Un étrange bébé, Reborn, qui prétend être un tueur à gage de la mafia approche Tsunayoshi "Tsuna" Sawada. Pour Tsuna, c'est la consternation, il vient d'être choisi pour devenir le prochain boss des Vongola.

Tsuna, piégé par Reborn, doit participer à un tournoi de volley de son collège. Puisqu'il commence à se ridiculiser, Reborn lui donne un petit coup de pouce en lui tirant une balle spéciale. Poussé par Kyoko, il parvient alors à se rattraper et sauve son équipe de la défaite. Le même jour, un nouvel élève de sa classe, Hayato Gokudera, venu d'Italie, le défie en tant que potentiel futur 10ème parain de la famille Vongola mais une fois encore grâce à l'aide de Reborn il parvient à retourner la situation en sa faveur. Gokudera se met alors aussitôt au service de Tsuna. Un autre élève de sa classe, Takeshi Yamamoto, sympathise avec lui après avoir joué au volley à ses côtés.

Un soir, pendant que Reborn fait travailler Tsuna, un enfant habillé en costume de vache, Lambo, fait irruption et tente de tuer Reborn. Le lendemain, sur le chemin de l'école, une jeune femme tente d'empoisonner Tsuna. Elle réitérera son action à l'école mais va de nouveau échouer. Il s'agit en fait de Bianchi, la soeur de Gokudera, venue d'Italie avec Lambo caché dans ses bagages, pour ramener Reborn dont elle est follement amoureuse au pays. Lambo est, quant à lui, un tueur à gage d'une famille rivale, venu pour exterminer Reborn. Il possède un bazooka capable d'intervertir dans le temps une personne et cette même personne mais dix ans plus tard : c'est le bazooka de 10 ans.

Tsuna fait la rencontre de Haru Miura, une collégienne de son quartier qui s'est mis en tête de protéger Reborn de Tsuna et ses amis. Haru poursuit alors Tsuna, cachée dans une armure. Elle tombe à l'eau par accident et cette dernière ne sachant pas nager Tsuna parvient à la sauver de la noyade grâce à sa dernière volonté. Elle tombe alors amoureuse de Tsuna pour son acte...

Reborn s’intéresse à un élève du collège Namimori et camarade de Tsuna : Kyôya Hibari, le chef du comité de discipline. Ce dernier a en horreur la foule et toute forme d’attroupement, et semble craint de tous. Reborn décide de créer une rencontre fortuite entre lui et Tsuna...

Alors qu’il se rend à l’école, Tsuna croise un enfant qui le sauve d’un chien en utilisant ce qui ressemble à un pouvoir paranormal. Plus tard dans la journée, Tsuna croise de nouveau l’enfant avant de comprendre que celui-ci est un tueur venu pour lui...

Alors qu’il court avec la dernière volonté à son école, où il a rendez-vous avec Kyôko, Tsuna tombe sur Ryôhei Sasagawa, le chef du club de boxe. Ce dernier, fasciné par l’énergie de Tsuna, lui demande d’intégrer son club de boxe. Tsuna n’est pas franchement partant, mais il découvre de façon inopinée que Ryôhei est le frère aîné de Kyôko...

Avant de venir au Japon pour former Tsuna, Reborn avait la charge de Dino, actuel parrain de la famille Cavalone. Comme Tsuna, il se refusait à devenir parrain et n’en avait d’ailleurs pas l’étoffe. Quand il rencontre Tsuna, il a l’impression de voir son propre reflet passé... et va donc vouloir le tester.

Tsuna est atteint d’un mal étrange. Des têtes de mort apparaissent sur son corps et crient à qui veut entendre tous ses secrets honteux. Reborn ne tarde pas à lui révéler que ce mal frappe ceux qui ont déjà reçu en pleine tête dix balles de dernière volonté. Un ami et docteur pourrait le soigner, mais celui-ci n’accepte d’ausculter que les femmes...

Quand Tsuna oublie son panier-repas à la maison, Lambo se propose de jouer les coursiers. Hélas, tout ce qu’il entreprend finissant toujours en catastrophe, Reborn décide qu’il lui faut un baby-sitter. Il va donc mettre à l’épreuve tous les membres de la famille. Récompense à la clef : le plus à même de baby-sitter Lambo sera aussi le bras droit de Tsuna...

Tsuna fait un rêve prémonitoire où il se voit épouser Kyôko... Mais la mariée se révèle être Haru ! À son réveil, Tsuna se fait tancer par Reborn : selon lui, il n’aura jamais le courage de déclarer sa flamme à Kyôko. Tsuna prétend le contraire et se décide à aller la voir...

Il est temps pour Reborn de sortir le grand jeu : le programme d’endurcissement traditionnel de la famille Vongola. Il va convier Yamamoto et Gokudera afin qu’ils comprennent et travaillent les trois fondamentaux du combat : vitesse, endurance et force. Si Yamamoto s’en sort avec le plus grand naturel, Gokudera semble plus à la peine...

C’est le Nouvel An et au Japon, les trois premiers jours de l’année sont fériés. La maisonnée privilégie l’avachissement sous la table chauffante, mais Reborn décide de faire découvrir à Tsuna et ses camarades une tradition : la grande bataille de début d’année « façon Vongola ». Au programme : les Cavalone vont affronter les Vongola dans une série de jeux dont le perdant se verra contraint de payer 100 millions de yen...

Bianchi, Lambo et I-pin étant absents, la maison semble très calme à Tsuna. Il aimerait en profiter, mais c’est sans compter sur Reborn. Celui-ci lui réserve ce qui semble à première vue être une divine surprise : un rendez-vous au zoo avec Kyôko. Tsuna en reste incrédule et doit bien reconnaître qu’il doit une fière chandelle à Reborn. À moins que...

Il fait toujours aussi froid en ce début d’année. Quand Reborn emmène Tsuna à l’école, celui-ci pense qu’il va devoir jouer les baby-sitters pour Lambo et I-pin. Quand ses camarades apparaissent, il apprend que ce sont eux qui lui ont demandé de venir afin de le décharger de cette tâche. Mais ils restent de grands enfants et une bataille de boules de neige s’annonce...

Yamamoto et Gokudera ont déjà terminé leur entraînement spécial et c’est désormais autour de Tsuna d’y passer. Reborn l’a convoqué dans la bien nommée Montagne de la Mort où il lui a concocté quelques épreuves : chute d’ours, chute d’eau, chute de haut et plus encore. Tsuna pourra compter sur l’aide sinon la bonne volonté de ses amis pour sortir de cet enfer.

Blessé lors de son aventure dans la Montagne de la Mort, Tsuna se retrouve alité et hospitalisé. Il va rapidement faire connaissance avec ses compagnons de chambre, qui décident d'en faire leur laquais au prétexte qu'il est le plus jeune d'eux tous. Tsuna entrevoit un séjour à l'hôpital pénible, mais c'est alors qu'il reçoit la visite de son ami Dino et de ses hommes, qui ont tôt fait d'effrayer les autres patients. Ce sont en fait les visites successives de ses amis qui vont rendre à Tsuna son séjour à l'hôpital plus périlleux...

C'est de nouveau la Saint-Valentin. Jamais aucune fille, sinon sa mère, n'a offert de chocolats à Tsuna. Ce dernier se fait à l'idée de ne rien recevoir cette année encore, mais il ne va pas tarder à découvrir que Kyôko et Haru sont venues chez lui pour en cuisiner... avec Bianchi. La mission de Tsuna consistera à empêcher Bianchi d'empoisonner tout le monde avec son Poison Cooking.

Un jeune garçon du nom de Fûta vient chercher secours auprès de Tsuna. Reborn lui révèle qu'il s'agit de Fûta-le-classeur, qui possède le pouvoir de tout classer de manière infaillible en communiquant avec l'étoile du Classement. Si des mafieux parvenaient à s'emparer de lui, ils pourraient facilement dominer la Terre entière. La prochaine mission de Tsuna sera donc de protéger Fûta.

