Attaqué sur ses terres, le roi-démon Clevatess se jure de rendre aux hominidés la monnaie de leur pièce.

Alicia et les autres ont été capturés par des bandits et emmenés dans leur repaire, tandis que Crane, serrant Luna dans ses bras, a été conduit devant une femme nommée « Nier ». Pendant ce temps, Alicia, qui s'était séparée du groupe, fut prise pour cible par Brock, qui prétendait être le chef des bandits. Reconnaissant le minerai magique qu'elle transportait, Brock en déduisit qu'elle était l'une des héroïnes et exigea qu'elle révèle où se trouvait le « trésor »...

Malgré son immortalité, Alicia se retrouve en fâcheuse posture. Nell est troublée par la proposition de Clenn.

En voulant récupérer Fend-Cascade, Alicia réveille malencontreusement une immense créature ancestrale.

Clenn est attaqué par un étrange guerrier qui le prend à partie. Entre Boelate et Eslinn, la tension monte.

Maynard traque l’héritier du roi de Hiden. Alicia tente de convaincre Clenn de défendre les intérêts de Luna.

À l’auberge de Shiron, Alicia et Nellie sont attaquées par deux puissants sorciers de l’armée boelatienne.

Retranchée à l’intérieur d’un moulin, Alicia doit faire face à la défiance des villageois envers les héros.

La princesse Toara se prépare à l’assaut du général Dorel. Nayeh essaie de plaider sa cause auprès d’Alicia.

Tandis que Rod cherche un moyen de gagner Hidralt, Clenn s’infiltre secrètement dans la forge royale.

Alicia oppose une résistance farouche à Dorel. À la forge royale, Clenn retrouve une vieille connaissance.

Clenn est confronté à un dilemme. Le combat opposant Dorel à Alicia et Rod approche de son dénouement.