Max la menace et ses acolytes doivent empêcher Mister Big de faire sauter la Statue de la liberté...

Max est chargé de veiller sur une princesse scandinave en voyage. Celle-ci semble se moquer de ses avertissements à la prudence. Max, n'étant pas très doué pour passer inaperçu, parvient difficilement à faire son office. Dans le même temps, il enquête sur de multiples disparitions de femmes blondes...

Il semble que le centre d'entraînement de Control ait été infiltré par un agent de Kaos. Max part donc y enquêter. L'agent 99 n'est pas loin. Depuis le service informatique de cette école pour espions, elle va tente d'aider Max, qui accumule les bévues...

Max la Menace, un agent secret de l'organisation Control, est chargé par ses chefs de démanteler un groupe malfaisant, Kaos. Très maladroit, Max accumule erreurs et bévues, heureusement souvent rattrapées. Cette fois, il tente de trouver des informations sur une mystérieuse marchandise...

Ehrlich, le «seigneur» de Kaos, confie à un agent invisible la mission de récupérer le docteur Haskell. En effet, ce dernier a réussi à échapper à ses ravisseurs et s'est réfugié chez l'agent 86. Sous la menace d'une arme, Haskell est à nouveau enlevé. Pour récupérer le scientifique, le gouvernement devra verser une rançon de dix millions de dollars...

Un groupe d'Indiens menace les Etats-Unis si la terre de leurs ancêtres ne leur est pas rendue. Max et 99 sont envoyés sur le sentier de la guerre. Discrètement infiltré dans le camp des guerriers, Max cherche à connaître leurs plans...

Control est en possession d'une nouvelle drogue, baptisée «immobilo», qui provoque une paralysie temporaire. Mais elle est volée et Max soupçonne Emilio Naharana, un célèbre danseur sud-américain, d'être à l'origine de ce méfait...

Un cow-boy agonisant fait irruption chez Max et lui révèle l'existence d'un complot qui vise à empoisonner l'ambassadeur de Morovie, lors d'un bal costumé qui doit avoir lieu le soir même. Le chef refuse de croire Max mais l'envoie tout de même assister à la réception, déguisé en poulet...

Max et l'agent 99 tentent d'arracher leur chef des griffes de Kaos. Max apprend que c'est l'agent Harvey Satan, membre malfaisant de la tentaculaire organisation, qui cache leur supérieur. Il réclame une rançon de deux millions de dollars en échange de sa liberté...

Control sait que Kaos dissimule des informations secrètes dans des marchandises pour échapper à la vigilance des autorités. Le mystère réside autour de la nature des cargaisons. L'agent 86 enquête dans un grand magasin, alors que divers agents de surveillance investissent l'établissement. Max soupçonne le propriétaire des lieux, mister Bunny, d'appartenir à Kaos...

Une fois de plus, Max se voit confier une importante mission. Il s'agit de protéger Tanya, que Control entend utiliser comme témoin contre Kaos. Pour garantir sa sécurité, Max oblige la jeune femme à rester dans son appartement. Mais Kaos ne s'avoue pas vaincu si facilement. Sebastian, un maître du déguisement, prend les traits du chef de Control et tente de berner l'agent secret...

Max piétine dans ses recherches du quartier général de Kaos. En fait, celui-ci est dissimulé dans un magasin de chaussures, et c'est tout à fait par hasard que Max entre pour y faire quelques emplettes. Les agents de Kaos, qui se croient découverts, décident de le tuer...

Comme à l'accoutumée, Max hérite d'une mission à la hauteur de son professionnalisme. Dangereuse, périlleuse, elle lui demande toute son attention. En effet, des agents de Control ont récemment été tués à bord de l'Orient-Express. Quelles informations voulait-on les empêcher de délivrer ? Le problème est que Max n'est pas un agent secret comme les autres et qu'il accumule gaffes et bévues. L'agent 99 tente de réparer ses étourderies...

Plusieurs agents de Control ont été retrouvés morts. D'étranges marques de piqûres ont été découvertes sur leur cou. A la recherche d'un éventuel vampire, Max et 99 se font passer pour un couple de jeunes mariés en panne de voiture. Ils comptent ainsi s'introduire dans la demeure du docteur Drago, un scientifique à la solde de Kaos...

L'organisation Control charge Max d'assurer la protection d'un important prince arabe. L'agent secret comprend vite la difficulté de la mission : le monarque doit conserver son énorme poids afin de garder sa légitimité et son trône. Mais les agents malfaisants du groupe Kaos ne sont pas loin. Plus maladroit qu'agent secret, Max accumule erreurs et bévues, heureusement souvent rattrapées par l'agent 99...

Kaos cherche à infiltrer le Pentagone. Max leur semble être un agent incorruptible mais le Chef envisage de leur laisser penser le contraire. L'agent 86 se rend tout d'abord dans un tripot clandestin où Max est censé avoir de fortes dettes de jeu. La phase deux de l'opération doit faire passer Max pour un ivrogne. Surpris, les agents de KAOS pensent cependant avoir trouvé leur taupe...

Déguisé en jardinier, Max la Menace surveille un consulat, qui explose sous ses yeux. C'est le troisième attentat du genre. Un commissariat a déjà été touché. Les soupçons se portent rapidement sur Rex Sauvage, le propriétaire d'une galerie d'art. A chaque fois, il a livré un tableau sur les lieux du drame...

L'agent 46 est à la recherche d'un nouveau matériel électronique mis en place par les agents du Kaos et visant à intercepter et décoder les messages des services secrets. Max a rendez-vous avec 46 à une station de bus. Lorsqu'il arrive sur place, son collègue est abattu sous ses yeux. Les équipes de Control comprennent alors qu'un bar où l'on pratique le billard dissimule en fait ce centre de décodage...

