Jeté en pleine mêlée dès sa première semaine à la CIA, l'avocat néophyte Owen Hendricks est vite dépassé par les événements quand il découvre une menace potentielle.

Tout en cherchant ses marques dans le monde très risqué de l'espionnage international, Owen tente de dénicher des informations confidentielles sur Max.

Owen continue sa formation intensive sur les protocoles de la CIA, négocie avec Max, sort avec une collègue et affronte un employé hostile.

Alors qu'un imprévu de taille met l'affaire de Max en péril, Owen cherche désespérément un vide juridique et conjure Max de ne pas prendre elle-même les choses en main.

Alors qu'il voulait lâcher Max, Owen doit rentrer à Phoenix où des cartes de crédit et des regards indiscrets perturbent tant sa vie professionnelle que sa vie privée.

À la suite de ses négociations risquées pour le compte de Max, Owen doit affronter des questions gênantes sur leur relation de la part de ses collègues et amis.

Une mission à Genève pour récupérer des capitaux dans une banque vire au chaos pour Owen et Max. La mère de Hannah fait pression sur elle pour avoir des infos.

La mission avec Max prend un tour dangereux, les complications se multiplient et les balles fusent. Pour Owen, vie privée et professionnelle se télescopent.

Owen est mis sur la touche après la catastrophe de Prague. Mais il ne tarde pas à tomber sur une autre affaire, et un nouveau nid d'espions en Corée du Sud.

Owen est pris pour cible alors qu'il tente d'en savoir plus sur l'affaire de graymail. Nichka détient d'importantes informations sur un enlèvement, mais elles ont un coût.

Un danger survient lors d'un voyage improvisé au Moyen-Orient. Jang Kyun prend des mesures extrêmes pour obtenir les réponses qu'il cherche.

Sans personne d'autre à qui se fier, Owen et Jang Kyun sont contraints de faire équipe. La nouvelle relation d'Hannah s'avère risquée. Oliver organise une rencontre avec les yakuzas.

Owen et ses collègues essaient désespérément de ne pas se faire prendre quand le NIS ordonne leur arrestation. Pour sauver sa peau, Dawn accepte de mener une mission périlleuse.

Contraint d'improviser à la suite d'une opération qui a mal tourné, Owen doit se reposer sur de nouveaux alliés, d'anciens amis et sa propre ingéniosité pour changer la donne.