Les membres du comité de discipline de Namimori, dont le capitaine est Hibari, sont mystérieusement attaqués les uns après les autres. Puis c'est au tour de tous les élèves de Namimori de se faire agresser sans distinction. L'identité des coupables reste encore un mystère, mais il apparaît clairement que Tsuna et ses amis font partie de leurs cibles. Un long chapitre s'ouvre pour Tsuna et sa famille.

Tandis que Gokudera affronte l'un des hommes qui sèment la panique dans Namimori, Reborn tente d'établir leur identité : il s'agirait de trois personnes récemment évadées d'une prison de haute sécurité italienne, en guerre contre la mafia. Tsuna et ses amis décident de porter le combat sur le terrain de leurs ennemis, dans un centre commercial désaffecté.

Si Yamamoto est parvenu à se défaire du premier des deux sbires de Mukuro, la partie n'est pas gagnée pour autant. En effet, le même Mukuro a fait appel à quatre autres détenus avec lesquels il s'est évadé : une joueuse de clarinette, un passionné d'oiseaux et des jumeaux tueurs en série. Chacun a un style de combat aussi déroutant que redoutable...

Alors qu'il s'enfonce dans la forêt à la recherche de Fûta, Tsuna tombe sur Mukuro, qui se fait passer pour un otage de lui-même. Il interroge Tsuna quand à l'identité de Reborn. Suspicieux, Tsuna s'enfuit rejoindre ses amis, qui ont fort à faire face à celui qui se présente comme étant Mukuro Rokudô. Un long combat commence...

Tsuna est parvenu à vaincre Lancia et il est temps pour lui et ses amis de pénétrer dans le bâtiment où se cachent Mukuro et ses deux acolytes. Tous les escaliers sont bloqués et il faut chercher un moyen d'avancer. La tâche sera d'autant plus difficile que Chikusa, l'homme aux yoyos, réapparaît. Gokudera décide de régler ses comptes avec lui et demande à ses amis de le laisser seul. Tsuna, Bianchi et Reborn acquiescent et ne tardent pas à rencontrer Mukuro...

Alors qu'il pensait avoir vaincu Mukuro, Tsuna doit se rendre à l'évidence : ce dernier est capable de prendre possession des corps de ses amis. Le véritable combat commence enfin. Comment Tsuna, apparemment le plus faible physiquement du groupe, va-t-il pouvoir se surpasser et trouver les ressources nécessaires pour vaincre Mukuro ?

Tsuna est enfin arrivé à maturité. Il a trouvé la volonté de vaincre Mukuro et Léon lui a fait cadeau de deux objets : les Gants X et la balle de jugement. C'est dans son combat contre Mukuro qu'il va en découvrir toutes les facettes.

C'est la rentrée des classes, mais lorsque Tsuna et ses amis arrivent au collège, ils découvrent qu'ils sont tous dans des classes différentes. Arrive alors un mystérieux conseiller, Vongolevsky, qui leur propose d'établir leur propre répartition des classes, mais à une condition : il va falloir qu'ils l'attrapent...

Reborn reçoit la visite de ce qui semble être une ancienne connaissance, à qui il demande de faire usage de sa "faculté spéciale"... Alors qu'il fait nuit, Tsuna surprend un voleur dans sa chambre mais s'évanouit aussitôt. Au petit matin, il découvre ce qui a tout l'air d'être un cadavre, et Reborn affirme aussitôt que c'est lui, Tsuna, qui a tué cet homme...

Hana, la meilleure amie de Kyôko, a eu le coup de foudre pour Lambo, qu'elle a entraperçu adulte. Alors qu'elle désespère de le revoir un jour, elle aperçoit Tsuna en sa compagnie. Elle va donc lui demander de le lui présenter, mais un dysfonctionnement du bazooka de dix ans va singulièrement compliquer la tâche...

La mère de Tsuna vient de gagner le grand jeu concours d'un magazine, dont le prix est une croisière de luxe vers une île méridionale. N'ayant que deux tickets, et assurée que Bianchi va garder Lambo, I-pin et Fûta durant son absence, elle décide de partir avec son fils Tsuna. Mais quand tous deux arrivent sur le bateau, ils ne tardent pas à découvrir que toute la clique de Reborn les a suivis, de manière parfaitement clandestine...

Tsuna a fini par découvrir que son voyage de luxe avait été organisé par Reborn et la prétendue île méridionale abrite en fait un grand parc d'attractions : Mafia Land. Arrivé sur place, Tsuna va vite comprendre qu'il sera le seul à ne pas s'amuser... mais il va aussi découvrir, pour la première fois, un autre Arcobaleno que Reborn...

Les cours de natation vont commencer au collège Namimori et le professeur menace ceux qui ne seront pas capables de nager 15 mètres de barboter dans la piscine des filles. Tsuna craint l'humiliation devant Kyôko, mais c'est sans compter ses amis qui décident de lui apprendre à nager à la piscine municipale. Évidemment, Reborn est là pour pimenter les cours...

Tsuna, Yamamoto et Gokudera sont contraints de travailler durant les vacances d'été pour rembourser le toboggan que Lambo a détruit à la piscine municipale. Ils découvrent vite qu'ils devront jouer les sauveteurs aux côtés de Ryôhei et certains de ses camarades plus âgés. Mais apparemment, ces derniers sont plutôt là pour draguer les filles et jouer les petits tyrans. La cohabitation s'annonce difficile...

Deux événements fondamentaux vont marquer la journée qui commence pour Tsuna. Il apprend tout d'abord, avec stupéfaction, le retour prochain de son père, qu'il croyait mystérieusement disparu. Il tombe ensuite nez à nez avec un jeune homme qui le cherchait et qui lui remet une boîte contenant des anneaux. Le même jeune homme est poursuivi par un homme redoutable, qui se défait en un instant de Yamamoto et Gokudera...

Alors que Tsuna et ses amis semblent impuissants face au mystérieux homme qui les attaque, ils sont sauvés par l'intervention de Dino. Néanmoins, le mystérieux homme parvient à s'emparer des anneaux Vongola que le jeune Basil avait pour mission de remettre à Tsuna. Reborn ne tarde pas à révéler à Tsuna que ces anneaux sont la preuve de sa légitimité de parrain des Vongola...

Chacun des anneaux Vongola a été remis à une personne jugée digne de servir et protéger Tsuna : Yamamoto, Gokudera et Ryôhei... Restent encore trois personnes dont Reborn assure à Tsuna qu'il les connaît très bien. Il leur reste maintenant à tous dix jours pour s'entraîner avant que les Varia reviennent récupérer les vrais anneaux Vongola qu'ils pensaient avoir dérobés...

Chacun des porteurs d'un demi-anneau Vongola doit maintenant s'entraîner afin de devenir plus fort. Gokudera peine toujours à se perfectionner à la dynamite ; Yamamoto reproduit les katas de kendo que lui enseigne son père ; Ryôhei relève le défi que lui impose Colonello. Bientôt, les Varia arriveront et il faudra être prêt...

« C'est jour de repos pour Tsuna », a décrété Reborn. Mais en réalité, sa mise à l'épreuve est constante. Cette fois, c'est Haru qui va tenter de tester la gentillesse, la compassion et le sens de la justice de Tsuna, avec des résultats inattendus...

Tsuna est en joie. Un devoir collectif lui donne l'occasion d'inviter Kyôko chez lui. Thème du devoir : « Vos rêves d'écolier ». Mais tout ne se passe pas comme il l'escompte : Giannini, armurier de la famille Vongola, a été convoqué par Reborn en vue du combat qui se prépare contre les Varia.Conséquence : la chambre de Tsuna a été transformée en un arsenal qu'il ne peut décemment pas montrer à Kyôko...

Les Varia ont déjoué plus rapidement que prévu le subterfuge préparé par Iemitsu. Ils savent que les vrais anneaux Vongola sont au Japon et ils sont bien décidés à les récupérer. Hélas, certains de leurs porteurs sont encore des novices et ne savent pas se battre. Reborn et Iemitsu sont donc inquiets pour leur sécurité. Le vrai combat pour désigner le prochain parrain de la famille va commencer...

