Carole et Gustave St Germain introduisent l'histoire aux moyens de photographies présentant certains personnages clefs. Notamment Firo Prochainezo, le duo Isaac et Miria...

Le Transcontinental Flying Pussyfoot attire tous les regards. Notamment celui d'une vieille dame. Elle affirme que le train est maudit. Que beaucoup de gens vont mourir. Que seul ceux nés sous une bonne étoile survivront... où ceux qui ne sont pas humains.

1932: Eve Genoard prend contact avec Elean Duga du Daily Days dans le but de retrouver son frère. Elle croise deux hommes des Runorata lesquels ont le même but.

1931: La Famille Russo a perdu le butin du mois au mains d'Isaac et Miria. Ladd a un plan pour récupérer l'argent: Prendre le Flying Pussyfoot et tous ses passagers en otages. Cependant, à l'intérieur des hommes en noir sont armés, extrêmement dangereux et tout aussi organisés...

1931: Jacuzzi, Nice et Donny découvrent les cadavres des contrôleurs du train. Ils ont été tués par le Rail Tracer. Jacuzzi veut partir au plus vite du train, mais il prend rapidement conscience que s'il ne fait rien les passagers mourront. Alors lui ses amis doivent s'occuper du Rail Tracer et des Lemures.

1930: Le gang de Dallas va voir Luck Gandor. Ils veulent l'aide de la Famille Gandor pour se venger de Firo. Malpolis, ils sont expulsés par Berga Gandor. "Leur" caisse reste au Coraggioso. Percutant Isaac et Miria, ils les attaquent. Ennis vient au secours du duo. Elle assomme le gang avant de les conduire jusqu'à Szilard. Sur son ordre elle rend le gang partiellement immortel.

1711: Gretto Avaro et Sylvie Lumière voyagent à bord de l'Advena Avis. A bord du bateau, Maiza Avaro, lequel dirige l'invocation du démon censé rendre les passagers immortels. Parmi les témoins de l'invocation, l'un d'eux Szilard Quates est sceptique quand au contenu du verre qu'il vient de boire. Après avoir survécu à la décapitation, il n'y a plus de doute. Cependant seul Maiza sait comment recréer la Panacea. Ce qui n'est pas pour plaire à Szilard...

1930 : Voleurs se contentant de butins de moindre valeurs, après avoir volé la fortune des Genoard, la police se met réellement à leur poursuite. La question demeure: pourquoi sont-ils passés des sucreries à l'une des plus grande fortune du Minnesota?

1931-1932: Rachel, une informatrice blessée du Daily Days se présente pour faire son rapport sur les évènements du Flying Pussyfoot. Le Président du Daily Days lui demande ce qu'elle sait des hommes en noirs, des hommes en blancs et du Rail Tracer. Suite à ses explications il déduit que le Rail Tracer est Vino, né Claire Stanfield...

1931: Manfred Beriam use de son autorité de sénateur pour parler à Huey Laforet. Le chef des Lemures. Il souhaite que celui-ci intervienne auprès de ses hommes. Huey commente que leur plan échouera car Chane est avec eux.

1931: Czeslaw cherche toujours un moyen de trouver l'immortel. Il est rejoint par Claire Stanfield qu'il identifie rapidement comme étant le Rail Tracer. Celui-ci torture Czes un moment avant de l'attacher sous le train pour continuer les tueries. Il rejoint Chane Laforet et Ladd Russo combattant sur le train...

1930: Alors que les Martillo et quelques autres font la fête. Une double attaque à lieu à l'Alveare. Celle de Szilard Quates et celle du gang de Dallas. Dallas et son groupe veulent tuer Firo, ils le trouvent en compagnie d'Ennis. Suite à l'arrivée des frères Gandor, les cinq sont tués. Le gang prend la fuite mais est neutralisé par Isaac et Miria...

1931: Jacuzzi est en très mauvaise posture face à Goose Perkins. Suite à un concours de circonstances, il reçoit deux fois l'aide du "Rail Tracer". Lui permettant de se servir de son dernier atout...