avec comme invité Joel Grey, acteur américain. Fozzie travaille sur un nouveau numéro - des blagues sur n'importe quel sujet - et rend tout le monde fou. Enfin, il monte sur scène et demande n'importe quel mot. Statler et Waldorf appellent son bluff en criant: "Amoeba!"

avec comme invitée Rita Moreno, actrice portoricaine. Fozzie Bear est impliqué dans un bâillon courant impliquant le téléphone dans les coulisses. Tout au long de l'épisode, Rita parodie son image combative. Elle se bat avec plusieurs Muppets, dont Miss Piggy, un Muppet au corps entier, et Animal, qui la soutient à la batterie dans son dernier numéro, "Fever".

avec comme invitée Sandy Duncan, actrice américaine. Fozzie interprète le fameux "croquis banane" de Gags Beasley, dont tout le monde a entendu parler sauf Kermit. Quand Kermit demande à Sandy et Fozzie de lui dire ce que c'est, ils rient trop fort pour l'expliquer.

avec comme invité Jim Nabors, acteur et chanteur américain. Un jeune garçon nommé Scooter postule pour un emploi de go-fer. Quand Kermit remarque qu'il ne ressemble même pas à un gopher, Scooter explique qu'il ira du café, il ira des sandwichs, il ira n'importe quoi. Kermit dit qu'il n'a pas l'argent pour l'embaucher, jusqu'à ce que Scooter mentionne que son oncle est propriétaire du théâtre.

avec comme invitée Ruth Buzzi, actrice américaine. L'oncle de Scooter envoie un animateur d'émission télévisée mécanique, une réplique exacte de Kermit. Le robot harcèle Kermit et flirte avec Miss Piggy.

avec comme invité Paul Williams, auteur-compositeur-interprète et acteur américain. Scooter demande à Fozzie de faire "le morceau de poteau téléphonique", et Fozzie s'entraîne consciencieusement jusqu'à ce qu'il découvre de quoi il s'agit: Fozzie se déguise en téléphone public et Scooter demande comment il s'appelle. "Mike Oznowiczki," dit Fozzie, et Scooter s'exclame, "Oh, alors tu es le poteau téléphonique!"

avec comme invitée Florence Henderson, actrice américaine. Le Muppet Theatre est en proie à une variété de problèmes liés aux porcs, à la fois sur scène et en dehors. Tout d'abord, les Bouncing Borsalino Brothers ratent leur numéro et s'écrasent sur le sol de la scène. Dans les coulisses, Miss Piggy se jette sur un Kermit indifférent, puis interrompt jalousement son Talk Spot sur scène, menaçant physiquement la star invitée Florence Henderson, qu'elle pense en train de harceler sa grenouille. La querelle se poursuit dans la table ronde alors que Florence lance des insultes de porc.

avec comme invité Peter Ustinov, écrivain, comédien et metteur en scène de théâtre et de cinéma, scénariste et producteur de cinéma britannique. Kermit devient jaloux lorsque Miss Piggy, Fozzie, Hilda et Scooter s'extasient sur Peter Ustinov. À la fin, Peter admet qu'il est jaloux de Kermit; il a toujours voulu être une grenouille.

avec comme invitée Lena Horne, chanteuse américaine de jazz, de chanson populaire et actrice de films musicaux. Kermit coupe la chanson programmée de Miss Piggy pour qu'elle n'ait pas l'air idiote après Lena Horne. Il lui dit qu '"il y a des chanteurs et il y a des chanteurs", lui faisant penser qu'il ne veut pas qu'elle se présente à Lena.

avec comme invité Harvey Korman, acteur, réalisateur, humoriste et producteur américain. Embarrassé d'être la "personne symbolique" de la série, Harvey est déguisé en poulet géant.

avec comme invitée Candice Bergen, actrice américaine. Fozzie apporte une série de livraisons à Kermit, harcelant la grenouille avec des gags moche.

avec comme invité Ben Vereen, acteur, danseur et chanteur américain. Fozzie se retrouve coincée dans l'armoire à tours d'un magicien. Le cabinet est traîné sur scène pour qu'il puisse jouer son numéro - et à la fin du numéro, deux cochons machinistes renversent la boîte pour qu'il puisse s'incliner. Crazy Harry, qui fait de fréquentes apparitions (et de fréquentes explosions) pendant le spectacle, fait exploser la cage avant la fin du spectacle pour que Fozzie puisse s'échapper.

avec comme invité Charles Aznavour, auteur-compositeur-interprète, acteur et réalisateur franco-arménien. Lorsqu'il est incapable d'obtenir une place dans l'émission, Gonzo demande à Scooter d'être son manager. Scooter conseille à Gonzo de faire un numéro de rock, en frappant sur un gros rocher avec un maillet. Plus tard, Gonzo s'essaie à l'usurpation d'identité féminine, vêtu d'une robe et d'une perruque blonde. Scooter abandonne la gestion lorsque Gonzo mange son contrat.

avec comme invitée Phyllis Diller, humoriste américaine. Hilda, une garde-robe vieillissante, met une perruque et du maquillage pour essayer de se rajeunir. Elle est mise en lumière dans une intrigue en coulisses pour la première et la dernière fois.

avec comme invité Avery Schreiber, acteur américain. Pour rendre Kermit jaloux, Miss Piggy ordonne à Scooter de lui dire qu'Avery est amoureux d'elle. Kermit découvre que tout cela n'est qu'un tour, et Piggy fait du karaté à tout le monde.

avec comme invitée Twiggy, mannequin, actrice et chanteuse britannique. Kermit est sceptique quand tout le monde dans les coulisses est terrorisé par "le Fantôme du Muppet Show". Il s'avère qu'il y en a un, cependant – Uncle Deadly, un acteur monstre qui s'est produit au théâtre il y a des années. Après avoir été critiqué par les critiques, il a juré de ne plus jamais s'y produire et de ne laisser personne d'autre se produire non plus. Il avertit les Muppets, "Partez ou soyez condamné!"

avec comme invitée Valerie Harper, actrice américaine. Lorsque Valerie Harper se présente à l'improviste au Muppet Show, elle supplie Kermit de la laisser faire un grand numéro d'ouverture. Statler et Waldorf sont tellement impressionnés par la beauté de Valérie qu'ils commencent à se battre pour savoir lequel d'entre eux pourra la poursuivre, et ils décident finalement de se tourner vers elle. Statler gagne en se retournant dans les airs, puis va dans les coulisses pour la séduire avec des paroles douces et un buisson de baies africaines qui poussent à trois pieds à l'heure (plus s'il pleut !).Malheureusement, pendant que Statler attend de voir Valérie, George le concierge arrose la plante, qui pousse et pousse jusqu'à ce qu'elle envahisse toute la zone des coulisses.

avec comme invités Mummenschanz, compagnie suisse de théâtre. Miss Piggy est repoussée quand Gonzo lui dit qu'il l'aime. Kermit essaie d'aider en demandant à Piggy si elle aimerait aller dîner - et quand elle accepte, il la fixe avec Gonzo. Tout le monde se fait couper au karaté.

avec comme invitée Juliet Prowse, actrice et danseuse sud-africaine. Muppy, l'animal de compagnie préféré du propriétaire du Muppet Theatre, JP Grosse, devient une prima donna lorsque Kermit lui permet à contrecœur de faire un numéro musical avec Scooter. Muppy obtient même son propre vestiaire et sa vedette, mais Kermit trace la ligne lorsque le chien demande de changer le titre de l'émission en The Muppy Show. Lorsque Muppy s'enferme dans sa loge et refuse de jouer, Scooter fait le numéro avec Fozzie à la place.

