Le procureur Cho Changsik reçoit une requête du Japon pour enquêter sur un trafic de drogue en provenance de la Corée. Convaincu que l'apparition d'une nouvelle drogue à Gangnam est en lien avec l'affaire, il réunit une équipe d'enquêteurs.

L'apparition soudaine de Junmo attire l'attention de Gicheul et de ses proches. Intrigué par l'homme, Gicheul lui fait passer un test. Junmo réussit de justesse cette mise à l'épreuve et rejoint l'Union de Gangnam.

L'apparition soudaine d'Euijeong plonge Junmo et son équipe dans la tourmente. Lorsque l'Union de Gangnam est visée par une attaque mystérieuse, Junmo fait ses preuves auprès du cartel et relance l'enquête.

Junmo subit une nouvelle mise à l'épreuve et Jungbae commence à douter de lui. Voyant Junmo acculé, l'équipe demande à Euijeong de lui venir en aide. Kang Geon fait équipe avec Sung Kisoo du groupe Jaegeon pour se venger de l'Union de Gangnam.

Gravement blessé dans l'attaque, Gicheul s'efforce de trouver le traître au sein de l'organisation. Il commence à se rapprocher d'Euijeong, qui rejoint l'équipe d'enquêteurs pour venir en aide à Junmo.

Les cartels de Corée, de Chine et du Japon vont se réunir. Junmo et son équipe s'y préparent. Gicheul emmène Junmo pour apaiser la colère de son associé après l'incident de livraison.

Haeryun s'intéresse au fidèle Junmo. Alors que le marché est à l'arrêt pour le moment, il devient son guide. Junmo blessé, Euijeong rejoint officiellement l'enquête et se rapproche de Gicheul.

Après la catastrophe qui frappe son associé Cheon, Gicheul se méfie de Junmo. Junmo et Euijeong redoublent d'efforts pour gagner la confiance de Haeryun et de Gicheul. Tous se retrouvent confrontés à une crise majeure.

La guérilla menée contre le groupe Jaegeon crée des fissures au sein de l'Union de Gangnam. Pendant ce temps, Hwang Mingoo enquête sur la mort de Cheon et met la pression sur Gicheul et Junmo.

Face à la détermination de Gicheul à changer pour Euijeong, Junmo réalise que ce marché est sa dernière chance. Alors que l'inspecteur Hwang Mingoo continue d'interférer dans la mission, Junmo tente de se débarrasser de lui.

Alors que le marché est sur le point d'être conclu, Junmo et Gicheul sont victimes d'un accident. Gicheul, furieux, cherche Jungbae, et Junmo est plus nerveux que jamais. Alors que l'étau se resserre, l'équipe entame sa dernière opération

Jungbae apprend à Hwang Mingoo une nouvelle qui le surprend. Gicheul et Junmo échappent à la surveillance de la police en se rendant à Pohang, alors que les autorités de la Corée, de la Chine et du Japon s'apprêtent à les capturer.