée de Tracy Jordan dans le casting, surtout lorsque l'émission est rebaptisée "TGS Tracy Jordan". Sentant que tout le monde leur en veut, Liz et Tracy décident d'organiser une fête sur un yacht.

Jack convainc Liz d'aller à un rendez-vous avec son ami Thomas. Comme elle n'a pas eu de rendez-vous depuis un an, Liz est très nerveuse à l'idée de ce Blind Date. Lorsque son cavalier s'avère être une femme, Liz est assez confuse quant à la façon dont les autres la voient. Pendant ce temps, l'équipe de rédaction organise une soirée poker avec Tracy et Jack. Ce dernier transforme ce jeu habituellement amical en une compétition acharnée, lorsqu'il convainc tout le monde de jouer pour de l'argent réel. Le seul qui donne du fil à retordre à Jack est Kenneth.

Jack rejoint l'équipe de rédaction au cours d'une réunion en tant qu'observateur. Il se joint au groupe jour après jour et s'implique de plus en plus dans leur travail. Le groupe est agacé par ses idées bizarres et pas très drôles et veut qu'il cesse d'assister aux réunions. C'est à Liz de dire à Jack qu'il n'est plus le bienvenu aux réunions. Après qu'elle l'ait fait, Jack n'est pas seulement en colère contre elle. Liz doit également faire face à Cerie et à sa façon de s'habiller, qui distrait les ouvriers masculins de leur travail. Après que Kenneth ait obtenu des nachos pour lui au Yankee stadium, Tracy utilise Kenneth pour d'autres "missions".

Jack cherche à améliorer la rentabilité de l'émission de Liz. Il lui demande donc de mentionner à l'antenne les produits d'une grande marque. Agacée, Liz décide de créer un sketch évoquant clairement la personnalité de Jack...

Liz se résout à prendre un nouveau départ avec son ex, Dennis. Avec un certain paternalisme, Jack tente de faire prendre conscience à sa jeune collègue qu'elle mène une existence médiocre...

Jenny est invitée au Conan O'Brien's show mais Jack décide d'envoyer Tracy à sa place. Ce dernier s'inquiète de ne rien avoir d'intéressant à dire lors de l'émission. Pour couronner le tout, il réagit bizarrement aux nouveaux médicaments que son médecin lui a prescrits...

Liz n'en peu plus de l'attitude sans gêne de son petit copain, Dennis. Quand il lui impose son cousin et son chien, un danois, alors qu'il la sait allergique aux poils canins, elle le met à la porte. Dennis essaie tant bien que mal de rattraper le coup avec Liz qui, sur les conseils avisés de Jenna, dresse une liste des points forts et des points faibles de son ex. Jack entretient une relation tumultueuse avec une femme afro-américaine très influente dans l'administration Bush... Quant à Tracy et Toofer, ils ne sont décidément pas sur la même longueur d'onde.

Lorsque Cerie, la réceptionniste de la chaîne, fait savoir qu'elle entretient désormais une relation suivie avec un millionnaire grec, Liz ne peut s'empêcher de faire le bilan de sa propre vie conjugale.

Comme Tracy a besoin d'argent, Jack lui conseille d'apposer son nom à un produit et de le vendre. Jenna montre une copie de son film "The Rural Juror" à Liz qui, mal à l'aise, lui dit qu'elle trouve le film mauvais...

Liz et Jenna travaillent d'arrache-pied à la conception de leur nouveau jeu télévisé de rencontre amoureuse. C'est alors que deux hurluberlus s'adressent à elles. Surprise, Liz se montre séduite par le plus cérébral d'entre eux...

Jack propose à Liz de l'accompagner à une soirée donnée à l'occasion de l'anniversaire d'un prince étranger. Intriguée, Liz lui demande s'il s'agit d'un rendez-vous galant. Jack la rassure tout de suite, il n'en est pas question. Mais lorsque Jack aperçoit son ex-femme, il fait passer Liz pour sa fiancée. Jenna réussit à faire partie des convives dans l'espoir d'épouser le jeune prince à la santé fragile. Tracy utilise les locaux de la NBC pour organiser une fête. La présence de femmes dénudées, d'alcool et de musique est aussi destinée à tenter Pete, trop coincé selon Tracy.

C'est la Saint Valentin. Liz décide de faire travailler l'équipe toute la nuit. Quand elle reçoit des fleurs de la part d'un admirateur secret, elle se demande si Dennis est de retour dans sa vie. Pete, quant à lui, oublie complètement la fête, qui correspond également à l'anniversaire de sa femme...

Jack doit assister à une importante compétition de golf. Il décide que Tracy l'accompagnera, pour faire sensation. Mais une fois sur place, la vedette de la chaîne se comporte de façon déplacée.

Jack estime qu'il est temps de faire des économies. Une vive discussion s'engage alors avec Liz au sujet du contrat de Josh. Pendant ce temps, Jenna découvre qu'une de ses déclarations à la presse a été mal interprétée.

Jack oblige Tracy à présenter les Source Awards. Liz, qant à elle, utilise toutes ses ressources pour prouver à son rencard qui est afro-américain, qu'elle n'est pas raciste...