avec comme invitée Kaye Ballard, actrice, comédienne et chanteuse américaine de théâtre musical et de télévision. Fatigué de la chanson thème "embarrassante carrée", le bassiste Floyd Pepper informe Kermit que lui et le reste de la fosse d'orchestre (à l'exception de Rowlf) démissionnent. Kermit dit que leur chef d'orchestre Nigel écrira un nouveau thème, mais Floyd refuse : "Il a écrit le premier, mec." Floyd interprète son idée pour un nouveau thème, une pièce épouvantable Zappa-esque appelée "Fugue for Frog". Kermit ne l'utilise pas et refuse que Floyd soumette à Kaye Ballard une pétition concernant la chanson thème, alors le groupe part. Le thème de clôture est interprété en solo par Rowlf au piano.

avec comme invité Bruce Forsyth, acteur, animateur de télévision et chanteur britannique. Fozzie Bear a un plan pour revenir à Statler et Waldorf quand il fait son acte, mais est écrasé quand il est remplacé par Bruce Forsyth. Fozzie lance de vilaines blagues et, pour la première (et dernière) fois, laisse les deux vieux morveux sans voix. Puis Fozzie et Bruce finissent par jouer ensemble et chantent "Side by Side". Un canard apparaît fréquemment dans les sketches et les sketchs.

avec comme invitée Ethel Merman, chanteuse et actrice américaine. L'agent de Fozzie, Irving Bizarre, négocie le contrat de Fozzie avec Kermit. Kermit finit par offrir à Fozzie dix fois plus d'argent ; malheureusement, Fozzie n'a rien fait avant. "Ouais, et n'oubliez pas," dit Irving, "je reçois dix pour cent de ça."

avec comme invitée Connie Stevens, actrice et chanteuse américaine. Lorsque Fozzie surprend Hilda, Kermit et Scooter parler de se débarrasser de "cet ours", il pense qu'ils parlent de lui, pour découvrir plus tard que c'est en fait l'ours en peluche de Gonzo que tout le monde dit du mal.

avec comme invité Vincent Price, acteur américain. En l'honneur de la star invitée Vincent Price, le spectacle est rempli de monstres, de fantômes, de chauves-souris, de vampires et de situations effrayantes. Un monstre à trois têtes auditionne pour l'émission : "On chante !" "Non, on danse !" "Non, on raconte des blagues !"

Sketches/Chansons : "Cuento Le Gusta", "Train Back Home", "Chattanooga Choo Choo", "Veterinarian's Hospital", "Wotcher (Knocked 'Em in the Old Kent Road)", "I Won't Dance", " L'explosif le plus puissant du monde", "Medley"

Madeline dit à Gonzo qu'elle pense qu'il est formidable dans la série, et Gonzo, affamé d'ego, tombe instantanément amoureux d'elle. Il se rend dans la loge de Miss Piggy pour lui dire qu'il n'a plus le béguin pour elle, ce qui lui plaît jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il aime quelqu'un d'autre. L'obsession de Gonzo l'amène au bord de l'épouser jusqu'à ce qu'elle entende ses commentaires à Kermit sur son départ le plus profond brise son cœur fragile.

Fozzie Bear est tellement intimidé par l'idée de rencontrer Milton Berle, "le roi de la bande dessinée", qu'il passe tout le spectacle à se cacher de la star invitée. Ses déguisements fragiles ne trompent pas Kermit ou Scooter, mais quand Fozzie entend finalement Milton dire qu'il aimerait faire une chanson et danser avec lui, Fozzie sort de sa cachette et le couple interprète "Top Banana" ensemble dans pantalon bouffant et grosses chaussures.

Gonzo attrape un boulet de canon à main nue, ce qui lui tend le bras. Fozzie et Floyd font des blagues sur la situation. Gonzo se tourne vers John pour obtenir de l'aide, mais John finit par tirer le reste de ses membres pour correspondre. Pendant ce temps, John n'est pas content d'être dans la série. Il est attaché à sa chaise avant le spectacle, il se plaint du nombre de cochons et de monstres dans le spectacle, et il est obligé de faire un numéro de clôture.

Lorsque Kermit tombe malade de la grippe porcine et laisse Fozzie en charge du spectacle, tout va mal. Un numéro de Crazy Harry se termine par un trou soufflé dans le mur du théâtre. À l'hôpital de la danse et du vétérinaire, continuez simultanément. Fozzie oublie même le nom de la star invitée. Kermit arrive juste à temps pour donner à Nancy "une introduction décente", mais il éternue au milieu.

Gonzo auditionne de vrais poulets pour son numéro de poulet dansant. En raison d'une annulation de dernière minute, il monte enfin sur scène, mais sa poule Lolita bouge à peine.

Inspiré par Edgar et ses mannequins, Charlie McCarthy et Mortimer Snerd, Fozzie s'essaye à un numéro de ventriloquie. Malheureusement, il ne comprend pas vraiment le principe du numéro et s'attend à ce que son mannequin parle tout seul.

Robin veut avoir sa propre place dans l'émission, mais son oncle Kermit ne le remarque même pas avec des acteurs plus importants comme Thog, Sweetums et Timmy. La petite grenouille essaie même de s'enfuir, mais elle se retrouve enfermée dans sa propre valise. Mais lorsque Bernadette Peters la remarque et tente de lui remonter le moral, Robin découvre que tous les Muppets croient en lui. Il devient si confiant qu'il demande à chanter "They Call the Wind Maria", mais Kermit se contente d'une jolie petite chanson appelée "I'm Five" à la place. Pendant ce temps, Miss Piggy est tellement jalouse que Kermit ait décidé de chanter le numéro d'ouverture avec Miss Mousey qu'elle fait un hammerlock à Statler pour s'assurer qu'il va huer sa performance. Lui et Waldorf s'abstiennent même d'applaudir Bernadette Peters après "Take a Little One Step" jusqu'à ce que Piggy lui en donne la permission.

Miss Piggy engage Scooter pour payer le public afin qu'il se déchaîne pour elle. Elle lui demande également de lui envoyer des dizaines de bouquets et de lui écrire des tas de lettres de fans, tout cela dans le but d'inciter Kermit à la remarquer davantage. Piggy et Scooter organisent une conversation pour que Kermit l'entende, dans laquelle elle prétend avoir une offre d'un autre spectacle, mais Kermit n'est pas dupe. Après avoir appris de Scooter ce qui se passe réellement, il dit à Piggy qu'il a entendu parler de son offre et qu'il a décidé de la laisser partir. Lorsqu'elle fond en larmes et pleure en disant qu'elle ne peut pas le quitter, Kermit accepte de la reprendre, mais avec un salaire inférieur. Après tout, si elle peut se permettre de demander à Scooter de payer le public pour elle... Miss Piggy devient hystérique et déprimée, mais elle est rafraîchie par Dom DeLuise.

Miss Piggy entend Kermit dire à Scooter qu'elle devient trop grosse pour faire son numéro de ballet la semaine prochaine, alors elle décide de faire un régime. Elle casse une balance en se pesant, et s'effondre après avoir fait de l'exercice avec une émission de télé pendant quelques minutes.