Afin de kidnapper le professeur Shotwire et s'approprier son véhicule lunaire, Kaos enrôle l'un de ses plus redoutables agents : un robot dénommé Hymie, qui ressemble à s'y méprendre à un être humain. Déguisé en espion de Control, Hymie parvient à tromper Max et 99...

Max endosse l'identité d'un colonel de l'armée et 99, celle de sa secrétaire, afin de démasquer un psychiatre indélicat soupçonné d'obtenir pour Kaos des informations top secrètes que ses patients lui révèlent involontairement. Malheureusement, le médecin ne se laisse pas abuser et tente de noyer les deux espions dans une cabine téléphonique...

Un agent de Control à la retraite disparaît et son journal de bord avec lui. Max et 99 sont envoyés à sa recherche. La situation est d'autant plus préoccupante que l'espion a consigné toutes les méthodes d'action de Control dans le précieux document. Max comprend vite qu'un homme de Kaos est infiltré dans la maison de retraite où il est parti enquêter...

Devonshire, un agent de Kaos, a réussi à s'infiltrer au Regency Club où Max et le Chef viennent régulièrement jouer aux échecs. La terrible organisation Kaos entend bien se débarrasser des deux agents secrets. Devonshire prévoit de faire un lavage de cerveau à Max, qui assassinera alors son supérieur...

Fang, le fidèle chien qui travaille pour Control, déprime depuis qu'il a été retiré du service actif et cantonné à des tâches administratives. Max insiste pour qu'il soit à nouveau intégré dans les équipes d'interventions. On apprend alors que l'agent 73, de retour de New York, vient d'être dévoré par son berger allemand...

Des centaines d'agents de Kaos arrivent dans le pays. Control se doute qu'une opération d'envergure se met en place. En réalité, tous ces espions apportent les pièces nécessaires à la fabrication d'une bombe atomique destinée à anéantir la côte Est. Max s'introduit dans le repère de Kaos en se faisant passer pour l'un des leurs...

L'agent chinois Harry Hoo et Max la Menace suivent ensemble la piste d'un vieil ennemi commun jusqu'à une blanchisserie de San Francisco...

Le compositeur Hubert, en réalité un agent de Control, est retrouvé assassiné dans une salle de concert avant qu'il ait pu révéler le nom du nouveau dirigeant de Kaos. Max tente de découvrir qui l'a tué...

Max est chargé de retrouver les plans d'un navire amphibie à moteur nucléaire. Son enquête conduit le super agent dans une taverne, sur les docks, où il doit rencontrer un mystérieux informateur. Mais celui-ci est victime d'une tentative de meurtre. Agonisant, il a juste la temps de donner un nom : «l'Etoile du soir». Max se lance à la poursuite du meurtrier, mais le perd rapidement. Il a néanmoins le temps de remarquer la claudication du fuyard. Ayant découvert que l'Etoile du soir est un cargo, Max embarque sur le navire. Il se retrouve au milieu de bananes et de chimpanzés, en compagnie de l'agent 44 qui, faute de suspect, lui fournit la liste des passagers. Avec l'aide d'un agent de Control International et de l'agent 99, ils vont essayer de découvrir qui est le meurtrier...

Max est chargé de retrouver les plans d'un navire amphibie à moteur nucléaire. Son enquête le conduit dans une taverne, sur les docks, où il doit rencontrer un mystérieux informateur. Mais celui-ci est victime d'une tentative de meurtre...

Max est contacté par un mannequin d'une maison de haute couture afin de lui transmettre des informations sur le vol des plans d'un bombardier. Mais les agents du Kaos, craignant que la belle n'en dise trop, l'assassinent en l'enduisant d'une solution plastique qui empêche la peau de respirer...

Max reçoit un coup de téléphone d'une inconnue se faisant passer pour la maîtresse de l'Agent 81, récemment assassiné. Selon les dernières volontés du malheureux agent, elle doit remettre à Max une liste d'espions ennemis. La jeune femme, au fort accent slave, lui donne rendez-vous à la piscine de l'International Sporting Club, où elle doit disputer une compétition de natation en compagnie de son équipe. Malheureusement, Max n'a pu noter le nom fort compliqué de son interlocutrice. Une fois au bord de la piscine, il se trouve bien en peine de l'identifier...

Un agent ennemi s'est infiltré dans les rangs de Control et a reprogrammé Hymie. Plutôt que de le mettre définitivement hors service, son ami Max le cache chez lui, le temps d'identifier le traître...

L'agent 47 doit fournir à Max de précieuses informations concernant un trafic de fausse monnaie. Mais avant de révéler quoi que ce soit, 47 est abattu par des agents de Kaos. Agonisant dans les bras de Max, 47 lui fait jurer de prendre sa succession comme secrétaire général de la «Guilde des agents survivants de Control». Max se retrouve ainsi à la tête de ce mouvement, ce qui pénalise l'avancée de son enquête sur les faux-monnayeurs. Le seul indice que lui a livré 47 est une phrase énigmatique : «le petit tracteur vert qui soufflait et pouffait»...

Siegfried, le meilleur agent de Kaos, fait une fois encore la preuve de son habileté diabolique. Il vient d'enlever le chef de Control et ne le libèrera que si on lui livre la dernière trouvaille de la Défense nationale : un détecteur de missiles sophistiqué...

Max apprend que le «Vandal», habitué chaque année à faire sauter un bâtiment public, doit s'attaquer à l'administration des finances. Au cours d'une fusillade, le célèbre détective est tué. Mais ce n'est qu'un leurre et tant que les agents du Kaos croient Max mort, ils ne modifieront en rien leurs plans diaboliques. Pendant ce temps, la pauvre 99 désespère car elle ne sait rien de ce qui se trame. Pourtant, elle se voit confier une mission : escorter et protéger un fameux milliardaire...

