Alors qu'il dispute une partie de poker avec quelques camarades, Will voit débarquer Grace, une amie qui a une fois de plus rompu avec son fiancé. Elle vient lui demander l'hospitalité, au grand dam de Jack...

Tandis que Jack met les nerfs de Will à rude épreuve, Grace continue sa pénible quête de l'appartement idéal. Will décide, sur un coup de tête, de mettre Jack à la porte pour pouvoir héberger la jeune femme...

Grace fait remarquer à Will que sa salle de bains est bien trop petite. Celui-ci accepte immédiatement de casser la cloison afin d'agrandir la pièce...

Devant l'insistance de Will, Grace accepte de décorer l'appartement de Harlin, à condition que son ami promette de se tenir à l'écart du projet...

Will et Grace affirment qu'ils ne fêteront pas Halloween. Jack ne les croit pas. Ils s'éclipsent du festival de cinéma auquel ils participent, afin de s'occuper des enfants de Harlin, parti pour Boston...

Grace demande à Jack de l'aider au bureau en l'absence de Karen, partie en vacances. Au fil des confidences, Grace apprend que Will a eu une aventure avec une femme. Elle ne supporte pas qu'il ait pu lui cacher quelque chose...

À la suite d'un rendez-vous amoureux raté, Grace, persuadée d'avoir perdu son pouvoir de séduction, sombre dans la dépression et se confie à Will...

Grace a l'occasion d'acheter les locaux dans lesquels elle travaille. Elle cherche Will afin de lui demander conseil en matière juridique. Mais le jeune homme reste introuvable...

Grace souhaite ardemment avoir un chien, alors que Will s'y oppose catégoriquement. Mais lorsque la jeune femme revient à l'appartement avec un bébé labrador, Will change très vite d'avis...

Grace découvre que sa voisine entretient une relation extra-conjugale et ne manque rien de la scène amoureuse. Will désapprouve la curiosité de son amie jusqu'à ce qu'il rencontre Judy, la voisine, à la laverie. Cette dernière lui confie que son mari ne la désire plus...

Pour son anniversaire, Will a fait deux vœux : que l'unique poil gris qui a osé pousser sur sa poitrine disparaisse, et que Grace et Jack acceptent, le temps d'un dîner, de ne pas se disputer. Ces derniers se découvrent une passion commune pour le patinage artistique. Jack se met en tête d'inviter Will et Grace à un gala qui doit rassembler les plus grands patineurs...

Grace est anxieuse à l'approche des résultats du concours qui récompense le meilleur décorateur de l'année. Afin d'avoir plus de temps libre, Will décide de surprendre Grace en engageant une femme de ménage...

Branle-bas de combat à l'appartement. La mère de Grace, Bobbie, vient lui rendre visite. Persuadé que Will est un beau parti, elle tente de convaincre sa fille de l'épouser...

À l'occasion de l'anniversaire de Jack, Grace et Karen décident d'organiser une petite fête. Alors que Will et Grace font les boutiques à la recherche d'un cadeau, la jeune femme rencontre par hasard le frère de Will, Sam...

Pendant la soirée d'anniversaire de Jack, Sam et Grace échangent un baiser. Will tente alors de consoler Jack de son mieux. Mais en retournant un peu plus tard à l'appartement, Will aperçoit Grace et Sam sortir de la chambre à coucher...

Grace et Will décident d'inviter leur nouveau voisin à dîner. Mais, au cours du repas, ils tombent tous les deux sous le charme du jeune homme et finissent par se disputer son affection...

Jack, Grace et Karen emmènent Will dans le Vermont pour le week-end, afin de lui faire oublier l'anniversaire d'une rupture amoureuse. Mais une fois sur place, Grace retrouve un vieil amour et tente par tous les moyens de cacher cette aventure à Will...

Grace accumule les heures supplémentaires au bureau, tandis que Will passe de plus en plus de temps avec sa nouvelle voisine. Craignant d'être détrônée, Grace décide de reprendre sa place...

Jack perd la carte de membre de son club de gym. Il décide de s'inscrire au même club que Will, mais ce dernier est extrêmement embarrassé par les attitudes efféminées de son ami...

Grace décroche un contrat de rêve, décorer la maison de Nathan, un riche et célèbre publiciste new-yorkais, qui s'avère être également une crapule notoire. Cependant, pour décrocher le contrat, elle doit lui obtenir un rendez-vous avec son colocataire homosexuel, Will...

Un concours de bowling organisé à l'initiative de Jack permet à Will et Grace de mesurer leurs talents. Grace, très maladroite, ne trouve pas d'équipe qui veuille bien d'elle. Elle décide alors de jouer seule contre tous...

Grace reçoit une lettre de son ex-fiancé, Danny. La jeune femme est bien soucieuse : n'a-t-elle pas fait une erreur en repoussant sa demande en mariage ? Pendant ce temps, Jack accepte d'épouser la femme de ménage de Karen, Rosario...