Le combat pour les anneaux Vongola va enfin commencer. Deux membres de l'organisation Cervello, qui travaillent sous les ordres directs du 9e du nom, vont arbitrer les duels entre gardiens. Le premier combat opposera les porteurs des demi-anneaux de Soleil, Gokudera et Lussuria. Mais arrivé sur le ring, Gokudera est aveuglé par de puissants spots, tandis que son adversaire porte des lunettes de soleil. Le combat est mal engagé pour le jeune garçon...

Alors que le combat était mal engagé pour Ryôhei, il parvient à surprendre son adversaire, Lussuria, grâce à la technique qu'il a apprise avec Colonello. Mais le répit est de courte durée. Ce n'est qu'en voyant sa sœur inquiète pour lui que Ryôhei trouve les ressources pour tenter de remporter le combat...

Tsuna et les siens sont inquiets. C'est en effet au tour des gardiens de l'Orage de s'affronter : Lambo et Levi. Mais un enfant de cinq ans peut difficilement espérer faire le poids face à un assassin accompli. La solution viendra peut-être du bazooka de dix ans...

Le combat face à Levi semblait gagné grâce à l'intervention du Lambo plus âgé de vingt ans, mais les effets du bazooka de dix ans se sont dissipés au bout de cinq minutes. Tsuna, refusant qu'il soit fait du mal au petit Lambo, intervient dans le match et se disqualifie immédiatement. Les Varia ont désormais deux bagues et Tsuna une seule. Le combat suivant sera décisif...

Le 3e duel oppose les gardiens de la Tempête, Gokudera et Belphégor. Le 2e étage du collège Namimori a été aménagé en zone de combat avec des turbines à vent qui entravent les mouvements des deux combattants. Mais rapidement, Gokudera constate que Belphégor se joue des éléments : tous les couteaux de celui-ci font mouche tandis que les dynamites de celui-là passent à côté...

Gokudera a mûri : sa maîtrise de soi lui a permis de comprendre les techniques de Belphégor et sa nouvelle technique, récemment mise au point, lui a permis de le blesser. Néanmoins, son adversaire est un fou qui ne craint pas la mort. Gokudera doit à nouveau montrer qu'il a changé et prendre une décision contre nature...

Gokudera a finalement fait le choix de vivre et a ainsi perdu son demi-anneau. Désormais, Tsuna et les siens sont dos au mur : une défaite supplémentaire scellerait leur sort. Et c'est au tour de Yamamoto d'affronter Squalo. C'est l'occasion pour Dino de révéler le passé de celui-ci...

Le soir du quatrième combat pour les anneaux Vongola est enfin arrivé : Yamamoto va devoir affronter Squalo dans un bâtiment dont le niveau d'eau monte en permanence. Le duel est crucial : Tsuna et les siens n'ont qu'un anneau tandis que les Varia en ont déjà trois. Mais s'il veut vaincre Squalo, l'homme qui a vaincu l'ancien boss des Varia, Yamamoto va devoir transcender son style de combat...

Le combat est engagé entre Takeshi Yamamoto et Superbi Squalo dans un bâtiment inondé. Dans un premier temps, le jeune joueur de base-ball semble tenir tête au grand épéiste, mais lui et ses camarades doivent se rendre à l'évidence : le combat est à sens unique. Yamamoto va devoir puiser dans ses ressources s'il veut espérer l'emporter...

Le prochain combat doit opposer les gardiens du Brouillard, mais Tsuna, qui a repris l'entraînement, ne connaît toujours pas l'identité du sien. Colonello est d'autant plus inquiet qu'il soupçonne Mammon, le gardien du Brouillard des Varia, d'être un Arcobaleno. De son côté, le père de Tsuna est en Italie, où il mène une opération devant permettre de sauver le parrain des Vongola 9e du nom...

C'est l'heure de vérité. Tsuna et les siens découvrent enfin l'identité de leur gardien du Brouillard. Lorsqu'ils voient Chikusa et Ken arriver, ils sont persuadés qu'il s'agira de Mukuro Dokurô, mais ils ont la surprise de découvrir une jeune fille : Chrome Dokuro. Néanmoins, un sentiment de malaise ne quitte ni Tsuna ni Gokudera lorsqu'ils observent celle-ci se battre : elle utilise les mêmes techniques que leur ancien rival...

Dans son combat face à Mammon, en réalité l'Arcobaleno Viper, Chrome Dokuro a finalement été mise à terre. Tsuna et ses amis découvrent que depuis un accident de voiture, elle survit en coexistant dans un même corps avec Mukuro Rokudô, qui va prendre sa relève pour se débarrasser de Viper...

Le dernier duel pour les anneaux, opposant les gardiens des Nuages Gola Mosca et Kyôya Hibari, approche. Mais le père de Tsuna, en mission au quartier général des Vongola en Italie, va faire une surprenante découverte au sujet de ce Gola Mosca : il s'agit en réalité d'une arme développée par l'ancienne armée italienne et recelant un terrible secret...

À la surprise générale, Hibari défait Gola Mosca en un seul coup, mais Reborn soupçonne un complot de la part de Xanxus. Ce dernier s'introduit d'ailleurs dans la zone de combat des gardiens, soi-disant pour récupérer les restes du robot, mais Hibari l'attaque immédiatement. C'est alors que Gola Mosca se relève et se déchaîne dans l'école, détruisant tout sur son passage...

Tsuna est intervenu pour sauver ses amis des assauts de Gola Mosca, mais lorsque celui-ci tombe à terre, tout le monde découvre qu'il y avait un être humain à l'intérieur. Il s'agit du 9e du nom des Vongola ! Le complot de Xanxus est révélé au grand jour : il s'est débrouillé pour que Tsuna blesse, voire tue, le parrain des Vongola, afin de lui disputer sa légitimité d'héritier...

Alors que Lambo sort à peine du coma, Gokudera entreprend de lui expliquer tout ce qui s'est passé depuis l'apparition des Varia au Japon : la remise des demi-anneaux Vongola, les duels entre gardiens et le nouveau défi qui attend Tsuna face à Xanxus.

Le duel des Cieux approche. Tsuna va devoir affronter Xanxus lors d'un ultime combat qui désignera définitivement le successeur légitime du 9e du nom à la tête des Vongola. Néanmoins, tous les gardiens sont réunis dans l'enceinte du collège Namimori et d'aucuns soupçonnent qu'ils vont devoir à nouveau se battre pour les anneaux Vongola. Les Cervello confirment ces soupçons lorsqu'elles leur demandent de leur remettre les anneaux et ordonnent à chacun de retourner sur le terrain où il a combattu. Mais les modalités du combat vont dépasser leurs pires craintes...

Le duel des Cieux opposant Tsuna à Xanxus commence enfin. Chacun va rapidement devoir montrer ses atouts. Xanxus excelle aussi bien au combat à mains nues que dans le maniement des armes et il se distingue surtout par sa puissante Flamme de la Fureur. Tsuna, lui, va devoir mettre à profit les entraînements spéciaux qu'il a suivis avec Basil et Reborn pour passer le point Zéro de la dernière volonté...

Tandis que le duel des Cieux se poursuit entre Tsuna et Xanxus, les gardiens des anneaux parviennent à se guérir du poison qui les entravait. Hibari, le premier à intervenir, fait face à Belphégor. Lambo, quant à lui, n'est toujours pas en état de se battre contre Levi, mais Gokudera vient à son secours. La tension est à son paroxysme...

Tandis que Kyôko et Haru décident d'organiser une fête pour la sortie d'hôpital de Lambo, dont elles ignorent même qu'il est impliqué dans le duel des Cieux, Tsuna continue de batailler face à Xanxus. Ce dernier se révèle exceptionnellement fort et domine la partie. Tsuna n'échappe au pire que de justesse et va devoir puiser dans ses ressources pour transcender son passage du point Zéro de la dernière volonté.

Les assauts répétés de Xanxus, qui semble dominer le combat, n'ont toujours pas raison de Tsuna. Il affirme péremptoirement que le passage du point Zéro de Tsuna ne ressemble en rien à celui du 1er du nom, ce qui ne manque pas de troubler Reborn. Tsuna, lui, puise dans ses ressources et parvient à transcender sa technique...

