Mowgli demande à Kaa combien de singes un python peut avaler d'un seul coup. / Mowgli défie Phaona à la course et le gagnant décidera du gage du perdant.

Quand Masha porte des lunettes, elle exerce un étrange pouvoir sur les autres singes. / Mowgli pense que sa réussite au combat est due à sa griffe porte-bonheur.

Thuu, le cobra qui garde le trésor des Grottes froides, a disparu. / Mowgli, Baloo et Bagheera entendent un rugissement effrayant dans la jungle, celui d'un griffosaure.

Quand Bagheera trouve un piège posé par un homme dans la jungle, il se hâte de prévenir Baloo.

En voyant Baloo pêcher, Mowgli décide qu'utiliser un bâton et une ligne serait peut-être une bonne idée ! / Bala est dans tous ses états car Lali a été enlevée par Cheel.

Mowgli plonge dans l'eau et se fait attraper par Jacala. / Mowgli et son comportement de casse-cou entraînent un débat sur l'animal le plus courageux de la jungle.

Frappé par un éclair, l'arbre qui sert de refuge à Mowgli est précipité dans la rivière. / Darzi met en garde Mowgli et Lali contre les dangers d'une cascade.

Mowgli et Lali trouvent un collier étincelant dans la rivière. / Shere Khan kidnappe des louveteaux pour attirer Mowgli dans son antre.

Malgré son régime à base de miel, de bananes et de siestes, Baloo trouve qu'il a un admirable corps de sportif. / Un tremblement de terre sème le chaos dans la jungle.

Contre l'avis de Baloo, Mowgli décide de vivre dans la jungle et se construit une hutte. / Akela est mordu par un serpent.

Appu l'éléphanteau s'échappe du troupeau. / Les loups veulent intégrer Mowgli à leur meute, mais Phaona ne voit pas les choses du même œil.

Tabaqui fait croire à Mowgli qu'un arbre à souhaits spécial résoudra tous ses problèmes. / Quand Kaa mue, Mowgli lui demande s'il peut récupérer sa peau.

Quand de la sève de l'arbre à caoutchouc tombe dans une noix de coco, Mowgli obtient une belle balle. / Tabaqui repère un délicieux en-cas... en fait un œuf de cobra.

La sécheresse sévit et Shere Khan empêche les autres animaux de boire. / Quand Shere Khan se trouve en danger, Mowgli essaie de sauver son ennemi.

Kaa s'hypnotise tout seul et croit qu'il est le Roi des Singes. / Mowgli découvre un bébé crocodile dans un nid et l'emporte avec lui.

Appu l'éléphanteau voudrait bien grandir. / Rikki Tikki Tavi se blesse en combattant un cobra.

La jalousie pointe le bout de son nez quand Mowgli trouve un miroir abandonné par un humain. / Un Mowgli mort de peur aurait été sauvé par Rikki Tikki Tavi.

Mowgli provoque Phaona en duel de courage. / Phaona confie à Shere Khan son plan pour se débarrasser à la fois de Mowgli et d'Akela.

La foudre déclenche un incendie dans les montagnes, et Ponya, terrifiée, s'enfuit à toutes pattes. / Mowgli et Bagheera trouvent une bufflonne et son bébé malade.

Hathi escorte des éléphantes dans une vallée secrète où elles vont donner naissance à leurs bébés. / Mowgli découvre qu'un des jeunes singes lui voue un véritable culte.

Baloo et Bagheera ont l'impression que la panthère noire Kala est de retour dans la jungle. / Mowgli apprend à peindre et impressionne Darzi.

Une étrange créature ressemblant à une panthère attaque les animaux du village des hommes. / Darzi veut être fort et courageux comme les grands oiseaux.

Quand Jakala souffre d'une rage de dents, Mowgli s'improvise dentiste. / Phaona essaie de faire bannir Mowgli en l'accusant de tentative de vol.

Shere Khan a kidnappé Mani dans les Grottes froides. / Mowgli est préoccupé par une moisissure vert vif qui couvre les arbres de la jungle.

