Timon et Pumbaa arrivent sur une île déserte, peuplée par des indigènes. Ces derniers enlèvent Pumbaa pour le manger, mais le chef les en empêche, car il indique que le phacochère est une créature sacrée qui doit être traitée comme un dieu. Timon arrive au secours de Pumbaa et voit que son copain est traité comme un roi. Timon arrache donc Pumbaa des indigènes, ce qui les mets en colère et décide de sacrifier Timon en le jetant dans le cratère d'un volcan en éruption. Pour éviter d'être tué, Timon promet de servir Pumbaa. Mais il s'avère que plus tard les indigènes découvrent que Pumbaa était un usurpateur, et le duo s'enfuit en créant une diversion. Les indigènes épuisés, retournent à l'université après avoir dévoilé qu'ils s'agissait d'étudiants qui suivaient des cours d'immersion sur les sauvages.

Timon et Pumbaa sont au Canada, dans la province de Saskatchewan, à la recherche d'un scarabée sacré vivant dans cette région. Après quelques échecs pour attraper l'insecte convoité, Timon et Pumbaa firent la connaissance d'un écureuil volant femelle. En supposant qu'avec ses capacités au vol elle pourrait leur dégoter leur scarabée, Timon lui demande d'aider Pumbaa et lui, et en échange ils aideraient la femelle à lui organiser un rencard avec un écureuil volant mâle dont elle est follement amoureuse. Après plusieurs tentatives ratées, Timon et Pumbaa parviennent à attraper l'écureuil volant, et leur présente sa nouvelle compagne. Les deux rongeurs épris l'un de l'autre s'avouent leur amour avant de s'envoler. Timon dégouté des côtés négatifs de la vie de couple contrairement à son style de vie d'Hakuna Matata, retourne grimper pour aller chercher l'insecte.

Ce jour-ci Timon et Pumbaa se sont fâchés : Timon a oublié de fêter son amitié avec Pumbaa et les deux compères décident de se trouver chacun de leur côté un autre compagnon. Pumbaa fait la connaissance d'une autre suricate du nom de Monti, et Timon rencontre un autre phacochère du nom de Baampu. Chacun découvre que leur nouveau camarade n'était pas à la hauteur de leurs exigences et décide de se remettre ensemble.

Rafiki utilise sa magie pour venir en aide à une petite souris qui se fait harceler par trois éléphants moqueurs, et celle-ci finira par découvrir que sa véritable force viendra de l'intérieur.

Dans les marécages de la Floride, un œuf d'alligator tombe d'une cargaison et celui-ci arrive sous les fesses de Pumbaa. Celui-ci pense qu'il a pondu un œuf et clame qu'il va devenir maman. Timon n'est pas dupe puisqu'il sait que les phacochères ne peuvent pas pondre d'œuf puisque ce sont des mammifères. Malgré ses affirmations, le nouveau-né vient au monde, et Pumbaa baptise le petit "Pumbaa junior". Le phacochère et le petit alligator passent beaucoup de temps ensemble tandis que Timon agacé de cette relation ridicule, souhaite que l'on place Pumbaa junior avec d'autres créatures de son espèce. Pumbaa finira par s'en rendre compte après avoir vu que Pumbaa junior ait trouvé un autre de ses semblables.

Deux guépards, Cheetayto et Cheetatho, se font sans cesse déranger dans leurs activités de chasse par les apparitions intrusives des trois hyènes, Shenzi Banzaï et Ed. Les deux guépards élaborent plusieurs stratagèmes pour se débarrasser des trois charognards et leur montent un bateau avec l'histoire de l'oie sauvage qui vit à des milliers de kilomètres de la réserve naturelle du Serengeti.

Un voleur nommé Criminel Quint, vient de voler une immense fortune qu'il perd en cours de route. Cet argent contenu dans une valise atterrie dans une forêt du nord où on retrouve notre duo. Timon découvre l'argent et décide de le conserver pour s'acheter un tas de choses dont il a toujours souhaité mais finit par rendre l'argent à Quint, réclamant qu'il s'agit de sa valise. Plus tard Pumbaa achète le journal et découvre avec Timon qu'ils avaient affaire au voleur de tout à l'heure. Ne pouvant rien dire à la police, sous peine d'être incriminé pour complicité, Timon et Pumbaa décident de récupérer les liasses de billets du criminel. Et après plusieurs coups ratés ils y parviennent, expédient le voleur en prison et s'achètent un tas de choses d'une valeur hors de prix

En Suisse au pied d'une horloge, Timon et Pumbaa dégustent des friandises de la région locale, et se font perturber sans cesse par des passants qui selon Pumbaa ont des responsabilités. Timon pense qu'il peut enseigner sa théorie du Hakuna Matata à n'importe qui, et du coup il choisit le gardien de l'horloge, Fronk, et l'oblige à prendre des vacances. Seulement à peine Fronk s'est absenté que l'horloge est cassée, et que si elle n'est pas réparée avant midi, Fronk se fera virer et remplacer par un autre qui convoitait sa place de gardien, Cou-Couman Quint. Timon et Pumbaa partent alors à la recherche de Fronk pour qu'il répare l'horloge, sans quoi, ils ne pourront jamais quitter la ville.

Après avoir contemplé Ned l'éléphant, Pumbaa souhaiterait devenir lui aussi un éléphant, et Timon se donne corps et âme pour l'aider à en devenir un. Seulement devenir un éléphant n'est pas aussi facile, car il faut être très grand, avoir une bonne mémoire, et une longue trompe, et les deux compères vont avoir du fil à retordre...

Timon trouve des insectes qui étaient destinés à nourrir un aiglon et la mère de celui-ci, leur ordonne de garder son bébé pendant qu'elle va chercher de la nourriture. Le duo a beaucoup de soucis à se faire pour garder un bébé aigle qui ne cesse de tomber du nid pour aller vagabonder ailleurs et leur créer toutes sortes d'embêtements probables.

