Bay, 16 ans, découvre par hasard qu'elle n'est pas la fille biologique de ses parents, John et Kathryn Kennish. Une erreur s'est produite à la maternité et deux bébés ont été échangés. Les Kennish rencontrent leur véritable fille, Daphne, et sa mère, Regina Vasquez. Lorsqu'ils découvrent que Daphne est sourde et qu'elle vit dans un quartier défavorisé, ils décident de l'aider. Regina accepte de s'installer chez les Kennish pour gérer cette situation délicate…

Daphne tente de s'adapter à sa nouvelle vie chez les Kennish, qui ne maîtrisent pas le langage des signes. De son côté, Bay passe du temps avec sa mère biologique. Regina refuse d'engager des poursuites contre l'hôpital et un conflit éclate au sujet des principes d'éducation : John et Kathryn n'approuvent pas que Daphne soit autorisée à faire de la moto avec son ami Emmett. Bay passe du temps avec Tyler et Daphne sort avec Liam.

Kathryn ne se sent pas encore prête à révéler l'histoire de l'échange des filles à ses amies. John fait la connaissance de Melody, l'entraineur de basket de Daphne. Bay se pose des questions sur son père biologique et elle découvre le quartier où elle aurait dû grandir. Daphne accepte de donner une seconde chance à Liam. Regina trouve un emploi dans un salon de coiffure et sa première cliente est une amie de Kathryn particulièrement curieuse…

Kathryn organise une soirée de bienfaisance destinée à collecter des fonds pour le lycée de Buckner Hall. À cette occasion, Bay découvre que Daphne sort avec son ancien petit ami. Pour mettre fin aux rumeurs qui circulent sur sa famille, Kathryn décide de raconter l'histoire de l'échange des filles à ses invités. Toby, le fils des Kennish, recrute Emmett comme batteur dans son groupe. Regina fait la connaissance du séduisant Bruce...

Lorsque Kathryn et John apprennent que Bay sort avec Tyler, ils décident d'inviter le jeune homme à dîner pour mieux le connaitre. Mais au cours de la soirée, Tyler fait une surprenante révélation. De son côté, Toby découvre que les sourds sont plus sensibles aux expressions du visage. Il décide donc d'utiliser les talents de Daphné et Emmett pour gagner au poker. John et Regina n'apprécient pas du tout l'article publié au sujet de leur famille...

Daphné accepte de prendre des cours de cuisine au lycée de Buckner Hall mais son handicap pose problème. Malgré les moqueries des élèves, elle se rapproche de Wilke. Emmett aide Bay à retrouver la trace de son père biologique. En fouillant dans les affaires de Regina, ils découvrent l'acte de naissance de la jeune fille avec le nom de son géniteur. Toby décide de voler une copie du test de chimie pour régler ses dettes de poker...

La famille Kennish a décidé d'apprendre le langage des signes pour mieux communiquer avec Daphné. Bay pense avoir retrouvé son père biologique. Accompagnée d'Emmett et Daphné, elle lui rend visite mais il s'agit d'une fausse piste. Daphné tente de mettre Emmett face à son comportement par rapport à Bay, et le point de vue qu'il émettait sur les relations entre sourds et entendants. Sur les conseils de Regina, Toby décide d'avouer qu'il a un sérieux problème d'addiction au jeu et John tente de savoir pourquoi l'hôpital a retiré sa proposition d'arrangement. A l'intérieur du mystérieux étui de guitare de Regina, Daphné trouve des photos de Bay...