Quand un bébé singe disparaît, son peuple pense qu'il a servi de repas à Kaa. / Mowgli est jaloux de l'attention que Baloo porte à Ponya.

Tabaqui complote pour voler de la viande dans la réserve de Bagheera. / Après avoir reçu une noix de coco sur la tête, Baloo est persuadé d'être le Roi de la Jungle.

Mowgli décide d'aider Pavo qui a perdu son chemin pour le grand rassemblement de paons. Mais Shere Khan les suit et ne tarde pas à semer la panique.

Alors que Baloo est tombé sous le charme d'une nouvelle ourse, Mowgli, qui les suit de près, doute des véritables intentions de la conquête de son ami.

Après avoir volé au secours d'un bébé tigre tombé dans la rivière, Mowgli aide le petit animal à retrouver sa mère, mais Shere Khan ne tarde pas à s'en mêler.

Poursuivi par Shere Khan, Mowgli tombe accidentellement dans un ravin. Alors que tout le monde pleure sa disparition, le jeune garçon revient hanter les lieux.

Mowgli vient en aide à Boo et Oo, qui n'ont pas une minute à perdre s'ils veulent arriver à temps pour assister à l'éclosion des œufs de tortue.

Rien ne va plus pour Mowgli, que tous les animaux de la jungle accusent d'être un voleur ! Mais le terrible Shere Khan n'y serait-il pas encore pour quelque chose ?

Quand Baloo tombe malencontreusement dans un buisson d'épines en voulant cueillir des mangues, Mowgli et Bagheera se mettent en quête de miel pour guérir ses blessures.

Prêt à tout pour suivre les grues de Sibérie lors de leur migration, Mowgli décide d'apprendre à voler sous le regard inquiet de Baloo et Bagheera.

Quand Mowgli gagne la course, Bala, vexé, veut prendre sa revanche, mais Lali leur propose plutôt de jouer à action ou vérité.

Houspillé par les trois sœurs singes, Rana peut compter sur l'aide de Mowgli, mais voilà que le terrible trio s'en prend aussi au jeune garçon.

Darzi informe Baloo et Bagheera que Mowgli a été capturé par les singes, tandis que Kaa les poursuit désespérément à la recherche de Masha.

Mowgli passe à l'action en découvrant que Kala s'est emparé des Grottes froides, tandis que Baloo et Bagheera se retrouvent ligotés par une meute de singes.

Alors que l'obscurité tombe sur la jungle, Hathi décide d'exécuter la danse du Soleil, mais il a un trou de mémoire ! Boo et Oo pourront-ils sauver la situation ?

Après un combat féroce avec Jakala, Shere Khan est mis K.O. sur les rives du fleuve. Que se passe-t-il ? Bagheera, Mowgli, Baloo et même Tabaqui s'inquiètent.

Après avoir rattrapé de justesse les œufs de Ravi et Vira pour éviter qu'ils ne se cassent, Mowgli promet d'en prendre bien soin en l'absence des deux oiseaux.

Pendant que Mowgli grimpe en haut d'un arbre pour tenter de s'orienter et d'échapper à Kala, Chuchip le jeune cerf est pris de démangeaisons après avoir mangé des fruits.

Alors que les loups subissent l'attaque de Shere Khan, un personnage improbable vole à leur secours. Mais quelle mouche a bien pu piquer ce héros ?

Le rite de passage à l'âge adulte d'Hita approche, mais elle ne semble pas encore capable de barrir suffisamment fort. Mowgli décide alors de l'aider dans sa mission.

Darzi et Mowgli s'aventurent sur le territoire de Kala accompagnés de Bagheera pour y goûter de délicieuses pêches, mais voilà que Kala est déjà de retour sur ses terres.

Pendant que Baloo fait la sieste, Mowgli s'amuse avec ses lunettes. À son réveil, l'ours, qui y voit flou, enchaîne les maladresses. Bagheera décide d'intervenir.

De retour à ses acrobaties, Mowgli assomme accidentellement Kaa, qui est en train de chasser. Alors qu'il reprend ses esprits, le serpent est pris d'une crise de hoquet.