Timon et Pumbaa viennent d'attraper un escargot pour le déjeuner, mais ils constatent que cet escargot sait parler et chanter. Du coup ne pouvant le dévorer, les deux compères décident de l'épargner, et de le baptiser "Expresso" qui se lie d'amitié avec Timon et Pumbaa. Plus tôt dans la journée, le trio se fait embarquer dans une caisse à destination de Paris en France, et un cuisinier de la ville, le grand Quint trois toques, met la main sur l'escargot et s'en va le cuisiner, pour en faire son plat du jour qu'il servira dans son restaurant en haut de la Tour Eiffel. Sans plus tarder Timon et Pumbaa s'en vont au secours de leur nouveau camarade...

Un avion transportant le cirque perdit en cours de route une cargaison avec un singe acrobate, du nom de Simon. Le singe atterrit dans la réserve du Serengeti et tombe malheureusement sur les hyènes Shenzï, Banzaï et Ed, qui souhaitent le manger...

Les deux compères sont en Espagne, et s'amusent tous les deux à jouer au toréro, Timon interprète le matador et Pumbaa le taureau. Malheureusement, le phacochère se fait capturer par deux dresseurs de taureaux, ceux-ci pensent que Pumbaa (dans un costume de taureau) va remplacer le grand El Toro, qui n'est plus au mieux de sa forme. Timon se rue vers la corrida pour aller libérer son ami...

Timon et Pumbaa débarquent en Antarctique pour trouver des insectes mais repartent aussitôt. Ils font la connaissance d'un pingouin, nommé Irwin, qui leur dégote deux billets pour monter à bord du prochain bateau en partance du continent. Les deux compères vont découvrir que ce Pingouin, plus en restant avec lui, plus la poisse qu'il apporte, va s'abattre sur eux.

Timon reçoit la visite de son vieux copain Fred, un suricate facétieux qui adore faire des farces incessantes. En s'interposant Pumbaa vole la vedette à Timon, et bien plus tard, Fred essaie de tendre une farce à Pumbaa avec l'aide de Timon...

Timon et Pumbaa se mettent à l'abri dans un temple en ruine. Ce temple abriterait un trésor d'une valeur inestimable "la mouche dorée" gardée par un scarabée momifié dont Pumbaa en a très peur. Les deux compères s'engagent dans la quête du joyau, qui devrait normalement apporter la gloire et la fortune...

Timon et Pumbaa mettent le pied en Australie, et chacun de son côté doit aller chasser des insectes pour atteindre le summum de son potentiel. Timon débusque alors un énorme crabe bleu, et tente de le capturer, mais sans succès, et s'acharne tellement à ne vouloir l'attraper qu'il n'y parviendra jamais, tellement le crabe est plus fort que lui...

Timon se fait attraper par les deux guépards Cheetatho et Cheetayto, et alors qu'il est sur le point de se faire dévorer, il décide de sauver sa peau en vendant Pumbaa aux deux guépards. Les deux prédateurs acceptent, accordant à Timon la vie sauve en échange de la capture de Pumbaa, dont ce dernier, ayant entendu les dires de son meilleur copain, se sent trahi. Timon tente de retrouver Pumbaa pour le capturer alors qu'il voulait simplement s'enfuir et retrouver son meilleur copain...

Timon mange un insecte venimeux, et en meurt. Il arrive au paradis des suricates où un ange consulte le résumé de sa vie. Voyant que Timon fut désagréable avec son entourage pendant toute sa vie, l'ange le condamne à l'enfer éternel. Timon prie pour se racheter et l'ange lui accorda une chance. Pour être admis au paradis des suricates, Timon doit retourner sur Terre et accomplir une bonne action. Timon profite alors de cette chance qui lui ait donné pour rester le plus longtemps sur terre sans accomplir de bonnes actions, mais quand Pumbaa se retrouve en danger de mort, il n'a pas d'autre choix que de se sacrifier...

Timon a une horrible démangeaison, et décide d'attraper un bâton à proximité, avec lequel il était défendu de toucher. La loi étant violée, Timon va comparaître devant un juge impitoyable, qui lui assigne plusieurs épreuves dangereuses pour purger sa peine...

Pumbaa sauve une baleine échouée en la remettant à la mer. Celle-ci est en réalité un génie du nom de Lester, qui lui accorda trois vœux pour son acte héroïque. À la suite des recommandations de Timon sur ce quoi il devrait souhaiter, Pumbaa utilise ses trois vœux pour satisfaire les demandes de Timon, mais très vite les souhaits accordés vont leur causer des embêtements...

Le roi des termites a perdu le chemin de sa termitière et Timon se propose de l'aider. Ce dont il a hâte c'est de mettre la main sur la termitière et de dévorer tous les habitants. Timon peut compter sur le silence de Pumbaa pour conserver ce secret, mais petit à petit Pumbaa commence à culpabiliser et garder un secret pareil sera au-dessus de ses forces.

Timon et Pumbaa se font voler leurs affaires par un raton laveur. Ils demandent aux vautours policiers de l'arrêter, mais à peine il fut appréhendé qu'il fut relâché immédiatement pour faute des preuves manquantes. Le raton laveur eut le temps de vider la valise où le duo avait rangé toutes leurs affaires, et Timon décide qu'il faut faire justice soi-même...

Un astéroïde arrive sur Terre et tombe entre Timon et Pumbaa. Pumbaa propose de renvoyer le météore dans le ciel, tandis que Timon préfère le laisser ici, et les deux compères n'étant pas d'accord avec l'un ou l'autre, se tournent le dos, laissant penser que d'après Rafiki, les compères ne sont plus amis. Alors pour prouver que Rafiki a tort, Timon et Pumbaa s'aident non mutuellement pour renvoyer le caillou dans l'espace.

Timon et Pumbaa se font déranger dans leur sieste par un bruyant pic-vert qui picore l'arbre sous lequel ils se trouvent. Le duo échafaude plusieurs tentatives pour se débarrasser de l'oiseau...