Grace, qui vivait jusqu'à présent chez Will, décide de déménager. Ce dernier a pris un nouvel amant. Pendant ce temps, Jack et Rosario, désormais mari et femme, sont contraints de partager la même chambre...

Will, qui est président de l'association des locataires, fait preuve de tant d'arrogance auprès de Grace qu'elle décide de proposer sa candidature et de le destituer de ses fonctions...

Grace découvre avec bonheur sa photo dans le journal et s'empresse de la montrer à Will et à Jack. À la suite de cette parution, un ancien camarade de classe de Grace reprend contact avec elle...

La mère de Grace profite de son passage en ville pour déjeuner avec Will et sa fille. Mais la jeune femme supporte de plus en plus mal les rendez-vous galants organisés par sa mère...

Will conclut une affaire avec Harlin Polk, mais il est finalement évincé et perd son principal client. Karen, qui est trop dépensière, apprend à gérer un budget imposé...

Jack devient chef de rang pour un traiteur et Will serveur d'un soir, à l'occasion d'un grand dîner. Grace découvre que Karen a tourné un film pornographique dans sa jeunesse...

Will invite Judith, la mère de Jack, à fêter Thanksgiving chez lui. Celle-ci fait la connaissance de Grace et croit qu'il s'agit de l'ex-compagne de son fils. Will et Grace en concluent que Jack n'a pas osé avouer son homosexualité à sa mère. Aussi décident-ils de l'aider à se libérer de ce lourd secret...

Grace demande à Will de l'aider à poursuivre l'un de ses clients en justice, un avocat renommé. Mais celui-ci propose habilement à Will de venir travailler pour lui. Will accepte, au grand dam de sa colocataire...

Will et Grace mentent à leurs vieux amis, Rob et Eilen, afin de passer une soirée en discothèque en compagnie d'un couple qu'ils viennent de rencontrer. Karen paie Jack pour qu'il l'accompagne à une réunion parents-professeurs...

Grace et Jack décident de participer à leur émission de télé favorite dont le principe est d'estimer des objets anciens. Grace arrive avec une théière qui, apparemment, ne vaut rien. Will doit absolument trouver un gros client pour ne pas perdre son travail...

Grace est très excitée à l'idée de faire la connaissance de Claire, une amie du lycée de Will. Mais elle déchante quand elle apprend que Will a décidé de lui faire don de son sperme afin qu'elle puisse avoir un enfant...

Will rêve qu'il passe la nuit dans les bras de Grace. Obsédé par cette vision onirique, il est très gêné de croiser son amie. Pendant ce temps, Karen humilie Rosario en l'injuriant. À bout de nerfs, celui-ci menace de la quitter...

Will est fou de joie à l'idée de revoir son père George. Au même moment, Karen finit par retrouver la trace du géniteur de Jack...

Alors qu'il regarde son feuilleton préféré, Will remarque que le baiser que sont censés échanger les deux protagonistes est simplement suggéré. Pour protester contre ce qu'il considère comme une censure, il décide de se rendre au siège de la chaîne...

Grace se plaint à Karen du manque de caractère de son ami. Celle-ci lui suggère alors de le menacer de le quitter s'il ne change pas de comportement. Will a un rendez-vous important avec son ami directeur...

L'ex-petit ami de Will revient vivre à New York. Aussitôt arrivé, il demande à Grace de l'aider à décorer son nouvel appartement. Pendant ce temps, Karen décide de chercher du travail...

Le mari de Karen est victime d'une crise cardiaque. Tous les amis du malade se rendent à l'hôpital afin de soutenir la jeune femme dans cette épreuve. Mais ils s'ennuient très vite. Aussi décident-ils de parier sur la personne que Karen choisira pour confidente...

Will est fou de joie. Il a gagné deux places de concert mises en jeu par une station de radio locale. De leur côté, Karen et Jack décident de participer à une vente de charité...

Will apprend que Grace a passé la nuit avec Rob. Jack finit par douter de sa propre homosexualité et se confie à Karen, qui tente de profiter de la situation pour le séduire...

Grace passe une excellente soirée en compagnie de Val. Mais après son départ, la jeune femme s'aperçoit que sa boîte à musique a disparu. Will soupçonne Val d'être l'auteur du vol, mais Grace refuse cette éventualité...

En apprenant l'imminent départ en retraite de leur ancien professeur, Will et Grace décident de lui rendre visite. De son côté, Karen demande à Jack de lui apprendre à cuisiner...

Karen joue de ses relations afin d'obtenir, pour Grace, un rendez-vous professionnel. Cette dernière appréhende d'autant plus l'entretien qu'elle se sait en concurrence avec une autre décoratrice. Jack met au point des sièges plus confortables pour les usagers du métro new-yorkais...