À la surprise générale, Dino débarque durant le combat accompagné de... Squalo. Il avait en effet disposé ses hommes durant le combat de la Pluie, afin de sauver Yamamoto en cas d'échec. De leur côté, Yamamoto et Gokudera font face à Belphégor et Mammon qui retiennent Chrome prisonnière. Ils réclament bien sûr les anneaux Vongola en échange de sa libération...

Tsuna est parvenu à générer l'authentique passage du point Zéro de la dernière volonté : il s'agit d'une technique permettant de geler toute flamme de dernière volonté. Malgré toute sa puissance, Xanxus est défait. Squalo pense que le combat n'est pas encore fini et commence à expliquer ce qui s'est passé durant le putsch lancé par Xanxus huit ans auparavant...

Tsuna pensait avoir gagné en enfermant dans la glace Xanxus, mais ses acolytes Mammon et Belphégor utilisent les anneaux Vongola pour le libérer. Commence alors la cérémonie de succession au trône des Vongola : seul qui possède le Blood of Vongola peut prétendre gouverner la famille. Xanxus s'empare donc des anneaux quand soudain...

Tsuna et ses amis découvrent stupéfaits que les anneaux Vongola rejettent Xanxus et la vérité éclate au grand jour : il n'était pas le vrai fils du 9e du nom, il n'avait aucun lien de sang avec lui. Cela ne l'empêche pas de mettre son plan à exécution : éliminer tous ceux qui ont un lien avec le combat pour les anneaux, à savoir les proches de Tsuna et ses amis. C'est alors que va revenir une figure du passé pour sauver tout le monde...

Le combat pour les anneaux est terminé et la vie semble pouvoir reprendre son cours. Tsuna est bien décidé à mener une vie normale, mais c'est sans compter sur Reborn qui lui prépare quelques tours. Il s'agira cette fois-ci de faire passer à tout le monde une épreuve de courage dans un cimetière, avec de vrais et faux fantômes...

C'est de nouveau la journée classes ouvertes : les parents d'élèves peuvent assister à des cours du collège Namimori en présence de leurs enfants. Tsuna sera gâté cette année : non seulement sa mère est bien décidée à venir, à son grand dam, mais ses nouveaux amis, Reborn le premier, vont aussi lui compliquer la vie...

Alors qu'elle fait le ménage, Nana, la mère de Tsuna, tombe sur une vieille photo de son mariage. Cela donne tout de suite envie à Bianchi de se marier avec Tsuna... et la cérémonie est pour le lendemain ! Bien sûr, Reborn s'est éclipsé et a laissé à sa place un robot télécommandé. À Tsuna et ses amis de duper Bianchi le plus longtemps possible...

Le clan des Trois Frères du crime sévit à Namimori et la mère de Tsuna en est bientôt la victime. Furieux, Reborn et ses camarades décident d'essaimer la ville pour les retrouver. Ce sont en fait les Trois Frères qui vont les retrouver, mais tout ne va pas se passer comme ils l'escomptaient...

Shôichi Irie est un adolescent vivant à Namimori, non loin de chez Tsuna. Il trouve sa ville bien ennuyeuse, mais c'est sans compter sur Reborn et sa bande. Shôichi va par accident se retrouver à gérer Lambo et à devoir le ramener chez lui. Il va assister à différentes scènes qui le convaincront que non, Namimori n'est pas si calme que ça...

Une bande de lutteurs d'arts martiaux s'amuse à défier les dojos de la ville pour imposer sa loi. Haru et Kyôko voient impuissantes des enfants se faire maltraiter. C'en est trop, il va falloir corriger ces voyous. Et c'est Tsuna qui va devoir s'y coller, mais pas avant d'avoir suivi un nouvel entraînement spécial à l'issue duquel Reborn va lui enseigner un art martial secret : le Poing Démoniaque Absolu...

Tsuna et ses camarades de classe subissent un contrôle surprise en sciences et le résultat s'avère désastreux pour le premier. Le professeur menace de renvoyer Tsuna pour mauvais résultats, ainsi que ses amis qu'il soupçonne de tricherie. Heureusement, l'intervention de Reborn leur donne un sursis : ils ne seront pas exclus s'ils parviennent à retrouver dans l'école une capsule souvenir enterrée quinze ans auparavant...

Reborn décide d'organiser une journée de fête en signe de gratitude pour la mère de Tsuna, qui s'occupe chaque jour de ses nombreux locataires. Pour pimenter le tout, ce sera une fête "façon Vongola", c'est-à-dire que chacun va devoir faire la démonstration de ses talents particuliers. Au gagnant la réalisation de son vœu le plus cher, au perdant l'infortune éternelle...

Reborn est frappé par le bazooka des 10 ans de Lambo et est envoyé vers l'avenir. Le truc, c'est que personne ne vient à sa place. Tsuna tente de demander à Lambo ce qui se passe, il refuse, et dans le mouvement se prend un tir à son tour. Il apparaît alors dans le monde dans dix ans à compter de maintenant.

Tsuna et Gokudera rencontrent avec Lal Mirch dans les bois. Ils tombent face à face avec une machine dangereuse et similaire à Gola Mosca. Yamamoto du futur arrive, les sauve, et les conduit dans le repaire où ils découvrir la vérité et les secrets sur ce futur.

Tsuna, Gokudera et Yamamoto sortent de la cachette et vont à l'extérieur. Ils essaient de trouver Hibari mais ils tombent sur Lambo et I-Pin aux prises avec Nosaru et Tazaru, deux membres de la branche BlackSpell de la famille Millefiore...

Gokudera utilise son anneau et sa Box pour vaincre Nosaru. De son côté, Tsuna protège Kyoko en combattant Tazaru à l'aide de la Percée du Point Zéro de la Dernière Volonté et en tentant de le geler...

Lors de la récupération de ses blessures, Tsuna apprend que le seul moyen de retourner vers le passé est de rassembler tous les gardiens, de battre Byakuran et d'éliminer l'homme aux lunettes (Shoichi Irie).

Tsuna réussit à ouvrir la box qui lui a été donnée par Lal Mirch, et cette box révèle unpacificateur Arcobaleno. Lorsque la base reçoit un signal SOS, il regarde dehors grâce aux caméras, et aperçoivent... Hibird !

Kyoko s'enfuit, et Tsuna et Lal Mirch la recherchent tandis que Gokudera et Yamamoto cherchent Hibird. Pendant qu'il le recherche, Gokudera et Yamamoto tombent sur Gamma, capitaine et un des six lieutenants de la famille Millefiore.

Tsuna et Lal Mirch parviennent à trouver Kyoko avec la future Hana. De son côté, Gamma emporte la lutte avec Gokudera et Yamamoto.

Alors que Gamma est sur le point d'achever Gokudera, le Hibari du futur arrive et vainc Gamma grâce à ses box.

Lorsque la bataille est terminée, chacun retourne à la base secrète Vongola. Peu de temps après leur retour, Bianchi et Fuuta arrivent pour donner de nouvelles informations sur la famille Millefiore...

Quand I-Pin tombe malade, Kyoko et Haru décident qu'il conviendra de l'apporter chez son médecin, où ils rencontrent certains Millefiore. Bianchi tente d'aider, mais seul Tsuna est capable de les aider.

Lambo s'évade de la base, et est attrapé par Gogiolo, soldats des Millfiore qui, bien que pas très malin, va tenter de découvrir l'entrée de la base Vongola...

Tsuna s'entraîne avec Hibari qui utilise toute sa force contre lui. Tsuna ne peut surmonter le défi, et une hallucination où il voit les 9 premiers parrains Vongola ainsi que les péchés de la famille surgit...

Yamamoto continue de s'entraîner et il en va de même pour Gokudera. Alors que Tsuna s'entraîne avec Hibari, il a subi "l'examen" des Vongola, consistant à tester sa détermination en tant que nouveau leader. Afin de récupérer un puissant pouvoir et protéger ceux qui lui sont chers, Tsuna est prêt à anéantir les Vongola...