Kermit annule le spectacle afin d'auditionner de nouveaux numéros. La star invitée Steve est d'abord en colère, mais il continue à se produire pour la troupe. Fozzie s'inquiète que Kermit envisage d'embaucher des remplaçants, surtout après l'audition d'un comique canin, Baskerville the Hound. Kermit dit à Fozzie qu'il devrait apprécier de voir le travail d'un autre artiste - jusqu'à ce que Lenny le Lézard auditionne comme nouveau maître de cérémonie. Une jeune chanteuse, appelée Mary/Terry/Carrie Louise, est systématiquement écartée, lorsqu'elle fait une tentative d'audition avec son partenaire croasseur.

L'ours Fozzie a un nouveau numéro de patins à roulettes, mais comme il ne sait pas patiner, il passe tout l'épisode à se balader dans les coulisses. Il parvient finalement à rouler sur la scène pour raconter ses blagues, mais lorsqu'il devient trop ambitieux et essaie de patiner à reculons sur une jambe, il tombe de la scène.

Il y a une vache dans les coulisses, et Kermit et Scooter essaient de comprendre d'où elle vient tandis que Gonzo commence à la convoiter. Le chef suédois prévoit de la découper et de la cuisiner, et les frères Zucchini volants la tirent d'un canon. À la fin, Julie se plaint à Kermit qu'elle semble avoir perdu sa vache.

Kermit devient fou à cause de la folie du spectacle, rendue encore pire par le fait que le Dr Bunsen Honeydew et Beaker ont inventé un appareil de téléportation qu'ils utilisent pour entrer et sortir autour de lui et téléporter des choses comme une bombe allumée dans la loge de Peter Sellers. Après avoir essayé de se calmer en chantant "Bein' Green" sur scène, il affronte Bunsen sur le téléporteur, mais il est transporté en Afrique où lui et Beaker sont attaqués par un gorille.

Sam l'Aigle est consterné par l'invité vedette Elton John, qui, selon lui, "s'habille comme une voiture volée". Lorsque Kermit lui dit que des musiciens aussi célèbres que Mozart se sont toujours habillés de façon extravagante, Sam parie en toute confiance que c'est faux. Malheureusement pour Sam, on lui prouve qu'il a tort et il est obligé de présenter le numéro de clôture dans une tenue qui rivalise avec celle d'Elton pour son côté tape-à-l'œil.Scooter, quant à lui, semble être le plus grand fan d'Elton, le présentant (de manière discrète) comme "le plus grand talent de l'histoire de l'univers". Lorsqu'il demande à Kermit s'il peut interpréter une chanson qu'il a écrite pour Elton, la grenouille résiste mais, comme d'habitude, finit par céder - après tout, l'oncle du chanteur possède le théâtre.

La mère de Fozzie vient voir le spectacle, alors Fozzie s'insinue dans autant de sketches et de présentations que possible. Après avoir ennuyé tout le monde pendant le spectacle, il lève les yeux vers le balcon et remarque que sa mère dort profondément.

Pour préparer l'arrivée de l'invité vedette, le célèbre danseur de ballet Rudolf Nureyev, Sam l'Aigle oblige tout le monde à s'habiller en smoking et à agir avec dignité. Mais lorsque Rudolf arrive en vêtements de ville, Sam le prend pour un vagabond et le met à la porte. Sam est également choqué lorsque Rudolf danse Swine Lake avec un cochon géant en tutu. Mais Rudolf finit par enfiler un chapeau haut de forme et se met en queue de pie pour exécuter un numéro de clôture en claquettes.

L'oncle de Scooter, J.P. Grosse, vient lui rendre visite ; il a l'intention de démolir le théâtre et de construire un dépotoir -- "il y a plus d'argent dans la vraie camelote que dans celle que vous avez ici". Kermit dit à Gonzo que J.P. prévoit de démolir le théâtre, et Gonzo est ravi ; cela semble être un grand projet. Scooter essaie de dissuader son oncle de son projet, jusqu'à ce que J.P. lui propose de diriger la casse. Finalement, J.P. décide de ne pas démolir le théâtre, qui s'écroulera de lui-même bien assez tôt.

Kermit laisse Fozzie l'aider à organiser le spectacle, et le groupe est si heureux que Fozzie ait programmé "Lullaby of Birdland" comme numéro de clôture qu'ils l'élisent comme personne branchée honoraire. Floyd lui offre une paire de lunettes de soleil, ce qui oblige Fozzie à errer dans le noir pendant la majeure partie de l'épisode. Malheureusement, Fozzie a demandé à Don Knotts de jouer de la basse pour la clôture. Déçu par sa performance finalement explosive, le groupe vote pour "désombrer" Fozzie.

Les cochons prennent le contrôle du spectacle et kidnappent tous les non-cochons. Mlle Piggy s'inquiète pour sa grenouille, mais "Kermit le cochon" (un cochon vert à nageoires) l'achète en lui promettant qu'elle sera la vedette du numéro d'ouverture. Kermit, l'ours Fozzie et Gonzo sont enfermés dans la chaufferie, et Gonzo essaie de percer le mur de briques avec une cuillère. Pendant ce temps, d'autres remplaçants de cochons se produisent, dont Fozzie Pig et un chef suédois porcin. Miss Piggy visite la chaufferie et dit à Kermit qu'elle a refusé de coopérer avec les autres cochons, mais quand elle apprend qu'un autre cochon va prendre sa place dans "Pigs in Space", elle s'enfuit. Finalement, Cloris organise un concours d'appel de cochons à côté, les cochons s'enfuient et le reste de la troupe est libéré. Malheureusement, personne ne le dit à Gonzo, qui traverse le mur avec sa cuillère juste au moment où le spectacle se termine.

Kermit suggère à Animal de s'adonner à un passe-temps pour se calmer les nerfs, et il en essaie quelques-uns : le combat d'alligators, le bowling à main levée et la chasse aux lapins avec un fusil à réservoir. Pendant ce temps, Bob Hope, un travailleur acharné, fait des allers-retours entre le Muppet Show et un certain nombre de prestations, notamment celles des Frères Zucchini volants et du Fonds de retraite des perchistes japonais. Kermit essaie de retenir Hope au théâtre suffisamment longtemps pour qu'il puisse prononcer l'un de ses célèbres monologues, mais lorsque la star invitée est enfin prête à remplir ses obligations envers les Muppets, Kermit refuse d'annuler le numéro d'imitation du pain de Gonzo pour faire de la place à son monologue. À la place, il offre à Hope une place dans le sketch du cow-boy minable.

Jaye P. a du mal à supporter le côté loufoque du spectacle, notamment les explosions constantes. Les choses se gâtent lorsque J.P. Grosse arrive au théâtre pour une inspection.

Statler et Waldorf décident de regarder la télévision dans leur boîte, au lieu de regarder le spectacle. Pendant ce temps, Kermit n'arrive pas à payer sa paie (27,14 $), mais le propriétaire du Muppet Theatre, J. P. Grosse, lui dit qu'il lui donnera l'argent s'il remet le "bon vieux divertissement" dans le spectacle, c'est-à-dire des femmes catcheuses. Une seule se présente, une vieille dame (mais très coriace) appelée Granny the Gouger. Mais lorsque Miss Piggy refuse de lutter contre elle, Kermit est obligé de monter sur le ring, déguisé en "la mystérieuse Mlle Mask". Mais lorsque Mamie le frappe, Piggy, furieux, l'assomme. Au milieu de tout cela, Sam fait plus d'efforts que d'habitude pour s'assurer qu'il y ait un contenu culturel élevé dans l'émission, mais il doit assister à une performance de Chopin ruinée par les Electric Mayhem, gérer l'expérience des femmes catcheuses et se moquer de la star invitée dans son dos.