Jimmy Ballantine, un fameux perceur de coffre-forts, est contacté par KAOS pour forcer le coffre d'une banque particulièrement garni. Il en informe Control et Max se substitue à lui. Même si ce dernier est infiltré dans ce projet criminel, il n'a aucune idée du nom de la banque qui sera victime du casse. Du coup, toutes les banques ont reçu l'ordre de laisser leurs coffres ouverts afin que Max puisse les ouvrir en toute tranquillité...

Alors qu'il escorte un scientifique jusqu'à l'aéroport, Max ne s'aperçoit pas qu'on vient d'étrangler son protégé. Le Chef décide alors d'envoyer Max en vacances au Canada. L'agent 99 poursuit l'enquête et prend l'avion pour Casablanca. Là, elle se fait embaucher comme chanteuse dans un bar qui sert également de QG à l'étrangleur. Mais Max refuse d'abandonner la partie et prend l'avion pour le Maroc afin d'y retrouver 99 dans le bar où elle travaille...

Kaos est sur le point de percer le code de Control. Le Chef ordonne alors à Max de se porter volontaire pour une mission suicide. Une fois Max entre leurs mains, les agents de Kaos s'interrogent sur la meilleure manière de le faire parler. Après avoir tenté en vain de le charmer par l'intermédiaire d'un agent très sexy, ils décident de le droguer. Max frise alors l'overdose et ne peut que prononcer des poèmes enfantins que Kaos prend pour des codes...

Sur une île tropicale, Max et 99 sont une fois encore aux prises avec Kaos, mais sont aidés par Harry Hoo, le roi de la séduction. S'ils enquêtent tout d'abord sur la mort du colonel Forsythe, l'affaire prend vite une autre tournure car les pensionnaires de l'hôtel où résidait la victime disparaissent un à un...

Après une mission périlleuse, Max et 99 se retrouvent pris au piège dans un sous-marin de Kaos, commandé par leur pire ennemi : Siegfried...

Toujours sur la brèche, Max et 99 se font passer pour des journalistes afin de pénétrer incognito dans un cirque...

Max et 99 sont envoyés dans les Caraïbes afin de découvrir et d'arrêter le meurtrier de l'agent 27, dont le corps empaillé a été expédié au siège de Control. Le principal suspect, l'agent de Kaos Hans Hunter, les capture et leur annonce qu'ils vont servir de gibier pour sa distraction favorite : la chasse...

Un mystérieux voleur de tableaux remplace les oeuvres qu'il dérobe par des faux. Après des cours accélérés, Max est engagé comme restaurateur de tableaux dans le prochain musée visé...

Les investigations des agents de Control font peser le doute sur les activités d'une animalerie. L'endroit semble servir de couverture à Melnik, le tueur éternellement souriant de Kaos. L'agent-chien Fang vient une fois de plus épauler l'équipe formée par Max et 99. Ensemble, ils tentent d'anéantir la dernière trouvaille de Kaos : des perroquets qui mémorisent des formules secrètes...

Max transporte, dans une sorte de couronne dentaire, un microfilm contenant les plans d'un réacteur nucléaire. Identifié par Kaos, il cache le microfilm dans la bouche d'un homme endormi...

Max vient au secours de Tracy, une riche héritière qui a organisé le simulacre de son propre enlèvement. Convaincu qu'il lui a sauvé la vie, Max accepte son invitation à la soirée qu'elle organise...

Les succès d'Octavia, agent de Kaos, n'ont que trop duré. Thaddeus décide d'envoyer l'agent-robot Hymie sur sa piste, ayant ainsi l'assurance qu'il ne succombera pas au charme délétère de la tueuse. Hymie rencontre Octavia et comprend rapidement pourquoi elle n'échoue jamais : comme lui, elle est un robot...

Max a désormais l'insigne honneur de figurer en tête d'une liste de personnes à abattre. Une récompense de 250 000 dollars est promise à celui qui l'expédiera de vie à trépas. Max devient extrêmement soupçonneux. Il agresse d'honnêtes citoyens sous prétexte qu'ils ressemblent aux tueurs de l'organisation criminelle Kaos...

Une commission d'enquête du Sénat envisage sérieusement d'ordonner la fin des activités de Control. Le Chef conseille alors à Max d'accepter la proposition de travail que lui a faite Siegfried et de rejoindre les rangs de Kaos. Tous deux espèrent qu'ainsi infiltré, il pourra découvrir assez d'éléments pour faire revenir la commission sur sa décision...

Un agent de Kaos a infiltré le harem du prince Abu Ben Buhbi. Afin de découvrir quelle est la brebis galeuse cachée parmi les femmes du souverain, Max se fait passer pour Buhbi pendant que 99 infiltre le harem. Mais Max n'est pas le seul sosie du prince. Le Moco, agent de Kaos spécialiste du déguisement, est aussi sur les lieux. Israël a également envoyé un de ses agents : la mission de Max se complique sérieusement...

Plusieurs agents de Control ont disparu. Tous ont été vus pour la dernière fois dans le département égyptien du musée. Le Chef constate que chaque disparition correspond à l'arrivée d'une momie. En fait, Kaos a mis en place une filière originale et fait entrer ses agents dans le pays, dissimulés dans des sarcophages...

C'est une bien agréable mission qui échoit à Max. Il a la lourde tâche de protéger Miss Amérique lors de sa participation à un concours de beauté. Le père de la jeune femme est, en effet, un scientifique réputé, et Kaos envisage d'enlever sa fille, pour faire pression sur lui...