Grâce à un test incroyablement austère et prétendument scientifique, Will découvre qu'il a le profil d'un homme heureux. Mais son nouveau bonheur est de courte durée car il apprend que Grace sort avec son patron. Au même moment, Jack se rend compte que Rosario lui est infidèle. Et c'est par le jardinier de Karen qu'elle a été séduite...

Will n'en peut plus. Il décide de démissionner car il ne supporte pas du tout d'être forcé, par son patron, à trahir ses amis. Dépité, il abandonne alors Jack et Grace et s'isole sur une île tropicale. Jusqu'à ce que Ben refasse son apparition...

Après trois longs mois passés aux Caraïbes, Will découvre, stupéfait, que Grace s'est entichée de Jack. Jaloux, le jeune homme tente de revenir à une situation qui lui soit plus acceptable sentimentalement. Grace, de son côté, est confrontée à un dilemme. Enfin, Karen et Rosario ont du mal à accorder leurs violons...

L'appartement de Will est méconnaissable. En effet, depuis que Grace a été cambriolée, elle a élu domicile chez lui. La présence de la jeune femme, ainsi que les visites très fréquentes de Jack, agacent fortement le jeune homme. Il lance alors un ultimatum à Grace : elle doit choisir entre lui et Jack...

Will et Jack sont sur le point de revoir des amis de longue date. Connus pour être d'infatigables noceurs, ils semblent avoir quelque peu changé de vie après l'adoption d'une petite fille. Grace, de son côté, croit que Karen est jalouse de sa relation romantique avec Ben...

Will décide de s'engager pour la tolérance vis-à-vis des minorités sexuelles. Il organise alors un séminaire de sensibilisation à la cause homosexuelle, au cours duquel doivent intervenir plusieurs jeunes femmes lesbiennes. Il est totalement choqué par l'intolérance de Jack à leur égard. Grace, quant à elle, attend avec impatience l'arrivée de sa nouvelle stagiaire. Elle découvre une personne brillante mais constate rapidement à quel point la jeune femme est insolente...

Grace pense que sa relation avec Ben ne mène nulle part. Aussi décide-t-elle de rompre. Jack, de son côté, anime un cabaret qui, depuis qu'il y travaille, connaît un franc succès. Will découvre qu'il s'inspire de sa vie pour faire rire...

Grace est scandalisée quand un ex lui propose de participer à une escapade romantique, en compagnie de sa nouvelle petite amie. Pendant ce temps, Will essaie de venir en aide à Jack, qui veut à tout prix séduire un client...

Grace conseille à Will de consulter une voyante qui a une certaine renommée. D'abord réticent, le jeune homme accepte néanmoins mais il est vite effrayé par les prédictions de la vieille femme. De son côté, Jack vit un moment inoubliable : il rencontre la chanteuse Cher...

Will, Grace, Jack et Karen décident de fêter Halloween ensemble et organisent une sortie au restaurant. Alors qu'ils attendent une table, les jeunes gens entreprennent de raconter à une dame, qui attend comme eux d'être installée, dans quelles circonstances plutôt particulières ils se sont tous rencontrés...

Après avoir demandé à Jack de le conseiller, Will décide de se montrer franc avec Grace. Il lui révèle son homosexualité...

Will et Jack ont un ami commun : un certain Paul. Les deux jeunes gens décident d'un commun accord de le laisser tomber, mais lorsque Paul rappelle Will, Jack est furieux. Quant à Mark, le nouvel ami de Grace, il a douze orteils ! La jeune femme, mal à l'aise, ne peut pas s'empêcher de le comparer à un extraterrestre...

Will et Grace sont invités au mariage de leurs amis, Joe et Larry. Une dispute éclate car Will reproche à Grace de ne jamais lui rembourser les achats qu'ils font à deux. Découvrant que Jack est dépendant à la caféine, Karen décide de l'aider à se désintoxiquer...

Se faisant passer pour un couple de bourgeois sans enfants, Will et Grace visitent des appartements dans l'intention d'en acheter un. Ils ont ainsi l'opportunité de visiter celui de Sandra Bernhardt, l'une des stars préférées de Will...

Jack a décidé de refaire la décoration de son appartement avec l'aide financière de Karen. Ils demandent à Grace de s'en charger. La jeune femme sollicite alors Will pour qu'il signe une lettre à la place de son psychiatre, afin d'échapper à un important procès où elle a été convoquée en tant que jurée. Will est prêt à tout pour plaire à Matt...

Grace tente d'aider Will à voir plus clair. Celui-ci vient en effet de réaliser que Matt n'assume pas du tout son homosexualité. D'ailleurs, il parle de lui comme de son « frère »...