Daphne demande des explications à Régina à propos du contenu de l'étui de guitare. Tandis que la relation entre Bay et Emmett devient de plus en plus sérieuse, Daphne passe du temps avec Wilke pour se changer les idées. Kathryn et John découvrent que Régina était au courant de l'échange des filles depuis plusieurs années. Daphne est furieuse et Bay est bouleversée d'apprendre que sa mère biologique ne s'est jamais battue pour la récupérer…

Regina s'est réfugiée chez son amie Melody, qui l'encourage à affronter la situation. Kathryn et John organisent une petite fête pour l'anniversaire des filles. Regina n'est pas invitée mais elle fait irruption et offre à Daphné un cadeau très spécial qui permet de briser la glace. Tandis que Bay et Emmett décident d'avouer à Daphné qu'ils sortent ensemble, Melody tente de dissuader son fils d'avoir une relation avec une jeune fille qui n'est pas sourde...

Bay et Daphné reçoivent la visite surprise de leur père biologique, Angelo Sorrento, qui souhaite les rencontrer et mieux les connaître. La famille Kennish ne semble pas enchantée par cette nouvelle. De son côté, Regina tente d'obtenir un prêt auprès de sa banque car elle souhaite ouvrir son propre salon de coiffure. Daphné avoue ses sentiments à Emmett, qui choisit pourtant de rester avec Bay. L'avocate des Kennish leur conseille d'accepter l'offre que l'hôpital vient de leur proposer afin d'éviter un procès. Mais Angelo leur fournit une information précieuse qui pourrait changer la donne...

Angelo a décidé de s'installer à Kansas City pour apprendre à connaître sa fille. Mais son retour perturbe toute la famille. Tandis que les Kennish interdisent à Bay de voir son père seule, Daphné refuse tout contact avec l'homme qui l'a abandonnée. Elle décide de rejoindre Emmett au festival de rock de Saint Louis pour se confier à lui. Kathryn rencontre une infirmière qui pourrait être responsable de l'échange des filles à l'hôpital...

Daphné envisage de quitter l'équipe de basket-ball de Carlton pour rejoindre celle de Buckner, mais John s'oppose à sa décision. Sollicitée par une journaliste, Kathryn décide d'écrire un livre pour raconter la véritable histoire de sa famille. Afin de financer leur nouveau clip, Toby et Wilke se lancent dans la fabrication de fausses cartes d'identité pour Daphné et ses amies. Bay tente de faire bonne impression auprès de Melody, qui n'approuve pas sa relation avec Emmett...

Emmett est arrêté à cause du graffiti qu'il a réalisé pour l'anniversaire de Bay. Daphné apprend que l'équipe de basket-ball de Buckner l'a sélectionnée pour obtenir une subvention. Les Kennish font une surprenante découverte qui les oblige à se séparer de leur avocate. Bay apprend à connaître son père biologique et Daphné accepte enfin de rencontrer Angelo. C'est l'occasion pour elle d'en savoir plus sur les raisons de son départ. De son côté, Regina envisage d'ouvrir un salon de coiffure avec Angelo, un associé pour le moins inattendu...

Emmett doit payer une amende de 5000 dollars. Daphné et Bay unissent leurs efforts pour lui éviter de vendre sa moto. Afin de récolter de l'argent, elles organisent une vente de cupcakes et Daphné fait croire aux Kennish qu'elle a perdu ses prothèses auditives. Pendant ce temps, Simone aide Toby et Wilke à réaliser leur clip, et Kathryn et John engagent un nouvel avocat. L'association entre Angelo et Regina semble compromise...

Emmett emménage avec son père, qui accueille très chaleureusement Bay. Daphné soupçonne John d'avoir une liaison et elle hésite à faire confiance à Wilke, qui tente pourtant de la convaincre de la sincérité de ses sentiments. Au cours d'un dîner en famille, tout le monde est stupéfait d'apprendre qu'Angelo est un fugitif. Adriana, qui n'approuve pas la relation entre Regina et Angelo, décide de le dénoncer aux services de l'immigration...