Un élan nommé "Mickey" provoque des ravages et des mauvaises blagues en coulisses pour Kermit.

L'ours Fozzie entend Kermit dire que l'émission va "passer à la country" avec l'invité Roy Clark, alors il envoie tous les machinistes à la campagne. Furieux, Kermit demande à Fozzie de faire tout leur travail - déplacer les décors, ouvrir les rideaux - et si quelque chose ne va pas, Fozzie sera renvoyé. Quelques instants plus tard, le théâtre prend feu. Fozzie organise une brigade de seaux, et lorsque Kermit demande une explication, Fozzie fait appel au chef suédois. Il doit également faire un patchwork rapide après que Gonzo ait fait un trou sur la scène avant le numéro de clôture.

Miss Piggy est furieuse quand Kermit engage une nouvelle chanteuse de cochons, Annie Sue, surtout quand il la présente comme "la délicieuse petite dame de la chanson des Muppets". Pour que Piggy se sente mieux, Kermit la laisse faire la récitation dramatique qu'elle a toujours voulu faire, "Daffodils" de William Wordsworth, mais les fleurs sur le plateau sont remplies de poudre à éternuer. Plus tard, Piggy voit Kermit embrasser Annie Sue sur la joue, et elle lui lance un vicieux coup de karaté.

La star invitée Gilda Radner est confrontée à plusieurs problèmes : au départ, sa demande d'un perroquet parlant de deux mètres de haut est gâchée par une mauvaise écriture, ce qui l'oblige à chanter une opérette avec une carotte géante. Plus tard, Bunsen Honeydew teste sur elle la nouvelle colle super-adhésive des Muppets Labs, mais la colle s'infiltre accidentellement partout, et tout le monde se retrouve collé.

Floyd est mécontent du numéro de clôture - la scène de joute de Camelot - dans laquelle il doit jouer un chevalier, avec une armure lourde. Le numéro comprend également le mystérieux Chevalier noir, dont l'identité pourrait être révélée par son masque distinctif au nez crochu. À la dernière minute, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter les droits de la musique de Camelot, et ils lui substituent des airs de West Side Story, Annie Get Your Gun et Hello, Dolly ! sans oublier My Fair Lady.

Kermit doit faire face à divers problèmes au théâtre : L'animal mange les haricots sauteurs mexicains de Gonzo, qui le font sauter dès que quelqu'un dit "Arriba", Gladys lui offre un étrange sandwich et il doit supporter l'humeur de Miss Piggy lorsque Annie Sue est choisie à sa place dans le sketch du mélodrame. Pour couronner le tout, Jean Stapleton annonce qui elle aimerait avoir comme partenaire pour le numéro de clôture : Crazy Harry.

Le Muppet Theatre étant en cours de fumigation, le spectacle se déroule dans une gare et est périodiquement interrompu par le passage des trains. Heureusement, Loretta dit joyeusement à Kermit que "les chanteurs de country peuvent chanter n'importe où". Gonzo installe un bureau dans les coulisses pour Kermit sur le fourgon de queue d'un train, qui part pour Pittsburgh. Pendant que le spectacle continue, Kermit et Gonzo essaient de rentrer en voiture à bras, mais ils se heurtent à un train qui va dans l'autre direction. Une fois de retour à la gare pour la fermeture, Gonzo élimine finalement les trains avec un seul panneau : "Aéroport".

Fozzie suit une thérapie de groupe pour s'affirmer davantage. Il dit qu'il ne fera pas son monologue car il n'a plus besoin d'utiliser l'humour pour se faire des amis. Lorsque Kermit annonce au public qu'il n'y aura pas de monologue, Fozzie interprète leurs applaudissements comme un signe qu'ils l'aiment, et il continue quand même. Plus tard, Raquel lui dit qu'il est très sexy, et elle lui chante une chanson qui lui donne confiance en lui, au point qu'il décide d'écrire "la blague la plus drôle du monde".

Le "talentueux mais effrayant" Alice Cooper crée une ambiance sinistre pour le spectacle dès qu'il dit à Scooter que les monstres de sa loge ne sont pas ceux du Muppet Show, mais les siens. Même la masse bleue flottante qui s'échappe de la corne de Gonzo au début du spectacle a une allure d'outre-monde. Alice se révèle ensuite être un agent du Diable, offrant aux Muppets "des richesses fabuleuses et une renommée mondiale" dans un échange faustien contre leurs âmes. Kermit tremble à l'idée, Miss Piggy fait un essai mais décide finalement que le sacrifice (ou la transformation) n'en vaut pas la peine, et Gonzo passe une grande partie de l'épisode à chercher un stylo pour signer le contrat. Il est tellement désespéré qu'il propose successivement au Tambour du Vile Bunch d'échanger un poulet, tous ses poulets et enfin son âme contre un stylo, avant de réaliser qu'il a "d'autres plans pour ça".

Kermit demande à son nouveau concierge, Beauregard, de nettoyer le théâtre et d'utiliser de l'huile de coude. Malheureusement, le très incompétent Beauregard, n'ayant pas trouvé d'huile de coude, utilise de la graisse à essieux, ce qui fait glisser tout le monde. "Beauregard, quel genre d'idiot es-tu ?" s'exclame Kermit. "Oh, je ne savais pas qu'il y avait le choix !" répond Beauregard. Plus tard, Beau graisse un endroit de la scène, ce qui gâche le numéro de danse de Fozzie. Kermit demande à Beau de répandre un peu de sable autour des zones graissées, et Beau recouvre les coulisses d'énormes dunes de sable. Puis il balaie le sable sur la scène. Ainsi, à la dernière minute, Kermit change le numéro de clôture en un numéro dans le désert arabe, dans lequel Helen danse avec Sopwith le chameau.

Bien qu'il adore le spectacle au départ, James demande à Kermit d'ajouter un peu d'éclat à des "numéros ennuyeux et lents" comme celui du Chef suédois. Après avoir gâché plusieurs numéros avec ses concepts, notamment des danseurs espagnols avec le Chef et des choristes dans l'Hôpital vétérinaire, James décide de réduire sa taille pour son numéro de clôture... au point d'être le grand homme sur scène !

Kermit est harcelé par Lew Zealand, qui veut auditionner son numéro de poisson boomerang : "Je lance les poissons en l'air... ils s'envolent... et puis ils me reviennent !" Pendant ce temps, Miss Piggy prépare le dernier sketch comique : un "sketch" de mariage avec elle dans le rôle de la mariée et Kermit dans celui du marié. En secret, elle réserve un vrai pasteur et Scooter convainc Kermit de signer le contrat de mariage.

À la cantine, Gladys et le chef suédois servent de la nourriture aux Muppets. Miss Piggy commande le menu spécial minceur, et elle est contrariée lorsque sa rivale Annie Sue commande un hamburger et une tarte aux pommes. Animal commande un dîner télé, qui s'avère être une vraie télévision. Pendant ce temps, Gonzo tente de tirer profit d'un coup raté en vendant ses autographes. Maintenant que tout le monde pense qu'il est mort, ils vont valoir une fortune !