Alors qu'ils étaient sur le point de se faire éjecter d'un bateau de croisière, pour être monté clandestinement, Timon et Pumbaa se font sauver in extremis par Expresso l'escargot, qui se porte garant des deux passagers. Malheureusement, l'escargot se fait capturer par un joaillier et sa femme dont celle-ci convoite la coquille de l'escargot pour en faire une boucle d'oreille. Les deux compères passent à l'action pour aller sauver une nouvelle fois leur camarade gastéropode...

Timon et Pumbaa sont au Brésil dans la forêt d'Amazonie. Alors qu'ils sont tous les deux morts de faim, ils tombent sur un grand buffet à volonté avec tout un tas d'insectes. Ce lieu paradisiaque est tenu par deux serpents qui en fait chercher à les engraisser pour ensuite les dévorer. Le duo s'en rend compte et décide de se venger en leur jouant un tour dans le même style que celui des serpents.

Pumbaa tombe malade après avoir mangé, et Timon se fait une joie de s'occuper de son meilleur ami et de le guérir alors qu'il n'a aucune compétence en médecine, ce qui pour Pumbaa va être infernal... / Dans cette version dérivée de la chanson populaire de The Tokens Timon et Pumbaa vont chasser des insectes sans remarque qu'ils sont suivis par un lion féroce.

Timon et Pumbaa sont dans les régions glacées de l'Alaska à la recherche d'or. Pumbaa pense que Timon ne fait rien et lui reproche de ne pas faire la moitié du travail. Timon n'interprète pas bien les propos de son copain quand celui-ci dit qu'il faut faire moitié-moitié (dans un sens partager le butin trouvé ensemble et dans l'autre chercher de son côté). Par conséquent, Timon creuse de son côté et trouve une capsule de soda, et Pumbaa dégote un gros filon, qui est une pépite d'or géante. Timon frustré des exploits de son ami se rallie avec un voleur d'or du nom de Kuzco Quint, et pendant qu'il fait diversion dans un saloon où Pumbaa se trouve, Quint s'empare de l'or et s'enfuit. Les deux compères partent pour le rattraper mais en vain Quint réussit à les semer. Timon et Pumbaa rencontrent après cela un commandant de la marine qui réclame la capsule de cola que Timon a trouvé plus tôt et les deux amis recommencent à se chamailler.

Timon et Pumbaa aident une vieille tigresse à chasser le gibier pour nourrir sa famille, et Timon subit les malchanceux évènements qui lui tombe sur la tête en cherchant à l'aider.

Timon, accompagne Pumbaa voir son oncle Boris qui habite à Moscou en Russie. Boris est très connu pour être le plus grand danseur de ballet de toute la ville. Malheureusement après avoir annoncé qu'il comptait faire sa dernière représentation avant de se retirer, il eut un accident terrible, l'empêchant de faire son numéro de ce soir. Par conséquent, Pumbaa doit prendre la place de son oncle, et Timon l'aidera à en faire un danseur de ballet classique

Alors qu'ils se reposaient dans leur coin préféré, Timon et Pumbaa se font expulser par des spermophiles, les "Teds" qui bâtissent leur club à cet endroit même. Ne pouvant plus y accéder, Timon et Pumbaa prétendent être eux aussi des Teds et pour être membre du club, il faut aller à la caverne d'un lion qui habite dans le coin, et lui passer un collier à grelots autour du cou. Le coup étant réussi les deux compères peuvent crier victoire mais doivent encore réaliser de nouvelles épreuves dangereuses imposées par les Ted avec le lion pour intégrer le club.

Dans les régions enneigées du grand nord, Timon et Pumbaa sont à la recherche de nourriture. De son côté Pumbaa trouve une punaise prisonnière d'une stalactite de glace, et le décongèle. Les deux se lient d'amitié, et pendant que Pumbaa va chercher du bois pour faire un feu, Timon revient affamé, et dévore un autre insecte, qui se trouvait à côté de la cheminée. Pumbaa revient et lui demande ou est passé son ami la punaise et Timon croyant qu'il a dévoré le nouvel ami de son copain phacochère, décide de monter un mensonge...

Une panthère noire file le train à nos deux compères pour les dévorer. Timon et Pumbaa se réfugient dans le tronc d'un arbre pour se mettre à l'abri. Voyant que le prédateur les guette autour du tronc, les deux amis restent aussi longtemps qu'il faudra jusqu'à ce que la panthère s'en aille. Ils se trouvent diverses occupations, ce qui dura des mois, puis des années, jusqu'à l'aube du XXIIe siècle où nos deux compères morts de faim et rêvant de se dévorer l'un et l'autre, décide de sortir du tronc et de se rendre Et à leur surprise la panthère très âgée comme Timon et Pumbaa, se remet à les courser sur un fauteuil roulant à petite allure.

Pumbaa fait la connaissance de Monsieur Bouton, un entremetteur qui lui présente un phacochère femelle, Rosebud, après avoir annoncé à Pumbaa, qu'il va se marier avec elle. Craignant que Pumbaa quitte son style d'Hakuna Matata pour aller se caser, Timon et son copain cherchent par tous les moyens une faille dans les traditions et coutumes du phacochère pour empêcher ce mariage forcé...

Timon et Pumbaa fuient un explorateur, Congo Quint, qui tente de les attraper. Les deux compères se retrouvent habillés comme des nouveau-nés avant de se faire saisir par un gorille femelle qui les materne et les protège comme ses enfants. Timon pense profiter de cette occasion pour rester à l'abri de l'explorateur mais Pumbaa qui trouve que c'est un acte d'imposture honteux, refuse de rester dans le mensonge... / Dans cette chanson parodiée du groupe "The Ohio Express" Timon et Pumbaa se régalent des insectes qu'ils trouvent.

Timon et Pumbaa traversent le désert des Mojaves dans l'Ouest des États-Unis. Ils viennent au secours d'un Lapin rose qui était prisonnier des sables mouvants. Ce lapin les remercie et leur promet de se montrer serviable pour le restant de ses jours. Timon et Pumbaa ne pouvant supporter la présence de ce lapin encombrant échafaudent un plan pour qu'il puisse s'acquitter de sa dette et laisser nos deux compères tranquilles...