Jack vient en aide à son frère Eddie, qui souhaite trouver un emploi. De son côté, Tracy poursuit sa quête d'épanouissement spirituel. Pour parfaire son cheminement, il décide de se tourner vers Kenneth.

Alors qu'ils travaillent ensemble sur un projet, Jack et Kenneth découvrent qu'un responsable de la NBC a fait savoir qu'il était intéressé par le poste qu'occupe Jack. Tracy apprend qu'il est le descendant du célèbre Thomas Jefferson.

Geiss parle à Tracy, qui lui révèle le sujet de son projet de film «Jefferson» dans lequel Tracy veut jouer Thomas Jefferson, qui s'avère être l'un de ses ancêtres. Quand Geiss repousse les idées les unes après les autres, Tracy décide de faire lui-même son auto-promotion pour «Jefferson» afin de convaincre Geiss que le film est une grande idée.

Liz envisage de déménager à Cleveland avec son nouvel ami, Tracy pense que les «Black Crusaders» véhiculent des stéréotypes négatifs sur les noirs, et Jack a des problèmes sexuels avec sa nouvelle fiancée.

Depuis le départ de Floyd pour Cleveland, Liz ne semble pas pressée de le revoir. Elle est davantage préoccupée par la disparition de Tracy qui risque de nuire à la dernière du show de la saison. Personne ne sait où il se trouve à part Kenneth et son cousin Jesse de Pennsylvanie. L'arrivée impromptue de Colleen, la mère de Jack, à l'occasion de son futur mariage le met dans tous ses états, surtout qu'elle n'apprécie pas Phoebe et ne se prive pas pour en informer son fils. Jack, stressé de toute part, fait une très sérieuse alerte cardiaque.

L'image de Jerry Seinfeld est utilisée par NBC à des fins commerciales sans son accord et l'acteur en personne vient demander des explications à Jack.

Lorsque Jack apprend que son supérieur, Don Geiss, envisage de partir à la retraite, il entre dans une guerre de succession avec Banks, son terrible rival. De son côté, Jenna connaît une nouvelle popularité depuis qu'elle a grossi.

Jack engage un détective privé dans le but de nettoyer son passé. Jenna commence à perdre du poids.

Liz fait la rencontre de son idole de toujours : Rosemary Howard. Liz l'invite à écrire pour son show mais les idées de Rosemary s'avèrent quelque peu extrêmes...Pendant ce temps, Jack emmène Tracy chez un thérapeute qui lui explique qu'il doit faire l'inverse de ce qu'on lui dit !

L'équipe de scénaristes doit écrire des sketches pour Greenzo, la nouvelle mascotte créer par NBC afin de promouvoir la protection de l'environnement. De son côté, Kenneth prépare sa grande fête annuelle.

Jack tombe amoureux d'une femme rencontrée à une soirée mondaine qui s'avère être démocrate. De son coté, Liz soupçonne son voisin d'être un terroriste.

Le nouveau garçon de café, Jamie, qui flirte avec Liz, s'avère être plus jeune qu'il ne le dit. Tracy et Jack entrainent une équipe de football junior.

Jack et CC continuent de se voir en secret. Liz tente de gérer le conflit entre Tracy et Jenna.

L'équipe de TGS célèbre les fêtes de fin année dans une grade beuverie annuelle, tandis que Liz reçoit la visite de ses parents et de son frère et Jack de son envahissante mère.

Jack et CC tente de faire fonctionner leur relation longue distance. Kenneth devient accro à la caféine et Liz veut investir son argent.

Liz essaie d'empêcher Jack de découvrir que c'est elle qui a émis une critique négative à son encontre publiée depuis dans un journal...

Dennis, l'ex de Liz, sauve quelqu'un dans une station de métro et devient un héros. Jack veut profiter de cette notoriété et demande à Liz de faire venir Dennis sur le show...

Don Geiss s'apprête à nommer Jack à sa place, au lieu de choisir son futur gendre. Jack, quant à lui, souhaite désigner Liz pour le remplacer. Pendant ce temps, Tracy essaie de créer un jeu vidéo pornographique...

Des types affrontent les Cochers le jour du rationnement des sandwichs afin d'en obtenir davantage pour Liz...

Liz fait un test de grossesse qui se révèle positif. Elle pense que Dennis est le père. Pendant ce temps, Tracy termine son jeu-vidéo pornographique et Kenneth se bat pour faire partie des privilégiés de NBC à partir couvrir les jeux Olympiques à Pékin.

Liz reçoit une consultante de l'agence d'adoption venue visiter son lieu de travail, tandis que Jack revient à New York décidé à récupérer son poste.

Dans l'avion qui la ramène à New York, Liz a la surprise de se retrouver assise à côté d'Oprah Winfrey ! Au Rockfeller Center, Jenna et Tracy entrent dans une lutte interraciale tandis que Jack teste les valeurs de Kenneth.

Une ancienne amie de Liz et Jenna, Claire, arrive à New York. Jack n'est pas insensible à son charme.

Gavin Volure, un excentrique ami milliardaire de Jack, tombe amoureux de Liz. Mais celle-ci découvre qu'il a des problèmes avec la justice. De son côté, Tracy a peur que ses enfants cherchent à l'assassiner !

