Raoh retrouve Reina et Souga dans le château de Goram, le roi des démons. Raoh bat Goram au combat et prend le contrôle du château et de son armée en tant que « Roi du Poing ».

Raoh envoie son armée combattre les soldats dirigés par Gion le Roi Sage pour s'emparer du royaume. Cependant, alors que l'armée de Raoh pénètre dans la vallée voisine, elle finit par être piétinée à mort par un troupeau de chevaux sauvages, dirigés par un étalon appelé le Roi noir.

Une mystérieuse femme nommée Sakuya propose d'aider Raoh et sa compagnie à prendre le contrôle du royaume imprenable dirigé par Gaoh.

Uighur, un captif, a survécu à cinq exécutions est libéré par Raoh. Raoh, Reina et Souga se rendent dans la ville abandonnée de Cassandra pour affronter Amon, l'empereur dragon.

Toki, le frère de Raoh, dirige une clinique dans un village pauvre et soigne les malades à l'aide du Hokuto. Reina va voir Toki pour le convaincre de rejoindre Raoh, mais Sakuya s'y oppose, affirmant que les réunir aboutira à un conflit.

Souga demande à Raoh d'aller voir Ryuroh, un ancien stratège militaire qui mène désormais une vie paisible dans un parc éolien désertique, afin de le recruter dans l'armée. Ryuroh tente de convaincre Raoh de changer ses habitudes et d'utiliser son pouvoir pour apporter la paix et non pour faire la guerre.

Sur le chemin du retour, Raoh rencontre un homme nommé Ryuga, qui s'engage rapidement dans un combat contre lui. Après avoir vu Raoh combattre Ryuroh récemment, Ryuga, persuadé que le seul moyen d'instaurer l'ordre dans le monde est la force, décide de se mettre au service de Raoh pour sa cause.

Souga et Ryuga apprennent qu'un mystérieux artiste martial connu sous le nom de King, qui a pris le contrôle de la ville de Southern Cross, se prépare à envahir la forteresse. Raoh envoie Reina et Ryuga enquêter sur cette affaire.

L'armée de Raoh élimine celle de Jadum, l'empereur de fer, tandis que Reina enquête sur la cachette du gang UD dans le sud.

Souga et un groupe d'hommes traversent un désert pour se rendre dans un village en se faisant passer pour des marchands, afin de vérifier si une armée gouvernée par Pluton est passée par là.

Sakuya est vue en présence de Thouzer, le Saint Empereur, mais elle choisit de ne plus travailler sous ses ordres. Sakuya, accusée d'avoir trahi Raoh, est envoyée en prison. L'armée de Raoh commence son raid vers le château de Thouzer mais celui-ci accepte de laisser Raoh prendre le titre de « saint empereur » s'il le souhaite.

Reina doit défendre le chateau jusqu'au retour de Raoh et Souga. Sakuya est libérée de prison pour aider Reina à repousser l'armée de Juda. Sakuya explique à Reina qu'elle n'a jamais trahi Raoh.

Thouzer rompt son alliance avec Raoh et le provoque en duel. Tous deux sont gravement blessés par leurs redoutables attaques, mais ils continuent à se battre. Juda tente d'attaquer Raoh par derrière, mais heureusement Souga et Ryuga le rattrapent.