Bonnie, la mère de Kathryn, rend visite aux Kennish. Bay, qui adore sa grand-mère, est jalouse de toutes les attentions de Bonnie à l'égard de Daphné. Kathryn reproche à sa mère de faire preuve de racisme depuis qu'elle sait que Bay a des origines latino. Daphné se retrouve au milieu d'un conflit entre Simone, sa nouvelle amie, et les filles de son ancien quartier. De leur côté, Toby et Simone traversent une mauvaise passe depuis que Bay a critiqué l'influence néfaste de Simone sur le jeune homme. Adrianna décide de déménager car Regina lui en veut d'avoir dénoncé Angelo..

Lors d'un tournoi interne pour sélectionner les meilleures joueuses, Daphné se retrouve face à Simone. Au salon de coiffure, Regina fait la connaissance de Patrick, le propriétaire d'une galerie d'art qui se montre particulièrement intéressé par ses oeuvres. A l'occasion d'un match de baseball caritatif, John découvre les talents sportifs de son fils. Bay tente de rassurer Emmett concernant ses sentiments à l'égard de Ty...

Daphné et Wilke sont élus athlètes du mois de Buckner, mais Daphné apprend que son ancien lycée risque de perdre son équipe de basket faute de moyens. Les Kennish découvrent que l'infirmière qui devait témoigner en leur faveur a décidé de se rétracter. Bay est inquiète des nouvelles conditions de vie d'Emmett avec son père et sa petite-amie laxiste. Regina découvre que Patrick a utilisé son histoire familiale pour vendre ses oeuvres...

Bay apprend qu'un hélicoptère du régiment de Tyler s'est écrasé en Afghanistan. En attendant des nouvelles, la jeune fille doit faire face à la jalousie d'Emmett. Tandis que les Kennish continuent leur enquête au sujet de l'échange, Kathryn se rapproche de leur avocat, le séduisant Craig. Daphne fait la connaissance de Travis, un jeune sourd en difficulté, et Toby découvre que Simone a saboté un concert pour lui permettre de jouer en solo

Daphné participe à un match de basket important qui oppose Carlton à Buckner. Kathryn rencontre une éditrice potentielle qui affirme que son livre sera un succès, mais seulement si elle réussit à convaincre Regina de le cosigner. Melody demande à Bay de témoigner contre son ex-mari afin d'obtenir la garde de son fils. Emmett n'apprécie pas du tout que sa petite amie se mêle de ses histoires de famille. Furieux, il croise Simone et passe la nuit avec elle...

Pour l'anniversaire d'Emmett, Bay décide de réaliser un film de zombies pour sourds-muets. Au cours du tournage, Wilke découvre qu'Emmett et Simone ont passé une nuit ensemble et Emmett avoue à sa mère qu'il a trompé Bay. Pendant ce temps, Regina se rapproche de Kathryn et accepte de participer à l'écriture du livre. Daphné prend conscience de tout ce qu'elle a manqué dans son enfance...

Le bal de fin d'année de Carlton approche. Emmett invite Bay et Daphné propose à Wilke de l'accompagner. Intriguée par son refus, Daphné découvre que Wilke va aller en pension. Regina est perturbée par un appel d'Angelo, qui sollicite son aide pour éviter d'être expulsé par les services de l'immigration. Le soir du bal, Daphné apprend qu'Emmett et Simone ont passé une nuit ensemble. Après avoir nié, Emmett décide d'avouer la vérité à Bay...

C'est la fin de l'été et Bay rentre des îles Galapagos avec son nouveau petit ami, Alex. Emmett tente de la reconquérir mais Bay n'est pas encore prête à lui pardonner. Kathryn est accaparée par la sortie de son livre et John se sent délaissé. Daphné trouve un emploi dans un restaurant mais sa surdité pose problème au chef, Jeff Reycraft, qui la relègue à la vaisselle. Pour éviter à Angelo d'être expulsé, Regina décide de l'épouser en secret...

Regina et Angelo annoncent qu'ils se sont mariés pour permettre à Angelo de rester aux Etats-Unis. Mais ils vont devoir vivre ensemble pour ne pas éveiller les soupçons des services de l'immigration. Les Kennish acceptent que le père biologique de Bay s'installe chez eux. Tandis que les choses s'arrangent entre Daphné et Jeff, Bay fait la connaissance de Zarra, une artiste de rue. Regina croise Simone à une réunion des alcooliques anonymes...