Jack accompagne Liz à une réunion d'ancien élèves. Pendant ce temps à New York, Jenna et Tracy apprenne qu'ils se font voler la vedette par Kenneth en racontant des blagues dans l'ascenseur.

Jack passe les fêtes de fin d'année en compagnie de sa mère tandis que Liz organise une émission spéciale Noël.

Alors que Jenna est toute excitée a l'idée de passer un casting pour un film, Jack Donaghy engage une infirmière pour s'occuper de sa mère de plus en plus odieuse. De son coté, Liz a du mal à contenir son envie d'avoir un enfant...

Tandis que Liz Lemon apprend que ses vacances annuelles sont annulées, Jack Donaghy vit une relation secrète avec l'infirmière qui est censée s'occuper de sa mère...

N'ayant aucune envie de se rendre seul à un séminaire d'entreprise, Jack invite Liz à se joindre à lui. Mais sa collègue le met dans l'embarras... Lorsque Tracy apprend qu'elle a du diabète, Kenneth tente de l'empêcher de manger des sucreries. Jenna prépare activement son rôle de Janis Joplin ; son partenaire, Frank, tire profit de cette situation.

Liz essaye d'avoir une relation avec un nouveau propriétaire de son immeuble après avoir accidentellement reçu l'un de ses courriers. Dans le même temps, la grand-mère d'Elisa désapprouve sa relation avec Jack après l'avoir rencontré car il ressemble à un méchant de l'un des soaps préférés !

C'est la saint Valentin; Liz a son premier rendez-vous amoureux avec Drew, tandis qu' Elisa emmene Jack à l'église, et Tracy aide Kenneth à séduire une nouvelle collègue aveugle.

Tracy est interviewée par Larry King et provoque le chaos dans New York. Pendant ce temps, Liz a oublié son portable dans un taxi et le chauffeur la fait chanter.

Liz veut adopter l'enfant d'une jeune adolescente qui travaille dans un relais-beignets. Au bureau, Jenna demande plus d'attention alors que son anniversaire approche, et Jack discute avec Frank sur ses problèmes de paternité.

Liz doit être juré et laisse son équipe seule, ce qui ne sera pas sans conséquence. Jack cherche un nom pour le nouveau modèle de micro-ondes qu'il va bientôt lancer.

Liz s'aperçoit que Drew a droit à un traitement spécial grâce à son physique. Jack doit faire signer à Tracy son contrat qui a expiré. Et Jenna décide de se couper les cheveux pour attirer l'attention.

Tandis que Jack se prépare à fêter son anniversaire, Tracy, quant a lui, veut absolument aller dans l'espace...

TGS atteint son 50ème épisode mais la fête tourne court lorsque l'annonce de réduction de personnel est faite.

Suspendue, Liz doit apprendre à vivre sans TGS.

Jack achète une bague de fiançailles à Elisa. Celle-ci l'accepte mais avoue à Liz qu'elle cache un terrible secret. Quand Jack l'apprend, il se met à douter. Jenna tombe sous le charme d'un ambulancier et tente d'empoisonner Kenneth pour le faire revenir.

Tracy accepte d'abandonner ses privilèges si Liz abandonne les siens. Jack reçoit la visite de sa mère.

Jack décide de rechercher qui est son vrai père. Jenna est élue "femme la plus drôle de l'année" grâce à une phrase écrite par Liz. Et Tracy présente à l'équipe son fils illégitime.

Depuis qu'elle est intervenue dans un talk-show, Liz a une réputation d'experte en relations de couples. Le père de Jack est malade et a besoin d'un rein.

Le vent du changement souffle sur le 30 Rockefeller Plaza. Jack, nouveau patron de l'émission «The Girlie Show», décide à peine arrivé de prendre des mesures pour en augmenter la rentabilité. Il demande notamment à Liz de rechercher un nouveau talent, cela en toute discrétion afin de ne pas inquiéter le reste de l'équipe. Mais bientôt Kenneth découvre par hasard que Jack ne se sent guère concerné par le plan de rigueur financière... qu'il a mis en place ! La révolte gronde...

Liz publie un nouveau livre, «Dealbreaker», véritable répertoire des comportements conduisant à la rupture dans le couple. Ses relations avec l'ensemble des collaborateurs masculins du «Girlie Show» ne tardent pas à s'en ressentir. Alors que Kenneth décide de faire du bénévolat dans un refuge pour animaux, l'avenir du groupe est mis en danger par une vieille rancune entre Jack et Devin Banks...

Liz et Jack partent pour le sud à la recherche de nouveaux talents 100 % américains. Avec la participation de Betty White et du ventriloque Jeff Dunham.

Le jour de l'audition est enfin arrivé et chacun de faire des pieds et des mains pour que son acteur favori obtienne les faveurs du jury. Avec la participation de Brian Williams.

L'étage est en effervescence, le nouveau membre du TGS arrive. Ancien chanteur de rue, Danny, comme l'a nommé Jack, n'y croit toujours pas... Jack, qui a invité Liz au restaurant, lui propose de présenter un talk-show basé sur son livre «Cas de rupture». Jenna et Tracy la conseillent. Assez contents de leur prestation, ils décident de prodiguer leurs conseils à d'autres membres de l'équipe. Du coup, Kenneth est contrarié, on fait moins appel à lui...