Rafiki vient en aide à Herman, un gnou atteint de difformité, qui souhaite séduire Lara, une charmante petite gazelle.

Timon et Pumbaa visitent la Chine, et en cours de route, ils trouvent un biscuit de la chance indiquant qu'il vont trouver la gloire et la fortune. Et justement, le duo croise en chemin un bébé panda perdu, et Timon s'imagine qu'en le rapportant à ses parents, ceux-ci lui verseraient une grosse récompense...

Les trois hyènes, Shenzi Banzaï et Ed cherchent un moyen de mettre la main sur l'énorme œuf d'une mère autruche pour le dévorer au petit déjeuner. / Sur cette chanson parodiée de la très connue version de Ben E. King, Timon chante Stand by Me tandis qu'il arrive à Pumbaa une série d'évènements malchanceux.

Pumbaa trouve durant sa promenade un bébé panther perdu, et décide de l'adopter. De son côté Timon souhaite rejoindre le club des petits veinards dirigé par Ned l'éléphant, et pour y accéder il doit protéger une jarre porte-bonheur pendant toute la journée. Depuis Timon se met à croire à la malchance donc ce qui inclut les chats noirs, obligeant le pauvre Pumbaa à dissimuler son nouveau petit animal de compagnie, qui va leur apporter des ennuis...

Rafiki doit garder son neveu. Celui-ci souhaite lui aussi apprendre la magie, et Rafiki lui donne la tâche de ranger les gourdes dorées, provenant des arbres, sur les étagères. Le neveu décide d'utiliser un des bâtons magiques de Rafiki pour ensorceler l'arbre afin que celui-ci fasse le boulot à sa place, mais bientôt, cette magie finira par se retourner contre lui.

La mère de Timon arrive pour savoir si son fils à réussi dans la vie. Ne souhaitant ne pas l'avoir tout le temps dans les pattes, si elle découvre la triste vérité, que son fils est abonné à sa vie d'Hakuna Matata, Timon s'est fait construire une maison, prétend avoir un travail, et demande à son meilleur ami Pumbaa de se faire passer pour sa femme. En jouant cette comédie, les deux compères vont en baver dues aux exigences de la mère de Timon qui veut voir la famille entière, et elle va finir par se rendre compte que tout cela n'était qu'une mascarade. Finalement, toute cette histoire n'aura été qu'une farce de poisson d'avril montée par Fred le suricate facétieux que notre duo expédie en direction de la lune pour se venger.

Dans une émission type documentaire animalier intitulé "Le royaume des créatures", un explorateur, Monsieur Bernard Dugraindumour, nous présente un tatou et ses conditions de vie. Étant la vedette de cette émission, la bestiole peut s'enfiler de la bonne nourriture pour ses repas. Les trois hyènes, Shenzi Banzaï et Ed, souhaitent prendre part au feuilleton et d'exposer leurs talents pour manger à leur tour.

Timon et Pumbaa arrivent sur une île déserte alors qu'ils étaient en route pour New York, à destination de l'île de Mahnattan. Ils tombent nés à nez avec un autre naufragé, un pilote, ermite qui voudrait les dévorer. Le duo élabore un plan pour dissuader le naufragé de les épargner en échange de le faire partir de l'île...

Timon et Pumbaa tombent sur un tapir, qui leur a pris un insecte qu'ils avaient capturé plus tôt. La créature cherche à monter les deux compères l'un contre l'autre en prétendant que l'un des deux est le meilleur chasseur d'insecte de la Terre, et ainsi obtenir plus d'insectes à manger que les deux récupèrent dans un concours...

Timon et Pumbaa sont emmenés de force dans un sanctuaire de protection pour espèces en voie de disparition, entretenue par Monsieur Gentil. Les deux compères cherchent par tous leurs moyens à sortir. d'ici...

Timon et Pumbaa entendent dire qu'il y a un prédateur affamé de viande dans les parages, et ils commencent à soupçonner leur ami Simba...

Timon et Pumbaa sillonnent les marécages du bayou de Louisiane, à la recherche de "Boudreaux" l'omniscient. Ils tombent sur un opossum de la région qu'ils aident à le ramener chez lui...

Un monstre féroce s'est échappé d'un laboratoire d'expériences. Timon et Pumbaa comptent sur Simba pour que celui-ci les protège de la bête qui rôde dans le coin. Timon met en place un programme de rééducation pour remettre Simba sur pattes...

Alors qu'ils dormaient tranquillement, Timon et Pumbaa sont embarqués par hélicoptère avec le lopin de terre, destiné à embellir la terrasse d'un hôtel de luxe. Les compères décident de rester ici mais le groom de service Quint les chasse comme ils ne sont pas clients de l'hôtel, et le duo s'entête à vouloir y retourner...

Timon et Pumbaa tentent de dévorer une chauve-souris qui se réfugie dans une maison hantée. Pumbaa très effrayé accompagne Timon et les deux amis vont faire face à un être assoiffé de sang...

Pumbaa s'est fait embaucher avec Timon pour devenir des constructeurs de barrages. Les deux compères sont supervisés par un castor sadique et exigeant qui voit le travail comme sa philosophie : Makuta Hamaka. Timon va vite devenir dépendant au workaholisme, et aussi teigneux que son employeur...

Pumbaa commence à remarquer que ses défenses sont encombrantes pour lui, et Timon se propose de les vendre à une bande d'indigènes contre quelque chose d'onéreux. Pumbaa commence à regretter de perdre ses défenses après avoir fait un rêve, dans lequel tout le monde se moque de lui après qu'il a perdu ses défenses...

Timon et Pumbaa s'aventurent dans la région Klonkide, sur le territoire du Yukon au Canada, pour aller trouver de l'or. Ils se retrouvent congelés mais sont secourus par Quint le courtois, un chercheur d'or qui plus est. Quand il propose de faire équipe avec notre duo, Timon le suspecte d'être un voleur d'or malgré cette grande gentillesse que le brave homme semble faire preuve...