Hibari décide de laisser Tsuna vivre, voulant le combattre quand il aura fini de s’entraîner. L’histoire des boîtes est expliquée en détail par Hibari.

Dans cet épisode, Tsuna et Yamamoto découvrent le passé de Gokudera. Il est révélé que Hayato est un enfant illégitime, né du père de Bianchi, le chef de leur famille mafieuse, et d'une célèbre pianiste. Il est révélé qu’elle est morte dans un accident de voiture alors que Hayato était encore jeune.

Pendant ques les entraînements continuent au QG Vongola, la Chrome du passé, seule à Kokuyo, fait face à Glo Xinia, capitaine d'escadron du White Spell et manipulateur de la pluie. Cependant, un allié inattendu pourrait bien se trouve en la chouette de Glo...

Chrome matérialise l'esprit de Mukuro, qui se trouvait dans le hibou de Glo, grâce à ses illusion, de même pour Chikusa et Ken. Ainsi, Chrome bat Glo au prix de graves blessures, mais elle sera retrouvée par le gardien du soleil du futur...

Chrome est remmenée par Ryôhei à la base Vongola. Ce dernier rapporte un message concernant les survivants des Vongola et les familles alliées: Une attaque sera lancée sur la base Millefiore dans exactement 5 jours. C'est à Tsuna de décider si ils participeront à cette attaque...

Une éruption solaire déclenche une alerte de niveau D dans la cachette obligeant Gianinni à réparer les systèmes endommagés au plus vite. Pendant ce temps, Lambo et I-Pin se retrouvent coincés dans la salle du générateur de secours. Irie Shoichi, quant à lui, découvre que Leo, le nouvel intendant de Byakuran est un imposteur mais ne parvient à en informer ce dernier.

Byakuran avoue à Leo qu'il savait dès le début qui il était : Guido Greco, un jeune homme possédé par Mukuro. Ce dernier va alors se montrer et engager le combat. De son coté, Tsuna se fait du soucis quant à la préparation en vue de l'attaque de la branche japonaise des Millefiore : en effet, aucun de ses gardiens ne semble être prêt...

Mukuro, battu par Byakuran, tente de quitter son corps d'emprunt mais n'y parvient pas. Pendant ce temps, Chrome, du fait de la défaite de Mukuro, est sur le point de mourir mais Hibari la sauve en lui faisant utiliser le pouvoir de sa bague Vongola. Finalement, Gokudera, Yamamoto et Tsuna reprennent l'entrainement, ce dernier ayant décidé de maintenir l'attaque prévue malgré les infimes chances de réussite.

Après s'être excusé auprès de Lambo et Haru, Tsuna tente de développer une nouvelle technique grace à ses nouveaux gants, les X-Gloves version Vongola. Gokudera, quant à lui, parvient enfin à maitriser son attaque : le système C.A.I.

Gokudera se remémore tous les événements importants survenus à Tsuna et ses amis depuis qu'ils ont atteris dans le futur.

Après avoir reçu des informations du QG italien des Millefiore, Irie Shoichi se prépare à être attaqué par les Vongola et prend ainsi des mesures. Pendant ce temps, ces derniers ont reçu de la part de Mukuro les plans de la base de la branche japonaise des Millefiore, la base Merone.

Yamamoto visionne les enregistrements que lui a envoyés Squalo afin de parfaire son style Shigure Souen pendant que Gokudera essaie encore de maitriser le chaton sorti de ses boites de la tempête et que Tsuna finit son entrainement avec Hibari.

Tsuna, Gokudera et Yamamoto se reposent avant l'assaut du lendemain alors que Hibari, Sasagawa et Lal Mirch mettent au point un plan d'attaque. Les Millefiore, grâce au traceur posé par Glo Xinia lors de son combat contre Chrome, trouvent enfin la base Vongola.

Irie Shoichi et ses hommes lancent l'assaut contre le base secrète Vongola.

Hibari s'occupe des assaillants Millefiore. C'est ce moment précis que Tsuna, Lal Mirch, Sasagawa, Gokudera et Yamamoto choisisse pour s'infiltrer dans la base ennemie.

Tsuna et les autres sont accueillis par Dendro Chilum, un puissant combattant Millefiore, bien décidé à tester ses techniques sur eux.

Cette fois-ci, c'est Ginger Bread, une puissante magicienne, qui se met en travers de leur chemin alors qu'ils tentent de neutraliser le serveur de sécurité pour pouvoir se mouvoir plus facilement à l'intérieur de la base Melone. Lal Mirch décide de s'occuper d'elle seule, afin de venger la mort de Colonello.

Provoquée par Ginger Bread, Lal décide d'utiliser le pouvoir de sa tétine d'Arcobaleno raté malgré la promesse faite à Colonello de ne pas le faire.

Les assaillants Vongola parviennent à détruire le serveur de sécurité de la base Merone mais Irie, averti par Ginger Bread de leur présence, décide de les enfermer et envoie Spanner et son unité de Strau Mosca pour se charger d'eux. Lal Mirch étant dans l'impossibilité de se mouvoir, Tsuna décide de servir d'appat et ainsi d'affronter les redoutables Mosca.

Le combat entre Tsuna et Spanner se poursuit. Spanner combine la puissance de plusieurs Mosca pour générer le Roi Mosca, terrible machine destructrice...

Alors que Tsuna, pourtant vainqueur du Roi Mosca, est sur le point de se faire abattre par Spanner, Sasagawa, Gokudera et Yamamoto continuent de s'enfoncer dans la base et tombent sur Baishana, un cruel capitaine d'escouade Millefiore, et son serpent de la tempête.

Sasagawa décide de combattre Baishana et ses invocations. Tsuna, lui, est recueilli et caché par Spanner, subjugué par son attaque X-Burner.

Sasagawa parvient à vaincre Baishana et son Serpe Tempesta. Pendant ce temps, Tsuna est toujours retenu par Spanner et Irie décide d'utiliser sa boite pour en finir au plus vite avec les assaillants Vongola.

L'utilisation de la boite d'Irie produit un réagencement des pièces de la base Merone ; Yamamoto et Lal Mirch sont alors séparés du reste du groupe. Sasagawa et Gokudera font face sur leur chemin à Cappuccino et son Testa di Polpo, 'Tête de Poulpe', surnom donné à Gokudera. Ce dernier décide de l'affronter.

Yamamoto est confronté à Arachide, combattant Millefiore utilisant des boomerangs. Il part avec un lourd désavantage : la salle du combat est remplie de canalisations, limitant ainsi l'utilisation de son katana.

Alors que Shôichi Irie a reconfiguré la base Melone avec ses blocs mobiles, Yamamoto et Lal Mirch d'une part, et Gokudera et Sasagawa de l'autre part, se retrouvent séparés. Cette fois, ce sont ces deux derniers qui vont tomber sur un adversaire de taille : Gamma le Flash électrique.

Ryôhei Sasagawa a ligoté Hayato Gokudera afin qu'il puisse affronter seul Gamma le Flash électrique, mais ce dernier se révèle être un adversaire redoutable. De son côté, Tsuna doit choisir d'accepter ou décliner l'offre de Spanner, qui appartient pourtant aux Millefiore.

Hayato Gokudera a pris la relève de Ryôhei Sasagawa dans le combat face à Gamma le Flash électrique. Il va enfin pouvoir faire montre de la puissance du Sistema CAI. De son côté, Tsuna doit s'équiper de lentilles-écrans afin de parfaire sa maîtrise du X-Burner, mais il éprouve encore quelques problèmes...

L'affrontement entre Gokudera et Gamma redouble d'intensité lorsque ce dernier utilise la boite d'augmentation de la puissance que lui a confiée Uni, la chef des Black Spell. Au même moment, Giannini et Reborn sont en désaccord pour savoir si Tsuna doit accepter l'aide de Spanner. Ils le laissent finalement prendre sa décision seul...

Tandis que Hayato Gokudera et Gamma le Flash électrique continuent de se battre, Tsuna doit tenter de parfaire son X-Burner.

