Après la mort de Jacob, un nouveau Laird du clan MacKenzie doit être choisi, et ses deux fils – Colum et Dougal – se disputent le titre. Lors du Rassemblement, Brian Fraser et Ellen MacKenzie se rencontrent.

Alors qu'Henry combat pendant la Première Guerre mondiale et que Julia travaille à Londres, leur histoire d'amour se dévoile à travers les lettres qu'ils s'écrivent.

Alors que la cérémonie visant à déterminer qui sera le chef du clan MacKenzie approche, Ellen élabore un nouveau plan. Julia fait un choix impossible.

Henry s'attaque à une tâche difficile à sa manière. Ellen apprend des informations inquiétantes sur sa belle-famille.

Ellen et Brian assistent à Beltane. Henry essaye de garder espoir. Julia perd des alliés lorsque des secrets sont révélés.

Henry continue à rechercher Julia jusqu'à ce qu'une nouvelle découverte menace de mettre fin à ses recherches.

Lord Lovat fait tout accomplir une prophétie. Dougal assiste à une réunion secrète qui pourrait entraîner un désastre politique pour les MacKenzie.

Ellen a fait un pacte avec Colum qui sauve la vie de Brian, mais rend son amour impossible.

Tous les clans des Highlands assistent à la chasse annuelle du comte de Mar au château de Braemar, où celui-ci fait une déclaration incendiaire.

Henry et Julia veulent revenir en 1923. Ellen et Brian planifient également leur évasion.