Quand Tabaqui le qualifie d'animal le plus lent de la jungle, Mowgli, offensé, le met au défi lors d'une course. Qui atteindra la rivière en premier ?

En recherchant les proches d'Appu et Hita, Mowgli découvre que les éléphants se trouvent dans le marais et demande à Darzi d'en informer Hathi.

Parti à la recherche de Bagheera et Mowgli, en quête de poisson, Baloo croise Ikki, qui accepte de lui montrer le chemin en échange de bananes.

Les loups doivent préparer leur stock de nourriture avant l'hiver. Mowgli est nommé chef de meute, ce qui contrarie Phaona qui doit pourtant faire équipe avec lui.

Quand Akila tombe gravement malade, Mowgli et les mâles de la meute partent en quête de l'eau purifiante du Temple des Loups, le seul remède pouvant sauver le vieux chef.

Alors qu'ils recherchent désespérément des myrtilles, Mowgli et Baloo se rendent compte que Rangoo a fait main basse sur leurs baies préférées avant eux.

En attendant Baloo, Mowgli se retrouve nez à nez avec Shere Khan. Alors qu'il tente de s'enfuir, le jeune garçon demande à Phaona de l'aider, mais ce dernier refuse.

Mowgli et la meute arrivent enfin au Temple des Loups pour y chercher l'eau sacrée qui guérira Akela, mais la légende raconte que ce temple piégé.

Quand Ikki découvre que les myrtilles qu'elle avait cachées ont disparu, Baloo affirme qu'il s'agit de l'œuvre d'un voleur. Mowgli décide alors de mener l'enquête.

Après avoir comploté avec Shere Khan, Tabaqui se rend auprès de Baloo, Bagheera et Mowgli et leur affirme que les hommes sont revenus et qu'ils sont en danger.

En cueillant des fleurs, Mowgli fait une réaction à l'un des végétaux et perd temporairement la vue. En apprenant cela, Tabaqui décide d'en informer Shere Khan.

Mowgli a trouvé un morceau d'ambre dans la jungle. Selon la légende, elle donnerait à celui qui la trouve le pouvoir de tous les animaux de la forêt.

Alors qu'il joue avec un cerf-volant, Mowgli lâche malencontreusement la ficelle et laisse s'envoler l'objet auquel est accroché Rikki.

Les animaux de la jungle ont attrapé un rhume. Baloo les soigne en leur donnant des racines de curcuma, mais sa réserve est épuisée quand son dernier patient arrive.

Mais où est passé le rugissement glaçant de Shere Khan ? Fini le règne du terrible tigre, désormais, la reine de la jungle, c'est Masha !

Mowgli découvre que les singes ont capturé Ponya, désormais contrainte de couper du bambou afin de construire une mystérieuse tour pour la nouvelle reine de la jungle.

Mowgli, Appu et Hita préparent avec hâte l'arrivée d'un nouvel éléphanteau. Malgré sa réticence, Hathi accepte de leur confier une mission : trouver une mangue parfaite.

Alors que la Lune rousse est annoncée, Akela convie les louveteaux, mais aussi Mowgli, à prendre part à la cérémonie du hurlement, ce qui est loin de plaire à Phaona.

Après s'être interposé face à Jakala et sauvé une grue d'un destin tragique, Mowgli aide l'oiseau légèrement déplumé à retrouver les siens.

Alors que Shere Khan et Tabaqui s'apprêtent à attaquer Mowgli et Chota, dont la mère est souffrante, une mystérieuse étoile tombe du ciel et s'écrase dans la jungle.

Essayant d'attirer l'attention des animaux bien trop occupés avec les tamariniers, Mowgli se moque de Rana. Mais en voyant toute la jungle rire de lui, Rana se vexe.

Lors d'une partie de cache-cache avec Hita et Mowgli, Appu disparaît mystérieusement. Incapables de le trouver, Hita et Mowgli s'enfoncent dans la jungle à sa recherche.

Quand Mowgli vient en aide à Baloo dans la rivière lors d'une attaque de Jakala, sur la rive, Bagheera reste paralysée par sa peur de... l'eau !