Vendu, l'immeuble où Liz est locataire devient une copropriété. Elle en est toute chamboulée et s'ingénie, sur les conseils de Jack, à récupérer l'appartement de son voisin, plus spacieux... Les enfants, ce n'est vraiment pas le truc de Jack. A tel point qu'il songe sérieusement à la vasectomie... Tracy, irrité par son fils, pense elle aussi à la stérilisation. C'est la semaine verte. Kenneth doit trouver des solutions pour réduire les émissions de carbone de l'entreprise. Tous les membres du TGS apprécient l'idée, moins les «privations» qu'elle suppose !

Sur le point de lancer son talk-show «Cas de rupture», Liz est sur des charbons ardents, prête à tout, même à se teindre en blond ! Devin Banks met la pression sur Jack, producteur de l'émission : il lui rappelle que celle-ci doit avant tout être rentable. Submergée par le trac, Liz commence à comprendre ce que ressentent habituellement Jenna et Tracy. Ce dernier cherche, lui, l'argument qui pourrait convaincre son épouse d'avoir un nouvel enfant...

Noël approche et les membres du TGS se préparent à échanger leurs cadeaux. Pour la première fois, c'est à Jack que Liz doit faire un présent, Jack qui a la réputation d'en faire toujours de merveilleux, et d'être très difficile... Pour l'heure, Jack est complètement perdu dans le nouveau réseau social où il a retrouvé une ancienne du collège ; est-ce Julianne Moore ?... Danny, le dernier arrivé dans l'équipe, est un bon chanteur. Aussi, Pete, qui a des comptes à régler avec Jenna, envisage-t-il de transformer son solo de l'émission de Noël en duo avec Danny...

Après un réveillon bien arrosé, Jack laisse un message à Nancy, son ancien amour de collège, laquelle est aujourd'hui mariée. Très vite, il le regrette et décide de profiter de l'absence de Nancy, partie en vacances, pour s'introduire chez elle et effacer le message... Durant son réveillon en famille, Liz, elle, a révélé l'homosexualité de son cousin. Du coup, elle l'accueille chez elle à New York... De son côté, Jenna commence une fausse relation avec l'acteur James Franco afin de masquer une affaire plus embarrassante.

Liz a-t-elle enfin trouvé l'âme soeur ? En tout cas, les débuts de son aventure avec Danny la mettent de bonne humeur. Mais Jack, lui, en prend ombrage. Aussi réclame-t-il de plus en plus la présence de Danny à ses côtés, espérant les faire rompre. Jenna passe une audition pour la série «Gossip Girl». Elle qui imaginait postuler pour le rôle d'une collégienne réalise qu'elle auditionne en fait pour celui de sa mère... Quant à Tracy, influencé par la naissance prochaine de sa fille, il fait venir une nouvelle dans l'équipe...

La déprime gagne les rangs du «Girlie Show» en ce mois de janvier. Pour remonter le moral des troupes, Liz décide d'emmener tout le monde à Miami. Jack, qui peine à oublier Nancy, choisit quant à lui comme destination Boston, où celle-ci réside. Cela contrarie l'équipe et Liz en fait les frais. Pour se décharger de toute culpabilité, elle invente un certain «Dale Snitterman». Mais, très vite, Liz se rend compte que ce nom ne lui est pas venu par hasard.

Liz prend Frank comme colocataire et les deux font un pacte pour aider les autres à se débarrasser de leurs mauvaises habitudes. Pendant ce temps, Jenna retourne chez Jack pour aider sa mère, Verna, qui est venue lui rendre visite.

Pour éviter de se sentir seule le jour de la Saint-Valentin, Liz prend rendez-vous chez le dentiste, mais elle se rend vite compte des conséquences. Pendant ce temps, Jack rencontre un présentateur de CNBC séduisant et plein de succès. Ailleurs, Jenna est frustrée quand son harceleur perd finalement son intérêt.

Après une journée de Saint-Valentin mouvementée, Liz trouve dans son téléphone un contact baptisé «futur mari» ! Kenneth l'encourage à retrouver cet inconnu... Jack apprend d'Avery que la chaîne serait sur le point d'être vendue au groupe Kabletown. Jack oppose que Don Geiss, son mentor, ne laisserait pas faire une chose pareille. Mais Jack Welch, le patron de General Electric, l'informe de la mort de Don Geiss... En d'autres lieux, Tracy commence la représentation de son one-man-show pour obtenir un Tony Award...

Liz fait tout pour éviter Wesley Snipes avec lequel elle est sortie alors qu'elle était sous l'effet de l'anesthésie. Mais ils ne cessent de se croiser et Wesley en conclut qu'ils sont destinés l'un à l'autre ; Liz en frémit... Jack doit faire face à la reprise de la chaîne par le groupe Kabletown tandis que Tracy voit, lui, sa carrière menacée par la publication du livre de son ancienne nounou. Elle y révèle que toutes les aventures qu'on lui prête sont fausses et qu'il a toujours été fidèle à sa femme

L'ex de Liz, Floyd, réapparaît avec une grande nouvelle, occasion pour Liz de revoir ses sentiments envers lui. Après que les scénaristes de l'émission lui aient joué un tour, Jack Donaghy montre à Danny Baker comment en faire de même.