Timon tente de savoir ce dont les flamants roses manigancent, alors qu'ils passent la majorité du temps figés sur une petite dune entourée l'eau...

Pumbaa n'arrive pas à dormir et demande à Timon de lui raconter plusieurs histoires. Dans un premier temps Timon raconte des contes comme "la cigale et la fourmi" ou encore "boucle d'or et les trois ours" (mettant en scène les deux personnages) et agacé de voir que les phacochères sortent victorieux des histoires car ce sont les héros, Timon décide d'inventer un récit où ce sont les suricates qui sont les protagonistes...

Zazu et Gopher doivent ranger leur lieu de travail, pour recevoir la visite d'un inspecteur. Celui-ci indique à Zazu que dans son travail, qui consiste à recenser tous les animaux de la jungle présents, il lui en manque un. Par conséquent, renvoyé pour avoir échoué dans son devoir, Zazu retourne recompter tous les animaux de la jungle...

Timon et Pumbaa font la connaissance d'un lapin qui fait des tours de magie. Le duo s'associe à lui et devient célèbre dans toute la jungle, mais voyant que Pumbaa devient encombrant, le lapin, décide de se débarrasser du phacochère...

Timon et Pumbaa libèrent accidentellement un dangereux criminel volatile "Toucan can". Sa spécialité est de bonimenter des arguments convaincants qui embobine ses victimes, telles que Timon. Pour le neutraliser, les compères vont devoir le remettre dans sa cage...

Pumbaa se lie d'amitié avec un Papillon, et celui-ci se fait capturer par un lépidoptériste, voulant l'intégrer dans sa collection. Pumbaa avec l'aide de Timon, qui veut mettre la main sur les papillons pour s'en faire un buffet, s'en va les sauver...

Timon ne peut plus supporter l'odeur pestilentielle qui dégage de son ami phacochère, ce qui rend ce dernier malheureux. Un jour Pumbaa fait la connaissance d'une moufette qui lui aide à se débarrasser de sa puanteur, et Timon, croyant, que Pumbaa s'est lié d'amitié avec la moufette pour la puanteur qu'ils ont en commun, cherche par tous les moyens de se rendre nauséabond pour récupérer son copain...

Alors qu'ils étaient en pleine sieste, Timon et Pumbaa se font enlever par un robot extraterrestre, venu sur Terre pour récupérer un spécimen de phacochère. Timon vient au secours de son ami retenu en captivité...

Timon et Pumbaa aident les habitants d'une vallée de pommiers, à se débarrasser d'un ver, dévoreur de pommes...

Notre duo est sur le point de se faire dévorer par un carcajou, et ce dernier leur propose de suivre un programme de remise en forme pour perdre du poids...

Alors que c'est son jour de congé, Zazu est dérangé par Gopher qui lui annonce qu'une sécheresse s'abat sur la jungle et que la rivière est à sec. Il va constater que c'est un éléphant borné qui gêne la circulation du fleuve...

Timon et Pumbaa sont dans le far-west américain et se font intercepter par trois despérados qui prennent Pumbaa pour leur ancien chef "Cisco Porc" le croyant avoir péri dans un accident de train lors de leur dernière attaque...

Timon se fait passer pour un super héros pour vendre ses produits à des fans de héros X et se faire une petite fortune. Mais voilà qu'il se fait enlever par son ennemi juré chromosome Quint et Pumbaa est désemparé. Le phacochère part à la rescousse de son copain, accompagné d'Expresso l'escargot, qui nous révèlera bien plus tard qu'il est le super héros X...

Timon et Pumbaa suivent deux insectes qui se réfugient dans le tronc d'un arbre. Le duo les rattrape mais se fait embarquer avec le tronc dans une scierie tenue par un castor teigneux, Maître Patabois. Le castor les condamne à travailler pour payer les infractions de sécurité qu'ils ont violée...

Timon et Pumbaa nous font revisiter le conte populaire de "Jack et le Haricot Magique" où Pumbaa vend la vache contre une poignée d'insecte magique et fait pousser un haricot géant qui conduit vers le château d'un insecte géant...

Rafiki raconte à Zazu comment Timon et Pumbaa se sont rencontrés : Timon était un suricate, membre d'une colonie, et qui surveillait la porte de derrière. Mais après avoir déserté son poste, un serpent entre par effraction dans la colonie et enlève la fille du Duc. Timon coupable d'avoir déserté son poste est banni, et durant son exil il rencontre Pumbaa avec qui il se lie d'amitié.

Pumbaa reçoit un appel de détresse : son ancienne harde, qu'il l'avait banni pour son odeur pestilentielle, lui demande de l'aider à chasser les pintades qui encerclent leur village...

Dans ce segment inspiré du célèbre film de Disney Fantasia, Timon conduit l'orchestre qui interprète l'ouverture de la cinquième symphonie de Ludwig Van Beethoven, mais Pumbaa s'en mêle.

Peu après les deux compères sont les héros d'un segment musical où ils coursent un bourdon sur une musique classique...

Pour aller en France, Timon et Pumbaa doivent passer une douane tenue par un chamois. Celui-ci demande que les deux compères montrent leurs papiers sinon il ne les laissera pas passer...

Timon n'a jamais passé son test de virilité et avoue être resté toute sa vie un "petit morveux" et Pumbaa, devenant juge officiel de test de virilité aide son ami Timon à réaliser quelques épreuves pour devenir viril...

En Angleterre, Timon sauve un petit renard mignon, d'un groupe de chasseurs. Lui et Pumbaa devront semer un chien courant, les poursuivant jusqu'à ce qu'il attrape sa proie...

Après avoir tenté de manger un insecte pratiquant la bonne aventure, celui-ci jette sur Timon un sort, qui le transforme le lendemain en insecte, et celui-ci se fait manger par Pumbaa...

Rafiki tente d'arrêter Timon et Pumbaa de se chamailler et par tous les moyens...