Statler et Waldorf quittent leur loge pour s'asseoir dans la ruelle, dégoûtés par l'invité de ce soir. Danny les surprend dans la ruelle en train de dire que l'invité de ce soir est le pire interprète sur terre, encore pire que Clive Cahuenga, le fonctionnaire chanteur. À la fin, Statler et Waldorf sont embarrassés lorsqu'ils découvrent que l'invité vedette est Danny Kaye - ils pensaient que c'était Manny Kaye, le joueur de palourdes accordé. Pendant le spectacle, Floyd Pepper et Janice occupent la loge de Statler et Waldorf.

Dans les coulisses, Kermit discute avec la Buste de Beethoven, qui critique les interprétations musicales. Fozzie lit un livre sur l'amélioration de soi, et demande à Kermit de faire une liste de ses bons et mauvais points. Fozzie regarde la liste avant qu'elle ne soit terminée, et est choqué que Kermit ait écrit des points négatifs aussi horribles. Kermit déglutit, et explique que c'est la liste des bons points.

Malgré l'insistance de Kermit pour dire que tout est spontané dans l'émission, l'ours Fozzie décide qu'il faut des scénarios. Il s'essaie à l'écriture pendant le déroulement de l'émission, mais ses scripts sont extrêmement confus. Il abandonne lorsque sa cravate se prend dans la machine à écrire.

Gonzo dévoile son nouveau numéro : il monte en moto sur une rampe et entre dans la loge de Statler et Waldorf, après avoir pris la précaution de les enchaîner à leur chaise pendant qu'ils somnolent. Bien sûr, la moto ne descend même pas de la rampe... la première fois. Pendant ce temps, Kermit ne se rend pas compte qu'il a réservé Lesley Ann Warren ; il pensait avoir "Leslie and Warren, the knife throwing act". Il est ravi d'apprendre que son invitée vedette est la multi-talentueuse Mme Warren, mais au cours de l'épisode, d'autres ersatz d'invités vedettes se présentent, dont Lesley et Warren, les Dancing Cucumbers, et un trio nommé Les, Lee et Warren.

Liberace décide de donner un "concert pour oiseaux" dans la deuxième partie du spectacle, tandis que Gonzo est déterminé à faire participer ses poulets à claquettes.

Leslie partage la vedette avec Big Bird de Sesame Street. Gonzo a un premier rendez-vous avec Camilla le poulet, mais elle a le rhume des foins et les fleurs que Gonzo lui apporte la font éternuer si fort qu'elle est propulsée dans toute la pièce. Plus tard, Gonzo lui fait la sérénade avec une chanson qu'il a écrite pour elle : " Camilla... tu es de loin plus jolie que Godzilla... ". Au milieu de la chanson, Big Bird passe par là, et Gonzo tombe instantanément amoureux de l'énorme oiseau. Gonzo flirte avec Big Bird jusqu'à ce que Camilla fasse tomber un pot de fleurs sur la tête de Gonzo.

Après une rencontre fortuite avec Beaker (qui se cachait de la dernière invention farfelue de Bunsen), Beauregard le laisse aider à construire un décor pour le numéro de clôture de l'Égypte ancienne. Mais les deux hommes finissent par semer le chaos : Beaker se déchaîne avec des outils électriques, Bo continue à travailler sur le décor pendant le numéro de clôture, et Kermit se rend compte de l'idiotie des deux.

Les coulisses sont envahies par les groupies de Sylvester Stallone, qui ont payé Scooter pour avoir des pass backstage. Pour calmer un Kermit furieux, Scooter prétend que les filles sont toutes là pour le voir, puis les fait monter dans la loge de Sylvester. Otto l'amuseur automatique essaie de raconter des blagues et d'aider Fozzie dans son numéro de magicien.

Il y a une épidémie de "cluckitis" dans le théâtre, une maladie qui fait que la personne qui en souffre éternue et se transforme en poulet. Kermit essaie de le cacher à Roger, mais cela ne marche pas : Robin se transforme en poussin devant lui, et Roger reconnaît le poulet de Lew Zealand et son numéro d'œuf boomerang. À la fin du spectacle, les coulisses sont couvertes de nids, et Gonzo (le seul apparemment immunisé contre la glousse) est ravi. Kermit est humilié, mais Roger est très compréhensif ; il explique qu'il a déjà eu la cluckite.

En l'honneur de Roy et Dale, le thème du spectacle est celui des cow-boys, et les vaches de Roy se promènent dans les coulisses. Elles sont folles des blagues de Fozzie sur les vaches : "Vous, les vaches, vous êtes un délice pour les pis ! Vous ne connaissez pas le sabot de la vache !" Mais juste au moment où il commence, ils sont rassemblés sur scène. Kermit dit que c'est une chose dont on devait s'inquiéter au Far West : "Les voleurs de public."

Le Muppet Show est diffusé dans 108 pays, alors Kermit organise une "extravagance internationale", avec des personnes de chacune de ces nations. Malheureusement, les différentes personnes ne s'entendent pas forcément, même si tout le monde semble comprendre le chef suédois qui raconte une blague. À la fin, tout le monde se réunit pour le défilé des nations, en chantant "It's a Small World".

Kermit est la vedette de la production Muppet de Robin des Bois, avec Lynn dans le rôle de la Demoiselle Marianne et Fozzie dans celui de Petit Jean. Dans l'histoire, la Demoiselle Marianne est kidnappée par les hommes de main du Shérif de Nottingham (Gonzo) tandis que Petit Jean enseigne aux Joyeux compagnons la bonne façon de faire des cabrioles. Dans les coulisses, Miss Piggy est contrariée de ne pas avoir de rôle dans la pièce, et tout ce que Kermit peut lui offrir est Sister Tuck. Floyd annonce à Scooter qu'il est en grève cette semaine car il n'est pas d'accord avec les costumes verts. Sur scène, le shérif dit qu'il va torturer Marianne pour connaître l'emplacement de la cachette de Robin. Mais il démontre tout son équipement de torture sur lui-même. Au moment où elle échappe au shérif, elle est à nouveau kidnappée par les gardes de Piggy et enfermée dans sa loge.

Dudley dit aux Electric Mayhem qu'il n'a pas besoin d'eux ce soir - il a apporté un robot musical appelé M.A.M.M.A., le Music and Mood Management Apparatus. Le M.A.M.M.A. est une poubelle sur roues, qui joue de la musique électronique minuscule dans n'importe quel style. Le groupe n'apprécie pas l'intrusion du M.A.M.M.A., et Animal attaque Dudley. Plus tard, Gonzo récite des extraits des œuvres de Percy Bysshe Shelley tout en désamorçant une bombe explosive. M.A.M.M.A. roule derrière lui et joue une grande fanfare. Gonzo glisse et déclenche la bombe, détruisant M.A.M.M.A. et la moitié du théâtre.

Le Prairie Dog Glee Club chante très bien, mais Scooter dit qu'ils ont "du sang de rat de meute en eux - ils continuent à tout voler !". Les chiens de prairie se déchaînent, prenant tout ce que possède Kermit -- y compris son collier, qui le laisse nu sur scène. Finalement, tous les Muppets, et même Crystal, sont déshabillés par les petits voleurs.

