Un garçon né roturier se réincarne en Lloyd, septième prince du royaume de Saloum, en ayant gardé tous ses souvenirs. Il décide de profiter de sa nouvelle vie pour maîtriser la magie.

Lloyd continue de s'entraîner à la magie, mais comme il doit cacher ses pouvoirs, quelques situations cocasses se produisent.

Maintenant que la liche a été libérée, le donjon est devenu bien plus dangereux que prévu. Malgré sa maîtrise du qi, Tao a bien du mal à lutter, mais elle éloigne quand même son compagnon du danger.

Albert est en route vers un lac où seraient apparus des monstres, en compagnie de sa garde ainsi que de Lloyd et sa préceptrice. Sur place, ils se rendent vite compte que le danger est bien réel.

Sylpha et ses alliés ont beau être très puissants, Pazuzu a plus d'un tour dans son sac, et son miasme vient à bout de presque tout le monde sur le champ de bataille, mais Lloyd n'a pas encore dit son dernier mot.

Lloyd essaie de dresser Shiro, mais comme il n'y arrive pas, il va devoir aller demander conseil à une de ses sœurs qui est spécialisée dans ce domaine. Il va aussi retrouver un de ses frères qui a besoin de ses pouvoirs.

Lloyd affronte Ren, qui avait tenté de dissimuler sa présence, et découvre de nouvelles façons de manipuler le mana, ce qui l'enthousiasme au point de manquer de prudence.

Les membres de la guilde des assassins reçoivent enfin des nouvelles de leur chef, et ils se dirigent vers son point de rendez-vous en compagnie de Lloyd.

Lloyd sauve ses amis in extremis, mais le combat contre son adversaire s'annonce compliqué, vu son niveau et sa maîtrise exceptionnelle du mana et des pouvoirs des autres.

Sylpha et les héritiers de Saloum arrivent à la rescousse de Lloyd, mais comme ce dernier est occupé avec son adversaire, ils tentent d'abord de s'attaquer à la guilde des assassins.

Le combat se poursuit entre Lloyd et Guisarme, et chaque adversaire rivalise d'ingéniosité pour surpasser l'autre.

Le combat entre Lloyd et Guisarme bat son plein, et le démon joue son dernier atout pour se débarrasser de son adversaire qui n'a pas l'air plus effrayé que ça.

Après son combat contre le démon Kizalum, Lloyd hérita des capacités de déplacement spatial de Jed et nomma Galilea seigneur de Lodrest. Alors qu'il se lançait dans la restauration de la nation, il commença à rechercher le pouvoir nécessaire pour s'opposer aux êtres démoniaques. C'est alors que Gurimo lui proposa une « magie divine » efficace même contre les morts-vivants.

La quatrième princesse, Salia, arriva à l'église pour se produire lors du concert de la Communion. Lorsque le piano de Salia se mêla au chant d'Isha, la « magie sacrée » que Lloyd attendait depuis si longtemps s'activa, le remplissant d'une joie débridée. Soudain, il sentit un regard imprégné de pouvoir magique et utilisa immédiatement la magie de téléportation pour le poursuivre. Son voyage le conduisit finalement au royaume céleste, la demeure du messager angélique, Gilre.

Après avoir vaincu Gilier, qui maniait le pouvoir sacré, Lloyd maîtrisa enfin la « Magie Sacrée » tant convoitée. De retour à la surface, il fit signer un contrat à Gilreel et Galileo. Par la suite, afin de mener des recherches sur la magie sacrée de type « purification », qui s'était révélée remarquablement efficace contre les morts-vivants et les esprits, il s'infiltra dans les égouts du quartier est, où les goules étaient fréquemment aperçues, en compagnie de Cyril, Ren et Momo. Puis, une confrontation particulière centrée sur Lloyd commença.

Shirufa et les autres brandissaient des armes forgées à partir de la Lumière Divine, terrassant les goules les unes après les autres. Mais l'apparition du « Maudit Reflet », manipulant le « Fil de la Moelle Épinière », renversa complètement la situation. Au même moment, dans la cour de l'église, un prêtre mystérieux saisit le père Hebar à la gorge, tandis qu'Isha, présente par hasard, se retrouva entraînée dans le conflit mortel.