Tandis que Hayato Gokudera et Gamma le Flash électrique continuent de se battre, ce dernier se rappelle l'époque où son clan Giglionero n'avait pas encore fusionné avec celui des Gesso pour créer la famille Millefiore. On découvre ainsi sa relation avec Uni.

Alors que Lal Mirch reprend conscience, elle tente de récapituler les événements de la journée.

Tsuna, vraie chochotte, n'arrive pas à mettre les lentilles de contact de Spanner. Ce dernier va donc lui en configurer de nouvelles plus souples. Entre-temps, Tsuna va s'essayer à la réalité virtuelle.

Tandis que Tsuna poursuit ses combats dans la réalité virtuelle, Takeshi Yamamoto continue d'avancer... avant de tomber sur une vieille connaissance.

Hayato Gokudera et Gamma le Flash électrique continuent de se livrer un combat impitoyable. Takeshi Yamamoto, quant à lui, va tomber sur le plus redoutable des adversaires qu'il ait jamais croisés : Genkishi du Black Spell.

Takeshi Yamamoto parvient à tenir tête à Genkishi, grâce aux leçons que lui a inculquées Squalo. De son côté, Shôichi Irie mobilise tous les moyens pour retrouver Tsuna.

Takeshi Yamamoto, qui semblait en mauvaise posture, parvient à retourner la situation dans son combat face à Genkishi. La victoire semble à portée de main, mais avec les illusionnistes, rien n'est jamais acquis...

Le combat entre Hayato Gokudera et Gamma le Flash électrique se termine enfin de façon spectaculaire. Ailleurs dans la base Melone, de nouveaux intrus s'en prennent aux Millefiore. Qui peuvent-ils bien être ?

Takeshi Yamamoto a finalement été défait par Genkishi, le plus puissant des bretteurs. Mais ce dernier va devoir affronter un des nouveaux intrus qui sèment la pagaille dans la base Melone. Et c'est un client de choix qui se dresse devant lui...

Kyôya Hibari fait honneur à sa réputation en tenant largement tête à Genkishi. Iris Hepburn, quant à elle, parvient enfin à localiser Tsuna et Spanner, qui est désormais considéré comme un traître aux Millefiore. Il doit finir d'ajuster les lentilles-écrans pour que Tsuna exécute son X-Burner parfait...

Genkishi était persuadé d'avoir le dessus sur Kyôya Hibari, qui n'était pas moins doué que lui, mais qui ne possédait pas d'anneau. Ce dernier semble jouer un coup de poker en se faisant remplacer par son alter ego dix ans plus jeune, sans que l'on sache comment. De son côté, Tsuna continue d'affronter Iris Hepburn et son unité de la Tige mortelle.

Ginger Bread a rejoint Iris Hepburn pour l'aider à éliminer Tsuna et Spanner. Ce dernier parvient à terminer sa tâche, qui va permettre à Tsuna d'exécuter enfin son X-Burner parfait. Le résultat risque d'être détonant.

Le X-Burner parfait de Tsuna a démontré son efficacité : il a balayé trois blocs entiers de la base Melone. Débarrassé d'Iris et Ginger Bread, il peut reprendre sa route vers le laboratoire de Shôichi Irie. Le jeune Kyôya Hibari, quant à lui, va devoir apprendre les méthodes de combat de l'ère moderne s'il veut espérer tenir tête à Genkishi.

Le jeune Kyôya Hibari, qui n'avait jamais utilisé de flamme d'anneau ou de boîte, va improviser de manière tout à fait radicale et dévastatrice, contre son gré... Les événements s'accélèrent au sein de la base Melone : malgré leurs blessés, les Vongola se rapprochent de leur objectif.

Tetsuya Kusakabe essaie de mettre ses camarades à l'abri du hérisson déchaîné de Kyôya Hibari, qui fait des ravages dans la base Melone. Tsuna, quant à lui, poursuit son avancée avec Spanner vers le laboratoire de Shôichi Irie, mais un dernier obstacle, et pas des moindres, l'attend.

Le combat entre Genkishi et Tsuna commence : au début il s'avère difficile et Genkishi tire les avantages. Tsuna étudie toutes les ouvertures et réussit finalement à prendre le dessus.

Genkishi, rongé par le remords d'avoir jadis désobéi à un ordre de Byakuran et ne voulant pas réitérer l'erreur une seconde fois, décide d'utiliser un anneau infernal de la brume. Il se transforme alors en une créature démoniaque qui n'hésite pas à lancer des clones des membres de la famille de Tsuna contre lui. Mais ce dernier parvient tout de même à riposter...

Genkishi tente une dernière attaque mais la riposte de Tsuna est dévastatrice. Dans les décombres laissées par l'explosion due à l'attaque de Tsuna, ce dernier aperçoit la machine ronde et blanche dont il est à la recherche. Il se dirige vers elle mais Irie l'y attend et retient les membres de sa famille en otage non loin de là...

Tsuna s'explique avec Irie Soichi qui lui révèle quel est le véritable ennemi. Il lui révelle également des vérités jusque là cachées au sujet de la longue aventure vécue par le boss et ses gardiens.

Irie apprend à Tsuna qu'une partie importante du combat va se jouer en Italie où la Varia, désormais commandée par Squalo, lance une attaque contre les Millefiore. Il disperse son équipe : Levi et Lussuria gardent le château qu'ils viennent de prendre, Bel et Fran, nouvelle recrue et remplaçant de Mammon, s'en vont ensemble dans une direction et lui-même part dans une autre direction. Bel et Fran rencontrent alors Rasiel, le frère jumeau de Bel, qui était censé être mort depuis dix ans des mains de Bel et Orgelt son majordome.

Rasiel donne la preuve à Bel qu'il est bel et bien vivant et qu'il n'est pas une illusion. Il révèle également qu'il est en possession d'un anneau Mare et qu'il est donc l'une des six couronnes funéraires. Il attaque Bel et Fran avec l'aide de son majordome et semble n'avoir aucun mal à se débarrasser d'eux...

Rasiel et Orgelt, croyant s'être débarrassés de Bel et Fran poursuivent leur chemin vers le château. Ils tombent alors sur Xanxus qui, plus enragé que jamais, n'hésite pas à se servir de sa puissante boite-arme du ciel pour contrer leurs attaques.

Le combat opposant Xanxus à Rasiel et son majordome se termine par la victoire du Boss de la Varia donnant ainsi la victoire au Vongola concernant les conflits se déroulant en Italie. Parallèlement, Tsuna se voit remettre par Irie Shouichi sa première boite-arme.

Tsuna apprend qu'il ne peut pas encore ouvrir sa boite-arme car il a besoin des 7 Sceaux Arcobaleno pour cela. Malheureusement, les Arcobaleno de cette époque ont tous été tués à l'exception de Lal Mirch, donc Irie Shouichi compte renvoyer Tsuna et ses amis dans le passé pour pouvoir obtenir ces 7 Sceaux, mais ce voyage ne sera que pour une courte période : en effet, une fois en possession des Sceaux, ils devront revenir dans cette époque pour vaincre Byakuran.

Tsuna et ses amis sont renvoyés dans leur époque. Ils promettent avant cela à Irie qu'ils ne révéleront à quiconque aucune information sur leur voyage dans le futur. A leur retour, les tests Arcobaleno les attendant durant une semaine, Reborn dresse un rapide portrait de tout les Arcobalenos à Tsuna, Gokudera et Yamamoto.

Tsuna et Gokudera sont confrontés au premier test Arcobaleno : le test d'habileté au combat contre Colonello. Le même jour, deux étranges jumeaux font leur entrée dans la classe de Tsuna...

Tsuna et Gokudera sont en plein test Arcobaleno. Colonello a le dessus mais Tsuna et Gokudera parviennent à retourner la situation : Gokudera et son système C.A.I. servant d'appât tandis que Tsuna utilise son X-Burner. Une fois ce test réussi, Tsuna s'inquiète pour Chrome qui a disparu et en la cherchant il tombe dans une embuscade...