Daphné adopte un look sexy pour attirer l'attention de Jeff, qui lui plaît beaucoup. Alors que Bay reçoit un avertissement et risque d'être exclue du lycée, elle fait la connaissance d'un groupe d'artistes de rue rebelles. Angelo accepte de lui servir d'alibi pour qu'elle puisse passer du temps avec ses nouveaux amis. Mais quand John découvre la participation d'Angelo dans cette histoire, les deux hommes ont une conversation virulente. Kathryn donne une interview télévisée pour parler de son livre mais la journaliste se montre beaucoup plus intéressée par l'histoire de Regina...

A l'occasion d'un salon organisé par John, Emmett fait la connaissance d'une jeune fille sourde passionnée de moto. Tandis qu'Angelo essaie de se rapprocher de Daphné, Kathryn trouve une occasion de passer du temps avec Toby, et Regina propose son aide à Simone. Zarra est choquée d'apprendre la véritable identité de Bay, qui se sent seule et incomprise. Kathryn découvre qu'Angelo a eu une relation avec une infirmière de la maternité...

Contre l'avis de ses parents, qui sont persuadés qu'elle exerce une mauvaise influence sur leur fille, Bay continue à passer du temps avec Zarra et à fréquenter le milieu du graffiti et du tag. Daphné est jalouse lorsqu'elle découvre que Jeff est sorti avec Melody, la mère d'Emmett. Regina tente de lui donner des conseils mais la communication passe mal entre elles. Tandis que Kathryn participe à l'organisation de la journée portes ouvertes du lycée de Carlton, John décide d'aider Travis à se changer les idées. De son côté, Toby recommence à faire de la musique..

Les Kennish n'apprécient pas du tout les fréquentations de Bay. Ils décident d'inviter Alex et sa famille à dîner pour inciter leur fille à renouer avec son ancien petit ami. Mais Bay est appelée à la rescousse par Zarra. La soirée tourne au désastre lorsque Patrick décide de rompre avec Regina à cause d'Angelo. Tandis que la relation entre Daphné et Jeff devient officielle, Toby découvre que Nikki a un petit ami. Il propose à Emmett de former un nouveau groupe...

Bay tente de trouver un moyen de récupérer l'argent qu'elle a volé à John pour payer la caution de Zarra. Elle se résout à emprunter une partie de la somme à Simone mais Daphne insiste pour que Bay avoue tout de même la vérité à John et Kathryn. La confrontation se passe mal. Au cours du procès contre l'hôpital qui commence enfin, les Kennish apprennent qu'un autre échange de bébés s'est produit. Melody découvre que Daphne sort avec Jeff, mais celui-ci aimerait prendre un peu de distance. De son côté, le petit ami de Nikki lui demande de quitter le groupe de Toby et Emmett...

John et Kathryn aimeraient que Bay rentre à la maison mais leur fille a l'intention de suivre son amie Zarra au Mexique. Daphne décide de quitter son emploi au restaurant afin de poursuivre sa relation avec Jeff. Tandis que John et Emmett tentent de retenir Bay, Zarra en profite pour partir seule. A l'issue du procès contre l'hôpital, Angelo obtient la somme de cinq millions de dollars. Les Kennish sont ravis mais le verdict surprend tout le monde...