Après avoir réussi à permettre à Isha et aux autres de s'échapper, Babylon, bien que conscient de la disparité désespérée entre son pouvoir et celui du mystérieux prêtre devant lui, misa sur la plus infime lueur d'espoir et lança ses attaques sans relâche. Pendant ce temps, après avoir confié le prêtre à la guilde des aventuriers, Isha ressentit vivement son propre pouvoir et, poussée par son inquiétude pour la sécurité de Babylon, fit demi-tour vers l'église. C'est alors qu'apparut dans sa vision embuée de larmes...

Babylon, à l'article de la mort après la bataille précédente, fut sauvé par le pouvoir de téléportation de Lloyd et la magie de guérison d'Isha. Par la suite, Lloyd et les autres enquêtèrent dans la cour de l'église afin de découvrir l'identité du prêtre mystérieux. En franchissant la porte menant au sous-sol, une scène trop horrible pour être vue s'offrit à leurs yeux.

Lloyd et ses compagnons en déduisirent que la véritable identité du prêtre mystérieux se cachait parmi les « Douze Prêtres » qui gouvernaient le siège de l'Église. À l'approche du « Grand Festival de Noël », Albert craignait une tentative d'assassinat contre le pape et ordonna à Shilufa et aux autres de surveiller séparément les prêtres. Puis, le jour du festival, alors que le roi et le pape étaient plongés dans la joie des retrouvailles à l'église de la région de Dain, un rugissement soudain et tonitruant retentit.

Le cerveau derrière cet incident, le mystérieux Prêtre, n'était autre que le pape Gidan. Lloyd utilisa son pouvoir de téléportation pour mettre le roi et Albert en sécurité, puis affronta Gidan directement. Les deux camps libérèrent leur puissance magique refoulée dans un échange féroce d'attaques et de défenses... Pendant ce temps, Ren, Momo et les autres, dispersés pour surveiller les prêtres, se trouvèrent bloqués par une bête synthétique dotée d'une puissance magique extraordinaire.

Face à la bête synthétique ressemblant à un cochon, Necessary Food, qui se régénérait et devenait plus résistante à chaque défaite, Babylon et les autres se retrouvèrent dans une lutte désespérée. Pendant ce temps, désarmées, Silfa et la grande prêtresse Anastasia se retrouvèrent dans une impasse tendue ailleurs. Dans cette bataille, aucune des deux ne céderait pour le bien des maîtres qu'elles servaient... Shirufa saisit un chandelier à proximité, tandis qu'Anastasia maniait son épée avec une précision impitoyable.

Alors que des combats acharnés faisaient rage dans toute la ville, la colossale bête synthétique, le Dragon Noir, commença à se rapprocher de Kuro et de ses compagnons. Pour sauver ceux qui ne pouvaient s'échapper, Kuro continua à utiliser son pouvoir au-delà de ses limites, la lumière s'éteignant progressivement dans ses yeux. Comme pour répondre aux prières désespérées de Baz, le prêtre qui s'efforçait de le protéger, Shilufa, Momo et Gurimo se précipitèrent sur les lieux.

L'humanoïde Gurimo lança le « Grand Spiral Black Flash Cannon » pour tuer le Dragon Noir, dont les ondes de choc se répercutèrent jusqu'à Lloyd et ses compagnons qui combattaient au-dessus. Témoin de cela, Gidan lança dix autres bêtes synthétiques. Alors que tout le monde, bien que meurtri et blessé, se préparait à se précipiter pour sauver les civils en fuite, la harpe de Salia et le chant d'Isha descendirent comme une lumière chaude venue du ciel...

Alors que la performance d'Isha et Salia rallumait l'espoir dans le cœur des gens, Lloyd synchronisait ses assauts incessants avec les harmonies qu'ils produisaient. C'était une puissance incompréhensible, même pour Jidan, une force surnaturelle qui défiait les lois de la réalité. Puis, pour mettre fin à cette bataille, Lloyd lança son Triple Chant. Cette lutte colossale, qui engageait l'avenir même de l'humanité, touchait enfin à sa fin...