Les bâtiments construits pour l'Agence spatiale américaine sautent les uns après les autres. Max se voit chargé de découvrir le moyen employé par Kaos pour introduire les explosifs dans ces édifices surprotégés. Transformé en ouvrier, l'agent surdoué mène l'enquête...

Max apprend que Kaos manigance un plan pour assassiner un scientifique américain, spécialiste de l'espace. Alors qu'il se précipite pour avertir Control de ce funeste projet, l'espion est victime d'un accident de la route. Conduit à l'hôpital, il tombe entre les mains d'un médecin de Kaos. Plutôt que de l'éliminer, celui-ci lui fait avaler une pilule qui rend amnésique...

Le professeur Whitaker, accompagné d'un agent de l'Intelligence Service, vient livrer aux scientifiques américains la formule d'un combustible de fusée. Le chef et l'agent 99 s'assurent que Max et son homologue britannique entourent bien le professeur d'un dispositif de sécurité suffisant. Personne n'a pensé que Kaos a pu poser une bombe dans le propre appartement de Max...

Siegfried, le plus redoutable agent de Kaos, annonce sa volonté de changer de camp. Ses anciens employeurs tentent de l'assassiner avant qu'il ne révèle les secrets d'un importante opération. Cette défection semble toutefois bien étrange...

Kaos a pour objectif de faire chanter les dirigeants du monde entier. La planète serait, en effet, en grand danger si les gouvernements de chaque pays refusent de prendre dans leur équipe politique un membre de la sinistre organisation. Max et l'agent 99 enquêtent et découvrent une base de missiles secrète. Malheureusement démasqués, ils sont attachés à un projectile...

Max et 99 enquêtent sur la disparition de plusieurs savants, qui fréquentaient tous le même club. Charlie Watkins, maître ès déguisements, est chargé d'infiltrer les lieux...

Un informateur doit révéler à Max où trouver la formule d'un terrifiant produit qui agit sur l'eau. Mais avant que celui-ci ait pu communiquer ses renseignements, il est blessé par des agents de Kaos. Dans la confusion, Max est pris pour l'informateur et kidnappé par de faux ambulanciers. Le chef et l'agent 99 s'occupent, de leur côté, de l'homme demeuré inconscient...

Kaos demande un milliard de dollars en échange de la fameuse formule capable d'assécher toutes les réserves d'eau du pays. Affolée, la population fait des réserves d'eau. Pendant ce temps, l'informateur de Max reprend connaissance assez longtemps pour donner aux agents secrets quelques indices, relançant ainsi l'enquête...

Alors que Kaos s'apprête à assécher les Etats-Unis, Max déchiffre son premier véritable indice. Il déduit qu'Otto Hurrah, le patron d'un grand studio hollywoodien, se cache derrière toutes ces manigances. Hurrah ne tarde pas à réagir : il enlève Max et l'agent 99...

L'ambiance est à la méfiance chez Control. Siegfried, une des têtes pensantes de Kaos, a trouvé le moyen de dupliquer les agents de Control. C'est déjà chose faite pour les agents 38 et 13. Le prochain sur la liste n'est autre que Max, bientôt kidnappé...

Max et l'agent 99 sont envoyés dans un pays d'Amérique latine, avec pour mission de venir en aide au président Don Carlos, qui a été emprisonné. Manque de chance, le réseau d'espions du général Pajarito les repère immédiatement...

Etant le seul à pouvoir identifier Elwood Tudbury, un des espions de Kaos, Max est condamné à mort par la diabolique organisation...

Dans un cimetière, une femme prétend être le seul témoin capable d'identifier un agent redoutable de Kaos. En échange de sa collaboration, elle exige de Max qu'il lui verse 50 000 dollars. Le chef révèle qu'Ann Ferris a été assassinée il y a plusieurs années déjà et que la mystérieuse «indic» ne peut être qu'un imposteur...

Les restrictions budgétaires décidées par Control obligent Max à ne travailler qu'à mi-temps à son actuelle mission : la protection de la belle Trinka. Il ouvre alors sa propre agence d'investigation. Il campe un détective privé à la Bogart pendant que 99 joue les secrétaires sexy...

En concentrant des ondes sonores, une machine infernale, conçue par Kaos, peut détruire des villes entières. Par l'intermédiaire de son agent, Billet, Kaos demande une rançon de cinquante millions de dollars. New York, en cas de refus, sera détruite. Le chef met immédiatement ses deux meilleurs agents sur l'affaire...

Annie, une chanteuse de country, avale un récepteur caché dans une olive. Ignorant le problème, elle refuse d'écouter les mises en garde de Max. Toutefois, lorsqu'elle entend de curieux messages, venus du fond de son estomac, elle ne peut que le croire. Un membre de Kaos apprend où se trouve le récepteur et décide de le récupérer...

Hymie, le robot de Control, est une machine extrêmement sociale. Kaos projette d'envoyer sa nouvelle invention afin de le détruire. Max doit préparer Hymie à la bataille. Mais le robot résiste à tous ses efforts...

Max et l'agent 99 se voient confier une périlleuse mission. Il s'agit de localiser précisément le laboratoire secret du docteur Oui. Les deux agents se font passer pour des touristes et campent près d'un lac, dans la région qui abrite le fameux établissement caché. Les autres campeurs se révèlent bientôt être des membres de l'organisation criminelle Kaos...

Le chef explique à Max l'objectif de sa nouvelle mission : capturer le meneur d'une bande de malfrats. Afin d'approcher le groupe, Max se fait passer pour un spécialiste des coffres-forts. Malheureusement, Max perd le contact avec l'agent 99...