Angelo utilise l'argent du procès pour faire des cadeaux à toute la famille. Il offre un camion-restaurant à Daphne, qui a du mal à se remettre de sa rupture avec Jeff. Bay redevient une élève studieuse mais elle est accusée à tort de tricherie. Tandis qu'Angelo et Regina font des projets pour leur future maison, Kathryn incite John à se présenter aux élections sénatoriales. Bay apprend que Lana est enceinte d'Angelo et Daphne repousse Travis…

John et Kathryn acceptent que Bay intègre le lycée Carlton. Angelo avoue à Regina que Lana est enceinte de lui et John annonce aux enfants qu'il se présente aux élections sénatoriales. Toby est choqué de voir une photo dénudée de sa petite amie Nikki sur Internet. Malgré le soutien d'Emmett, Bay a du mal à s'intégrer dans son nouveau lycée. Elle se rapproche de Teo, un élève qui fait partie du même programme. Daphne se lance dans la vente de tacos…

Mélody décide d'organiser un week-end de réflexion sur la tolérance pour améliorer les relations entre les sourds et les entendants. Regina apprend qu'elle ne pourra plus jamais utiliser le langage des signes à cause de ses poignets et Toby découvre que Lana a l'intention de faire adopter son bébé. Emmett est jaloux de la relation entre Bay et son ami Noah. Kathryn commet une erreur qui a des répercussions négatives sur la campagne de John.

Toby surprend tout le monde en invitant Lana à diner. De son côté, Angelo tente de se réconcilier avec Bay. Evincée de la campagne de John, Kathryn propose à Regina une sortie entre filles pour se changer les idées. Au cours de la soirée, Regina tombe sur Zane, un ancien ami musicien. Un agent des services de l'immigration fait une inspection surprise au domicile des Kennish. Daphne se rend compte qu'elle a des sentiments pour Travis.

Daphne se sent mal à l'aise depuis qu'elle a échangé un baiser avec Travis. Jalouse de la relation entre Regina et Bay, Kathryn propose de diriger la pièce de théâtre du lycée Carlton, qui n'a plus les moyens de payer un metteur en scène. Malgré les réticences de John, Toby sollicite l'aide de son grand père pour intégrer l'université de Washington. Un client du camion-restaurant profite de la surdité de Daphne pour voler la caisse. Regina sort avec Zane…

Daphne continue à cacher la vérité au sujet de son agression. Bay organise une fête pour la Saint-Valentin dans l'appartement d'Angelo. Elle invite tous ses amis de Carlton mais au cours de la soirée, une bagarre éclate entre Travis et Noah. Nikki préfère rompre avec Toby car il ne partage pas ses convictions religieuses. Angelo tente de convaincre Lana de renoncer à l'adoption. Daphne porte plainte et John décide de vendre le camion-restaurant.

Tandis que Bay sort avec Noah, Daphne décide de rompre avec Travis. Kathryn conseille à sa fille de jouer dans la pièce de théâtre du lycée pour se changer les idées. Bay propose à John de réaliser son affiche de campagne et Toby sort avec la fille de la candidate adverse. Regina a trouvé un emploi mais elle est renvoyée à cause de ses problèmes de boisson. Travis veut retrouver l'agresseur de Daphne pour se venger. Bay aperçoit Regina en train de tituber…

Daphne refuse de croire que Regina s'est remise à boire. Melody encourage Travis à s'inscrire à l'université pour devenir professeur. La plupart des élèves abandonnent la pièce de théâtre pour protester contre le programme pilote avec les entendants. Bay confie à Zane que Regina est alcoolique. Au grand désespoir de Melody et de Daphne, la direction des affaires scolaires vote la fermeture de Carlton. Toby et Nikki sont de nouveau ensemble.

Cet épisode est entièrement en langue des signes.Daphne, Emmett, Travis et leurs amis organisent une manifestation pour protester contre la fermeture de Carlton et sauver l'école. Bay ne sait pas quel camp choisir car les élèves réclament la suppression du programme pilote dont elle fait partie. Melody est dans une situation délicate car le conseil d'administration lui offre un poste de directrice si elle soutient la fermeture du lycée. Emmett surprend Daphne et Noah en train de s'embrasser...

Le conseil d'administration décide de garder Carlton ouvert mais avec 50% d'entendants. Regina accepte de suivre une cure de désintoxication.