Grace possède une vieille guimbarde héritée d'un parent à sa mort. Will la persuade de faire don de l'engin à une religieuse. Mais lorsque Grace tombe sur une cassette vidéo dans laquelle son oncle lui signifie tout l'attachement qu'il a pour elle, la jeune femme décide de récupérer le véhicule...

Lorsque le père de Will arrive en ville, ce dernier croit qu'il vient lui rendre visite. En réalité, Grace découvre qu'il est venu rejoindre sa maîtresse. Ne sachant pas si elle doit révéler la nouvelle à Will, Grace sollicite les conseils de Karen...

Lorsque Will apprend la véritable raison de la visite de son père, il refuse d'y croire. Il invite donc son géniteur ainsi que la fameuse Tina à dîner...

Will est face à un douloureux cas de conscience. Il ne s'entend plus avec son petit ami et veut se séparer de lui. Mais il craint que son chien ne lui manque. De son côté, Karen semble trouver Sumner Davis très à son goût...

Grace joue au poker avec des amis de Will, qui semblent avoir beaucoup de mal à la supporter. Karen trouve un cobaye pour une nouvelle opération de chirurgie esthétique...

Grace, qui a peur de perdre Will, décide d'investir dans un piano pour se rapprocher de lui. Mais le jeune homme n'est guère enthousiasmé par cette acquisition. Plaqué par son petit ami, Jack écrit un roman pour oublier sa peine. Karen en devient une lectrice assidue...

Grace donne de petits conseils judicieux à Nathan, son nouveau voisin plutôt négligé, dans le but que celui-ci retrouve sa petite amie et retourne vivre avec elle...

Grace est hantée par les remords lorsqu'elle apprend qu'un ancien camarade de classe, qu'elle prenait pour son souffre-douleur à l'époque, vient de mourir. Pour apaiser sa conscience, la jeune femme décide d'assister aux obsèques avec Will...

Will et Grace pourraient filer le parfait amour s'ils n'avaient pas tellement honte de leurs amants ! Jack, qui se produit sur scène, est harcelé par une fervente admiratrice...

Grace, exaspérée, tente de trouver une solution pour arrondir les angles entre son petit ami Nathan et Will, qui a la rancune tenace...

Après avoir fait tous les efforts du monde pour tenter de réconcilier Will et Nathan, Grace ressent une certaine tension lorsque les deux hommes de sa vie trouvent un terrain d'entente...

Pendant que Rosario et Karen fêtent gaiement leur quinzième anniversaire de vie commune, Will rentre enfin de France et se fait accueillir par la jolie Grace qui, trop heureuse de le retrouver, délaisse Nathan, refusant carrément de le voir. Le jeune homme est bien malheureux...

Le nouvel avocat du cabinet de Will n'est autre que l'enfant qui le martyrisait jadis. De son côté, Karen déclare la guerre à Grace...

Elliot ne trouve pas de cavalière pour aller à sa soirée. Jack, dans tous ses états, supplie Grace de l'accompagner. Elle se dévoue finalement, pendant que Karen s'amuse aux dépens de Will...

Stan a été arrêté pour fraude fiscale. Grace et Karen lui rendent visite en prison. De son côté, Will se fait interviewer par la télévision au sujet du délit qu'a commis son ami : son trac lui fait prononcer des sons inaudibles. Jack décide de remédier rapidement à la situation...

Grace se met dans une situation impossible : elle se rend à un endroit où aucune femme ne devrait se rendre seule...

Nathan s'est enfin décidé : il va demander Grace en mariage. Mais le moment est particulièrement mal choisi...

Grace est au trente-sixième dessous : elle n'arrive pas à digérer sa rupture avec son petit ami Nathan. Will essaye tant bien que mal de lui remonter le moral. Mais ses efforts sont mis à mal par l'arrivée inopinée de Jack et Karen, qui ne font que remuer le couteau dans la plaie...

Des élections vont avoir lieu pour choisir un maire. Will et Grace ne sont pas d'accord sur le candidat pour lequel il faut voter...

Will, Grace, Karen et Jack décident de célébrer Thanksgiving tous ensemble. Ils rendent visite à leurs parents chacun à leur tour...

Les amis de Grace doivent affronter la mère de la jeune femme, dotée d'un tempérament castrateur. Restée à la maison, Rosario se démène avec la dinde, qui ne veut pas cuire. Thanksgiving est décidément bien animé cette année, et ce n'est certainement pas le pauvre Will qui dira le contraire...

À la gym, Will repère un homme qu'il croit avoir déjà rencontré. Cependant, Grace reçoit de bien mauvais conseils de la part de Karen...

Grace est engagée chez Barney's pour décorer le sapin de Noël. Will fait la connaissance d'un charmant danseur, mais il hésite à le présenter à ses amis...