Bobby Benson est arrêté, et quelqu'un doit s'occuper de son Baby Band. Essayant de prouver à Kermit qu'elle a l'étoffe d'une mère, Miss Piggy se porte volontaire pour les prendre. Les bébés se déchaînent dans sa loge et mettent tout à sac.

Les cochons sont ravis que la star invitée Beverly Sills ait prévu d'interpréter l'opéra "Pigoletto" comme numéro de clôture. Pour son travail dans cet épisode, le directeur artistique Malcolm Stone a reçu la première de ses deux nominations aux Emmy Awards pour son travail sur le Muppet Show, et Calista Hendrickson a reçu la deuxième de ses deux nominations aux Emmy Awards.

Les mimes Shields et Yarnell intéressent ou intriguent l'équipe des Muppets. Scooter est effrayé, car il pense que les deux guest stars sont des robots. Gonzo leur demande des conseils pour améliorer ses numéros ; lorsque Shields répond en mimant un pianiste stylé, le je-ne-sais-quoi, enthousiaste mais incompris comme d'habitude, annonce son nouveau numéro : le Grand Gonzo massant un serpent. Inspiré par Shields et Yarnell, l'ours Fozzie travaille sur un numéro de mime, dont "l'ours marchant contre le vent". Kermit suggère à Fozzie de trouver un numéro plus original, alors Fozzie essaie "Ours qui donne des spaghettis à un éléphant" et "Ours qui va au cinéma avec un porc-épic".

L'oncle de Scooter vend les droits miniers de la loge de Kenny à des Arabes, qui commencent à forer pour trouver du pétrole. Pendant ce temps, Kermit tombe dans un numéro de trapèze et se blesse à la nageoire. Plus tard, il est jeté d'un lit, poussé dans les escaliers, frappé par un luminaire, et tiré par une catapulte dans la loge de Statler et Waldorf.

Miss Piggy annonce que ce spectacle est l'anniversaire de Kermit, et avant qu'il ne puisse réagir, elle se lance dans l'hommage qu'elle a organisé. Ils ont prévu un spectacle de type This Is Your Life avec des salutations d'anniversaire. À la fin du spectacle, Kermit admet que ce n'est pas son anniversaire, qui est dans quatre mois environ.

John et Kermit invitent les Muppets à un voyage de camping chez Kermit, un week-end dans le marais. Tout le monde est sur le point de s'excuser, mais Miss Piggy les informe qu'ils seront tous heureux d'y aller, à moins qu'ils ne préfèrent plutôt passer du temps à l'hôpital. Il s'avère que Piggy ne comprend pas vraiment le concept, et elle fait des valises pleines de robes de soirée et de chaussures à talons hauts. Lorsque Kermit lui dit qu'elle doit porter tout ce qu'elle emballe, elle n'est pas sûre de vouloir y aller, surtout après que la grenouille les ait raillés pour qu'ils retournent chez elle.

Pour la star invitée Arlo Guthrie, la scène se transforme en ferme. Le chef suédois prépare un repas maison, mais ne le fait pas.

Les Muppets présentent un meurtre mystérieux. Kermit est un détective privé engagé par Liza O'Shaugnessy, une actrice dont la production est terrorisée par un tueur. Le réalisateur, Fritz (Strangepork), est abattu. La police confie l'affaire à Patrol Bear, qui interroge les acteurs : "Bon, lequel d'entre vous a tué le réalisateur ?" Les suspects sont eux-mêmes tués un par un, jusqu'à ce que Kermit et Liza fassent équipe pour démasquer les vrais tueurs : Statler et Waldorf.

Statler est malade (du spectacle), alors Waldorf amène sa femme, Astoria, au spectacle. Pendant ce temps, l'inspecteur LaBrea du département de l'environnement du comté arrive dans les coulisses pour contrôler le niveau sonore du spectacle. LaBrea dit à Kermit que pour limiter le bruit, il doit couper les trompettes du spectacle. Kermit essaie de garder LaBrea occupé pendant que Dizzy se produit. Finalement, tout se passe bien, car LaBrea révèle qu'il est un grand fan du trompettiste, et il accompagne Dizzy et les Electric Mayhem au saxophone dans le numéro de clôture.

Phyllis présente la première cérémonie annuelle des Muppet Awards, qui récompense les plus grands artistes du Muppet Show. Le prix, le prestigieux "Fred", est en fait un trophée de bowling. Kermit, qui déteste les remises de prix, n'assiste pas au spectacle, mais Miss Piggy est absolument déterminée à gagner. Elle est ravie lorsqu'elle se rend compte qu'elle apparaît dans les deux sketchs nominés pour le meilleur sketch - "Cochons dans l'espace" et "Hôpital vétérinaire" - mais la catégorie se termine par une égalité et aucun "Fred" n'est décerné. La seule autre chance de Piggy d'être récompensée est celle d'interprète de l'année, et elle est en compétition avec Kermit.

Gonzo le Grand prévoit de quitter l'émission après avoir reçu une offre d'un studio de cinéma à Bombay. Une Miss Piggy jalouse demande à Gonzo de ne pas l'oublier lorsqu'il parlera aux producteurs. Gonzo interprète un "My Way" larmoyant, puis quitte le théâtre. Il finit par revenir - les producteurs de Bombay pensaient avoir engagé Gonzo le médiocre - mais il doit faire face à son remplaçant, Trevor le brut...

Alors que Miss Piggy se prépare pour son numéro, elle confie son chien Foo-Foo à Floyd. Piggy dit à Floyd qu'il doit nourrir Foo-Foo à la cuillère et lui passer la soie dentaire, alors Floyd enferme le chien dans un tiroir. Frénétique, Piggy cherche Foo-Foo partout.

Scooter dérange tout le monde, en particulier Kermit, avec sa planche à roulettes dans le théâtre, qu'il s'agisse d'en perdre le contrôle ou d'endommager les décors de sketchs en la laissant traîner pour que les autres trébuchent dessus. Cependant, le skateboard a quelques avantages : Kermit fait sortir certains invités du théâtre gratuitement (alors qu'ils veulent payer le taxi) et Scooter finit par convaincre la grenouille d'organiser une finale entièrement en skateboard pour impressionner son oncle.

Jonathan est convaincu qu'un gitan a jeté une malédiction sur le spectacle et, bien que Kermit se moque de cette idée, il remarque que tout va de travers. Quelques numéros doivent être annulés, mais Kermit refuse de croire à une malédiction jusqu'à ce qu'une météorite tombe sur sa nageoire. Dans la phase finale de la malédiction, tout le monde se met à parler en faux suédois. Il est révélé que Statler et Waldorf avaient payé pour une malédiction gitane d'une demi-heure, mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle les affecte. Alors que la malédiction est levée, Winters paie la gitane pour qu'elle continue.

Kermit est jaloux lorsque Miss Piggy tombe amoureuse de la star invitée Christopher Reeve. Elle prévoit de chanter "Never Before, Never Again" pour Kermit, mais elle casse délibérément les mains de Rowlf dans le piano, de sorte que Chris devra l'accompagner. Elle chante "East of the Sun, West of the Moon" pour lui.

En l'honneur de "Wonder Woman" Lynda Carter, Scooter achète un cours par correspondance sur la façon de devenir un super-héros. Bientôt, une foule de Muppets porte des costumes ridicules et lit "L'invincibilité facile". Pendant ce temps, Miss Piggy apparaît en tant que "Wonder Pig" et combat un poulet géant.