Liz Lemon essaie de mettre fin à sa solitude et Jack est tiraillé entre la présentatrice Avery Jessup et son amour d'enfance Nancy Donovan.

Liz démontre qu'elle est tout à fait capable de faire la fête et Jack (Alec Baldwin) doit trancher au sujet des concierges.

Liz doit faire face aux répercussions de l'annonce du mariage de Grizz. Jenna a un nouvel ami et Jack hérite de son mentor. Avec la participation exceptionnelle de Will Forte.

C'est la fête des mères et toutes rendent visite à leur progéniture. Avec la participation de Buzz Aldrin, Elizabeth Banks, Anita Gillette, Jan Hooks, Cheyenne Jackson, Patti Lupone, Novella Nelson et Elaine Stritch.

Alors que tout le plateau du « TGS » est plongé dans la fièvre du mariage, Liz Lemon revoit ses ex. Avec la participation d'Elizabeth Banks, Jon Hamm, Julianne Moore, Michael Sheen, Jason Sudeikis et Dean Winters.

Liz Lemon jongle avec le mariage de Floyd, Cerie et Grizz. Pendant que Jack est bien obligée de prendre une décision concernant sa vie amoureuse. Avec la participation d'Elizabeth Banks, Matt Damon, Will Forte, Julianne Moore et Michael Sheen.

C'est la fin de l'été. Liz se prépare pour la cinquième saison du «Girlie Show». Le téléphone n'arrête pas de sonner. Mais entre Jack, qui lui annonce avoir passé de merveilleuses vacances en compagnie d'Avery, et Tracy, qui s'est trompé de numéro, Liz est surtout heureuse d'entendre la voix de Carol, le beau pilote qui l'a séduite au mariage de Floyd et Kaitlin. Jack sait par expérience à quel point Liz peine à maintenir une relation stable. En bon samaritain, il décide d'encourager son idylle avec Carol. Mais il doit aussi faire face aux lubies d'Avery, qui s'est mis en tête de redécorer son appartement. De son côté, Jenna devient la nouvelle productrice du «Girl Show»...

Liz s'étonne d'être de plus en plus sollicitée par la gent masculine. Elle se souvient encore d'une époque pas si lointaine où les hommes ne la regardaient même pas. Pour Jenna, l'explication est simple : depuis qu'elle a un petit ami, Liz a beaucoup plus confiance en elle. Forte de cette certitude, Liz décide d'aider Pete à résoudre un épineux problème. Pendant ce temps, Jack se pose de nombreuses questions au sujet du bébé qu'Avery s'apprête à mettre au monde. Comment enseigner la vie au nouveau-né ? Par où commencer ? De son côté, Tracy est lui aussi sur le point de devenir papa. Il tient absolument à assister à l'accouchement. Hélas, le sort s'acharne sur lui...

Devant le Congrès, Jack défend la fusion de KableTown avec NBC. La sénatrice Regina Bookman le prévient qu'elle ne signera pas tant que NBC n'aura pas fait la preuve d'une réelle politique de mixité. Jack sollicite Tracy pour qu'il lui soumette de nouvelles idées sur le sujet. De son côté, lasse des attaques qu'elle subit, Liz souhaiterait qu'on lui montre un peu plus de respect...

Alors que sa femme est enceinte, Jack a juré de ne plus boire une seule goutte d'alcool. Mais il a de plus en plus de mal à tenir sa promesse. De son côté, Liz va bientôt fêter ses 40 ans. Mais cet événement ne l'enchante guère. D'autant qu'elle a l'impression qu'autour d'elle, personne ne se souvient de son anniversaire. Quant à Tracy et Jenna, ils ont des visions très opposées concernant la suite de l'émission «The Girlie Show»...

La journée de Jack est parfaite, et il réussit tout ce qu'il entreprend. Il vient alors en aide à Liz, qui rencontre quelques problèmes dans son couple. Tracy doit tourner une publicité, mais ne parvient pas à dire la réplique prévue...

Jalouse de leur relation, Avery demande à Jack et Liz de passer moins de temps ensemble. Par ailleurs, Liz reçoit la visite surprise de son père, Dick Lemon, qui a décidé de s'accorder une pause après quarante ans de mariage...

Dans l'intérêt de sa chaîne, Jack tente de favoriser l'élection au Congrès de Steven Austin. Avec l'aide de Jenna, Liz trouve un pantalon qui lui sied à la perfection et lui redonne confiance en elle...

Malgré les réticences de Jenna et Tracy, Liz participe à une loterie. Après avoir remporté le gros lot, elle devient soudainement plus détendue. Quant à Jack, il découvre avec stupeur que les ventes de micro-ondes ont augmenté d'un coup. Il cherche donc des défauts à cet objet qui plaît tant. Dans le même temps, les auteurs de «The Girly Show» apprennent que Jack prête sa voix à un dictionnaire en ligne...