Skull a engagé Mammon pour attirer Hibari et Mukuro jusqu'à Tsuna. Mais ces derniers, plutôt que d'affronter Tsuna, se battent entre eux. Tsuna doit alors tout faire pour les séparer : c'est le test de charisme. Mais avant cela, il doit se débarrasser du monstre octopode de Skull.

C'est maintenant le test d'adaptation de Mammon qui est proposé à Tsuna, Ryohei et Yamamoto. Ils doivent résoudre toute sortes d'énigmes et venir à bout des puissantes illusions de l'Arcobaleno Viper qui se fait appeler Mammon.

Cette fois-ci, c'est le test d'aptitude de leader qui est proposé à Tsuna et ses amis. Ils doivent attraper en un temps limité l'Arcobaleno spécialiste des arts martiaux et maître d'I-pin : Fong.

Alors que Tsuna se demande qui peut bien être l'Arcobaleno du ciel, une étrange femme portant la tétine de cet Arcobaleno, Aria, sonne à sa porte en compagnie de Kyoko et Haru et le somme de les accompagner faire une petite virée. Elle va alors le mettre à son service en lui demandant plein de petits services. Finalement, après une attaque surprise, facilement contrée, des hommes de Verde, on apprend qu'elle est en réalité la fille de Luche, la vrai Arcobaleno, et qu'elle vient de lui faire passer le test de la tolérance.

Le test de Reborn arrive et Tsuna est très inquiet à l'idée de devoir se battre au combat contre ce dernier. Et en effet, lui et ses gardiens, doivent le battre pour pouvoir réussir le test. Alors que ses gardiens ont été terrassés les uns après les autres, Tsuna ne saisit pas l'unique occasion qu'il aurait de vaincre Reborn...

Alors que les Vongola se remettent difficilement de l'échec du test de Reborn, Verde passe à l'attaque mais rompt le pacte des Arcobalenos et oblige ces derniers à rentrer également dans la bataille afin de l'empêcher de s'emparer des anneaux Vongola.

Verde attaque de toute part avec ses boite-armes prototypes. Les Arcobaleno, épaulés par les Vongola, tentent de lui faire face mais bientôt ses attaques d'un genre nouveau les laissent complètement impuissant.

La capture des Arcobalenos par Verde, paralysés par des rayons Tri-Ni-Sette prototypes oblige Tsuna et ses gardiens à se surpasser pour les libérer et se débarrasser définitivement de Verde qui exige d'obtenir les anneaux Vongola.

Tsuna et les siens parviennent enfin à réunir tous les sceaux Arcobaleno. Il est désormais temps pour eux de retourner dans le futur afin d'y accomplir leur mission.

Alors que Tsuna et ses camarades sont dans le futur, au terme d'une série d'intenses combats qui leur ont permis d'évoluer, il est temps de passer en revue ces derniers en prévision du combat à venir.

De retour dans le futur à la base Melone, Tsuna et ses camarades ont la surprise de voir apparaître en hologramme leur ennemi : Byakuran. Ce dernier leur révèle l'existence d'un autre groupe de combattants au sein des Millefiore et leur donne rendez-vous dans dix jours...

De retour à la base Vongola, Tsuna et les siens doivent se préparer au combat à venir contre Byakuran et les Véritables Fleurs funéraires. Mais ce sont des retrouvailles inattendues qui vont d'abord avoir lieu...

Le calme avant la tempête. Tsuna et ses camarades sont dans le futur, mais ils profitent d'une journée de pause pour rendre visite à leur maison et à leur ancien quartier. Ce pèlerinage leur permettra sans doute de comprendre à nouveau le sens de leur combat.

Si Tsuna et les siens vivent très bien en commun dans la base Vongola, il en reste une qui préfère se tenir à l'écart : Chrome. Tsuna, en tant que parrain, mais aussi Haru et Kyôko, vont tenter de l'intégrer au groupe, mais la tâche s'annonce compliquée.

Si Takeshi Yamamoto a longtemps cru que Tsuna et Gokudera jouaient à la mafia, "pour rire", il a fini par accepter la réalité des faits. Sa vocation n'a jamais été celle d'un sabreur, mais d'un joueur de baseball. Quand il découvre que son club de baseball s'est effondré dans le futur, il décide d'intervenir.

Les Vongola vont devoir affronter les Millefiore au cours du jeu Choice, mais pour cela, ils devront d'abord gagner en mobilité. Spanner, l'ancien ingénieur et mécanicien des Millefiore, et Giannini, l'inventeur des Vongola, vont rivaliser de créativité pour créer des machines qui permettront à Tsuna et les siens de gagner en mobilité. Ce n'est pas gagné d'avance...

Après une série d'échecs, Giannini finit par se souvenir que le futur Tsuna avait stocké dans la base toutes sortes de véhicules qui pourraient se révéler utiles. Il présente donc à la jeune génération Vongola celle qui permettra de gagner en mobilité : l'Air Bike, une moto montée sur aéroglisseurs. Seul problème : il va falloir que nos adolescents apprennent à la conduire.

La formation aux boîtes Vongola est le prochain objectif de Tsuna et ses gardiens. Reborn demande à Tsuna de patienter avant d'ouvrir sa boîte, mais celui-ci va commettre une boulette... aux résultats dévastateurs.

Avec l'arrivée de Dino, la formation aux boîtes Vongola devrait pouvoir commencer, mais un incident plonge la base dans la terreur : un monstre d'origine inconnue y rôderait et dévorerait ses victimes.

Après bien des péripéties, la formation aux boîtes Vongola peut commencer ! Dino va assigner à chacun des gardiens des exercices différents. Un autre problème les guette également : Kyôko et Haru ont fini par céder à la tentation et les ont espionnés afin de savoir de quoi il retournait exactement...

Ce qui devait arriver arriva : Kyôko et Haru, lassées d'être tenues à l'écart, réclament la vérité. Entre-temps elles organisent un boycott... de certaines choses.

L'incident avec Kyôko et Haru finit par trouver une résolution, mais un autre problème survient : quelqu'un pirate le réseau de communication de la base Vongola. Enfin, un autre individu s'invite afin d'y récupérer son élève Takeshi...

Le jour du combat est arrivé. Tsuna et les siens doivent se rendre au temple Namimori afin d'engager une partie de Choice avec Byakuran et les Real 6. Tsuna espère que Hibari et Yamamoto ne manqueront pas à l'appel, car un dernier test les attend.

Le jeu Choice peut commencer, mais avant d'engager la partie, il faut effectuer une série de choix : terrain, nombre de combattants, et règles du jeu. Ainsi, les Vongola vont enfin comprendre comment ils vont devoir se battre.

Le terrain, les joueurs et les règles du jeu ont été choisis. La partie peut commencer. Tandis que chaque camp se débrouille pour que son unité-base ne se fasse pas repérer, Tsuna est le premier à engager le combat contre une de Real 6 : Torikabuto. Il va être de temps de montrer les résultats de sa formation.

La partie de Choice se poursuit. Après Tsuna, c'est au tour de Takeshi Yamamoto de montrer ce qu'il sait faire. Il va tomber sur Saru, le subordonné de Torikabuto, mais il ne va pas tarder à découvrir qu'il l'a déjà croisé, sous une autre identité...

Le combat se poursuit entre Takeshi Yamamoto et Genkishi, dont on va enfin découvrir les circonstances de sa rencontre avec Byakuran.

Shôichi Irie et Spanner, toujours dans leur unité-base, sont persuadés que la victoire est à portée de main : leur camp a l'avantage numérique, et ils ne se sont toujours pas fait repérer... mais c'est sans compter sur la ruse de Kikyo, le capitaine des Real 6.

Alors que Kikyo se rapproche dangereusement de l'unité-base d'Irie et Spanner, Tsuna se débat dans une illusion de Torikabuto. C'est une course contre la montre qui est engagée entre les Millefiore et les Vongola.

Alors que la partie de Choice connaît son dénouement, Shôichi Irie va expliquer longuement à ses camarades la raison pour laquelle vaincre Byakuran l'obsède tant. Quelle est donc la véritable nature de son pouvoir ? Tsuna et les siens vont enfin comprendre les vrais enjeux de leur combat.