Kermit a réservé Angus McGonagle, la gargouille à lunettes qui se gargarise de Gershwin (superbement). Mais au début du spectacle, les acteurs de Star Wars - Luke Skywalker, C-3PO et R2-D2 - traversent le mur à la recherche de Chewbacca. Kermit est ravi de les avoir dans son spectacle, jusqu'à ce qu'il apprenne qu'ils ne feront rien. Luke apaise Kermit en faisant venir son "cousin", Mark Hamill, mais lorsque Kermit voit Mark chanter et danser, il le jette dehors. Enfin, l'équipage de Star Wars détourne le Swinetrek. Avec le second Piggy qui incarne la Princesse Leia, ils affrontent le Dearth Nadir (Gonzo) qui retient Chewbacca prisonnier.

Alan boit accidentellement la potion Jekyll-et-Hyde de Bunsen Honeydew, et se transforme en un monstre déchaîné. Il se déchaîne, tandis que les ultra-mignons Bun-Bun Brothers chantent "Zip-A-Dee-Doo-Dah". Quand Kermit attrape Alan dans un filet, il redevient lui-même. Bientôt, Kermit prend lui-même une gorgée de la potion.

En l'honneur de Doug Henning, le spectacle a pour thème la magie. Alors qu'il s'entraîne pour un sketch de magie, Fozzie fait sortir d'un chapeau une bande de lapins qui l'adoptent comme leur "papa" tout en ruinant constamment ses propres tentatives de magie.

Miss Piggy demande à Andy de chanter "Love Story" pour elle et Kermit, qui viennent de se fiancer. Malheureusement, Kermit n'a pas encore entendu parler de ces fiançailles. La rumeur se répand, et bientôt tout le monde pense que Kermit et Piggy vont se marier. Pendant ce temps, les acteurs des coulisses supportent un groupe de fromage qui traîne dans les coulisses & en essayant d'éviter les rats.

Miss Piggy achète une jolie paire de chaussures neuves, mais elles sont trop petites et elle ne peut pas marcher avec. Elle veut les reprendre, mais Kermit les complimente, alors elle doit continuer à les porter. Elle se plaint à Carol, qui lui dit qu'elle devrait les faire étirer, et les donne au gigantesque Timmy Monster, qui fait le tour du quartier avec.

Statler et Waldorf notent le spectacle comme des juges olympiques. Ils donnent d'abord un 2 à Kermit, puis un 3 à l'ouverture, mais le public exige qu'ils ramènent la note à zéro. Tous les Muppets obtiennent des notes basses (bien que le "1" de Fozzie soit un compliment pour eux), et Gonzo obtient même un -6. Les Muppets pensent que c'est juste un public difficile, mais Diana obtient des dizaines à chaque fois, ce qui lui donne des notes élevées.

Kermit appelle les services secrets pour engager de vrais espions pour le numéro de clôture de Roger. (Ils sont répertoriés dans les pages jaunes.) Cependant, Roger veut faire une version mignonne et câline de "Talk to the Animals". Les espions, impatients d'avoir la chance d'effacer James Bond, se font passer pour des animaux en peluche pour infiltrer le numéro.

Miss Piggy fait courir une rumeur dans le magazine Tongue selon laquelle elle et Kermit se seraient secrètement mariés à Las Vegas. Kermit est tellement furieux qu'il renvoie Piggy et demande à Loretta de la remplacer. Loretta apparaît dans "Veterinarian's Hospital" et "Pigs in Space", où elle connaît un grand succès. Piggy essaie de faire une sortie grandiose et dramatique, mais elle est tellement jalouse de Loretta qu'elle envahit elle-même le Swinetrek.

Animal s'entend bien avec le dur à cuire James Coburn, mais James décide qu'Animal n'est pas assez centré et l'initie à la méditation et au zen. Animal ne prend pas bien le zen. Pendant ce temps, Statler et Waldorf doivent faire face à une pieuvre dans leur loge de théâtre.

Kermit a le béguin pour Linda, alors Miss Piggy l'enferme dans une malle remplie de la collection de champignons de Gonzo. Linda le retrouve et ils partagent un moment romantique, mais Piggy l'enferme à nouveau et traîne la malle sur scène pendant "Pigs in Space".

En feuilletant un vieux livre de formules magiques, la star invitée Tony Randall transforme accidentellement Miss Piggy en pierre. Il envisage de l'amener chez un tailleur de pierre pour qu'il l'aide. Fozzie, Gonzo et Floyd font des blagues sur la pierre tandis que Kermit et Tony essaient de trouver un sort pour la retransformer. Bien sûr, le spectacle doit continuer, et la statue Piggy entre en scène pour "Pigs in Space". À la fin du spectacle, les rôles sont inversés lorsque Tony jette accidentellement le sort à Kermit.

Brooke joue le rôle d'Alice dans la production Muppet d'Alice au pays des merveilles. La folie sur scène n'est pas à la hauteur du chaos habituel dans les coulisses : Fozzie pense qu'il va jouer le Tin Woodman, et Miss Piggy (prévue pour jouer la Reine de Cœur) espère prendre le rôle d'Alice. Les effets spéciaux de Bunsen rendent Brooke trop grande pour quitter sa loge, puis la rapetissent tellement que personne ne peut la trouver. Piggy, qui espère toujours avoir le rôle principal, essaie de marcher "accidentellement" sur Brooke. Enfin, Gonzo, dans le rôle du Chapelier fou, est à la tête de la fête du thé, qui se termine par un refrain entraînant de "We're Off to See the Wizard".

Kermit est assailli par une nuit de crises en coulisses. Un groupe de skieurs se blesse pendant le numéro d'ouverture, et après que Kermit ait dit que le théâtre couvrirait leurs frais médicaux, Scooter oublie d'encaisser le chèque. La famille Teeterini est en colère parce que leur planche à bascule ne rentre pas sur la scène. Le chef suédois prépare du poulet de printemps, et le poulet rebondissant rend Kermit fou. Et ne parlons même pas des jodleurs aux yeux bandés qui font du deltaplane.

En l'honneur de Señor Wences et de ses marionnettes, Kermit décide de faire quelque chose de nouveau : un spectacle de marionnettes ! Fozzie veut faire un numéro de marionnette avec une marionnette de clown dansant, mais la marionnette finit par attirer Fozzie sur la scène avec lui et prend elle-même le contrôle des ficelles.

Miss Piggy est acculée par le flûtiste Jean-Pierre, qui veut parler français avec elle. Elle prétend avoir une laryngite et murmure : "Mon coach vocal m'a dit de ne pas parler français. Je ne suis même pas censée manger des frites !"

Le toit du théâtre a pourri, et les ouvriers doivent l'emmener à l'atelier pour le réparer. Se produisant sans toit, les Muppets doivent continuer malgré la neige, le brouillard, la grêle et les vents violents. À la fin du spectacle, Statler et Waldorf sont vêtus de chapeaux et d'écharpes de neige et grelottent de froid. Waldorf se plaint qu'ils vont attraper une pneumonie, mais Statler répond que ce spectacle les rend toujours malades.