Une dispute avec Shere Khan contraint Tabaqui à se débrouiller seul pour trouver de quoi manger. Pris de pitié, Mowgli décide de lui venir en aide.

Qui est le plus bel oiseau de toute la jungle ? En tant que juge forcé d'un concours de beauté, c'est à Mowgli d'en décider. La parade peut maintenant commencer !

Baloo et Akela ont retrouvé leur vieille carte menant à la Vallée des Géants. En apprenant cela, Mowgli et Bala décident de partir à leur tour à l'aventure.

Persuadée d'avoir assommé Shere Khan, Darzi se sent pousser des ailes, ce qui n'est pas sans inquiéter Baloo, qui la trouve déjà trop insouciante.

Quand Mowgli affirme qu'il sait se débrouiller dans la jungle alors qu'il vient juste de faire preuve d'imprudence en récoltant du miel, Baloo le met au défi.

Face à Shere Khan qui veut lui voler son poisson, Baloo s'emporte. Visiblement, l'ours a une vieille rancune contre le tigre. Intrigué, Mowgli cherche à en savoir plus.

À l'approche de la parade printanière, Hathi cherche son bâton afin de diriger les éléphants, tandis qu'en jouant, Hita et Appu cassent un précieux objet.

Pendant que Masha attend avec impatience son cadeau d'anniversaire, un Baloo affamé pourchasse Rangoo, qui s'est enfui avec la seule mangue qu'il restait.

Phaona invite Mowgli à manger une sorte de miel aux effets secondaires surprenants. Mowgli n'est plus lui-même et, isolé, met sa vie en danger. Il échappe malgré lui au complot fomenté par Shere Kahn et Tabaqui et redevient lui-même grâce aux connaissances de Baloo en herboristerie.

Bagheera est malade. La plante médicinale qui peut soigner la panthère ne pousse que sur le territoire de Harjit. Mais ce dernier ne laisse personne y pénétrer. Mowgli a l'idée de se cacher derrière un buisson et prend une petite voix pour faire croire qu'il est une charmante Ratel.

Baloo conclut la leçon qu'il vient d'enseigner (on ne montre que la conclusion de la leçon) à Mowgli et à Chota le petit tigre, qui écoute à moitié. Et voilà, maintenant les enfants connaissent les astuces de Baloo pour échapper aux animaux les plus dangereux de la jungle, en cas de face à face.

Affolés, les Tangaras Rouges viennent chercher Mowgli : leur œuf est accidentellement tombé dans le repaire de Shere Khan ! Pas facile pour Mowgli de récupérer l'œuf : il a éclos, le bébé Tangara prend Shere Khan pour son papa et, contre toute attente, Shere Khan se prend au jeu...

A l'occasion d'un voyage d'Hathi, les animaux de la jungle planifient en secret une fête pour son retour. Darzee qui comprend tout de travers, annonce à Mowgli que le vieil éléphant n'en a plus pour longtemps. Inquiet, Mowgli part à sa recherche.

Hita aimerait être légère et gracieuse comme Alyona, mais elle est juste une petite éléphante pataude et lourde. Pourtant c'est grâce à elle, à sa gentillesse et aussi à son poids que les rats voleurs d'œufs vont enfin être démasqués et les parents rassurés.

Mowgli est invité par les petits Bandar Log à participer à la fête des singes, pleine de jeux et d'épreuves, mais Masha s'y oppose : Mowgli n'est qu'un petit d'homme ! Vexé, celui ci décide de se déguiser en singe pour donner tort à Masha.

Baloo a un coup de spleen et se sent seul. Pour échapper à l'envahissante sollicitude de Bela envoyée sournoisement par Ikki, Baloo se planque. Parti à sa recherche, Mowgli se trouve en danger face à un Shere Kahn. Mais le courage et la détermination de Bela le sauve des griffes du tigre.

Meena a trouvé un pétale de lotus et la nouvelle se répand très vite. La floraison de cette fleur annonce l'été et la tradition veut que celui qui ramène le premier lotus de l'année soit sacré Roi d'un Jour, voyant toute ses demandes satisfaites. Mowgli compte bien gagner cette année.