Jack ne supporte plus que Liz vienne lui confier ses états d'âme à tout bout de champ et lui conseille d'aller voir un psy. Kenneth se porte volontaire et semble jouer parfaitement ce rôle jusqu'au jour où les problèmes de Liz réveillent en lui un souvenir douloureux. Tracy finance tous les projets farfelus de son fils aîné qui n'en mène finalement aucun à son terme. Quant à Jenna et Paul, ils fêtent leurs six mois de relation...

Jack ne supporte plus que Liz vienne lui confier ses états d'âme à tout bout de champ et lui conseille d'aller voir un psy. Kenneth se porte volontaire et semble jouer parfaitement ce rôle jusqu'au jour où les problèmes de Liz réveillent en lui un souvenir douloureux. Tracy finance tous les projets farfelus de son fils aîné qui n'en mène finalement aucun à son terme. Quant à Jenna et Paul, ils fêtent leurs six mois de relation...

Les réductions budgétaires affectent tous les intervenants de l'émission «The Girlie Show». De retour de son mariage, Jack découvre qu'il y a eu une erreur dans le contrat et que Liz est marquée en tant qu'épouse au lieu d'Avery. Alors qu'il lui demande de divorcer, Liz en profite pour le faire chanter. Tandis que Tracy apprend par le docteur Spaceman qu'il va mourir, Jenna et Danny sont obligés de se partager la même loge...

Une émission de téléréalité s'intéresse à Tracy. Liz voit là l'occasion idéale pour le manipuler. De son côté, Jack organise un gala pour une catastrophe naturelle qui n'est pas encore arrivée. C'est alors qu'un typhon frappe l'île de Mago, située dans le Pacifique...

Pour tenter d'impressionner Hank Hooper, son nouveau patron, Jack n'hésite pas à faire passer les idées de Kenneth pour les siennes. Liz fait croire qu'elle est enceinte pour venir en aide à Avery. Quant à Tracy et Jenna, ils se battent pour un pull...

Alors qu'elle est au Canada avec Jack, Avery ressent les premières contractions, qui signalent un accouchement imminent. Le couple tente de rallier les Etats-Unis au plus vite. Liz et Carol partent pour une escapade romantique, mais leur vol est retardé...

Jenna tente de changer les idées de Liz, abattue par sa rupture, et de lui prouver que l'amour existe encore. En manque de sommeil, Jack perd ses facultés de négociation alors qu'il discute le salaire de sa nourrice. De leur côté, Pete et Frank créent un groupe de rock...

Lorsqu'un blog taxe l'émission de mysoginie, Liz engage une scénariste, Abby Blynn, mais trouve très rapidement que la nouvelle venue renvoie une mauvaise image des femmes en général. Pendant ce temps là, Jack tente de se débarrasser de l'héritière du PDG de Kabletown : sa petite-fille de 14 ans...

Dans l'épisode de la semaine de «Queen of Jordan», Angie rencontre Jack Donaghy qui lui propose l'aide de Liz pour son single. Il espère ainsi parvenir à convaincre Tracy de revenir. Frank revoit une ancienne conquête...

Tracy étant toujours en Afrique, toute l'équipe du «Girlie Show» est bien obligée de faire une pause. Liz tente de rassurer ses collègues, mais chacun réfléchit déjà à un plan de repli.

L'émission est sur le point d'être annulée, aussi Liz et Kenneth se lancent à la recherche de Tracy. De son côté, Jack aide Jenna à s'assurer que son nouveau projet est financièrement viable...

Hank Hooper menace d'annuler «The Girlie Show». Néanmoins, Jack parvient à le convaincre de laisser Liz et son équipe faire leurs preuves à l'occasion du centième épisode. Au même moment, une fuite de gaz provoque des hallucinations et des flashbacks...

Les effets du gaz se font toujours ressentir : Liz décide de retaper son appartement, Jack doit venir en aide à Avery, prise en otage, et Tracy découvre que Kenneth, Dotcom et Grizz se sont rapprochés en son absence...

Alors qu'Avery est pris en otage, Jack, qui ne sait plus où donner de la tête, doit gérer cette situation très complexe. De son côté, en faisant le point sur sa vie, Liz se rend compte que son appartement n'est pas aussi parfait qu'elle le pensait. La jeune femme découvre de nombreux petits défauts...

Les vacances de Liz dans les Hampton sont gâchées par l'omniprésence de Tracy, qui y séjourne également. Sa femme étant absente, Jack utilise Kenneth comme "épouse" de remplacement, sans consommer, bien entendu... De son côté, Jenna est face à un choix impossible: privilégier sa carrière ou son amour pour Paul. Elle doit en effet être la représentante du syndicat des producteurs de coton et les dirigeants, très puissants et ultra-conservateurs, verraient sans doute d'un mauvais oeil qu'elle puisse être en couple avec un homme s'habillant en femme...

Juré star dans une nouvelle émission de téléréalité, Jenna se montre odieuse, allant jusqu'à insulter les enfants. De retour de vacances, Liz est joyeuse et avenante, à la surprise générale. De son côté, Kenneth se prépare à passer sa dernière journée sur Terre avant l'apocalypse...

