Light et Lena sont deux amis d'enfance. Light rêve de devenir aventurier, et Lena souhaite le suivre sur la voie qu'il choisira. Mais leurs ambitions dépendent de la compétence qu'ils obtiendront en mangeant un fruit particulier.

Lena semble avoir oublié Light depuis qu'elle fait parti de Sacred, une équipe d'aventuriers réputée. Mais Light se demande si elle se sent vraiment bien dans ce groupe, et va essayer de convaincre Lena de le rejoindre.

Luxeria, le groupe d'aventuriers de Light, accepte un quête qui consiste à partir à la recherche d'aventuriers portés disparus. Le groupe s'aventure dans le lugubre château du comte Montes où ils sont accueillis par une horde de morts-vivants.

En affrontant les morts-vivants du château du comte de Montes, Light apprend qu'il existe des compétences interdites.

Convoquée par la guilde pour raconter les détails de la rencontre avec le démodragon, Lena en profite pour tenter d'en apprendre plus sur Black Swan.

Light cherche à se faire forger une épée de grande qualité, mais peu de forgerons accepteraient de travailler pour un paria.

Zamdo attaque la forge de Bolst pour se venger de l'affront subi par les Oiseaux noirs. Cette fois-ci, Light ne s'en sort pas aussi facilement.

Voyant Light en difficulté face à Zamdo, Monica se décide à lui forger une épée.

Lena cherche Dratena dans la ville d'Athina, mais se heurte à la défiance des habitants.

Alors que Lena et Dratena tente de se cacher, des monstres attaquent la ville.

Lena et Dratena, accompagnées par le petit animal étrange, combattent Argos sous le regard de Chapeaufleuri.

Après le combat sur le lac, Lena en apprend plus sur le mystérieux pouvoir qu'elle a reçu.