Max et l'agent 99 sont chargés d'une nouvelle mission à hauts risques. Une bande de motards joue, en effet, à l'équipée sauvage sur les routes du pays. Ses membres sont soupçonnés d'avoir enlevé un ministre étranger pour le compte de Kaos...

L'heure est grave. Un agent de Kaos a réussi à empoisonner Max. Comme il s'agit d'un poison dont l'action n'est pas immédiate, le chef oriente Max vers le docteur Steel, une spécialiste en toxicologie...

Le professeur Longnecker, l'un des scientifiques les plus brillants que possède Control, a été empoisonné. Alors qu'il rend son dernier soupir, il fait une révélation fracassante : le docteur T. est le véritable auteur de tous ses travaux. Le faux génie meurt sans avoir donné d'indice sur l'identité du docte personnage...

Max prend la place du roi de Coronia, sosie parfait de Smart, en visite à Washington. De fatales menaces pèsent sur le souverain : son demi-frère, Basile, espère monter sur le trône. Max s'entraîne. L'agent 99 disparaît, kidnappée par les hommes de main de Kaos...

Beaucoup d'adolescents du pays dansent en permanence, sous le charme du Groovy Guru, qui aide KAOS à conquérir le pays via ses adolescents. Le gourou prévoit d'inciter les jeunes du pays à l'émeute et à détruire toutes les institutions gouvernementales.

Sid Krimm, un vieil ami de Max, lui rend visite. Comme l'exige sa profession, notre inflexible agent ne lui révèle rien de ses activités au sein de Control. De ce fait, l'étrange comportement de Max le fait passer pour un parfait imbécile auprès de Sid. Pour couronner le tout, Sid tombe sur un petit livre noir qui contient les noms de tous les agents de Kaos...

Sid Krimm est enfin convaincu que Max exerce la dangereuse profession d'espion et qu'il n'est pas fou ou totalement irresponsable. Sid persuade alors Max et le chef d'accepter son aide dans la recherche du précieux agenda qui contient les adresses des agents de Kaos...

Un agent de Kaos prend l'apparence de Max pour attaquer une banque. Au cours du hold-up, il tire sur un agent de sécurité. Max se retrouve alors accusé du vol et de la tentative de meurtre. Pourchassé par la police, il essaie d'échapper au sergent Gronski...

Fatiguée de soupirer après un Maxwell Smart qui ne semble pas décidé à lui offrir le bonheur qu'elle espère, la belle 99 accepte la demande en mariage du charmant Victor Royal, le patron d'un casino. Max ne peut que s'incliner...

La petite visite de Max et de 99 au parc d'attraction tourne en une chasse à l'homme mouvementée. Pris pour des agents de Kaos, il remporte, dans un concours, une poupée truquée, destinée aux membres de la terrible organisation. Un des espions criminels qui travaille au musée de cire envoie ses hommes de mains à la poursuite des deux innocents...

Afin d'améliorer l'image du département auprès du public dans l'espoir de voir son budget revu à la hausse, le chef confie à Max et 99 la mission d'accompagner Fitzmaurice, un journaliste de presse écrite, et de lui montrer l'efficacité de Control...

Albert J. Pfister propose à Max de signer une pétition contre le bruit, qui perturbe la vie des citoyens. Max refuse. Pfister, obsédé par les nuisances sonores, s'en prend alors aux grandes villes du monde en utilisant un explosif silencieux de son invention...

En dépit de la légendaire vigilance du Chef, de Max et de 99, les membres de l'équipe des Etats-Unis d'athlétisme sont victimes de mystérieux accidents. Des agents de Kaos parviennent en effet à déjouer le service de protection mis en place...

Un agent de Kaos parvient à pirater la ligne du Chef. Il imite la voix du président des Etats-Unis et ordonne des changements radicaux dans l'organigramme de Control. Max est promu à la tête de l'organisation. Le traître exige également que tous les dossiers soient communiqués à un agent qui leur rendra visite. La récente promotion de Max lui monte quelque peu à la tête...

Un événement majeur perturbe le combat qui oppose Kaos et Control : une troisième organisation d'espions vient de voir le jour, ACB. Max se fait passer pour un joueur de ping-pong globe-trotter et, accompagné de l'agent 99, se met sur la piste de Kubacheck, le chef d'ACB...

Control espère pouvoir mettre la main sur une liste d'agents de Kaos. Cependant, Krispin, le propriétaire du document convoité, n'accepte pas de le livrer aussi facilement. Il exige que Control retrouve Amanda, son épouse disparue. Max est alors chargé de transformer la très effacée Mimsi Sage en sauvage Amanda....

Max et 99 se voient confier une délicate mission : récupérer une formule scientifique et empêcher Kaos de s'en servir. Bien que déguisés, les deux agents sont démasqués par leurs ennemis jurés...

Kaos semble avoir trouvé le moyen de détruire les récoltes de pommes de terre de l'année. Ses agents comptent pulvériser, depuis un avion, un produit toxique sur les cultures. Le Chef, Max et 99 s'envolent pour l'Idaho afin de contrecarrer ces funestes projets. Max y rencontre la mère de 99, sa future belle-maman...

Plusieurs agents du gouvernement ont disparu lors de vols sur des avions de ligne. Afin d'élucider ce mystère, Max prend l'avion, tandis que 99 joue les hôtesses de l'air. Bien que leurs efforts pour comprendre ces disparitions soient restés vains, Max ne tarde pas à saisir ce qui leur est arrivé...

Un vieux gangster, Sam Vittorio, projette de faire évader ses anciens complices, détenus en prison. Le vieux Sam souhaite leur transmettre son secret : l'endroit où il a caché son fabuleux butin. Control a eu vent de l'affaire et a décidé d'organiser une fausse évasion. Max est, bien évidemment, mis à contribution...

