Rêvant de devenir une star de films d'action, Dae Woong parvient à échapper à son grand-père qui souhaite qu'il aille à l'université, et se réfugie dans un temple.

Mi Ho annule le pouvoir de la perle qu'elle a donnée à Dae Woong. Elle lui annonce ensuite froidement qu'elle ne le sauvera pas, car il l'a trahie.

Dae Woong s'énerve contre Hye In, qui pense que Mi Ho est sa petite amie. Mi Ho est surprise d'apprendre de Byung Soo que Dae Woong en pince pour Hye In.

Mi Ho voit ses forces s'amenuiser à mesure que Dae Woong, qui est en possession de la perle, s'éloigne d'elle. Elle tente de ne pas pleurer, mais se transforme en renard.

Dae Woong pat à la recherche de Mi Ho, mais ne la trouve nulle part. Pensant qu'elle est partie, il se réjouit de sa liberté retrouvée.

Dae Woong et Mi Ho concluent le pacte de former un couple pendant 100 jours, mais Dae Woong réalise très vite qu'elle souhaite l'épouser et met un frein à cette relation.

Dae Woong dit à Hye In qu'il doit pour le moment rester avec Mi Ho. Mi Ho est triste pour Dae Woong.

Dae Woong et Mi Ho vont au cinéma. Mi Ho y voit de nombreux couples se blottir l'un contre l'autre et tente de faire la même chose avec Dae Woong.

Le grand-père de Dae Woong lui demande de rentrer à la maison. Qeulque temps après, prise de douleurs, Mi Ho découvre qu'une de ses queues a disparu.

Mi Ho, qui ne veut pas quitter Dae Woong, dit à Hye In combien elle veut rester avec elle et lui parle de la perle.

Hye In souhaite attiser la jalousie de Mi Ho, et Mi Ho réalise qu'elle doit apprendre à vivre sans Dae Woong.

Dae Woong et Mi Ho réalisent enfon les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Mi Ho se prend à rêver de ce qu'elle fera lorsqu'elle deviendra humaine.

Dae Woong et Mi Ho profitent d'un vrai rendez-vous galant. Hye In dit à Dae Woong qu'elle soupçonne Dong Joo et Mi Ho de trafiquer quelque chose de dangereux.

Dae Woong explique à Mi Ho que pour rester tous deux en vie, ils devront s'embrasser au bout de 50 jours.

Mi Ho se rend dans une boutique de mariage avec Dong Joo. Elle dit à Dong Joo que tout ira bien pour Dae Woong s'il la boit mariée à quelqu'un d'autre et heureuse.

Dae Woong est choqué d'apprendre que Mi Ho n'a plus qu'une seule queue. Elle lui dit qu'elle veut toujours devenir humaine et qu'elle va rester avec Dong Joo.