Will et Grace tentent de faire tomber Tina, la maîtresse du père de Will, dans les bras d'un autre, afin qu'elle ne soit pas incluse dans le testament. Malheureusement, le seul homme disponible est Larry, un ami gay de Will. Karen, de son côté, s'est mis dans la tête d'acheter un cheval...

À l'occasion d'une visite en prison pour voir le mari de Karen, Grace a la surprise de découvrir qu'un des codétenus est un ancien ami à elle...

Jack est en prise avec Bonnie, la mère de son fils, qui n'a pas du tout les mêmes principes que lui en matière d'éducation...

Jack veut intégrer la chorale gay de New York. La place est également convoitée par Owen, un homme aussi charmant que malin. Jack comprend bien vite qu'Owen est hétérosexuel mais veut participer à un voyage en Europe organisé par la chorale. Il tente de trouver des preuves pour étayer ses suspicions et invente des ruses qui finissent par le mettre dans l'embarras...

Will et Grace se sentent un peu à l'étroit dans leur appartement et commencent à en chercher un autre. Celui qui leur plaît est un peu au-dessus de leurs moyens...

Will et Grace ont emménagé dans un appartement plus spacieux mais commencent à regretter l'ancien. De son côté, Jack essaie de réconcilier Karen avec sa mère...

Will décide d'offrir une croisière en amoureux à ses parents pour leur anniversaire de mariage. Mais il apprend avec étonnement que son père a une maîtresse et que ses parents ont décidé de se séparer, ce que le séduisant avocat a bien du mal à comprendre. Heureusement, Grace est là pour lui remonter le moral...

Will hérite de ses parents d'un nain de jardin, mais Grace le casse accidentellement. Jack est engagé pour jouer un hétérosexuel dans un film télévisé...

Grace donne un cours de décoration intérieure pendant que Will et Elliot se rendent à un tournoi de basket. Jack voit d'un mauvais oeil cette nouvelle amitié...

Grace se mêle un peu trop du mariage d'Alison, la cousine de Will. Elle s'imagine en effet bientôt elle-même la bague au doigt, ce qui n'est pas sans la désorienter. Pendant ce temps, Karen et Will se rapprochent car ils ont une passion commune pour un livre, ce qui rend Jack fou de jalousie...

Will se fait voler son ordinateur portable et se fait draguer par un séduisant policier. Grace se met au tai-chi pour affronter la folle de son immeuble...

Alors que Will et Grace posent pour un grand photographe, Jack présente son nouveau spectacle de magie avec Karen en assistante dévouée...

Will demande à Grace d'être la mère de son enfant. D'abord choquée, la jeune femme finit par accepter. Mais, lors d'un rendez-vous chez un médecin, Grace se rend compte de tout ce que cela implique. Elle fait une révélation fracassante pour se sortir de cette situation. De leur côté, Karen et Jack continuent de vivre leur vie à fond, comme leur a suggéré Will. C'est pourquoi Karen décide d'aller voir Stan, qui est toujours en prison. Jack, lui, passe une audition pour jouer dans une pièce à Broadway...

Will et Grace ont du mal à concevoir leur bébé car l'insémination artificielle ne fonctionne pas. Jack, qui voulait abandonner le show-business, fait machine arrière après avoir vu Dieu en rêve...

L'insémination artificielle de Grace ne se déroule pas exactement comme prévu...

Will et Grace ont décidé d'avoir un enfant par insémination artificielle. Après avoir surmonté de multiples embûches, Grace est admise à l'hôpital et accueillie par un médecin, le docteur Marcus, qui l'amène à temps au bloc opératoire. Avec Will, ils se promettent de ne pas avoir d'aventure avant la naissance du bébé...

Will et Grace attendent les résultats du test de grossesse qui leur dira si l'insémination artificielle a réussi. Parallèlement, Jack est embauché comme assistant par Kevin Bacon : il doit découvrir qui traque l'acteur toute la journée...

Will et Grace se disputent car celle-ci commence à douter de son envie d'avoir un enfant par insémination artificielle. Will sort de ses gonds et lui demande de quitter son appartement...

Will et Grace se sont disputés à propos du bébé qu'ils souhaitent avoir par insémination artificielle. Jack et Karen, leurs amis les plus fidèles, se mettent en tête de les réconcilier en les confrontant. Ils organisent pour cela un anniversaire un peu particulier, qui n'est pas une grande réussite...

Jack veut absolument que Karen intègre une thérapie pour gays. Parallèlement, Grace se pose des questions sur son nouveau petit ami car elle lui a fait croire qu'elle était quelqu'un d'autre...

Karen vit maintenant dans sa voiture, et lorsque Grace et Jack s’en aperçoivent, ils sont pour le moins déroutés. De son côté, Will doit faire face à l'un de ses anciens associés qui veut maintenant diriger son entreprise...