Une unité de Kaos s'est spécialisée dans le vol de bijoux. Ils dévalisent les bijouteries et font sortir les joyaux hors du pays. Un bijoutier, trop heureux de voir entrer Max pendant un braquage, lui vend un objet d'une valeur inestimable pour un prix dérisoire...

L'organisation d'un mariage est déjà fort compliquée, mais quand le futur époux tente de recruter son témoin parmi les agents de Control et que ceux-ci sont, un à un, victimes de mystérieux accidents, les choses deviennent réellement problématiques. Le Chef ne pense pas qu'il s'agisse de coïncidences et, las de perdre des éléments de sa troupe, il demande à Max de choisir Hymie...

Smart et le chef essaient toutes les méthodes d'évasion standard et chaque fois que KAOS fait bloquer Seigfried et son homme de main, Starker. Le chef se rend compte qu'il doit y avoir un informateur dans le camp et élabore un plan pour tromper l'informateur.

Max, qui enseigne à l'Académie des espions, donne de biens étranges travaux pratiques à deux de ses élèves. Il leur demande de suivre la future madame Smart sans se faire repérer. L'agent 99, à qui le chef a confié une nouvelle mission, découvre vite les deux apprentis, mais les prend pour de dangereux agents de Kaos...

Le grand jour arrive enfin pour Max et 99. Cependant, un obstacle de taille se dresse entre Smart et l'autel. Le docteur Madre, transfuge de Kaos, fait avaler une potion à Max. Celle-ci provoque, en 48 heures, l'apparition de boutons formant une carte très convoitée. Kaos veut s'emparer du précieux dessin...

Max est envoyé à Hong Kong pour retrouver une arme secrète, avec pour seul équipement un blaser. Mais c'est un blaser spécial, qui contient un laser...

La voisine de 99, Naomi Farkas, ayant gentiment proposé de lui confectionner une mousse au chocolat, l'agent la sert à dîner à son chef, venu pour l'occasion. Mais ce dont elle est loin de se douter, c'est que ses voisins sont en réalité des agents de Kaos et qu'ils souhaitent photographier des documents ultra-secrets...

Max et l'agent 99 sont sur le point de partir en voyage de noces. Malheureusement, le devoir retient le marié loin de sa moitié. Accompagné du chef Thaddeus, Max doit en effet reprendre du service dans la marine...

Les Smart ont enfin pu partir en voyage de noces. Cependant, leur croisière romantique ne tarde pas à se transformer en mission périlleuse. Leur bateau, qui a rencontré quelques problèmes techniques, dérive dangereusement vers une île inconnue des cartographes. Ce bout de terre est en fait la propriété de l'ignoble organisation Kaos...

Max est chargé d'assurer la sécurité d'un scientifique de grand renom, le docteur Canyon. Quand celui-ci, rendu temporairement invisible par un produit de son invention, réapparaît, Max se rend compte à quel point le savant en question est une bien jolie femme. 99 est bien surprise de trouver son collègue en si charmante compagnie...

Le Chef soupçonne Kaos d'avoir mis au point un nouveau système de communication qui fonctionnerait avec la complicité d'une troupe de théâtre. Max et 99 s'infiltrent donc lors d'une représentation et s'apprêtent à faire leurs débuts sur scène. Max est rapidement découvert par les agents de Kaos...

Restrictions budgétaires obligent, Control doit licencier cinq agents. 99 se trouve dans la charrette. Supportant mal son inactivité, elle épluche les petites annonces et trouve un emploi de vendeuse dans une coopérative de postiers. Le lieu est, en fait, sous l'influence des espions de Kaos...

A la recherche de joyaux extrêmement précieux, cachés au Mexique, 99 se fait passer pour une danseuse de flamenco et Max pour un docteur original. Malheureusement, la couverture du couple d'espions ne berne pas longtemps Dietrick, un agent de Kaos. Leurs castagnettes électroniques, qui transmettent des messages en morse, les aideront peut-être à faire face au danger...

Des centres de l'aérospatiale américaine sont détruits par les agents de Kaos, mais on ignore encore précisément comment ceux-ci ont procédé. Apprenant que des bâtiments situés non loin du golf ont été choisis pour la prochaine attaque, Max et 99 décident de faire un parcours le jour dit. Le chef soupçonne Kaos d'employer des balles de golf nucléaires pour mener à bien ses attentats...

Le Chef est aperçu en compagnie d'une séduisante jeune femme grecque. Max, qui le suit sur ordre du président, essaie de faire échouer cette idylle naissante en tentant de convaincre le don juan de sortir avec la mère de l'agent 99. En réalité, la ressortissante grecque est l'épouse d'un savant, inventeur d'une formule révolutionnaire, qu'elle s'empresse de transmettre au Chef. Egarés entre toutes ces présences féminines, les agents de Kaos enlèvent la mère de 99, pensant qu'il s'agit de la femme du scientifique...

La frappante ressemblance entre Max et le roi de Coronia sert à protéger la vie du souverain. A la faveur d'un bal masqué, les deux hommes échangent leur rôle respectif. La présence de l'homme d'Etat devant rester secrète, celui-ci se cache chez son sosie. L'agent 99, quant à elle, se révèle incapable de différencier les deux jumeaux...

L'harmonie qui régnait jusqu'alors dans la famille Smart est sérieusement mise à mal par la dernière mission de Max. L'agent 99 a, en effet, bien des difficultés à différencier son époux de son frère jumeau, le roi de Coronia. Voulant tester la fidélité de son épouse, Max se fait passer pour celui-ci et tente de séduire 99. Celle-ci l'a finalement reconnu, mais feint de se laisser charmer...