Timon et Pumbaa participent à un concours pour défier le champion, le détenteur du titre de Sa majesté porcine. Comme le roi de la ferme est plus fort que le phacochère, Pumbaa poursuit la compétition jusqu'au bout même s'il doit perdre, et Timon décide de tricher...

Le responsable d'un hôtel convie notre duo à chasser deux cafards avant l'inauguration de son établissement...

Timon et Pumbaa se réveillent au milieu d'un centre commercial, qui a été construit en plein milieu de la jungle. Les deux amis croisent une nouvelle fois la route d'Irwin le pingouin malchanceux, et nos deux compères font tout pour l'éviter...

Les deux compères s'aventurent dans les plus célèbres histoires de la littérature pour dévorer un ver de bouquin.

Timon et Pumbaa sont les cobayes du docteur Cagliostro, un scientifique fou qui a mis au point une machine capable de métamorphoser une laideur en beauté. Et c'est Pumbaa le premier à passer mais l'expérience ne tourne pas bien...

Le duo est en route pour Nashville, capitale du Tennessee, et de la country musique. Ils se retrouvent à la dérive au milieu de l'océan et se font repêcher par un équipage de pirates, les plus stupides du monde...

Timon et Pumbaa se font arrêter pour avoir commis un vol, alors que c'est Toucan can qui leur a fait porter le chapeau. Les deux compères tentent de s'évader...

Timon déterre une statue tiki du nom de Bahooka seigneur des volcans. La statue se met à parler et ordonne à Timon d'exécuter le moindre de ses désirs. Pumbaa commence à croire que Timon perd la tête...

Timon et Pumbaa sont jetés dans un puits sans fond par des indigènes. Lorsqu'ils atteignent le fond, ils font la connaissance d'un monstre qui a perdu ses pouvoirs car ceux-ci sont contenus dans une dent magique située sur le sceptre du chef des indigènes. Le duo tente de récupérer la dent...

Pumbaa pense qu'il perd de plus en plus ses capacités de chasseurs d'insectes, mais découvre en fait qu'il a perdu confiance en lui...

Timon et Pumbaa sont livrés en pâture aux lions dans le célèbre Colisée de Rome. Il découvre que c'est Simba le lion de l'arène, et ce dernier refuse de manger ses amis. S'il ne le fait pas il devra affronter Claudius, un imbattable lion et champion incontesté du Colisée...

Les deux compères arrivent dans un parc d'attractions dirigé par le castor teigneux. Son fils castor junior cause des dégâts et reporte la faute sur notre duo qui va devoir travailler pour tout réparer...

Pumbaa aimerait devenir un super héros comme son personnage de bande dessinée, "Lardon Tonnerre" un phacochère qui fut frappé par la foudre, et qu'on lui attribuât des pouvoirs surhumain pour combattre les forces du mal. Quand Pumbaa se fait frapper par la foudre à son tour, il croit être devenu Lardon Tonnerre, et Timon déplore l'état frappadingue de son copain phacochère...

Nos deux copains arrivent à Las Vegas pour se faire un buffet à volonté. Mais ils vont devoir devenir dompteurs de lion pour accéder au plaisirs du buffet...

Pumbaa souhaite retourner à l'école pour devenir populaire, et finit par mettre à l'écart son meilleur ami Timon...

Timon et Pumbaa s'affrontent pour réaliser la meilleure pièce de Broadway

Timon et Pumbaa sauve la fille du Roi Léopard d'une hyène. Le souverain les nomme gardes du corps...

Lors de leur voyage dans l'Égypte ancienne, après que Timon ait mangé un scarabée, un pharaon jette Timon et Pumbaa dans la pyramide pour l'éternité...

Pumbaa est élue accidentellement reine du titre de miss parfaite, et met à l'écart son copain Timon...

Timon et Pumbaa fondent une université pour enseigner aux autres leur philosophie du Hakuna Matata. Seuls un paresseux et un hibou intelligent se montrent à leur incrédulité...

Timon cible un insecte fort à manger tandis que Pumbaa agit comme un hippie pour empêcher Timon de l'attraper...

Timon et Pumbaa se font engager comme membres d'un équipage pirate du Capitaine Brochet, mais ce n'est pas comme Pumbaa l'espérait....

Timon et Pumbaa font la connaissance d'un professeur d'université, Tobias J. Exter, qui les instruits pour les rendre intelligents. Pumbaa progresse en s'instruisant, tandis que Timon procrastine et régresse...

Nos deux compères deviennent des guides de safaris et doivent montrer une espèce de rhino bleu à un couple d'explorateur...

Le duo s'engage dans une armée de phacochère, alors qu'une guerre avec les suricates vient de commencer...

Pumbaa veut faire une nuit blanche pour voir au matin les phaco-cygnes, et demande à Timon de promettre de rester éveiller avec lui...

Quand le créateur de mode Danny Gofigure sent l’odeur de Pumbaa, il le déniche et suggère que le phacochère commence une entreprise de vente de parfum et de devenir célèbre, beaucoup à la jalousie de Timon...

Timon et Pumbaa ont besoin d’un emploi afin d’augmenter la cotisation pour le club "La revue mensuelle des amateurs d'insectes". Quand toutes les idées de Pumbaa s'avèrent être un échec, Timon suggère de faire carrière comme observateurs de tornades, et les choses tournent mal quand une vraie tornade arrive...

Timon veut un jeu vidéo pour Noël. Alors lui et Pumbaa obtiennent des emplois au centre commercial, Pumbaa étant le Père Noël et Timon étant un elfe. Timon oblige les enfants à répondre à tous ses besoins, sinon ils ne parleront pas au Père Noël. Puis l'un des lutins du Père Noël se présente et dit à Timon qu'il est sur la liste des vilains. Alors Timon tente désespérément de figurer sur la belle liste pour obtenir son jeu vidéo.

Pumbaa aide Timon à devenir une star de cinéma pour impressionner une suricate femelle.