Liz tente de calmer la communauté gay, froissée par un commentaire maladroit de Tracy. Par ailleurs, elle tente de faire en sorte que Jack reste dans l'ignorance quant à son nouveau petit ami. Pete est victime d'une intoxication, déclenchée par Kenneth et Jenna..

Alors que Tracy poursuit sa protestation pour la défense des idiots, Devon Banks revient tourmenter Jack. Par ailleurs, il se mêle de la relation qu'entretient Liz avec Criss.

Après s'être disputée avec Jenna, Liz décide de se trouver une nouvelle meilleure amie. Pour sa part, Tracy cherche un nouveau sens à sa vie. Quant à Kenneth, il est outré d'apprendre que Jack a décidé de confier son travail à un système électronique...

Afin de négocier son contrat à son avantage, Liz utilise les méthodes de Jack contre lui. Kenneth se rend compte qu'aucun de ses collègues n'a remarqué son absence et se sent humilié. Jenna et Tracy participent à la bar-mitsva du fils de leur comptable...

Jack, qui se sent seul à l'approche de la Saint-Valentin, tente de retrouver Avery, captive en Corée du Nord. Il reçoit la visite de sa belle-mère. L'amour de Liz et Criss est mis à l'épreuve par une visite dans un magasin de meubles suédois...

De retour de leur visite aux Nations unies, Jack et sa belle-mère luttent contre l'attirance qu'ils se sont découvert l'un pour l'autre. De son côté, Jenna est en proie à la panique : elle n'arrive plus à chanter...

Agressé par un quinquagénaire, Jack voit dans cette incivilité un appel à l'action pour la défense des riches et décide de présenter sa candidature à la mairie de New York. Liz découvre qu'elle doit briser les règles sociales pour atteindre ses objectifs...

Alors que chacun s'imprègne de l'esprit du Leap Day, une fête qui n'a lieu que tous les quatre ans, le 29 février, Jenna tente de séduire Thad Warmald, un milliardaire qui n'a d'yeux que pour Liz...

Afin de cacher à sa mère sa relation avec Lynn, Frank lui fait croire qu'il sort avec Liz. Alors qu'elle rentre chez elle, celle-ci découvre Frank et sa mère qui l'attendent pour dîner. Pete est furieux : la bouteille de whisky qu'il gardait pour son anniversaire est presque vide. Jack apprend à Kenneth à devenir un chef d'entreprise intraitable...

Jack découvre que la petite-fille de Hank Hooper, Kaylie, a fait boire de la bière aux jeunes finalistes d'une émission juste avant qu'elle commence. De son côté, Jenna invite ses six enfants biologiques à l'accompagner lors d'une interview télévisée afin de redorer son image auprès du public. Quant à Kenneth, il doit superviser la programmation du TGS, au grand dam de Liz...

Comme chaque année, Jenna et Tracy se préparent pour présenter ensemble le défilé de la Saint-Patrick. Une fois le direct lancé, chacun tente de voler la vedette à l'autre. Liz reçoit la visite inattendue de Dennis...

Jack a le sentiment que tout le monde se désintéresse du sort de sa femme, Avery, retenue prisonnière en Corée du Nord. Jenna lui suggère de réaliser un téléfilm sur son histoire afin d'attirer l'attention des médias. De son côté, Liz devient le mentor de Hazel...

Liz est chargée d'écrire le scénario du téléfilm censé relater l'enlèvement d'Avery. De son côté, Jenna redoute que la chanson écrite pour le téléfilm soit parodiée. Quant à Kenneth, il est prêt à tout pour travailler à nouveau pour NBC...

Lors de son rendez-vous annuel avec son comptable, Liz réalise que l'histoire se répète, comme chaque année. De son côté, Jenna refuse de jouer un sketch adapté de «Macbeth», craignant que la malédiction de la pièce s'abatte sur elle...

Après avoir lu l'auto-évaluation de Pete, Jack décide de l'aider à se montrer plus ambitieux. Tracy, qui a retrouvé son odorat, se sent irrésistiblement attiré par le parfum de Liz...

Tracy est furieux que son fils aîné ait été accepté dans la prestigieuse université Stanford et met tout en oeuvre pour le dissuader d'y aller. Jack apprend que sa mère est à New York, où elle vient de subir une opération chirurgicale. Jenna compte user de ses charmes pour que Russ, son nouveau petit ami, quitte son groupe...

Lorsque Jack réalise que Liz est réellement amoureuse de Criss, il lui propose de sortir avec Kevin, un jeune célibataire. Criss conseille à Liz d'y aller, afin de prouver à Jack que Kevin n'est pas fait pour elle. Jenna fait ce qu'elle appelle une «déprime VIP», en espérant que les médias relaieront ses frasques et que Paul volera à son secours...

Par mesure d'économie, Jack décide de ne plus financer les directs de TGS et explique à Liz qu'il va désormais falloir enregistrer l'émission. En contrepartie, si le show s'avère plus rentable, Jack propose une augmentation généralisée. L'argument achève de convaincre l'équipe, qui se prépare à vivre son dernier direct sur le plateau. Mais Kenneth, convaincu qu'on touche là à une institution sacrée aux Etats-Unis, s'emploie à prouver que Jack fait erreur. En signe de protestation, il enferme toute l'équipe dans le studio pour un ultime épisode, bien décidé à lui faire découvrir la vraie magie du direct...