Max et l'agent 99 sont sur la piste du docteur Zarkos qui, en compagnie de son assistant, Bruce, mène de bien étranges expériences. Grâce à une machine de son invention, il ramène à la vie des espions de Kaos décédés. Control ne peut le laisser poursuivre son programme...

Leadside, un agent de Kaos qui se déplace en fauteuil roulant, est ce qu'il est convenu d'appeler un cerveau. Il se fait pourtant arrêter par Max au cours d'un cambriolage. Il déclare alors qu'il va s'évader, détruire Control et tuer Max. Bientôt, la première phase du funeste projet du bandit se réalise...

En convalescence après avoir été soigné pour une blessure, Max s'ennuie chez lui. Se prenant pour James Stewart dans «Fenêtre sur cour», le film d'Alfred Hitchcock, il observe aux jumelles les bureaux de l'entreprise Greer, et plus particulièrement la jolie secrétaire du patron. Cette innocente surveillance lui révèle bientôt que la société agit pour le compte de Kaos...

Kaos vient de lancer une opération d'envergure. Des dizaines d'agents ont été kidnappés. Bientôt, le Chef lui-même disparaît à l'aéroport. Max parvient à découvrir que tous les prisonniers ont été conduits dans un camp spécial que dirige Siegfried, secondé par Striker. Sur les lieux, l'agent 86 tente de s'infiltrer...

Max a été fait prisonnier lui aussi. En compagnie du Chef, il essaie toutes les méthodes classiques d'évasion, qui se soldent par des échecs. Tous deux pensent qu'il doit exister un agent de Kaos dans le camp...

En mission pour CONTROL pour sauver le professeur Milo Pheasant, Smart et 99 apprennent qu'il est emprisonné dans un dôme de verre imprenable. KAOS a kidnappé le professeur Pheasant et l'a emprisonné dans un cube de verre nucléaire. Max et 99 pénètrent par effraction dans le QG de KAOS pour le faire sortir, mais ils sont incapables de briser la vitre et forcés de fuir. Alors qu'ils s'échappent, 99 révèle qu'elle est enceinte, ce qui rend Max tellement excité qu'il révèle son identité d'agent secret à un journaliste

Lorsque IH Industries acquiert KAOS, Max et 99 tentent l'opération Baby Buggy Switch pour empêcher le nouveau chef de KAOS, Ironhand, un homme à la poigne de fer, d'obtenir les plans Anti-Anti_Anti-Missle-Missle.

Lorsque KAOS envisage de détruire la Californie en faisant passer en contrebande dans le pays des poupées contenant secrètement les ingrédients de l'explosif le plus puissant connu de l'homme, Max et le chef s'inscrivent à l'école pour les futurs pères de Miss Valerie, convaincus qu'il s'agit d'une façade KAOS.

Lorsque le chef ordonne à Max de se marier avec Ann Cameron, une belle veuve soupçonnée d'avoir assassiné ses 12 maris pour l'argent de l'assurance, qu'elle donne à KAOS, le mariage coïncide avec le premier anniversaire de mariage des Smarts, au grand désarroi de 99.

Lorsque KAOS vole la masse salariale de CONTROL, le mettant dans de graves difficultés financières, le chef envoie Max, déguisé en prospecteur Frogsie Debbs, à Mira Lodo, ​​au Mexique, pour retrouver l'ancien partenaire de Debbs, C. Errol Madre, qui possède la seconde moitié d'une carte qui conduit à un esprit d'or qui pourrait restaurer les opérations de CONTROL.

Parce qu'il n'a pas réussi à récupérer un petit livre rouge d'un transporteur Kaos, Max doit s'entraîner et recruter trois condamnés pour pénétrer dans un manoir hautement fortifié où se trouve le livre de code rouge.

Max et 99 suivent la mauvaise carte et se retrouvent au nouveau QG de KAOS au lieu de la maternité. 99 est incroyablement proche de l'accouchement, ce qui rend Max nerveux et incapable de faire attention à son travail. Il passe tout son temps à essayer de trouver le chemin le plus court pour amener 99 à l'hôpital. Dans le même temps, CONTROL tente désespérément de trouver le nouvel emplacement du QG de KAOS. C'est rendu plus urgent parce que Simon le Sympathique vient en ville pour voler les plans Huffiker au Pentagone.

CONTROL doit vaincre Simon le sympathique tandis que 99 met au monde des jumeaux. Max et 99 s'échappent et parviennent à se rendre au bon hôpital à temps pour qu'elle ait des jumeaux, un garçon et une fille. Alors que tout le monde félicite Max, Simon essaie de s'échapper jusqu'à ce qu'il rencontre la seule personne qui ne l'aime pas, la mère de 99.

Pris pour un médecin et son infirmière, Max et 99 sont kidnappés et contraints d'opérer un gangster blessé. CONTROL transporte le vicieux tueur Big Eddie Little en prison en faisant semblant de courir un marathon avec lui. Peu s'éloigne de Max, mais pas avant que Max ne lui tire une balle dans l'épaule. Little s'enfuit, jurant de tuer Max. Max ignore ses menaces et va rendre visite à 99 et aux jumeaux à l'hôpital. Vêtus de blouses d'hôpital, Max et 99 sont pris pour un médecin et une infirmière par KAOS et emmenés dans une cabine isolée pour retirer la balle de l'épaule de Little. Ce n'est qu'en faisant semblant de retirer la balle que Max peut s'échapper vivant de la cabine.