Timon et Pumbaa deviennent vendeurs de limonade, mais très vite ils vont monter chacun leur business et tenter de saboter le stand concurrent de l'un et l'autre...

Pumbaa souhaite participer aux prochains jeux de la jungle, alors que Timon pense que son ami phacochère n'est pas fait pour ce type d'évènement, mais Pumbaa veut prouver le contraire.

Travaillant comme vendeur de voitures, Timon et Pumbaa vendent une voiture en mauvaise état à Smolder l'ours teigneux, et finissent par la faire marcher afin d'éviter avec le client...

Timon et Pumbaa tombent sur une montgolfière et se retrouvent dans une course autour du monde, alors que Pumbaa souffre de vertige...

Notre duo arrive au Japon pour devenir des lutteurs de sumo afin d'être traité comme des rois, mais vont devoir en échange faire équipe pour battre les redoutables adversaires...

Timon et Pumbaa visitent un musée où sont exposés des insectes, et se font chasser par un gardien qui les empêche de se faire un festin...

Timon et Pumbaa trouvent la lampe d'un génie et bientôt ils souhaitent un million de souhaits supplémentaires.

Après avoir regardé un célèbre champion de patinage sur glace ours polaire à la télévision, Timon décide que lui et Pumbaa devraient apprendre à patiner sur glace afin qu'ils puissent également être les célèbres champions mondiaux de patinage sur glace. Alors que Pumbaa est doué pour le patinage, Timon ne l'est pas et décide d'abandonner son rêve, mais Pumbaa suggère qu'il continue d'essayer...

Timon et Pumbaa croisent accidentellement un groupe de Motard violents. Plutôt que de tuer Pumbaa pour avoir défié le chef, ils lui demandent de se joindre. Alors que Pumbaa, surnommé "Bœuf", s'amuse énormément, Timon, surnommé "Cure-dent", regrette le bon vieux temps de Hakuna Matata.

Timon joue au poker avec des animaux de la jungle. Lorsque Pumbaa est mis en jeu contre un homme d'une entreprise de production de viande qui gagne, Timon doit empêcher Pumbaa d'être transformé en viande...

Après avoir été frappé par la flèche de cupidon, Timon regarde son reflet et tombe amoureux... de lui-même. Cependant, Pumbaa se sent un peu exclu...

Timon et Pumbaa se font attaquer par deux brutes qui leur ressemblent presque et demandent de l'aide à Rafiki. Il propose de leur donner des insectes magiques pour les aider, mais ils doivent suivre les instructions exactes de Rafiki...

Timon et Pumbaa créent une recette de salsa à partir d'insectes et deviennent célèbres grâce à cela. Mais Pumbaa a du mal lorsque Timon lui confie d'éviter d'exposer leur recette secrète...

Alors qu'ils sont sur un bateau de croisière, Timon et Pumbaa se battent pour savoir qui devrait être le capitaine et mettent accidentellement le navire en mouvement...

Timon trouve une bille dorée qui est en fait un porte bonheur. Celle-ci appartiendrait à Pumbaa, et quand il ne la possède pas, il lui arrive que de la malchance. Les deux amis se mettent à se disputer pour la bille...

Timon et Pumbaa veulent devenir des cuisiniers, mais vont mettre la pagaille dans leur atelier de travail...

Les deux compères se mettent à vendre des bouquets fleurs et tombe sur un pauvre monsieur grognon qui fait tout pour les éviter...

Timon veut devenir écrivain et souhaite rester seul, mais n'arrive pas à le faire comprendre à Pumbaa...

Timon et Pumbaa visitent un pays dans lequel les bonnes manières et la politesse sont des traditions respectées, mais se font prendre par erreurs pour des représentants dignitaires et Timon profite de cette occasion pour prétendre en être un...

Une spécialiste du comportement animal , Jeanne Farrel, est en visite dans la réserve du Serengeti pour étudier Pumbaa, mais finit également par s'intéresser au sujet de Timon, et va devoir faire un choix sur quel animal elle préfère...

Les paroles de Pumbaa amènent les animaux de la jungle à obtenir des conseils de lui...

Timon et Pumbaa finissent en prison pour avoir marché sur la pelouse interdite. Ils finissent par être compagnons de cellule avec le p'tit Jimmy et son nouvel ami Smolder l'ours teigneux.

Timon et Pumbaa se font piquer par un scarabée ressemblant à un scorpion. Après avoir appris que son venin est mortel après 24 heures et qu'il n'y a pas de remède, les deux compères essaient de faire de leur dernier jour le meilleur, Timon agissant gentiment envers tous les autres animaux de la jungle et Pumbaa obtenant la renommée et la fortune qu'il mérite. Cependant, le moment venu, ils se rendent compte que le venin n'a aucun effet sur les suricates ou les phacochères.

Timon veut essayer de manger un ver tous les matins, mais comme toujours, un oiseau se précipite et prend chaque ver dans son bec. Pumbaa essaie toujours de lui dire que peu importe ce qu'il essaie, le lève-tôt attrape toujours le ver.

Après avoir accidentellement blessé un agent secret, Timon et Pumbaa utilisent ses affaires afin d'empêcher le Comte à Rebours de détruire le soleil...

Quelque part dans le nord, Timon et Pumbaa tombent sur un feu de camp. Cependant, ils se retrouvent tiraillé enntre l'extinction du feu pour éviter d'avoir des ennuis avec Smolder l'ours teigneux et le rallumage du feu sur commande de Quint le forestier...

Rafiki jette un sort sur Timon qui fait pousser sa queue à chaque fois qu'il se vante...

Après que Timon a vu une annonce dans le journal, lui et Pumbaa décident d'aller chasser des fantômes dans une maison...

Pumbaa tombe amoureux de la top modèle Leslie Trobeau alors que son coeur est aussi convoité par Smolder l'ours teigneux, et Timon s'inquiète pour la vie de son copain phacochère...

Le duo fait du baby-sitting et est embauché pour garder des triplés...