Quelle est donc cette fleur étrange qui répand une odeur pestilentielle dans la jungle désorientant les animaux ? Bala et Lali privés de leur flair protecteur se jettent dans les pattes de Shere Kahn. Rashka est au désespoir. Seul Honey Badger est content, personne ne lui reproche plus son odeur.

Tabaqui décide de s'affranchir de Shere Khan. Il s'associe aux putois en échange de l'extension de leur territoire. Tabaqui les charge d'aller garder la totalité des bananiers : "celui qui contrôle les bananes contrôle la jungle !" Chaque fois qu'un animal veut une banane, il doit rendre un service.

Rana lance un défi à Mowgli. Pensant à un jeu, Mowgli accepte de se mesurer au phacochère et prend facilement le dessus. Mais Mowgli comprend que Rana a en assez d'être la risée de toute la jungle et qu'il veut faire ses preuves pour être afin respecté. Mowgli décide donc de se laisser battre...

En pleine chasse, les loups et Mowgli sautent de pierre en pierre. Rana est admiratif : les loups sont si forts ! Il tente de faire pareil mais... tombe et reste coincé entre les deux pierres. Mowgli lui vient en aide mais Rana est démoralisé. Être un phacochère qui pue et couine, ça ne sert à rien.

Les rats envahissent les abords de la rivière. Or, en temps normal, Jakala empêche cette prolifération en "nettoyant" les rives. Mowgli découvre le crocodile en larmes. Depuis que ses fils sont partis, il n'a plus le goût de chasser. Il faut rétablir l'équilibre de la jungle.

Mowgli, Baloo et Bagheera sont appelés aux grottes froides car Hathi a des hallucinations. Il confond les grottes avec son marais et prend les singes pour ses enfants ! Tabaqui a tout vu, et court prévenir Shere-Khan. Nos héros craignent que le tigre profite de l'état de Hathi pour l'attaquer.

L'arbre dans lequel vivent Mowgli et ses amis perd ses écorces. Baloo dit que l'arbre est attaqué par un champignon mortel. Baloo va tenter de sauver l'arbre mais il faut que Mowgli se prépare à un déménagement. Bagherra et Baloo badigeonnent de la gomme d'halva sur les "blessures" de l'arbre.

Kaa attaque le Bébé Singe mais Miam Miam, le bébé crocodile, prend sa défense et mord le serpent. Kaa s'enfuit tout piteux tandis que le Bébé Singe remercie son nouvel ami Miam Miam. Mais Jakala et Masha voient cette amitié naissante d'un très mauvais œil : ils sont censés être des ennemis !

Harjit déteste tout le monde surtout les enfants dont il est le souffre-douleur. Mowgli qui aime bien les petits, accepte d'être le baby-sitter d'Appu et Hita pendant qu'Hathi et Gajjini s'absentent. Par un hasard malencontreux, le même jour, d'autres parents lui confient aussi leurs petits...

Pistes et traces, c'est la leçon du jour de Baloo : branches cassées, empreintes, crottes, nids... mais attention, une trace de machette dans un tronc : danger, les hommes ne sont pas loin ! Pfff, Mowgli et Bagheera ont l'impression d'avoir entendu cent fois cette leçon !

Mowgli perché sur un arbre regarde l'horizon, au loin le village, les montagnes, le monde... il soupire. Il est interrompu dans ses rêveries par Ponya qui lui offre une mangue bien mûre et le taquine : aller explorer le monde c'est tentant mais il y a de très belles choses ici autour...

Mowgli découvre Baloo et Bagheera immobiles, les yeux ouverts et fixes : ils ont été hypnotisés. Le responsable ne peut être que Kaa, seul hypnotiseur de la jungle. Mais Kaa a disparu. Et Baloo lui a toujours dit que seul l'hypnotiseur était capable de réveiller son patient sans risque.

Les fruits sont rares depuis un moment dans la forêt. Les animaux ont faim et deviennent des proies faciles pour Shere Khan qui rode au plus près des animaux affaiblis. Baloo, conscient du danger, part avec Mowgli faire le plein de miel afin de nourrir les animaux. Mais sa ruche est dévastée.