Le botox fait fureur un peu partout dans New York. À tel point que Will et Karen ne peuvent pas s'empêcher de se faire quelques injections ici et là. Pendant ce temps, Grace accompagne son petit ami à un dîner où elle est censée faire la connaissance d'amis à lui. En fait, Leo compte la présenter à ses parents...

Will est très déçu de ne pas avoir été invité au mariage de sa meilleure amie. En effet, Grace s'est unie à Leo au beau milieu de Central Park, à l'improviste. Pourront-ils rattraper leur impair et organiser une véritable cérémonie ?...

Grace a réussi à organiser une véritable cérémonie pour son mariage avec Leo. Will vit mal cette journée car il a peur de perdre sa meilleure amie. Pourtant, ce sera lui qui accompagnera Grace jusqu'à l'autel...

Will se retrouve seul après le mariage de sa meilleure amie, Grace. Il accepte donc que Karen emménage chez lui, sans savoir de quoi celle-ci est capable en matière d'envahissement d'espace. Pendant ce temps, Jack se sent de plus en plus menacé par la « mafia gay » : il ne sait pas quoi faire...

Will doit inviter Jack et Karen à voir le spectacle « Casse-Noisettes ». Mais Grace s'en mêle et gâche la soirée en hésitant à venir jusqu'au dernier moment...

Karen a enfin rendez-vous avec son futur petit ami et angoisse. Parallèlement, Will fait la connaissance d'Elliot en restant sur le banc de touche pendant le match de football où il est censé jouer...

Karen organise un rendez-vous entre son cousin, Barry, et Will. Mais l'entrevue entre les deux hommes prend une tournure tout à fait inattendue. Le charme n'agit pas. De son côté, Grace, qui vient d'emménager avec Leo, rencontre sa nouvelle voisine, Julie, dont les manières sont un peu trop pressantes à son goût...

Son mari parti en Afrique pour une mission humanitaire, Grace se retrouve seule. Parallèlement, Barry veut faire son coming out. Jack et Will lui viennent en aide...

Will et Grace sont nostalgiques de la période où ils étaient très proches. Ils se retrouvent lors d'une soirée entre amis. Cependant, la nouvelle amie de Stan se rapproche de Jack, ce qui met Karen hors d'elle...

Alors que Grace, Karen, Ellen et Julie se font une soirée entre filles, la baby-sitter de Jack refait une apparition qui le met dans tous ses états : elle s'appelle Sissy Palmer-Ginsburg et est devenue une plantureuse jeune femme, qui n'ignore pas le nombre de ses atouts. Mais Will ne tarde pas à la haïr...

Barry est le centre de toutes les attentions : il vient de faire son coming out et s'est même concocté un nouveau look. De plus, Jack et Will sont sur le point de lui demander de sortir avec eux, mais un seul aura la chance d'être élu...

Barry s'apprête à sortir avec Jack, mais Will gâche tout en lui avouant son faible pour lui. Barry devra donc choisir entre ses deux courtisans. De son côté, Grace se console du départ de Leo en se rapprochant de Will...

Grace a bien du mal à réaliser la vidéo qu'elle veut envoyer à Leo en Afrique, où le pauvre docteur est parti en mission. De leur côté, Will et Barry décident de rompre et, par solidarité, Karen et le patron de Will forment un club « anti-romance » pour aider le pauvre homme à surmonter son chagrin...

Will a concocté une surprise à Grace : il a demandé à Leo de revenir d'Afrique pour l'occasion. Mais Grace découvre ce que Will mijote...

Will, blessé, doit prendre des médicaments très puissants. Parallèlement, Karen a trouvé une nouvelle colocataire, Liz, et un nouvel appartement...

Grace et Jack ont bien du mal à s'entendre en ce moment. Parallèlement, Karen divorce et se rend compte qu'elle hérite d'un tout jeune avocat pour la défendre, alors que Stan voit sa défense assurée par Will en personne. Parallèlement, Grace commet un impair avec l'un de ses gros clients...

Stan meurt subitement. Karen se préoccupe de savoir qui va hériter de sa fortune. Pendant ce temps, Grace doit faire face à Leo qui veut qu'elle l'accompagne pour sa nouvelle mission médicale à l'autre bout du monde...

Finalement, Leo part seul en mission. Pendant ce temps, Karen, Will et Grace dispersent les cendres de Stan en mer...

Grace découvre dans le sac de Leo une lettre que lui a écrite une de ses collègues. Elle se met à douter de sa fidélité...

Leo invite son ex à dîner avec lui. Grace, fâchée, décide de passer la soirée avec Will, Jack et Karen...

Leo et Grace rejoignent Karen pour une partie de tennis mais le style de jeu très agressif de cette dernière pousse Grace à s'enfuir...

Jack obtient un rôle dans une pièce à Broadway et doit donner la réplique à l'acteur James Earl Jones. Lorsque le metteur en scène décide de garder Jack au détriment de James, ce dernier décide de demander des conseils à Jack...