Rizzo et les autres rats embêtent Kermit pour avoir une place dans l'émission, alors Kermit demande à Beauregard de "s'occuper" d'eux. Bien sûr, Bo prend cela au pied de la lettre et les traite comme des invités. Ils font de Beau leur président, et le manipulent pour qu'il leur donne de la nourriture. Finalement, les rats deviennent si audacieux qu'ils décident de prendre le contrôle de l'émission. Kermit dit que Beau doit les mettre dehors, ou il part avec eux. Beau choisit de rester avec ses nouveaux amis rats, jusqu'à ce que Miss Piggy l'éclaire.

Les Muppets présentent leur version des 1001 Mille et Une Nuits, avec la star invitée Marty Feldman dans le rôle de Shéhérazade, qui raconte des histoires à un calife maléfique (joué par le chef suédois).

Les Muppets présentent leur version des 1001 Mille et Une Nuits, avec la star invitée Marty Feldman dans le rôle de Shéhérazade, qui raconte des histoires à un calife maléfique (joué par le chef suédois).

Gene Kelly a l'impression d'être un "invité", c'est-à-dire qu'il va s'asseoir et regarder, mais pas se produire sur scène. Furieux, Kermit le pousse à se produire en lui demandant de lui donner une leçon de danse sur scène. Kermit prévoit un numéro de clôture surprise, "Singin' in the Rain". Gene refuse, disant qu'il ne pense pas pouvoir chanter la chanson aussi bien qu'il l'a fait dans le film, mais il finit par la chanter dans les coulisses. Pendant ce temps, Scooter utilise ses cartes de tarot pour prédire que la fin du monde est proche. Beauregard le croit et tente de convaincre le reste de la troupe que l'apocalypse est proche. Cet épisode a été le dernier filmé pour la série, qui a inspiré l'intrigue de la "fin du monde"[1].

Statler et Waldorf ont l'occasion de faire un meilleur spectacle que Kermit : ils jouent les hôtes, tandis que Kermit et Fozzie regardent depuis le balcon. Malheureusement, les numéros de Statler et Waldorf ne se déroulent pas exactement comme ils l'avaient prévu. La compagnie de l'Opéra national de Berlin, qui devait interpréter le premier acte final de Siegfried, ne peut pas arriver à temps, et les Chanteurs de choucroute de Salzbourg sont donc envoyés. Statler et Waldorf ne s'étant pas mis d'accord à l'avance sur la fête à laquelle Hal devait rendre hommage, son numéro du 4 juillet est envahi par Gonzo qui chante des chansons de Noël depuis un traîneau tiré par des poulets. De plus, Miss Piggy chante "Just an Old-Fashioned Girl", au lieu de la star indienne, Indira Mahashira. Enfin, Statler et Waldorf admettent que le spectacle est plus difficile à monter qu'il n'y paraît et retournent volontiers se plaindre depuis le balcon.

En l'honneur de la star invitée Wally Boag, les Muppets saluent le vaudeville, avec un numéro d'animaux en ballons, un joueur de cornemuse et un hypnotiseur. Wally présente des numéros qu'il a rendus célèbres à la Golden Horseshoe Revue de Disneyland, notamment le sketch du crachement de dents de Pecos Bill.

La troupe de scouts grenouilles de Robin visite le spectacle, se mettant sur le chemin de tout le monde dans les coulisses. Ils demandent à Debbie de les aider à obtenir leurs badges de mérite de punk, et elle leur apprend à faire le pogo. Lorsque Gonzo annule son spectacle, les scouts grenouilles ont l'occasion de faire une représentation d'exercices d'ordre rapproché.

En l'honneur de la venue de Johnny Cash, l'émission est diffusée en simultané sur la station de radio country WHOG, et la diffusion radio menace de submerger l'émission proprement dite. Le directeur de WHOG, Big Tiny Tall Saddle, insiste pour prendre toutes les décisions. Il refuse de laisser passer Rowlf et préfère programmer Grampaw McGuire et ses briques sifflantes. Kermit essaie de diriger son propre spectacle, mais Big Tiny est l'un des hommes les plus coriaces qui soient : lorsqu'il est contrarié, il a l'habitude d'enrouler les pieds de micro autour du cou des gens. Fozzie est remplacé par le neveu de Big Tiny, Wally Whoopie, un humoriste qui se moque de l'ours, ce qui incite Kermit à défendre son ami et son spectacle.

Kermit fait l'erreur de laisser Gonzo organiser un marathon de danse pendant le spectacle. Les chansons de Carol sont interrompues et elle s'oppose au marathon, surtout lorsque Gonzo lui propose Animal comme partenaire de danse. Carol menace de partir au milieu du spectacle, mais Kermit la persuade de rester en lui promettant qu'elle pourra interpréter son célèbre sketch Lonely Asparagus. Mais Gonzo dit que le marathon ne sera pas terminé tant que tous les concurrents ne se seront pas effondrés, alors elle fatigue les danseurs en chantant "I Was Made for Dancin'". Burnett joue à la fois son propre rôle et celui du concierge du bal (un personnage de sa propre émission éponyme).

Grâce à la collection de moisissures climatisée de Gonzo, l'électricité est coupée dans le théâtre, et Beauregard s'électrocute presque en essayant de la réparer. La moitié des numéros doivent se dérouler dans le noir, jusqu'à ce que le Dr Bunsen Honeydew branche un générateur qui fonctionne grâce à l'énergie de Beaker. Beaker court sur une énorme roue pour générer de l'énergie, et quand il est fatigué, Bunsen l'aide à se motiver en libérant un tigre en colère sur la roue.

Paul inspire Gonzo à devenir un auteur de chansons. Malheureusement, Gonzo écrit des chansons comme "Pour toi" : "Pour toiuuu... Je me laverais les cheveux avec de la colle qui pue, je ferais frire mes jambes et je les mangerais aussi, je mettrais une araignée dans ma chaussure... pour toiuuu !". Paul est stupéfait. Plus tard, les poulets de Gonzo s'enfuient avec Paul, et Gonzo développe une nouvelle obsession : les asperges. Mais à la fin de l'épisode, les poulets et les asperges s'enfuient lorsque Paul demande du poulet accompagné d'asperges.

Un messager apporte un message de l'invité vedette prévu : Benny Brillstein, le yodleur yiddish. Benny refuse de participer à l'émission, alors Kermit demande à Chris, le messager, d'être l'invité. Chris connaît une blague, alors Kermit le présente comme un comique. Les numéros bizarres de Chris comprennent une imitation de hibou et des tours de magie bizarres - "Choisissez une saucisse, n'importe quelle saucisse". Enfin, lors d'un numéro d'évasion dans sa loge, Chris s'enferme dans une armoire et ne peut en sortir. Il doit faire son dernier numéro, "Hawaiian Cowboy", de l'intérieur de l'armoire. Dans les coulisses, un élan magnétique attire divers objets.

Beaker teste la nouvelle machine à copier des Muppets Labs. Il finit par tomber dedans et se transforme en sept copies de lui-même. Les multiples Beakers se liguent contre Bunsen, et le docteur est obligé de porter un déguisement et de se cacher de ses assistants.

Kermit emprunte 50 millions de dollars d'or pour le numéro de clôture de Shirley, "Goldfinger". Bruno, le gardien de sécurité, soupçonne Kermit de vouloir voler l'or, mais en gardant un œil sur la grenouille, il oublie à la fois Bunsen Honeydew (qui transforme une barre en fromage blanc) et, finalement, une bande de voleurs de porcs, qui volent tout l'or pendant que Shirley chante.