Plusieurs agents ont été assassinés par quelqu'un avec une force incroyable. Le seul indice est une peau de banane vide. On en déduit bientôt que le tueur est un singe. Les agents de CONTROL reçoivent des bananes par la poste et sont ensuite assassinés, ce qui déroute complètement CONTROL. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que KAOS utilise Chucko, un singe fait pour ressembler à un être humain, comme assassin. L'intrigue s'épaissit lorsque Max reçoit une banane par la poste et qu'un nouvel agent, Chuck Armstrong, est désigné comme son protecteur. Malheureusement, Armstrong est en fait Chucko le singe. Avant que Max ne découvre la véritable identité d'Armstrong, Armstrong revient à Chucko et emmène 99 sur le toit du bâtiment de Max, tout comme à King Kong.

Max est déconcerté lorsque son jeune contact meurt de vieillesse. Max va rencontrer l'agent CONTROL Carruthers et trouve Carruthers mourant de vieillesse. Le problème est que Carruthers n'a que 28 ans. Après cela, de plus en plus d'agents vieillissent et meurent rapidement, grâce à une nouvelle invention de KAOS, Dorian Gray Paint. La peinture vieillit la vraie personne une fois qu'elle est mise sur une photo de cette personne. Ils transforment Max, 99 ans, et le chef en personnes âgées juste avant de localiser le QG de KAOS.

Tout le monde important à Washington fait de mauvais rêves et le président ordonne à CONTROL de découvrir pourquoi. À ce moment-là, le pharmacien fou de KAOS, Jarvis Pim, apparaît à la télévision pour exiger une rançon de 50 millions de dollars. S'il ne l'obtient pas, il utilisera sa nouvelle drogue hallucinogène sur toute la population de la ville. Max et 99 suivent Pim jusqu'à la Dartfoot Spring Water Company, où Pim les capture en utilisant "le vieux mortier dans le truc du mortier".

99 et l'agent de la CIA Quigley rencontrent Siegfried et Starker lors d'une affaire au Canada. Pendant ce temps, Max et le chef sont bloqués à Miami, grâce à un complot KAOS.

99 clairs de lune en tant que secrétaire d'une personnalité de la radio pour découvrir un code secret KAOS.

Max et 99 se rendent à Londres pour enquêter sur un Jack l'Éventreur des temps modernes.

Max se fait passer pour une sculpture de cire d'Hitler pour espionner un scientifique du KAOS qui donne vie à des œuvres de cire.

Max sert de courrier à bord d'un avion lorsqu'il est obligé de libérer son colis de l'avion, l'envoyant atterrir sur le toit du manoir de Hester Van Hooten. Le seul problème est que Van Hooten n'a pas autorisé les visiteurs chez elle depuis 20 ans et qu'elle et son frère ne sont pas sur le point de commencer maintenant.

Alors qu'ils assistent aux funérailles du dernier agent de contrôle qui a été mystérieusement tué, Max, 99 ans, et le chef sont choqués de trouver une pierre tombale gravée portant le nom de Max.

Max est chargé de protéger l'agent KAOS Dietrich. Dietrich est devenu informateur et témoignera sur le fonctionnement interne de KAOS qui mettrait fin à KAOS. Le seul obstacle est un homme du nom de Kibbee, un assassin KAOS impitoyable qui n'a jamais échoué à une mission. Max pourra-t-il protéger Dietrich, et lui-même, de Kibbee également connu sous le nom d'Exterminator ?

Le Dr Harper meurt, laissant derrière lui le seul échantillon de son carburant de fusée et KAOS le trouve en premier. Max et 99 doivent se faire passer pour un valet et une femme de chambre à l'ambassade de Bulgarie pour récupérer le carburant volé. Lorsque la mère de 99 ne peut pas garder les enfants, le chef et Larabee sont obligés de s'occuper des jumeaux pour que les Smarts puissent aller travailler à l'ambassade. Pendant ce temps, Max doit entrer dans la cave à vin pour trouver le carburant, mais la seule clé est autour du cou de l'ambassadeur.

Max rentre du travail un soir et trouve 99 au lit, avec un œil en arrière. 99 l'explique comme rien. Quand il s'enquiert de la visite de 99 à sa mère, 99 dit qu'elle n'avait pas vraiment envie de lui rendre visite. Max méfiant, et avant qu'il ne demande quoi que ce soit d'autre, le téléphone sonne. C'est le chef qui informe Max que la femme dans son appartement n'est pas 99. C'est vrai puisque le vrai 99 est dans le bureau des chefs. Le chef laisse parler 99 à Max au téléphone, et cela confirme à Max que c'est le vrai 99. Le chef expliquera tout à Max le matin, mais que Max devrait à l'heure actuelle prétendre que la femme imposteuse est 99,99 elle-même explique au chef ce qui s'était passé ce matin-là.

Max et le chef enquêtent sur une série de failles de sécurité qui semblent être liées à une chaîne de spas.

L'agent KAOS Algernon DeGrasse possède une pépinière qui utilise ses plantes pour espionner des personnes importantes à Washington. Après la disparition d'un agent CONTROL, Max va travailler dans la pépinière pour résoudre l'affaire. Alors qu'il travaille sous couverture en tant que jardinier japonais, 99 s'approvisionne en plantes pour son appartement.

CONTROL doit persuader un descendant de Columbus de ne pas vendre l'Amérique à KAOS.

Le chef rencontre Smart dans une bibliothèque publique pour récupérer un livre contenant les noms et adresses des agents de CONTROL. Max et Larrabee transportent le livre dans une voiture blindée jusqu'à un coffre-fort de banque, mais Max verrouille accidentellement la porte du coffre-fort sur le chef et Larrabee.

Un méchant connu sous le nom de Whip utilise un gong spécial pour hypnotiser Max. Lorsqu'il est sous le contrôle du Whip, Max vole le NARCO 5-12. Plus tard, avec l'aide de Chief et Larabee, Max est guéri et capture le Whip.