Désespéré après avoir quitté « Médecins sans frontières », Leo demande à Will de lui faire aimer de nouveau New York...

Toujours prêt à aider sa mère handicapée, Will décide de l'emmener se promener dans le parc et tombe sur un célibataire séduisant. Il se déplace également en fauteuil roulant...

En apprenant que Karen a manqué son examen médical, Will décide de l'emmener lui-même chez un médecin...

Grace est de retour à New York pour l'anniversaire de sa mère et Will en profite pour lui demander de rester un peu plus longtemps...

Will décide d'emmener Grace dans un grand restaurant afin de lui changer les idées...

Bobbi ayant annulé leur traditionnelle journée de shopping de Noël, Grace tente d'organiser une fête dans son bureau...

La sœur aînée de Grace, Janet, une femme rebelle et libre, est en ville. Et les choses ne se passent pas pour le mieux...

Will fait tourner la tête d'un riche chirurgien esthétique, qui se met aussitôt en tête de l'aider financièrement. Pendant ce temps, Grace se prend de passion pour les nouilles...

Il y a de la romance dans l'air ! Un nouveau client de Will tombe amoureux de Jack. Mais Jack n'est pas intéressé par la proposition de l'homme...

Will a décidé qu'il était grand temps pour lui de s'améliorer en cuisine. Il invite Jack à se joindre à lui, mais Jack vient accompagné de son nouveau petit ami...

Dynamiques et entreprenants, Will et Grace ont décidé de se lancer dans un nouveau business : acheter, rénover et revendre des appartements...

Will et Grace, très satisfaits du succès de leur nouveau business, aident Jack et Stuart à se trouver un petit nid d'amour...

Les affaires immobilières de Will et Grace sont prospères. Mais un couple de lesbiennes, Monet et Deirdre, leur met des bâtons dans les roues...

Stuart a posé un lapin à Jack qui voulait aller au cinéma. Grace est appelée à la rescousse pour le remplacer au pied levé...

Will a bien du mal à séduire le garçon sur lequel il a des vues. Selon les conseils de Grace, il décide de se montrer très distant...

Will a finalement réussi à séduire Vince, mais celui-ci doit encore passer un test : il s'agit de plaire à Grace...

Will tente de savoir si, oui ou non, son père a une nouvelle femme dans sa vie. Sa mission n'est pas simple...

Jack, très nerveux, est sur le point de recevoir son diplôme d'infirmier. Il demande à Will de lui écrire un discours...

De passage à Las Vegas, Karen tombe, par le plus grand des hasards, sur Jennifer Lopez, à qui elle demande illico de chanter à son mariage...

Leo rentre du Cambodge pour le mariage de Karen : il doit mettre les points sur les i avec Grace...

Jack et Jennifer Lopez reviennent épuisés de la tournée d'été de la star. Karen essaye d'attirer l'attention de la chanteuse...

Jack est renvoyé de son poste de danseur par Jennifer Lopez en personne. La star, qui n'est pas rancunière, lui permet de passer une audition pour accompagner la tournée de Janet Jackson...

La perspective d'un buffet appétissant attire Grace à une réunion des « Alcooliques anonymes ». Sur place, elle tombe sur Val. Pendant ce temps, Jack commence son nouvel emploi pour une chaîne de télévision gay...

Will et Grace croisent dans l'ascenseur un inconnu dénommé Ned. Peu de temps après, Grace reproche à Will de se montrer trop gentil avec des personnes qu'il ne connaît pas...

Will fête son anniversaire en grande pompe. Sa nouvelle conquête lui offre un présent pour le moins étrange : un portrait de Will complètement nu...

Grace et Karen sont invitées à décorer le nouvel appartement d'un couple tout juste marié. Mais sont-elles bien aptes à remplir cette tâche ?...

Vince vient dîner chez Will et Grace avec sa meilleure amie, Nadine. Rencontre au sommet car Nadine est un peu la Grace de Vince. Karen annonce qu'elle a accepté d’être la nouvelle assistante de Jack sur Out TV...

Grace, qui ne cessait de déprimer depuis son divorce, décide de reprendre sa vie en main : elle accepte de sortir avec un ami de Will...

Grace et Will partent en week-end à la montagne pour oublier l'anniversaire de mariage de la jeune femme. Jack est chargé de la promotion de la chaîne Out TV...

C'est bientôt Thanksgiving. Will va faire la connaissance de la famille de Vince. Première étape : rencontrer la belle-mère...

Will, Jack, Karen et Grace sont chez les parents de Vince pour fêter Thanksgiving. Will fait son possible pour que tout se passe au mieux...

Will est surmené : il prépare le dîner de Noël. Pendant ce temps, Grace fait une grosse bêtise..