Mowgli profite du sommeil de Kaa pour lui faire une farce et dessine une tête de serpent au bout de sa queue. Kaa tente de chasser celui qu'il croit être un intrus et se bagarre contre son "double". Caché non loin, Tabaqui n'a rien raté de cette farce et il en parle à Kallu.

Tabaqui et Kallu se retrouvent en même temps à l'antre de Shere Khan : ils ont chacun un plan pour que le tigre puisse se débarrasser de Mowgli. Chacun étant persuadé que son plan est le meilleur, la discussion vire vite à la dispute pour savoir qui est le meilleur "associé" de Shere Khan.

Mowgli trouve un bout de bois en forme de boomerang. Il le jette au hasard et, ahuri, le voit revenir ! Mowgli ramène le boomerang et le montre à ses amis. Tous s'entraînent au lancer. Mowgli devient vite bon, décrochant des fruits qui pendent haut dans les arbres...

Bagheera vient d'échouer au contrôle d'astrologie de Baloo alors que Mowgli et Ikki ont réussi haut la main. Baloo accepte de lui donner une deuxième chance : il le réinterrogera demain. Ikki conseille à Bagheera d'apprendre sa leçon en chantant, c'est plus facile à retenir !

Mowgli et Bagheera se reposent tranquillement en écoutant Darzee raconter des histoires, quand Ikki vient commérer sur le uns et les autres, particulièrement sur Rana qui a vraiment un caractère de cochon ! Dès qu'elle s'en va, Darzee soupire, agacée : Ikki, dit toujours du mal de tout le monde.

Inquiet de la présence de Kala dans les parages, Mowgli prévient Masha et la surprend en plein cours de diplomatie et de self control. Masha a décidé de changer sa façon de diriger son peuple avec l'aide de Langur. Mona et Méra sont jalouses de la complicité de leur sœur avec Langur...

Bagheera se réveille de très mauvaise humeur. Ça fait trois nuits qu'il est attaqué par de multiples insectes invisibles. Et au matin, il gratte la terre pour retrouver leurs traces. Mais son corps reste constellé de traces pour preuve des "agressions". Baloo a subi les mêmes attaques.

Kallu et Tabaqui sont en train de se disputer un os. En se bagarrant ils découvrent qu'il s'agit d'un squelette de tigre à moitié enfoui sous les feuillages. Pendant ce temps, à la Friendly Area, Mowgli, Baloo et Bagheera apprécient la grande tranquillité qui règne dans la jungle...

Chupchip fausse compagnie à sa mère, bien trop protectrice à son goût. Le faon rencontre Mowgli et fait le fier à bras: sa mère l'a envoyé, tout seul, à la recherche de nouveaux pâturages. Mowgli épaté, doute que Baloo lui fasse confiance de la même façon.

Kaa a des crampes ! A cause d'elles, par à-coups, il est comme paralysé à l'improviste et tombe des arbres ou autres conséquences comiques. Pour guérir, Kaa se souvient d'un remède de sa grand-mère : manger une patte de tigre. Peu de tigres étant d'accord, cela revient à manger un tigre en entier.

Mowgli retrouve Bagheera qui boude en haut d'un arbre. Baloo lui a fait une réflexion qu'il a mal prise. Mowgli réussit à convaincre son ami de se rabibocher avec Baloo. Par exemple en ce moment Baloo insiste pour que Mowgli se badigeonne de stramoine (une plante de la famille de la belladone).

Pour protéger ses habitants, Mowgli arrache des plants d'une plante toxique qui pousse près d'un terrier. Malheureusement, il se frotte les yeux alors qu'il a encore du suc sur les mains et perd temporairement la vue. Baloo lui assure que sa cécité est temporaire, mais Mowgli est catastrophé ...

Rikki a le blues : les oiseaux volent en groupe, les loups se déplacent en meute, et lui... il est tout seul. Alors quand il voit Baloo s'occuper de Mowgli qui est malade, il lui vient une idée : et s'il faisait semblant d'être malade ? On s'occuperait de lui ! Le "malade" fait alors passer le mot..