Les Vongola ayant officiellement perdu la partie de Choice, Byakuran vient réclamer son dû : les anneaux Vongola. Mais un événement va changer la donne. Uni a recouvré ses esprits, et en tant que chef du Black Spell, elle a des droits à faire valoir.

Les événements s'accélèrent. Tsuna a accepté de défendre Uni et il s'agit maintenant de réussir à s'enfuir du terrain de jeu de Choice. La course est engagée : Tsuna doit rejoindre le téléporteur tandis que ses gardiens doivent ralentir Byakuran et les Real 6.

Après l'évasion réussie des Vongola, Reborn récapitule les événements pour Lal Mirch, toujours alitée.

La défaite des Vongola à l'issue de la partie de Choice implique qu'ils doivent encore progresser avant l'arrivée des Millefiore, qui sont déjà à leurs trousses. Ils vont donc retourner dans le passé, afin d'y passer des épreuves diverses et variées, sous la tutelle des Arcobaleno, qui leur permettront de recevoir l'héritage de la première génération des Vongola.

Tsuna et chacun de ses gardiens seront chapeautés individuellement par un Arcobaleno. C'est Colonnello qui va coacher Yamamoto, le premier des gardiens à devoir passer son épreuve. Mais tout le monde va être déstabilisé, car rien ne suggère que les épreuves imposées par les membres de la première génération soient des combats.

Yamamoto, qui a pourtant vaincu Ugetsu Asari, le premier gardien de la Pluie, a raté son épreuve. Il va avoir droit à une seconde chance, mais pour la réussir, il va devoir comprendre la mission spécifique du gardien de la Pluie.

Yamamoto a réussi son épreuve au second coup. C'est désormais Lampo, le premier gardien de l'Orage, qui va faire passer une épreuve à Lambo, son successeur. Celle-là paraît simple : récolter des tampons dans un parc d'attractions. C'est sans compter sur Verde, l'Arcobaleno censé le coacher, et ses inventions diaboliques...

Contre toute attente, Lambo a réussi son épreuve de gardien. C'est désormais à Gokudera de prouver qu'il est le légitime gardien de la Tempête, mais son impatience et sa fébrilité pourraient bien jouer contre lui.

Trois des gardiens ont déjà réussi leur épreuve. Il reste encore à Ryôhei, Chrome, Hibari et Tsuna de prouver leur légitimité. Contre toute attente, c'est au tour de Hibari de s'y coller... Sauf que le premier gardien des Nuages ne souhaite pas l'affronter. Hibari se désintéresse alors totalement de l'épreuve, tandis que ses camarades vont tout faire pour le convaincre de la passer.

Face à la menace imminente qui pèse sur le collège Namimori, Hibari et Ryôhei interviennent de concert pour protéger élèves et bâtiments.

Il ne reste plus qu'à Chrome et à Tsuna de prouver leur légitimité avant de retourner dans le futur affronter les Millefiore. Néanmoins, Daemon Spade, le premier gardien du Brouillard, est un individu particulier, qui ne fait que peu de cas de ses camarades et de la morale.

La situation est tendue : Daemon Spade, le premier gardien du Brouillard, a pris en otages les filles et choisit de mettre à l'épreuve tous les membres de la nouvelle génération Vongola. Pour lui, le fait que ses camarades aient reconnu la légitimité de cinq d'entre eux n'a aucune valeur.

Daemon Spade met la pression sur les Vongola pour qu'ils adoptent sa vision de ce que doivent être les membres du clan : impitoyables, cruels et déterminés. Mais c'est sans compter sur la détermination de Tsuna et des siens, qui ne renonceront pas à ce qu'ils sont. C'est aussi l'occasion de découvrir les circonstances dans lesquelles il a trahi le premier parrain des Vongola...

Les illusions de Daemon Spade ont été brisées et Tsuna doit maintenant l'affronter en personne. Il pourra compter sur l'aide de son gardien du Brouillard, Chrome... ou plutôt Mukuro.

De retour dans le futur, Reborn prend le temps d'expliquer à Lal Mirch, toujours alitée, tout ce qui s'est passé durant les épreuves imposées par la première génération des Vongola.

Les Real 6 arrivent à Namimori grâce au téléporteur endommagé. Tsuna et les siens sont obligés de quitter la base, où Zakuro vient d'arriver, tandis que Squalo choisit d'affronter seul celui-ci pour permettre la fuite de ceux-là. Ils vont se rendre, sur suggestion de Haru, chez un agent immobilier du nom de Kawahira...

Tsuna et les siens ont trouvé refuge chez l'agent immobilier Kawahira, dont on découvre qu'il s'agit du client à qui I-Pin livre souvent des râmen. Du côté du collège de Namimori, Hibari et Dino doivent affronter Daisy.

Yamamoto, Bianchi, Giannini, et Spanner décident de retourner à la base pour retrouver Squalo, dont le sort les inquiète. Leurs camarades, en revanche, vont avoir la surprise de tomber sur Torikabuto des Real 6. En effet, Byakuran est parvenu à les localiser en cherchant dans les mondes parallèles.

Torikabuto a piégé Tsuna et les siens dans une puissante illusion. C'est au tour de Chrome de recourir à sa boîte Vongola. Du côté de la prison des Vendicare, les Millefiore tentent de faire libérer Ghost, le dernier des Real 6, mais une désagréable surprise les attend...

Dans la forêt où Tsuna et les siens se sont réfugiés, Uni révèle une de ses prémonitions : le combat final commencera à l'aube. Et en effet, Byakuran et les Real 6 arrivent sur place...

Tsuna et les siens ont adopté une stratégie d'embuscade : tandis que Tsuna reste auprès d'Uni et de ses amis non combattants, les gardiens se divisent en deux groupes et guettent l'arrivée des Real 6. Le premier à arriver est Zakuro...

Zakuro, rejoint par Bluebell, ont eu recours à leur Ouverture Carnage et dominent Gokudera. C'est l'intervention de la Varia qui va changer la donne. D'autre part, le groupe de Ryôhei, Lambo, Nosaru, Tazaru et Basil se prépare à affronter Kikyo, le plus puissant des Real 6.

Kikyo utilise son Ouverture Carnage pour affronter Ryôhei, qui va à son tour utiliser le Cambio Forma de sa boîte Vongola. Elle lui permet d'acquérir une force surhumaine durant trois minutes. C'est le temps qui lui est imparti pour vaincre le plus puissant des Real 6.

La Varia semble totalement dépassée quand les Real 6 choisissent de recourir à leurs superpouvoirs. Mais bientôt ne va pas tarder à arriver une ancienne connaissance, sortie des geôles des Vendicare...

Le combat entre les Real 6 et le clan Vongola est interrompu par l'arrivée de Ghost, le dernier des Real 6, dont on découvre qu'il s'agit en fait d'un alter ego de Byakuran, que celui-ci a ramené d'un monde parallèle, avec plus ou moins de succès...

Tsuna parvient à absorber totalement Ghost, qui était en fait une entité en flamme de dernière volonté. Le dernier des Real 6 vaincu, c'est le moment pour Byakuran d'entrer en scène. Il révèle que son double Ghost lui envoyait en réalité toutes les flammes qu'il absorbait.

Byakuran parvient à provoquer une réaction du 7³ qui l'isole lui et Tsuna à l'intérieur d'une barrière impénétrable, à l'intérieur de laquelle Uni est à son tour attirée. Byakuran, Tsuna et Uni s'y retrouvent donc seuls sans que personne ne puisse intervenir.

Byakuran découvre qu'Uni compte se sacrifier pour ressusciter les Arcobaleno à partir de leurs tétines. Uni va alors expliquer la différence entre les éléments constitutifs du 7³ et leur vraie nature.

Les Arcobaleno sont ressuscités. La mort de Byakuran permet de défaire toutes ses actions dans le passé, le présent et le futur de tous les mondes parallèles. Il est désormais temps pour Tsuna et ses camarades de retourner dans leur paisible Namimori du passé.