En tant que PDG de Walker Entreprises, Karen est interviewée par un journaliste. Grace et Jack surprennent Vince dans un magasin, alors qu'il est censé être au travail...

Rosario est malade, mais Karen est persuadée qu'elle simule. Jack décide de prendre les choses en main...

Will vient de rompre avec Vince : il a besoin de se changer les idées. Jack lui propose de passer la soirée avec lui...

C'est la Saint-Valentin. Karen doit finalement rencontrer un homme dont elle a fait la connaissance sur Internet...

Jack se rend chez Karen, pensant que son amie est victime d'un voyeur. Le voyeur en question observe en fait les oiseaux...

Will, qui est chargé de gérer les comptes de Karen, juge qu'elle doit restreindre un peu ses dépenses...

Jack fait l'acquisition d'une maison de campagne et décide de s'y rendre immédiatement en compagnie de Will...

Will entraîne Grace chez sa nouvelle psy, une femme pour le moins impressionnante. Karen, de son côté, a la vue qui baisse...

Grace se rend chez ses parents pour l'anniversaire de son père, accompagnée de Karen...

Grace s'est mise dans l'idée de rédiger son testament. Jack découvre que quelqu'un l'a remplacé à son cours de théâtre...

Jack va produire un talk-show sur Out TV. Il ne manque plus qu'un invité prestigieux pour sponsoriser l'émission...

Grace retrouve un vieil ami et Will s'en fait un nouveau...

Grace se trouve devant un cas de conscience. Tom, qu'elle aimerait revoir, est marié. Karen apprend d'incroyables nouvelles sur son époux...

Karen est encore sous le choc de savoir son mari en vie. Will est très inquiet pour l'équilibre de son amie...

Jack s'enthousiasme pour la nouvelle piscine qui vient d'être creusée à son club de sport et invite Will à s'y baigner...

Grace a organisé une soirée devinettes avec quelques amis. A la dernière minute, Will arrive avec un invité surprise...

Will organise une vente aux enchères pour son oeuvre caritative, dans le cadre d'une fête foraine...

Will et Grace partent à Londres pour le week-end. Dans l'avion, Grace croise Leo, qui doit rejoindre la Thaïlande...

Jack décide de déménager et versera l'argent qu'il a réussi à économiser au zoo du Bronx...

Grace ne supporte plus les vacheries continuelles de sa mère. Jack lui conseille de prendre son mal en patience...

Jack, Karen, Will et Grace décident d'aller passer Noël chez Marilyn Truman. Ils sont impatients de rencontrer Jordan, qu'ils soupçonnent d'être gay...

Le film « La Mélodie du bonheur » passe au cinéma. Folle de joie car c'est son film préféré, Grace décide de se rendre à la projection...

Karen organise une énorme fête pour son anniversaire. Will, Grace et Jack vont alors de surprise en surprise...

Grace se voit proposer de rafraîchir toute la décoration de l'ancien cabinet de Will...

Will et Grace sont invités à dîner par Ellen et Rob, un couple d'amis, parents d'une famille nombreuse. Grace est persuadée qu'ils attendent un nouvel enfant. Or Rob et Ellen annoncent qu'ils se séparent et qu'ils sont ravis de leur décision...

Toute la bande se rend à Los Angeles pour accompagner Elliot, qui doit visiter le campus de la fac en prévision de ses futures études. Will retrouve par hasard un certain James, rencontré un mois plus tôt à New York...

Par amitié pour Will, Grace accepte d'épouser James, le beau Canadien, afin qu'il puisse rester aux États-Unis auprès de son chéri...

Grace découvre qu'elle est enceinte de Leo. Elle veut le lui annoncer, d'autant qu’elle entrevoit la possibilité de renouer avec lui...

Grace cherche une assistante supplémentaire et engage une Iranienne, Pam, qui se révèle être une véritable catastrophe au travail...

Jalouse de la grossesse de Grace, Karen demande à une vendeuse en parfumerie de devenir mère porteuse...

Lors d'un dîner chez les parents de Will, George offre à Grace la couverture de bébé qui appartenait à son fils...

George Truman vient de mourir ; ses funérailles doivent être célébrées. Quant à Will, il est bouleversé : il a en effet quitté son père sur une terrible dispute...

Will accompagne Grace à ses cours d'accouchement. Vince s'interpose, au grand dam de la jeune femmme, de plus en plus jalouse du petit ami de Will...

Will et Grace apprennent avec stupéfaction que Karen a une sœur, Ginny, qui prétend être devenue infirme à la suite d'un accident...

Jack et Karen montent un stratagème afin que Will et Grace se réconcilient, mais rien ne se passe comme prévu...

Les années ont passé. Ben et Lyla ont grandi. Ils se rencontrent à la fac et le hasard réunit à nouveau Will et Grace...