Timon et Pumbaa se font emmener dans un centre animalier pour être vendu comme animaux de compagnie. Timon veut rester pour être dorloté, mais Pumbaa veut s'échapper...

Timon et Pumbaa sont invités au grand banquet annuel pour l'élection du meilleur ami de l'année. Les personnages, ensorcelés par un sortilège de vérité lancé par Rafiki, vont être contraint de se dire en face ce qu'ils ont sur le cœur.

Pumbaa devient catcheur professionnel, et Timon devient son coach...

Le duo est à la montagne. A peine ils viennent de commencer leur carrière de moniteurs de ski, ils rencontrent leur premier élève qui plus est, un ours teigneux pas très commode...

Les deux compères se font engager comme clowns dans un cirque, et se font martyriser par un clown féroce...

Timon détruit accidentellement le nid d'un petit oiseau, du nomm de Petit Jimmy. Pumbaa a devant lui un mignon petit oiseau, mais en fait il s'agit d'un dangereux criminel et qui est une vraie brute, surtout avec Timon et celui-ci garde le silence...

Après avoir créé leur propre piment anti-insectes, Timon et Pumbaa organisent un concours pour voir qui peut cuisiner le plat le plus chaud et le plus épicé avant que l'un d'eux ne se rende.

Timon et Pumbaa visitent Londres lorsqu'ils rencontrent un oracle qui fait croire à Timon que Pumbaa est un sinistre porc-garou.

Timon & Pumbaa rencontrent Bigfoot . Quand ils mangent les amis insectes de Bigfoot, Bigfoot leur fait tenir compagnie pour qu'il ne se sente pas seul.

Timon et Pumbaa se rendent à la NASA pour devenir astronautes afin d'aller sur Mars pour trouver des insectes qui se cacherait dans les roches météores de planète...

Pumbaa devient millionnaire grâce à un billet de loterie tandis que Timon reste pauvre...

Pumbaa se lie d'amitié avec un météore ce qui rend Timon jaloux et l'oblige à se trouver un nouvel ami...

Timon et Pumbaa partent au Kansas pour devenir fermiers. La vie de fermier n'enchante pas Timon, contrairement à Pumbaa...

Timon et Pumbaa organisent une fête chez la tante de Pumbaa, mais sont menacés par un ours teigneux, qui essaie de dormir. En conséquence, ils sont obligés de rester silencieux, mais Timon doit également empêcher ses copains d'être bruyants...

Timon et Pumbaa se sont fait enlevés par des extraterrestres, et sont emmenés sur Pluton. Ils combattent comme gladiateurs dans les jeux du cirque, et devront affronter les autres concurrents avant de se retrouver en final et se combattre l'un contre l'autre...

Timon et Pumbaa participe à un jeu télévisé pour remporter le trophée Tuhkus. Seulement, Pumbaa découvre que l'animateur les poussent à tricher pour gagner, et le phacochère s'y refuse de le faire...

Timon et Pumbaa repêchent des pépites d'or qui sont collectées par le roi Godefroy Quint. Timon et Pumbaa décident de devenir les légendaires héros du comté, Robin des Bois et Petit Jean, pour aller dérober le roi, et le rendre aux habitants...

Timon et Pumbaa se rendent dans l'ouest américain pour devenir des cow-boys du far-west. Alors qu'il deviennent les nouveaux shérifs de la ville, un bandit, Mad Dog, les provoque en duel.

Timon et Pumbaa se mettent au golf pour devenir de grands joueurs professionnels, et empocher beaucoup d'argent. Seulement les deux compères ne savent pas jouer à ce sport, même qu'ils n'arrivent pas à frapper une simple balle de golf...

Timon et Pumbaa s'aventurent dans une partie de la jungle où les insectes sont énormes. Ils se font attaquer par une mante religieuse géante, mais se font sauver de justesse par une escadrille d'abeille commandée par Buzz. Le duo est conduit à la ruche commandée par une Reine impitoyable qui pousse ses employés à l'épuisement pour produire plus. Les deux amis pensent pouvoir diffuser aux abeilles leur théorie du Hakuna Matata...

De passage en Espagne, Timon se prendre la tête avec El Toro lors de la San Fermin, la Course des taureaux.

Timon et Pumbaa demandent l'aide de Rafiki pour résoudre les problèmes qu'ils détestent l'un l'autre et qui ne cessent d'aller terriblement mal...

Timon et Pumbaa sont à New York pour chasser les cafards. Ils décident par la suite de devenir des animaux de compagnie pour être chouchouté, mais ils vont se rendre compte que ce n'est pas à ce quoi ils s'attendaient...

Timon fait prendre conscience à Pumbaa qu'il doit faire attention à lui car il lui fait rappeler accidentellement combien il est vieux, ce qui met Pumbaa dans tout ses états, et donc Timon tente de lui faire retrouver la jeunesse...

Le duo souhaite se faire capturer pour être interné dans un zoo afin d'y être nourri. Dans leurs tentatives désespérées d'être capturés ils provoquent accidentellement la capture d'un autre animal...

Les compères doivent aider un chevalier à retirer la légendaire épée dans la pierre Excalibur, et ils s'y prennent de multiples façons...

Timon, qui ne gagne jamais contre Pumbaa, se conduit en mauvais perdant...

Timon et Pumbaa travaillent dans un fast-food. Lorsque l'ours teigneux Smolder les confronte pour ne pas avoir reçu la bonne commande, le duo essaie frénétiquement de corriger leur erreur pour éviter de subir sa colère...

A cause de l'impolitesse de Timon, lui et Pumbaa se font virer d'un bateau de croisière, et ils naviguent vers une île déserte. Là, ils sont accueillis par un savant fou qui veut cloner Timon...

Après avoir essayé d'attraper un ver sur les falaises de Moher en Irlande, Timon et Pumbaa tombent, s'effondrent presque à mort, et voient les moments de leur vie défiler devant leurs yeux. Cependant, après que Pumbaa ait sorti un parapluie, les deux atterrissent en toute sécurité et essaient de manger le ver d'avant...