Sam reçoit un appel de Sam Lockwood, du ministère des Affaires étrangères, qui lui annonce le retour imminent de sa femme sur le sol américain. Lorsque Angie Jordan réalise que Jack est trop occupé pour la recevoir, elle est furieuse. La star du petit écran sème alors la pagaille dans les bureaux de la NBC...

Après des mois de captivité, Avery Jessup est enfin libre. Lorsqu'elle retrouve son mari, elle souhaite qu'ils agissent comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Cependant, Jack est préoccupé. Il se demande si Avery a été fidèle durant ces mois passés en Corée du Nord. Jenna cherche un sponsor pour financer son mariage avec Paul...

En examinant attentivement les gestes d'Avery et les enregistrements réalisés lors de sa captivité en Corée du Nord, Jack s'aperçoit que son épouse a développé un système de communication particulièrement efficace et discret avec Scott Scottsman. Peut-être même que les deux otages ont eu... une liaison ? Interrogée, Avery avoue avoir des sentiments pour son compagnon d'infortune. Mais les Donaghy décident de passer l'éponge... et même de renouveler leurs voeux ! De son côté, Liz est témoin d'une crise de Criss, qui se sent inutile au couple avec ses rêves inaccessibles et son business plan fondé sur son stand ambulant de hot dogs. Il veut aussi subvenir aux besoins de Liz par peur de la voir partir, un jour, fatiguée de supporter le poids financier du ménage... Hazel continue d'embobiner Kenneth et réussit même à le pousser à l'héberger chez lui. S'il savait que c'est elle qui a saboté sa demande de réintégration au sein de l'équipe des grooms de NBC...

Jack décide de produire des programmes médiocres afin d'évincer NBC. Pendant ce temps, Kiz refuse d'être la demoiselle d'honneur de Jenna et Kenneth invite Tracy chez lui afin d'obtenir un rôle.

Le nouveau candidat à la vice-présidence est un sosie de Tracy. Liz tente de pimenter sa vie sexuelle afin d'avoir un enfant alors que la mère de Kenneth rend visite à son fils accompagnée de Ron, son nouveau mari.

Liz tente de prouver à Tracy que les femmes peuvent être drôles et demande de l'aide à Jenna. Mais celle-ci est obsédée par son âge. De son côté, Jack fréquente différentes femmes et se rend compte qu'il joue un rôle paternel auprès d'elles.

Afin de faire gagner leur candidat respectif, Jack et Liz s'affronte pour gagner l'attention du Nord de la Floride, toujours indécis envers les futures élections présidentielles. Le tube de l'été chanté par Jenna est très populaire dans cet Etat.

Réalisant que Jenna peut influencer les prochaines élections présidentielles, Liz et Jack s'affrontent dans un débat afin que Jenna prenne la bonne décision. Pendant ce temps, Pete cherche a revivre l'émotion des élections de 2008.

Tracy a utilisé l'image de Jack pour le rôle du méchant dans son prochain film. Liz cherche une assistante et engage Hazel. Mais Hazel n'a qu'une envie: monter sur la scène du TGS.

Liz et Criss décident de se marier afin d'adopter un bébé. Mais Liz veut que ce jour soit commes les autre jusqu'au retour de Dennis Duffy. Pendant ce temps, Tracy apprend qu'il est en parfaite santé et s'en voit déçu.

Jenna est jalouse des fiançailles de Liz. Trois semaines avant Noël, la mère de Jack lui rend visite mais elle fait une crise cardiaque. Tracy aide Kenneth à réaliser son rêve.

Pour devenir le nouveau patron de Kabletown, Jack s'allie à son rival, Devon Banks. Liz refait le point sur sa vie et a de nouveau envie d'adopter. Tracy réalise un nouveau et doit gérer une actrice au comportement difficile.

Jack pousse Liz à être plus spontanée et lui demande de l'accompagner en voyage en Floride. Il apprend alors que sa mère était heureuse avant de mourir et vivait en couple avec sa femme de ménage. Pendant l'absence de Liz, Jenna et Tracy sont en charge de l'émission TGS. Mais très vite l'émission est sur le point d'être annulée.

Liz doit accueillir les jumeaux qu'elle vient d'adopter avec Criss et sauver son émission aidée par Tracy et Jenna. Jack doit choisir le nouveau président de NBC et son choix pourrait bien se porter sur Kenneth.

Liz est devenue mère au foyer mais elle s'ennuie. Elle rejoint Kenneth, devenu le nouveau président de la chaîne et lui propose de nouvelles idées. Il lui demande de faire un dernier épisode de TGS. Jenna part tenter sa chance à Hollywood et Tracy se rend compte que Kenneth lui manque. Jack cherche toujours le bonheur.

Liz doit faire un dernier numéro du Girly Show mais l'acteur a disparu. Elle tente de venir en aide à Jack qui sombre en dépression et décide de changer de vie. Kenneth conseille Jenna afin qu'elle trouve un moyen de provoquer une émotion sincère.